Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Transkript

1 Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

2 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi, International Monetary Fund, European Banking Federation ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Aksi belirtilmediği durumlarda veriler; mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların Türkiye Bankacılık Sektöründeki gelişmeleri izlemesi ve değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak üç aylık bazda güncellenecektir. Görüş ve önerilerinizin TBB ne iletilmesi, çalışmanın geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Görüş ve önerileriniz için: Emre Alpan İnan, Şirin Mutlutürk, Son güncelleme tarihi: 16 Mayıs 2012

3 İçindekiler Genel Bilgiler Bilanço Göstergeleri Seçilmiş Göstergeler Gelir / Gider Göstergeleri Uluslararası Karşılaştırmalar

4 Genel Bilgiler

5 Türkiye de Bankacılık Sektörü Bankacılık sektöründe Mayıs 2012 itibariyle 31 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adet katılım bankası olmak üzere toplam 48 banka bulunmaktadır sayılı Bankacılık Kanunu na göre: Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini ifade etmektedir.

6 Banka Sayısı Mart Mevduat Bankaları Kamusal Sermayeli Özel Sermayeli Yabancı Sermayeli Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Toplam Kaynak: BDDK, TBB

7 Şube ve Personel Sayısı* (Bin) *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK

8 Mevduat Bankaları Şube Sayısı (Yurtdışı şubeler dahil, bin) TMSF'ye devredilen bankaların şube sayısı 2012 Mart itibariyle 1'dir. Kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 2011 itibariyle 42'dir. Kaynak: BDDK, TBB

9 Personel Sayısı (Yurtdışı şubelerde çalışan personel dahil, bin) Mart Kalkınma ve Yatırım Yabancı Sermayeli Mevduat Özel Sermayeli Mevduat Kamusal Sermayeli Mevduat TMSF'ye devredilen bankaların personel sayısı 2012 Mart itibariyle 236 dır. Kaynak: BDDK, TBB

10 Kadın / Erkek Çalışan Oranı (Yüzde) Mart Kadın 48,7 49,4 49,9 49,9 49,8 49,8 Erkek 51,3 50,6 50,1 50,1 50,2 50,2 Kaynak: TBB

11 Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, Aralık 2011 itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Yerleşik Yerleşik Olmayan*** Sektör Toplamı 15,4 57,0 27,7 Mevduat Bankaları 19,1 46,0 34,9 Kamusal Sermayeli Bankalar 15,1 84,9 0,0 Özel Sermayeli Bankalar 27,7 49,6 22,8 Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. Bankalar 0,0 100,0 0,0 Yabancı Bankalar 0,1 3,2 96,7 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2,8 93,8 3,4 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB

12 Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, Aralık 2011 itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Dönemler Yerleşik Yerleşik Olmayan*** ,3 68,1 14, ,1 65,7 16, ,4 57,2 27, ,3 55,1 28, ,8 55,8 28, ,2 56,2 27, ,4 57,0 27,7 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB

13 ATM, POS, Banka Kartı ve Kredi Kartı Sayısı (Bin) Mart ATM POS Banka Kartı Kredi Kartı Kaynak: BKM

14 İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi Mart Aktif Müşteri Sayısı (Milyon) 4,3 5,2 5,9 6,7 8,6 9,3 İşlem Hacmi (Milyar TL) *Aktif müşteri sayısı: Son üç ay içinde en az bir kez login olmuş müşteri sayısı. Kaynak: TBB

15 İhtiyaç Kredisi, Diğer Krediler ve Konut Kredileri Stoku (Bakiye ve Kişi Başına Miktar) İhtiyaç* Kredisi ve Diğer** Krediler Toplam (Milyon TL) Kişi Başı (Bin TL) 4,8 4,5 4,8 6,0 7,7 Konut Kredisi Toplam (Milyon TL) Kişi Başı (Bin TL) 45,1 49,0 43,9 53,2 54,5 *İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan kredilerdir. **Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir. Kaynak: TBB

16 Bireysel (otomotiv ve konut dahil) Kredi Kullanan Kişilerin Gelir Dağılımı (Kullanılan miktara göre, yüzde) TL TL TL TL TL Kaynak: TBB Sınıflandırma yapmayanlar 16

17 Kullanılan Bireysel (otomotiv ve konut dahil) Kredilerin Vade Dağılımı (Kullanılan miktara göre, yüzde) ay ay ay ay ay ay 73 + Kaynak: TBB Sınıflandırma yapmayanlar

18 Kredi Kartları İşlem Hacmi (Yurtdışı kullanım dahil) / Gsyh (Yüzde) Mart* *2012 Mart Gsyh büyüme oranı yüzde 5 alınarak hesaplanmıştır. Kaynak: TUİK, BKM

19 Bilanço Göstergeleri

20 Kaynak: BDDK Toplam Aktifler

21 Kaynak: BDDK Menkul Değerler Cüzdanı ve Likit Aktifler (Milyar TL)

22 Kaynak: BDDK Menkul Değerler Cüzdanı ve Likit Aktifler (Milyar Dolar)

23 Kaynak: BDDK Kredi ve Alacaklar

24 Kaynak: BDDK Kredilerin TL / YP Dağılımı (Yüzde)

25 Kredi Türleri* (12 aylık büyüme, yüzde) Mart Toplam Bireysel Kredi kartları Konut Otomobil Diğer Kurumsal KOBİ kredileri *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK

26 Kredi Türleri* (ÜFE ye göre düzeltilmiş 12 aylık büyüme, yüzde) Mart Toplam Bireysel Kredi kartları Konut Otomobil Diğer Kurumsal KOBİ kredileri *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK, TÜİK

27 Mevduat Mart Milyar Dolar Milyar TL Kaynak: BDDK

28 Kaynak: BDDK TL Mevduat / Toplam Mevduat (Yüzde)

29 Kaynak: BDDK Özkaynaklar

30 Kaynak: BDDK Serbest Özkaynaklar

31 Kaynak: BDDK Mevduat Dışı Kaynaklar

32 Seçilmiş Göstergeler

33 480 Şube ve Personel Başına Ortalama Nüfus (Kişi) Şube Personel (sol eksen) Kaynak: TUİK, BDDK

34 9.000 Kişi Başına Ortalama Aktif, Kredi ve Alacaklar ile Mevduat (Dolar) Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Kaynak: BDDK

35 Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin Gsyh ya Oranları (Yüzde) Mart* Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat *2012 Mart Gsyh büyüme oranı yüzde 5 alınarak hesaplanmıştır. Kaynak: TUİK, BDDK, TBB

36 Kaynak: BDDK Kredi ve Alacaklar / Toplam Aktifler (Yüzde)

37 Kaynak: BDDK Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler (Yüzde)

38 Kaynak: BDDK Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde)

39 25 Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) Kaynak: BDDK Mart

40 3,1 Diğer Aktifler / Toplam Aktifler (Yüzde) 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, Mart Kaynak: BDDK

41 2,7 Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Aktifler (Yüzde) 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, Mart Kaynak: BDDK

42 6,0 Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Krediler (Yüzde) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Mart Kaynak: BDDK

43 Mevduat / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart Kaynak: BDDK

44 110 Kredi ve Alacaklar / Mevduat (Yüzde) Mart Kaynak: BDDK

45 20 Özkaynak Karlılığı ve ÜFE (Yüzde) Mart Özkaynak Karlılığı ÜFE Kaynak: TUİK, BDDK

46 21,0 Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Yüzde) 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 Kaynak: BDDK Mart

47 Gelir / Gider Göstergeleri

48 Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Geliri (Milyar TL) Mart Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Kaynak: BDDK

49 0 Net Faiz Dışı Gelir (Gider) / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart -0,5-1 -1,5-2 -2,5 Kaynak: BDDK

50 1,45 Net Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Aktifler (Yüzde) 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 Kaynak: BDDK Mart

51 3,3 Net Faaliyet Kar (Zarar) / Toplam Aktifler (Yüzde) 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Kaynak: BDDK Mart

52 Uluslararası Karşılaştırma

53 G-20 Ülkelerinde Sermaye Yeterliliği Rasyosu (Yüzde) En son verinin ait olduğu ay Türkiye 1 18,9 18,0 20,6 19,0 16,5 Aralık Rusya 1 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 Aralık Arjantin 16,9 16,9 18,8 17,7 15,5 Aralık Brezilya 18,8 18,3 19,0 17,7 17,3 Aralık Endonezya 1 19,3 16,8 17,4 17,2 16,1 Aralık Suudi Arabistan 20,6 16,0 16,5 17,1 17,3 Mart Meksika 15,9 15,3 16,5 16,9 15,7 Aralık Japonya 2 12,3 12,4 13,3 13,8 Mart Almanya 12,9 13,6 14,8 16,1 16,4 Aralık İngiltere 12,6 12,9 14,8 15,9 15,8 Haziran Kanada 14,8 12,2 14,7 15,6 15,9 Aralık ABD 1 12,8 12,8 14,3 15,3 15,3 Aralık G.Afrika 12,8 13,0 14,1 14,9 14,9 Aralık Kore 12,3 12,3 14,4 14,6 14,0 Aralık Hindistan 3 12,3 13,0 13,2 13,6 14,2 Mart İtalya 10,1 10,4 11,7 12,1 12,8 Haziran Fransa 10,2 10,5 12,4 12,7 12,8 Haziran Çin 8,4 12,0 11,4 12,2 12,7 Aralık Avustralya 10,1 11,3 11,9 11,4 11,6 Aralık 1 Basel I 2 En büyük 11 bankayı kapsar. 3 Basel I ve Basel II aynı anda uygulanıyor. Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Nisan 2012, IMF Stats

54 G-20 Ülkelerinde Özkaynak Karlılığı (Yüzde) En son verinin ait olduğu ay Türkiye 26,6 20,1 26,4 23,9 18,9 Aralık Rusya 22,7 13,3 4,9 12,5 17,6 Aralık Arjantin 11,0 13,4 19,2 24,4 25,3 Aralık Brezilya 32,0 14,3 22,0 28,9 14,1 Aralık Endonezya 27,8 23,9 26,3 26,1 25,9 Mart Suudi Arabistan 28,5 22,7 16,4 14,7 16,3 Aralık Meksika 24,1 14,8 15,2 16,8 15,5 Aralık Japonya 6,1-6,9 5,5 6,9 Mart Almanya 6,5-2,5 5,0 8,8 Aralık Birleşik Krallık 6,2-10,3 2,6 3,9 1,7 Haziran Kanada 28,4 15,0 18,2 22,9 22,5 Aralık ABD 11,2-1,6-0,5 8,2 6,8 Aralık G.Afrika 18,1 26,9 18,0 18,3 21,0 Aralık Kore 14,6 7,2 5,8 7,2 8,5 Aralık Hindistan 13,2 12,5 13,1 14,3 15,0 Mart İtalya 13,9 4,9 4,0 3,7 2,2 Haziran Fransa 9,8 3,6 7,2 12,0 13,1 Haziran Çin 16,7 17,1 16,2 17,5 Aralık Avustralya 30,2 18,9 17,4 20,4 21,9 Eylül Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Nisan 2012, IMF Stats

55 Kaynak: EBF AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri (Bin Euro) Kişi Başına Aktif Kişi Başına Kredi Kişi Başına Mevduat Lüksemburg İrlanda G. Kıbrıs Danimarka Birleşik Krallık Hollanda Avusturya Fransa Belçika Almanya İspanya Finlandiya İtalya İsveç Portekiz Yunanistan Çek Cum Macaristan Litvanya Polonya Türkiye Bulgaristan Romanya Ukrayna

56 AB ve Diğer Ülkeler Seçilmiş Göstergeler (Yüzde) Kaynak: EBF Aktif / Gsyh Kredi / Gsyh Mevduat / Gsyh Lüksemburg G. Kıbrıs İrlanda Birleşik Krallık Fransa Hollanda Avusturya Danimarka Belçika Almanya İspanya Portekiz İtalya Finlandiya İsveç Yunanistan Macaristan Çek Cum Bulgaristan Ukrayna Litvanya Türkiye Polonya Romanya

57 Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerinin Gsyh'ya Oranı Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Banka aktifi Sermaye piyasası Hisse senedi Tahvil ve bono Kamu Özel Toplam Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Nisan 2012

58 Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ Banka aktifi 0,21 1,65 0,17 1,34 0,59 3,38 0,62 2,94 Sermaye piyasası 0,27 4,45 0,21 3,18 0,32 2,51 0,37 2,59 Hisse senedi 0,24 3,49 0,17 2,06 0,48 2,29 0,58 2,51 Tahvil ve bono 0,29 5,25 0,23 3,98 0,23 2,80 0,25 2,71 Kamu 0,56 8,10 0,61 6,85 0,59 4,36 0,57 4,31 Özel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 Toplam 0,24 2,49 0,19 1,87 0,42 2,92 0,48 2,77 Gsyh 0,77 3,33 0,72 3,19 1,07 3,44 1,17 3,40 Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Nisan 2012

59 Açıklamalar Net Faiz Geliri: Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Serbest Özkaynak: Özkaynak - (Duran Aktifler+Takipteki Alacaklar(net)) Mevduat Dışı Kaynaklar: Merkez Bankasına Borçlar + Para Piyasalarına Borçlar +Bankalara Borçlar + Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar + Fonlar + İhraç Edilen Menkul Kıymetler Net Faiz Dışı Gelir (Gider) : Net Faaliyet Kar (Zararı) Net Faiz Gelir (Gideri) Net Ücret Komisyon Geliri (Gideri) : Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar - Verilen Ücret ve Komisyonlar Diğer Aktifler: Nitelikleri itibarıyla ana bilanço kalemlerine kaydedilemeyen varlıklar.