7 Ekim 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Kısa vadeli destek-direnç seviyeler arasında sıkışma etkili olabilir Düne alıcılı eğilimle başlamasına karşın günün ikinci yarısında etkili olan satılarla gerileyen BİST-100 endeksi günü %0.05'lik artışla 77,894 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %20 azalarak 3.971 milyontl oldu. Gün sonunda 48 hisse değer kazandı, 42 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Genel görünümde dalgalı görünümün sürdüğü endekste, gün içi görünümde 77,300-77,500 aralığını ilk destek bölge olarak takip edeceğiz. Öngördüğümüz direnç bölgede ise bu aşamada değişiklik yok, 78,300-78,500 aralığı kısa vadede önemini korumaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde belirttiğimiz destek direnç aralığında sıkışık eğilimin ön planda olabileceğini düşünüyoruz. 76,700 bölgesi ise gün içi baskının artması açısından önem taşıyan ikincil destek bölge konumunda. BİST-100 (TL, Günlük) BİST Net Alım / Satım 06.10.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 50.875.152 HSBC YATIRIM -25.156.507 GARANTI YAT. 35.697.604 DENIZ YATIRIM -24.315.728 GLOBAL MENKUL 20.842.002 BURGAN YATIRIM -15.539.657 YATIRIM FINANSMAN 19.563.956 ATA YATIRIM -14.889.087 DEUTSCHE SEC 12.289.701 UNLU MENKUL -12.740.893 BİST Net Alım / Satım 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.740.736.849 AK YATIRIM -951.296.095 CREDIT SUISSE 972.073.348 GEDIK YATIRIM -761.064.027 MERRILL LYNCH 634.289.279 TEB YATIRIM -590.939.221 YATIRIM FINANSMAN 571.545.479 MEKSA YATIRIM -467.876.088 IS YATIRIM 203.289.264 FINANS YAT. -448.708.839 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde 96.500 seviyesini test ancak kar satışlarıyla günü 95.650 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli dip formasyonunun yukarı tamamlayan kontratta 95.500-95.100 destek bölgesi üzerinde iyimserlik korunabilir. 96.500-97.100 direnç seviyeleri iken 96.000 ara direnç olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Yatırımcıların 95.100 seviyesini kısa vadeli taşınan long pozisyonlar için stop-loss olarak değerlendirmelerini öneriyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.10.2016 GARANTI YAT. 8,726 IS YATIRIM -3,375 AK YATIRIM 1,010 CREDIT SUISSE M -3,346 HSBC YATIRIM 772 A1 CAPITAL MENK -1,708 GEDIK YATIRIM 464 TEB YATIRIM -1,370 DENIZ YATIRIM 323 TACIRLER YATIRI -804 Diğer 1,753 Diğer -2,445 02.05.2016-06.10.2016 CREDIT SUISSE M 50,145 CITI MENKUL -44,362 TEB YATIRIM 44,781 IS YATIRIM -23,112 AK YATIRIM 9,842 GARANTI YAT. -8,553 TACIRLER YATIRI 4,380 DENIZ YATIRIM -6,929 HSBC YATIRIM 3,750 STRATEJI MEN. -4,560 Diğer 3,548 Diğer -28,930 2
VİOP Dolar Ekim Kontratı Güne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde de zayıf seyretti ve günü 3.0661 seviyesinden kapattı. Yükselen kanal içinde hareketine devam eden kontratta 3.08 direncinde gelen kar satışlarıyla sıkışma formasyonu oluşuyor. Bu aşamada 3.0620-3.05 destek seviyeleri iken 3.05 stop-loss seviyesidir. 3.08-3.10 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. VİOP Dolar Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 06.10.2016 Dolar/TL GARANTI YAT. 10,796 IS YATIRIM -14,377 TEB YATIRIM 5,614 SANKO YATIRIM M -10,719 AK YATIRIM 4,984 ANADOLU YATIRIM -5,104 YAPI KREDI YAT. 3,211 YATIRIM FINANSM -657 DENIZ YATIRIM 2,331 ZIRAAT YAT. -400 Diğer 4,942 Diğer -621 01.07.2016-06.10.2016 TEB YATIRIM 89,543 GARANTI YAT. -71,271 AK YATIRIM 50,390 GARANTI BANKASI -45,736 SANKO YATIRIM M 14,664 GEDIK YATIRIM -17,298 IS YATIRIM 12,048 OSMANLI YATIRIM -13,082 YATIRIM FINANSM 4,144 FINANS YAT. -9,887 Diğer 11,157 Diğer -24,672 06.10.2016 Euro/TL FINANS YAT. 397 GARANTI YAT. -879 ANADOLU YATIRIM 310 TEB YATIRIM -298 ATAONLINE MEN. 248 SANKO YATIRIM M -264 ING MENKUL 225 ICBC TURKEY YAT -86 IS YATIRIM 193 BURGAN YATIRIM -20 Diğer 175 Diğer -1 01.07.2016-06.10.2016 SANKO YATIRIM M 20,521 GARANTI YAT. -14,989 IS YATIRIM 658 TEB YATIRIM -3,902 MARBAS MENKUL 230 ZIRAAT YAT. -1,007 ING MENKUL 173 AK YATIRIM -631 ICBC TURKEY YAT 142 SEKER YATIRIM -444 Diğer 128 Diğer -879 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 04.10.2016 03.10.2016 Fark 27.09.2016 Fark AEFES 79.31% 79.30% 0.00% 79.34% -0.03% AFYON 4.09% 3.66% 0.43% 1.78% 2.31% AKBNK 67.85% 67.86% -0.02% 67.90% -0.05% AKSEN 45.52% 45.88% -0.36% 45.63% -0.11% ARCLK 90.01% 90.00% 0.00% 90.15% -0.15% ASELS 55.23% 55.28% -0.05% 55.10% 0.12% BAGFS 5.38% 5.17% 0.21% 5.02% 0.36% BIMAS 68.97% 69.01% -0.05% 69.28% -0.32% BJKAS 5.16% 5.13% 0.03% 6.41% -1.25% CCOLA 92.49% 92.50% -0.01% 92.68% -0.19% DOAS 35.20% 35.20% 0.00% 35.15% 0.05% DOHOL 30.97% 30.93% 0.03% 30.65% 0.32% ECILC 33.43% 33.31% 0.13% 33.54% -0.10% EGEEN 18.71% 18.42% 0.29% 18.05% 0.66% EKGYO 80.59% 80.73% -0.13% 80.98% -0.39% ENKAI 70.59% 70.59% 0.00% 70.85% -0.26% EREGL 74.60% 74.76% -0.16% 74.87% -0.26% FENER 4.08% 3.67% 0.41% 2.93% 1.15% FROTO 68.23% 68.32% -0.08% 68.33% -0.10% GARAN 79.02% 79.09% -0.07% 79.29% -0.27% GOLTS 7.76% 7.49% 0.27% 6.80% 0.96% GOODY 60.24% 59.44% 0.81% 59.12% 1.12% GUBRF 24.20% 24.95% -0.75% 27.15% -2.95% HALKB 74.01% 74.02% -0.01% 73.02% 0.98% ISCTR 63.86% 63.73% 0.13% 63.48% 0.38% KCHOL 83.97% 84.02% -0.04% 84.15% -0.18% KORDS 51.11% 51.23% -0.11% 51.46% -0.35% KOZAL 86.67% 86.12% 0.55% 85.41% 1.25% KRDMD 19.60% 19.77% -0.17% 20.47% -0.86% MGROS 37.49% 37.72% -0.23% 37.66% -0.18% OTKAR 10.72% 10.82% -0.10% 10.90% -0.19% PETKM 46.39% 46.42% -0.03% 46.23% 0.16% PGSUS 5.49% 5.55% -0.06% 6.00% -0.51% SAHOL 69.42% 69.43% -0.01% 69.69% -0.27% SISE 46.63% 46.62% 0.00% 46.95% -0.33% SODA 47.27% 46.90% 0.37% 46.64% 0.64% TATGD 39.85% 39.73% 0.12% 39.35% 0.51% TAVHL 69.36% 69.40% -0.05% 68.94% 0.42% TCELL 89.56% 89.55% 0.01% 89.72% -0.15% THYAO 20.56% 20.29% 0.27% 21.11% -0.55% TKFEN 61.17% 67.23% -6.05% 67.59% -6.41% TOASO 85.87% 85.92% -0.05% 85.73% 0.15% TRKCM 48.36% 48.23% 0.12% 47.62% 0.74% TSKB 58.21% 58.16% 0.05% 58.49% -0.28% TTKOM 80.16% 80.02% 0.13% 80.22% -0.07% TUPRS 75.60% 75.17% 0.43% 75.47% 0.13% ULKER 37.96% 37.94% 0.02% 37.93% 0.03% VAKBN 82.52% 82.40% 0.12% 81.88% 0.64% VESTL 12.54% 12.54% 0.00% 12.88% -0.34% YKBNK 51.81% 52.15% -0.34% 53.02% -1.21% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 7.94 8.02 8.07 8.15 8.13 8.20 8.28 8.33 ARCLK 20.99 21.13 21.23 21.37 21.32 21.47 21.61 21.71 BIMAS 48.92 49.58 49.92 50.58 50.25 50.92 51.58 51.92 CCOLA 35.97 36.45 37.17 37.65 37.88 38.37 38.85 39.57 DOAS 9.96 10.07 10.13 10.24 10.19 10.30 10.41 10.47 EKGYO 2.95 2.98 3.01 3.04 3.03 3.07 3.10 3.13 ENKAI 4.46 4.52 4.56 4.62 4.61 4.66 4.72 4.76 EREGL 3.94 4.10 4.18 4.34 4.27 4.42 4.58 4.66 FROTO 31.32 31.60 31.80 32.08 32.00 32.28 32.56 32.76 GARAN 7.93 7.99 8.03 8.09 8.06 8.13 8.19 8.23 HALKB 8.95 9.03 9.07 9.15 9.11 9.19 9.27 9.31 ISCTR 4.63 4.72 4.77 4.86 4.83 4.91 5.00 5.05 KCHOL 12.79 12.90 13.09 13.20 13.29 13.39 13.50 13.69 KOZAL 16.55 16.81 17.03 17.29 17.26 17.51 17.77 17.99 KRDMD 1.23 1.24 1.26 1.27 1.27 1.29 1.30 1.32 OTKAR 102.10 103.10 103.60 104.60 104.10 105.10 106.10 106.60 PETKM 4.26 4.38 4.47 4.59 4.56 4.68 4.80 4.89 PGSUS 11.67 11.79 11.86 11.98 11.94 12.05 12.17 12.24 SAHOL 9.27 9.35 9.39 9.47 9.43 9.51 9.59 9.63 SISE 3.17 3.20 3.23 3.26 3.26 3.29 3.32 3.35 TAVHL 12.51 12.70 12.80 12.99 12.91 13.09 13.28 13.38 TCELL 9.74 9.78 9.84 9.88 9.90 9.94 9.98 10.04 THYAO 5.16 5.24 5.27 5.35 5.31 5.38 5.46 5.49 TKFEN 6.97 7.07 7.24 7.34 7.41 7.51 7.61 7.78 TOASO 22.13 22.29 22.41 22.57 22.54 22.69 22.85 22.97 TTKOM 5.61 5.65 5.68 5.72 5.71 5.75 5.79 5.82 TUPRS 58.70 59.20 59.80 60.30 60.40 60.90 61.40 62.00 ULKER 20.85 21.15 21.29 21.59 21.44 21.73 22.03 22.17 VAKBN 4.54 4.58 4.61 4.65 4.63 4.68 4.72 4.75 YKBNK 3.55 3.59 3.61 3.65 3.64 3.67 3.71 3.73 BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Klasik 75,416 75,950 76,902 77,436 78,388 78,922 79,874 Fibonacci 75,950 76,518 76,869 77,436 78,004 78,355 78,922 Camarilla 77,445 77,581 77,717 77,436 77,990 78,126 78,262 Woodie's 75,625 76,055 77,111 77,541 78,597 79,027 80,083 77,169 77,570 78,655 Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 VIOP-30 Ağustos 95.650 95.942 96.283 96.917 95.308 94.967 BIST-30 95,259 95,539 95,893 96,527 94,905 94,552 Bankacılık Endeksi 132,516 132,988 133,720 134,925 131,783 131,050 Sınai Endeks 81,119 81,364 81,632 82,145 80,851 80,583 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.