Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri 31 Mayıs 2016, Istanbul
İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar ÇALIŞMANIN KAPSAMI Çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce üretilen ürün ve hizmet türleri TOPLAM SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün 2015 yılı için toplam büyüklüğü SEKTÖR ALT KATEGORİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Donanım, Yazılım, Hizmet; İletişim Teknolojileri Donanım ve Elektronik Haberleşme alt sektörlerinin büyüklükleri DİĞER SEKTÖREL VERİLER İhracat yapılan ülkeler ve ihracat tutarları, alt kategorilerin yerlilik oranları, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik tutarı, büyümede rol oynayacak faktörler, sektörde yaşanan problemler
Çalışmanın paydaşları Proje Ortağı TOBB Telekomünikasyon Meclisi Proje Danışmanı Deloitte Danışmanlık Proje Veri Ortakları BTK - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Context SASAD - Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği TGBD - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği 3
Çalışmanın kapsamı Sektör alt kategorileri Kapsam DONANIM Bilgisayarlar (PC, Tablet, e-okuyucu ve Diğer) Sunucular Depolama Birimleri Çevre Birimleri (Yazıcılar, Ekranlar vb.) Yerel Ağ Cihazları Bilgi Teknolojileri YAZILIM İşletim sistemleri ve veri tabanları Sistem yönetim yazılımları Masaüstü uygulamaları Güvenlik yazılımları İş uygulamaları Mobil uygulama ve oyun yazılımları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü HİZMET Dış Kaynak (Outsourcing) Danışmanlık Sistem, network ve güvenlik, uygulama ve veri tabanı, süreç, olağanüstü durum hizmetleri danışmanlıkları Geliştirme ve Entegrasyon Müşteri özel yazılım geliştirme, entegrasyon, kurulum Yardım masası, masaüstü hizmetleri, işletim ve yönetim hizmetleri, iş süreçlerinde dış kaynak kullanım hizmetleri, veri merkezi hizmetleri, diğer hizmetler Destek ve Eğitim Yazılım-donanım bakım-onarım, eğitim, vb. İletişim Teknolojileri DONANIM ELEKTRONİK HABERLEŞME Sabit ve Mobil Telefonlar Ağ ve Telekom Donanımı ve ilişkili hizmetler Sabit İletişim Hizmetleri Mobil İletişim Hizmetleri 4
Toplam sektör büyüklüğü (milyar TL) 83,1 1,5 %15-20 %18 2016 Büyüme Beklentisi Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı 69,2 81,6 Not: 2014 verileri güncellenmiştir 2014 2015 2016 (Büyüme Beklentisi) 2,369 Firma 2,979 Firma 2015 yılında eklenen şirketlerin büyüklüğü 5
Toplam sektör büyüklüğü (milyar USD) 30,4 -%5.4 %5-9 0,6 Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı 2016 Büyüme Beklentisi 31,6 29,9 Not: 2014 verileri güncellenmiştir 2014 2015 2016 Tahmini USDTRY = 2,19 USDTRY = 2,73 USDTRY = 3,00 2015 yılında eklenen şirketlerin büyüklüğü 6
Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı (milyar TL) %19 83,1 20 %11 22,1 27,4 2013 2014 2015 Bilgi Teknolojileri Pazarı 27,4 33% 55,7 67% 43,7 %8 47,1 %17 55,7 2013 2014 2015 İletişim Teknolojileri Pazarı % = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı Toplam Sektör 2015 7
Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı (milyar USD) 30,4 -%4 -%5 10,5 10,1 10 2013 2014 2015 Bilgi Teknolojileri Pazarı 10 33% 20,4 67% 23 -%7 -%6 21,5 20,4 2013 2014 2015 İletişim Teknolojileri Pazarı % = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı Toplam Sektör 2015 8
Bilgi Teknolojileri Sektörü alt kategorileri (milyar TL) 19.1% 16.4%* 13.0 9.7 Donanım Yazılım %16 %12 27,4 33% 25.1% 4.7 Hizmet %6 2015 % = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı *Not: 2014 verileri güncellenmiştir 9
İletişim Teknolojileri Sektörü alt kategorileri (milyar TL) %48 Elektronik Haberleşme 39,6 17.6%* 55,7 67% %19 Donanım 16,1 17% 2015 % = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı * Not: 2014 verileri güncellenmiştir 10
Bilgi ve İletişim Teknolojileri büyüme bileşenleri $ 1,5 5,6 0,2 0,9 0,7 0,5 5,9 83,1 69,2 2014 BT Donanım BT Yazılım BT Hizmet IT Donanım Elektronik Haberleşme Kur Etkisi Yeni Şirketler 2015 TRY Değişim 11
Alt kategori paylarının yıllara göre değişimi 63% 50% 48% 47% BT-Donanım 20% 35% 36% 36% BT-Yazılım 17% 15% 16% 17% BT-Hizmet 2012 2013 2014 2015 12
2015 Ürün ve hizmetlerin menşei BT-Hizmet 83% 17% BT-Yazılım 84% 16% IT-Donanım 18% 82% BT-Donanım 19% 81% Yerli İthal 13
2015 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri * * * * * * * Bilişim Şirketleri 2014** 2015 Değişim Şirket Sayısı 1.782 (313) 1.967 %10,4 Çalışan Sayısı 25.951 (1.540) 29.161 %12,4 Toplam Ciro (TL mn) 5.171 (155) 6.326 %22,3 Toplam İhracat (TL mn) 699 (29,9) 890 %27,4 *2015 yılında verisi yeni eklenen teknokentler **Parantez içindeki rakamlar 2015 yılında yeni eklenen teknokentlerin 2014 yılı verisini göstermektedir 14
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı (Milyon TL) Bilgi Teknolojileri Donanım İhracat 229 Milyon TL Alt Kategori içi % Pay %1,8 İhracat Yapan Firma Sayısı 17 Büyüme: 0% Toplam İhracat 2015 2.198 Milyon TL Karşılaştırılabilir Büyüme:50% Bilgi Teknolojileri Yazılım Bilgi Teknolojileri Hizmet 1.360 Milyon TL Büyüme: 49% 198 Milyon TL Büyüme: 19% %14,0 %4,2 106 + Teknokentler 42 İletişim Teknolojileri Donanım 411 Milyon TL %12,4* 12 Büyüme: 61% *Mobil telefon hariç oran. 15
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı (Milyon USD) 654 %12 -%19 788 84 BT-Donanım 104 %20 490 BT-Yazılım 409 68 74 -%4 %29 65 150 BT-Hizmet IT-Donanım % = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı 2014 2015 16
İhracat yapılan ülkeler En fazla ihracat yapılan ülkeler (2015)* Azerbaycan ABD KKTC İngiltere BAE 51 firma yanıtına göre en fazla sayıda ihracat yapıldığı belirtilen ülkeler arasındaki ilk 5 ülke 17
İstihdam (bin kişi) 107 Bin Kişi (2014)* Toplam İstihdam 2015 Bilgi Teknolojileri İstihdam 74,4 Sektör içi % Pay %66 % Karşılaştırılabilir Büyüme %3,6 113 Bin Kişi Büyüme: %2,2 İletişim Teknolojileri 38,8 %34 -%0,1 %26 %56 %14 %6 Kadın çalışan yüzdesi 1 Üniversite mezunu çalışan yüzdesi 1 ARGE çalışanı yüzdesi 1 Taşeron çalışan yüzdesi 1 1 Anket Katılımcısı Firma ve BTK verileri * Not: 2014 verileri güncellenmiştir 18
Yararlanılan teşvikler %67 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri %27 %48 KOSGEB Destek Programları TÜBİTAK- TEYDEB Destek ve Hibe Programları %52 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerini Destekleme %28 T.C. Ekonomi Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler %47 186 milyon TL 2015 yılında teşvik alan Firmaların yüzdesi 1 Alınan toplam teşvik tutarı 1 Ankette ilgili bölüme cevap verip teşvik aldığını belirten 46 Firma 19
Büyümede rol alacak en önemli faktörler Şirketinizin faal olduğu alanlarda 2016 yılında büyümede en büyük rol oynayacak 3 faktörü belirtmenizi rica ederiz: Satın alma, birleşme ve ortaklıklar 5 %34 6 Düşürülmüş Vergiler %28 3 Daha Artırılmış teşvikler %34 AR-GE Yatırımı ve İnovasyon 1 %79 2 İhracat 4 %34 yüksek kurumsal yönetişim standartları %36 Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 98 firma 20
Sektörde yaşanan sorunlar Sizce sektörümüzdeki problemlerden en önemli 3 tanesi nelerdir? 3 Fiyat Girişim sermayesi eksikliği 5 %33 Yüksek ve karmaşık vergi yapısı %39 Nitelikli iş gücü açığı 1%61 2 4 6 Dış kaynak kullanımı talebi eksikliği %23 ARGE teşvikleri ile ilgili uygulamalar da karşılaşılan sorunlar %33 odaklı kamu ihale politikaları %51 Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 98 firma 21
2015 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı (milyar TL) 2015 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Toplam İhracat 2,2 Sektör Büyüklüğü 83,1 Toplam İstihdam 113k Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri 27,4 55,7 Donanım Yazılım Hizmet Donanım Elektronik Haberleşme 13,0 9,7 4,7 16,1 39,6 22
2015 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı (milyar USD) 2015 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Toplam İhracat 0,8 Sektör Büyüklüğü 30,4 Toplam İstihdam 113k Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri 10,0 20,4 Donanım Yazılım Hizmet Donanım Elektronik Haberleşme 4,8 3,5 1,7 5,9 14,5 23
Etkinlik Sponsoru
TEŞEKKÜRLER Çalışmamıza değerli katkıları için TOBB Telekomünikasyon Meclisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ve Üyeleri, Context, SASAD, TÜBİSAD üyeleri ve sektör firmalarına teşekkürlerimizi sunarız. Bu rapor Deloitte Danışmanlık tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve Deloitte Danışmanlık ın yazılı onayı alınmadan kısmen ya da yorum şeklinde çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez. 25
Açıklamalar 2014 veri güncellemeleri Kaynak Veri 2014 Sunumundaki Veri Elektronik Haberleşme (BTK) Teknokentler (TGBD) 2015 Yılında Güncellenmiş 2014 Verisi Ciro (milyar TL) 35,5 33,7 Ciro (milyar TL) 3,5 5,0 İhracat (milyon TL) 472 669 Çalışan Sayısı 19.679 24.411 Şirket Sayısı 1.052 1.469 26