Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 01 Şubat 2017 DÜN NE OLDU? BIST YATAY HAREKET ETTİ BIST 100 Endeksi önemli bir gündem maddesinin olmadığı günde yatay hareket günü %0,1 artışla 86,296 seviyesinden tamamladı. BIST Bankacılık Endeksi değişmezken BIST Sanayi Endeksi dün %0,3 yükseldi. BIST 100 Endeksinde genel olarak Aralık ayı başında başlayan ve Ocak ayında güçlenen yükseliş eğilimi sürmekte. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? FED TOPLANTI SONUÇLARI BEKLENİLECEK BIST 100 Endeksinin bugün FED toplantısı öncesinde genelde yatayda hareket etmesini beklemekteyiz. FED in Aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz artırımının ardından bugünkü toplantıda herhangi faiz artırım kararı beklenmiyor. Bloomberg anketine göre faiz artırım olasılığı Şubat toplantısında %14, Mart toplantısında %34 ve Haziran toplantısında %70 seviyesinde bulunuyor. ŞİRKET HABERLERİ GARAN Sınırlı Pozitif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde geçen yıla kıyasla %24 artışla beklentilerin hafif üzerinde olarak 1,160 milyon TL net kar (beklenti 1,106 milyon TL) açıkladı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %49 artışla 5,071 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP) AKBNK Nötr Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde geçen yıla kıyasla %19 artışla beklentilere paralel bir şekilde 1,085 milyon TL net kar (beklenti 1,086 milyon TL) açıkladı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %51 artışla 4,529 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP) GARAN/ISCTR/VAKBN/YKBNK Sınırlı Negatif Standard and Poor s, 4 bankanın da kredi görünümünü durağandan negatife çekildiğini bildirdi. (Bloomberg HT) CEMTS Nötr Şirket, yığma ısıl işlem fırının montajının tamamlandığını, testlerinin devam ettiğini ve fırının Şubat ayında devreye alınmasının planlandığını duyurdu. Ayrıca, kontinü ısıl işlem fırınının ise, demonte şekilde ekipman sevkiyatlarının devam ettiğini ve 2017 yılı 3. çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı belirtildi. (KAP) Endeks Değişikliği HURGZ, ALCTL, EGSER ve TKNSA hisselerinin, 2 Şubat 2017 tarihinden itibaren BIST Yıldız Endeksi nden çıkarılıp BIST Ana Endeksi ne dahil edildiği; HEKTS ve SASA hisselerinin ise, BIST Ana Endeksi nden çıkarılıp BIST Yıldız Endeksi ne dahil edildiği bildirildi. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 86,296 22,873 Piyasa Değeri (mn) 656,227 173,266 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 199,384 52,644 Günlük İşlem Hacmi 6,072 1,609 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 3,987 1,302 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.1% 10.4% 17.5% Gelişen Ülkeler -0.4% 5.5% 24.8% ABD - S&P 500-0.1% 1.9% 19.8% Almanya - DAX -1.3% -0.5% 20.4% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 8.7 12.2 16.2 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.1 1.4 2.1 Temettü Verimi 3.5% 2.8% 2.6% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 8.00% 0.75% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.98% 2.48% 0.44% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim TATGD 7.36 13.8% ULKER 18.20 5.1% METRO 1.02 4.1% Azalanlar Fiyat Değişim YKBNK 3.83-3.0% PGSUS 15.86-2.1% TSPOR 2.83-2.1% İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 8.32 1,236 THYAO 5.54 718 AKBNK 8.40 317 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 110 100 90 80 70 60
Bilançolar 01 Şubat 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 12A15 4Ç15 3Ç16 12A15 4Ç15 3Ç16 % % % % % % AKBNK 4,529 4,530 2,995 51% 1,085 1,086 909 19% 1,105-2% - - - - - - - - - - ANHYT 190 175 145 31% 60 45 28 118% 44 37% - - - - - - - - - - ANSGR 88 84 64 38% 28 23 21 33% 14 103% - - - - - - - - - - ATLAS 0 - -1 A.D 2-0 A.D 0 A.D - - - - - - - - - - AVGYO 4-9 -54% 2-12 -83% 1 175% 4-4 7% 1-1 0% 1-8% GARAN 5,071 5,017 3,407 49% 1,160 1,106 938 24% 1,331-13% - - - - - - - - - - GARFA 20-25 -22% 5-8 -42% 1 236% - - - - - - - - - - GRNYO 2-0 545% 0-0 -6% 0 A.D - - - - - - - - - - HDFGS 2-8 -80% 1-3 -49% 1 137% - - - - - - - - - - ISFIN 104-82 26% 27-34 -21% 24 14% - - - - - - - - - - ISGSY 1-1 37% -2 - -3 A.D 1 A.D - - - - - - - - - - ISGYO 421 298 556-24% 292 170 359-19% 22 1246% 159 173 124 28% 36 50 22 66% 37-3% ISMEN 54-40 33% 14-13 4% 14-4% - - - - - - - - - - ISYAT 19-6 225% 5-5 -11% 5 0% - - - - - - - - - - MEPET 10-1 933% 2-0 A.D 5-68% 16-14 17% 3-4 -33% 8-67% METRO 23 - -139 A.D 66-40 65% -6 A.D -4 - -4 A.D -1 - -1 A.D -1 A.D TSGYO -27-9 A.D -10-40 A.D -14 A.D 7-7 9% 2-2 1% 2-15% VANGD -9 - -2 A.D -9 - -2 A.D 0 A.D 0 - -2 A.D 0 - -2 A.D 0-83% YKGYO -9-6 A.D -1-9 A.D -2 A.D -3-1 A.D 0-0 A.D -1 A.D *A.D. : Anlamlı Değil ** Mavi zeminli olanlar bugün açıklanan bilançolardır. Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 01 Şubat 2017 BIST 30 Kontratı Şubat vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü %0,2 yükselişle 106,850 seviyesinden tamamladı. Şubat vadeli kontratın bugün, önemli bir gündem maddesinin olmamasından dolayı 106,5-107,5 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU0300217S0 106.850 0.2% 106.225 107.250 106.850 161,119 1,719,613,020 418,324-6,552 F_XU0300417S0 106.725 0.1% 105.675 107.175 106.775 1,957 20,883,990 2,973 73 USDTRY Kontratı Dün doların dünya genelinde değer kaybetme eğilimi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri birçoğu dolar karşısında değer kazandı. Söz konusu seyir eşliğinde Türk Lirası nda sınırlı pozitif ayrışma dün de devam etti. USDTRY kontratı dünü %0,1 değer kazancı ile 3,7903 seviyesinden tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne yatay bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_TRYUSD0117S0 3.7903 0.1% 3.7801 3.8010 3.7908 27,766 105,257,076 35,338-17,149 F_TRYUSD0217S0 3.8049-0.4% 3.7980 3.8337 3.8022 265,905 1,014,611,391 342,339 27,207 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Dün dünya genelinde doların zayıf seyri ve piyasalarda yer edinen Trump dönemine ilişkin belirsizliğin yaratttığı endişeler güvenli liman niteliğindeki altına talebi artırdı. Altın dün 1215 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Altın kontratı ise dünü %1,5 değer kazancı ile 1215 seviyesinde tamamladı. Bugün Altın kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0217S0 1214.80 1.5% 1196.85 1214.85 1214.40 8,917 41,121,010 18,389-734 F_XAUUSD0417S0 1215.95 1.3% 1199.45 1216.00 1215.00 189 873,511 1,143-3 EURUSD Kontratı Dün dünya genelinde doların zayıf seyri gelişmiş ülke para birimleri tarafından yükseliş fırsatı olarak değerlendirildi. Bununla birlikte Avrupa da beklentilerin üzerinde açıklanan veriler de euronun yükselişine destek oldu. EURUSD kontratı ise dünü %0,6 değer kazancı ile 1,0709 seviyesinde tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne sınırlı düşüş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0117S0 1.0709 0.6% 1.0691 1.0715 1.0713 869 3,562,040 713-398 F_EURUSD0217S0 1.0794 1.2% 1.0692 1.0808 1.0802 5,536 22,793,935 7,381 225 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 5