Haftaya satış tarafında başlayan küresel piyasalarda dün yükseliş çabaları görülürken, içeride endeks hafta başındaki kazançlarını geri verdi ve günü %1,05 kayıpla 74.205 puandan tamamladı. Yeni günde Asya piyasalarında görünüm karışık, ABD vadelileri yatay eksi seyirde. OPEC toplantısına odaklanılan yeni günde Nikkei endeksi aylık bazda %0,1 ile hafif şekilde artış gösteren sanayi üretimiyle birlikte yatay alıcılı seyirde işlem görürken (%0,02), Shanghai endeksi %0,95 değer kaybediyor. USD/TL ise seyir sakin. Dün 3,4082 den kapanış gerçekleştiren USD/TL de an itibariyle işlemler 3,41 in hemen üzerinden geçmekte. Yurt içinde başkanlık sistemine ilişkin gelişmeler piyasaların takibinde olacak. AK Parti ve MHP arasında devam eden Anayasa görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. İki parti arasında yeni anayasa konusunda bazı pürüzlerin olduğu basına yansımakta. OPEC zirvesi öncesinde petrol fiyatları dalgalanıyor. Piyasalar bugün yapılacak zirvede üretim kısıtına ilişkin somut bir adımın atılmasını bekliyordu ki OPEC üyelerinden gelen açıklamalar beklentileri bir miktar tersine çevirdi diyebiliriz. Dün sabah saatlerinde S. Arabistan ın üretim kısıtına çok da gerekli olmadığı yönündeki açıklamalarıyla petrol fiyatlarında başlayan geri çekilme İran ın da benzer açıklamalarının ardından sertleşti. Son olarak İran petrol bakanı İran ın petrol üretimini kesmeyeceğini açıkladı. Dün 46$ seviyesine kadar geri çekilen Brent petrolün varili sabah itibariyle 47,63 seviyesinde. İçeride bugün Ekim ayı dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Eylül ayında dış ticaret dengesi 4,36 milyar dolar açık vermişti. Ekim ayında dış ticaret açığının 4,1 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Günün ajandası... İçeride dış ticaret istatistikleri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Saat 10:00 da Almanya dan işsizlik verisini, 13:00 da Euro Bölgesi nden tüketici fiyatlarını alacağız. ABD tarafında ise bugün veri akışı yoğun. Cuma günü alacağımız tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün 16:15 de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Ayrıca 16:30 da kişisel gelir-gider verileri, 17:45 de Chicago PMI verisi ve 18:00 da askıdaki konut satışları diğer önemli veri akışları olacak. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST-100 74.205-1,05% BIST-30 90.727-1,13% BIST-Sınai 78.409-0,80% BIST-Tüm 75.420-1,02% BIST Hacim-Tüm(mn TL) 3.326 10,59% 76.000 75.000 74.000 73.000 23/11 24/11 25/11 28/11 29/11 BIST 100 Yabancı Payı 64% 63% 62% 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,30 2,31 Almanya 0,22 0,19 İspanya 1,56 1,58 İtalya 1,93 2,08 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 9,06 9,12 PD/DD 1,15 1,16 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 91,475-0,95 Dolar/TL 3,4420-0,27 BIST-30 Hacim (mn TL) 1.352 26,24 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 3,4235 3,4300 Euro/TL 3,6220 3,6260 Sepet Kur 3,5228 3,5280 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% FLAP 1,92 20,00 MERKO 1,22 19,61 CEMAS 1,43 15,32 PRKAB 1,91 5,52 ALKA 2,48 5,08 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% VAKFN 1,88-20,00 BRKO 0,56-13,85 ORGE 5,96-6,88 BMEKS 0,84-6,67 VERTU 3,23-5,83 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7,34 750 HALKB 8,97 280 THYAO 4,96 240 AKBNK 7,65 152 ISCTR 4,92 148
Kap Haberleri Alarko Carrier (ALCAR, Nötr) 1 TL Nominal değerli paya net 3,502 TL kar payı ödemesini bugün gerçekleştiriyor. Hektaş (HEKTS, Nötr) 1 TL Nominal değerli paya net 0,2313157 TL kâr payı ödemesini bugün gerçekleştiriyor. Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Pozitif) Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde 81.191 metrekare yüzölçümüne sahip arsanın 400 TL/m2 birim fiyat üzerinden kurutma makinası fabrikası ve çamaşır makinası fabrikası yatırımlarında arsa tahsis sözleşmesini dün imzalandığını bildirdi. Makine Takım (MAKTK, Sınırlı Pozitif) şirketin Kocaeli nin Gebze İlçesinde yer alan binaların satışına yönelik olarak düzenlenen ihaleyi 93 milyon 81 bin TL karşılığında Sun Doğal Gayrimenkul un kazandığını bildirdi. Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr) Gökçedağ Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES), Sarıtepe RES, Demirciler RES ile Kızıldere II Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve Alaşehir I JES santralleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılan başvurunun kabul edildiği ve söz konusu santrallerin 2017 takvim yılında ürettikleri tüm elektriğin YEKDEM kapsamında satılacağı bildirildi. Jantsa (JANTS, Nötr) %1 payına isabet eden azami 111 bin adet kendi paylarının geri alınmasına ve bu konuda azami 2,4 milyon TL fon ayrılmasına karar verildiğini bildirdi. Verusa Holding (VERUS, Nötr) Fina Holding A.Ş.'nin, Enda Enerji Holding A.Ş'de sahip olduğu, toplam 23.465.433 adet payın satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ayrıca Sözleşmede öngörülen ön koşulların ve EPDK izinlerinin alınmasını takiben pay devir işlemleri tamamlanacağı belirtildi. Gimsan Gediz İplik (GEDIZ, Nötr) İstanbul/ Ümraniye de faaliyet gösteren Kıraç Tekstil e ait aylık 75.000 metre üretim kapasiteli dar dokuma tesisini kiralama yöntemi ile devraldığını bildirdi. Ülker (ULKER, Nötr) Yıldız Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 28.11.2016 tarihinde 17,57-17,8 TL fiyat aralığından 400.000 adet alış işlemi gerçekleştirildiği bildirildi. Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr) olağanüstü genel kurul toplantısının 25.12.2016 tarihinde yapılacağını bildirdi. Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif) Serra Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer ve Sevil Sabancı sahibi bulundukları şirket hisse senetlerini borsada satacaklarını bildirdi. Beşiktaş (BJKAS, Nötr) olağan genel kurul toplantısını 20.12.2016 tarihinde yapılacağını açıkladı.
Basın Haberleri Turkcell: Alfa Telecom Turkey Limited, Turkcell'de tüm haklarını saklı tuttuğunu bildirdi. Şişecam: Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa nın en büyük üreticisi olan Şişecam Düzcam, 21-24 Kasım tarihleri arasında Dubai de düzenlenen ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı The Big 5 Show 2016 Uluslararası Yapı Fuarı nda yeni ürünlerini tanıttı. (Dünya) Bankacılık Sektörü: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörünün bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre, ekimde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 581 milyar 462 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 224 milyar 30 milyon lira artış gösterdi. Ekimde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 635 milyar 769 milyon lira, menkul değerler 334 milyar 502 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %9,5, krediler %10,2 ve menkul değerler %1,5 arttı. Ekim sonu itibarıyla sektörün on aylık dönem net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %51 artarak 32 milyar 70 milyon lira oldu. Geçen yıl ocak-ekim döneminde sektörün karı 21 milyar 234 milyon lira düzeyindeydi. Sermaye yeterliliği standart oranı ise %16 seviyesinde gerçekleşti. Turizm Sektörü: Ekim ayında Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2.45 milyon olurken; ocak-ekim döneminde Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %31.35 azalışla 22,7 milyon kişi olarak gerçekleşti. Geçen yıl kasım sonunda yaşanan uçak düşürme krizinin ardından Rusya dan gelen ziyaretçi sayısı ilk 10 ayda ise %78,3 düşüş kaydetti. Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND 19.122 19.098 0,12 19.144 0,24 19.062-0,19 0,21 5,40 28,21 S&P 500 2.205 2.202 0,13 2.210 0,40 2.198-0,16 0,00 3,69 19,30 NASDAQ Comp. 5.380 5.369 0,21 5.404 0,65 5.361-0,15 0,10 3,68 28,83 XETRA DAX 10.620 10.583 0,36 10.625 0,40 10.539-0,41-0,39-0,42 11,19 CAC 40 4.551 4.510 0,91 4.551 0,91 4.494-0,36 0,49 0,94 5,95 FTSE 100 6.772 6.799-0,40 6.801 0,02 6.729-1,03-0,67-2,62 0,34 NIKKEI 225 18.305 18.307-0,01 18.370 0,35 18.283-0,13 0,78 5,05 12,36 BOVESPA 60.987 62.856-2,97 62.859 0,01 60.980-2,98-1,61-6,07 18,40 MSCI Emerging M. 858 863-0,54 858-0,54 858-0,54 0,30-4,98-14,24 XU100 74.205 74.990-1,05 75.120 0,17 74.198-1,06-1,11-5,51 10,60 2014 YB % Euro/USD 1,0633 1,0645-0,11 1,0661 0,15 1,0628-0,17 0,76-3,16-25,70 USD/JPY 112,72 112,43 0,26 112,96 0,47 112,06-0,33 0,17 7,54 20,90 Altın 1189,00 1187,90 0,09 1193,30 0,45 1186,60-0,11-0,03-6,61 8,26 ABD Petrol 45,45 45,23 0,49 45,61 0,84 45,22-0,02-5,23-3,01-43,16 Brent Petrol 47,64 47,23 0,87 47,72 1,04 47,39 0,34-2,68-1,79-39,86
Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 30 Kasım 2016, Çarşamba 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) 0,10% 0,60% 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim) -4,1 milyar $ -4,36 milyar $ 11:55 Almanya İşsizlik Oranı (Kasım) 6,00% 6,00% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,60% 0,50% 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Kasım) 160 bin 147 bin 16:30 ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,30% 16:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) (Ekim) 0,50% 0,50% 17:45 ABD Chicago PMI (Kasım) 52,0 50,6 18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ekim) 0,80% 1,50% OPEC zirvesi gerçekleştirilecek. 1 Aralık 2016, Perşembe 03:30 Japonya İmalat PMI (Kasım) -- 51,1 10:00 Türkiye İmalat PMI (Kasım) -- 49,8 11:55 Almanya İmalat PMI (Kasım) 54,4 54,4 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 53,7 53,7 12:30 GBP İmalat PMI (Kasım) 54,6 54,3 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) 10,00% 10,00% 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 251 bin 17:45 ABD Üretim PMI (Kasım) -- 53,9 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Kasım) 52,1 51,9 2 Aralık 2016, Cuma 13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) (Ekim) -1,00% -1,50% 13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık) (Ekim) 0,30% 0,10% 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,40% 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Kasım) 170 bin 161 bin 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Kasım) 4,90% 4,90%
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.