Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Transkript

1 Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

2 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi, International Monetary Fund, European Banking Federation ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Aksi belirtilmediği durumlarda veriler; mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların Türkiye Bankacılık Sektöründeki gelişmeleri izlemesi ve değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak üç aylık bazda güncellenecektir. Görüş ve önerilerinizin TBB ne iletilmesi, çalışmanın geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Görüş ve önerileriniz için: Emre Alpan İnan, Ümit Ünsal, Son güncelleme tarihi: Mayıs 2014

3 İçindekiler Genel Bilgiler Bilanço Göstergeleri Seçilmiş Göstergeler Gelir / Gider Göstergeleri Uluslararası Karşılaştırmalar

4 Genel Bilgiler

5 Türkiye de Bankacılık Sektörü Bankacılık sektöründe Mart 2013 itibariyle 30 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adet katılım bankası olmak üzere toplam 47 banka bulunmaktadır sayılı Bankacılık Kanunu na göre: Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini ifade etmektedir.

6 Banka Sayısı Mevduat Bankaları Kamusal Sermayeli Özel Sermayeli Yabancı Sermayeli Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr Kalkınma ve Yatırım Bankaları Mart 2014* Katılım Bankaları Toplam * Kaynak: BDDK *: BDDK Şubat 2014 ten itibaren TMSF Bankalarını dahil etmemiştir

7 Şube ve Personel Sayısı* (Bin) Mart 14 Şube Sayısı (sağ eksen) Personel Sayısı *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK

8 Mevduat Bankaları Şube Sayısı (Yurtdışı şubeler dahil, bin) Mart 14 Yabancı Sermayeli Özel Sermayeli Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalarının şube sayısı 2014 Mart itibariyle 40'dır. Kaynak: BDDK, TBB

9 Personel Sayısı (Yurtdışı şubelerde çalışan personel dahil, bin) Mart 14 Kalkınma ve Yatırım Yabancı Sermayeli Mevduat Özel Sermayeli Mevduat Kamusal Sermayeli Mevduat Kaynak: BDDK

10 Kadın / Erkek Çalışan Oranı (Yüzde) Mart 2014 Kadın 49,9 49,9 49,8 50,1 50,9 51,1 Erkek 50,1 50,1 50,2 49,9 49,1 48,9 Kaynak: TBB

11 Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, Eylül 2013 itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Yerleşik Yerleşik Olmayan Sektör Toplamı 15,7 55,8 28,5 Mevduat Bankaları 19,8 42,7 37,4 Kamusal Sermayeli Bankalar 19,9 80,1 0,0 Özel Sermayeli Bankalar 29,5 50,0 20,5 Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. Bankalar 0,0 100,0 0,0 Yabancı Bankalar 0,1 1,9 98,0 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4,0 93,3 2,7 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***BİST de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB

12 Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, yüzde) Dönemler Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Yerleşik Yerleşik Olmayan ,3 68,1 14, ,1 65,7 16, ,4 57,2 27, ,3 55,1 28, ,8 55,8 28, ,2 56,2 27, ,4 57,0 27, ,3 55,9 27,8 Eyl-13 15,7 55,8 28,5 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB

13 ATM, POS, Banka Kartı ve Kredi Kartı Sayısı (Bin) Mart 2014 ATM POS Banka Kartı Kredi Kartı Kaynak: BKM

14 İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi Mart 2014 Aktif Müşteri Sayısı (Milyon) 6,0 6,7 8,6 10,6 12,4 13,1 İşlem Hacmi (Milyar TL) *Aktif müşteri sayısı: Son bir yıl içinde en az bir kez sisteme giriş yapmış müşteri sayısı. Kaynak: TBB

15 İhtiyaç Kredisi, Diğer Krediler ve Konut Kredileri Stoku (Bakiye ve Kişi Başına Miktar) İhtiyaç* Kredisi ve Diğer** Krediler Eylül Toplam (Milyon TL) Kişi Başı (Bin TL) 4,8 4,5 4,8 6,0 7,7 8,3 9,5 Konut Kredisi Eylül Toplam (Milyon TL) Kişi Başı (Bin TL) 45,1 49,0 43,9 53,2 54,5 55,4 59,4 *İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan kredilerdir. **Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir. Kaynak: TBB

16 Kredi Kartları İşlem Hacmi (Yurtdışı kullanım dahil) / GSYH (Yüzde) Mar-14 *2014 İlk çeyrek tahmindir. Kaynak: TUİK, BKM

17 Bilanço Göstergeleri

18 Toplam Aktifler Mart 14 Milyar TL Milyar Dolar Kaynak: BDDK

19 Menkul Değerler Cüzdanı ve Likit Aktifler (Milyar TL) Mart 14 Menkul Değerler Cüzdanı Likit Aktifler Kaynak: BDDK

20 Menkul Değerler Cüzdanı ve Likit Aktifler (Milyar Dolar) Mart 14 Menkul Değerler Cüzdanı Likit Aktifler Kaynak: BDDK

21 Kredi ve Alacaklar Mart 14 Milyar TL Milyar Dolar Kaynak: BDDK

22 Kredilerin TL / YP Dağılımı (Yüzde) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mart 14 TL YP Kaynak: BDDK

23 Kredi Türleri* (12 aylık büyüme, yüzde) Mart 2014 Toplam Bireysel Kredi kartları Konut Otomobil Diğer Kurumsal KOBİ kredileri *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK

24 Kredi Türleri* (ÜFE ye göre düzeltilmiş 12 aylık büyüme, yüzde) Mart 2014 Toplam Bireysel Kredi kartları Konut Otomobil Diğer Kurumsal KOBİ kredileri *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK, TÜİK

25 Mevduat Mart 14 Milyar TL Milyar Dolar Kaynak: BDDK

26 TL Mevduat / Toplam Mevduat (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

27 Özkaynaklar Mart 14 Milyar TL Milyar Dolar Kaynak: BDDK

28 Serbest Özkaynaklar Mart 14 Milyar TL Milyar Dolar Kaynak: BDDK

29 Mevduat Dışı Kaynaklar Mart 14 Milyar TL Milyar Dolar Kaynak: BDDK

30 Seçilmiş Göstergeler

31 Şube ve Personel Başına Ortalama Nüfus* (Kişi) Şube Personel (sol eksen) *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: TUİK, BDDK

32 Kişi Başına Ortalama Aktif, Kredi ve Alacaklar ile Mevduat (Dolar) Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Kaynak: BDDK, TUİK

33 Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin GSYH ya Oranları (Yüzde) Mar-14* Kredi ve Alacaklar Aktifler Mevduat *2014 İlk çeyrek tahmindir. Kaynak: TUİK, BDDK, TBB

34 Kredi ve Alacaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

35 Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

36 Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11, Mart 14 Kaynak: BDDK

37 Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

38 Diğer Aktifler / Toplam Aktifler (Yüzde) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Mart 14 Kaynak: BDDK

39 Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Krediler (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

40 Mevduat / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

41 Kredi ve Alacaklar / Mevduat (Yüzde) Mart 14 Kaynak: BDDK

42 Özkaynak Karlılığı ve ÜFE (Yüzde) Mar-13 Özkaynak Karlılığı ÜFE Kaynak: TUİK, BDDK, TBB

43 Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Yüzde) Mar-13 Kaynak: BDDK

44 Gelir / Gider Göstergeleri

45 Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler (Yüzde) Mart 14 Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Kaynak: BDDK

46 Net Faiz Dışı Gelir (Gider) / Toplam Aktifler (Yüzde) -1,00-1,20-1,40-1,60-1,80-2,00-2, Mar-14 Kaynak: BDDK

47 Net Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Aktifler (Yüzde) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, Mar-14 Kaynak: BDDK

48 Net Faaliyet Karı (Zararı) / Toplam Aktifler (Yüzde) 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, Mar-14 Kaynak: BDDK

49 Uluslararası Karşılaştırma

50 G-20 Ülkelerinde Sermaye Yeterliliği Rasyosu (Yüzde) En son verinin ait olduğu ay ABD 1 13,0 12,8 12,8 14,3 15,3 15,3 14,6 14,4 Mart Almanya 12,5 12,9 13,6 14,8 16,1 16,4 17,9 19,1 Eylül Arjantin 16,9 16,9 16,9 18,8 17,7 15,6 14,1 13,4 Ekim Avustralya 10,3 10,1 11,3 11,9 11,4 11,6 11,9 11,9 Kasım Birleşik Krallık 12,9 12,6 12,9 14,8 15,9 15,7 16,4 Haziran Brezilya 19,0 18,8 18,3 19,0 17,7 17,3 16,7 17,1 Eylül Çin 4,9 8,4 12,0 11,4 12,2 12,7 13,3 Aralık Endonezya 1 21,3 19,3 16,8 17,4 17,2 16,1 17,3 17,5 Eylül Fransa 10,9 10,2 10,5 12,4 12,7 12,3 14,5 Aralık G.Afrika 12,3 12,8 13,0 14,1 14,9 15,1 15,7 14,8 Haziran Hindistan 2 12,3 12,3 13,0 13,2 13,6 14,2 13,4 12,6 Eylül İtalya 10,1 10,1 10,4 11,7 12,1 12,7 13,3 13,9 Haziran Japonya 13,3 12,3 12,4 13,3 13,3 14,2 14,2 14,7 Mart Kanada 15,4 14,8 12,2 14,7 15,6 15,9 15,4 14,4 Haziran Kore 12,8 12,3 12,3 14,4 14,6 14,0 14,3 14,0 Mart Meksika 16,1 15,9 15,3 16,5 16,9 15,7 15,9 16,1 Eylül Rusya 1 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 13,4 Eylül Suudi Arabistan 21,9 20,6 16,0 16,9 17,6 17,6 18,2 17,5 Eylül Türkiye 1 21,9 18,9 18,0 20,6 19,0 16,5 17,9 15,7 Eylül Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators

51 G-20 Ülkelerinde Özkaynak Karlılığı (Yüzde) En son verinin ait olduğu ay ABD 17,2 11,2-1,6-0,5 8,2 6,8 3,1 3 Eylül Almanya 11,9 6,5-2,5 5,0 8,8 13,0 10,8 Aralık Arjantin 14,3 11,0 13,4 19,2 24,4 25,3 40,0 40,3 Eylül Avustralya 27,5 30,0 19,3 18,9 20,1 22,0 20,0 20,8 Eylül Birleşik Krallık 8,9 6,2-2,5-0,1 6,9 6,1 5,8 Haziran Brezilya 28,7 32,0 14,3 22,0 28,9 14,0 15,8 14,2 Eylül Çin 14,9 16,7 17,1 16,2 17,5 20,4 19,8 Aralık Endonezya 27,1 27,8 23,9 26,3 26,1 20,3 21,0 20,3 Eylül Fransa 14,0 9,8 3,6 7,2 12,0 8,3 6,0 Aralık G.Afrika 18,3 18,1 26,9 18,0 18,3 21,0 20,2 19 Kasım Hindistan 12,7 13,2 12,5 13,1 14,3 15,0 13,8 11,1 Eylül İtalya 14,8 13,9 4,9 4,0 3,7-13,0 1,0 0,7 Haziran Japonya 8,5 6,1-6,9 5,5 5,5 7,3 6,0 7,6 Mart Kanada 30,6 28,4 15,0 18,2 22,9 22,5 21,5 20,8 Eylül Kore 14,6 14,6 7,2 5,8 7,2 13,2 8,2 6,4 Mart Meksika 31,2 24,1 14,8 15,2 16,8 15,5 17,5 19 Eylül Rusya 26,3 22,7 13,3 4,9 12,5 17,3 17,9 Aralık Suudi Arabistan 43,4 28,5 22,7 16,4 14,7 16,3 16,0 15,4 Eylül Türkiye 27,1 26,6 20,1 26,4 23,9 19,0 19,6 19 Eylül Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators

52 AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri (Bin Euro) Aktif / Gsyih Kredi / Gsyih Mevduat / Gsyih Kaynak: EBF Lüksemburg Malta İrlanda G. Kıbrıs Birleşik Krallık Danimarka Hollanda Fransa İspanya Portekiz Avusturya Almanya Finlandiya İsveç Belçika İtalya Yunanistan Slovenya Çek Cum Estonya Bulgaristan Macaristan Litvanya Türkiye Polonya Slovakya Romanya Letonya

53 AB ve Diğer Ülkeler Seçilmiş Göstergeler (Yüzde) Kişi Başına Aktif Kişi Başına Kredi Kişi Başına Mevduat Lüksemburg İrlanda Danimarka Birleşik Krallık Hollanda G. Kıbrıs Malta İsveç Fransa Avusturya Finlandiya Almanya Belçika İspanya İtalya Portekiz Yunanistan Slovenya Çek Cum Estonya Letonya Macaristan Slovakya Polonya Litvanya Türkiye Bulgaristan Romanya Kaynak: EBF

54 Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerinin Gsyh'ya Oranı Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Banka aktifi Sermaye piyasası Hisse senedi Tahvil ve bono Toplam Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report

55 Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ Banka aktifi 0,21 1,65 0,17 1,34 0,62 2,94 0,59 2,54 0,66 2,68 Sermaye piyasası 0,27 4,45 0,21 3,18 0,37 2,59 0,28 2,11 0,36 2,46 Hisse senedi 0,24 3,49 0,17 2,06 0,58 2,51 0,42 2,02 0,59 2,78 Tahvil ve bono 0,29 5,25 0,23 3,98 0,25 2,71 0,21 2,20 0,23 2,13 Toplam 0,24 2,49 0,19 1,87 0,48 2,77 0,41 2,35 0,49 2,59 Gsyh 0,77 3,33 0,72 3,19 1,17 3,40 1,10 3,03 1,09 2,91 Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report

56 Açıklamalar Net Faiz Geliri: Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Serbest Özkaynak: Özkaynak - (Duran Aktifler+Takipteki Alacaklar(net)) Mevduat Dışı Kaynaklar: Merkez Bankasına Borçlar + Para Piyasalarına Borçlar +Bankalara Borçlar + Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar + Fonlar + İhraç Edilen Menkul Kıymetler Net Faiz Dışı Gelir (Gider) : Net Faaliyet Kar (Zararı) Net Faiz Gelir (Gideri) Net Ücret Komisyon Geliri (Gideri) : Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar - Verilen Ücret ve Komisyonlar Diğer Aktifler: Nitelikleri itibarıyla ana bilanço kalemlerine kaydedilemeyen varlıklar