YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Global kriz öncesi demir çelik piyasalarında yaanan hareketlik, tamamlanan yatırımlarımız sonucunda ulaılan kapasite, verimlilik ve kalite artıı ile birlikte ciromuza ve karlılıımıza yansımı, irketimiz, 2008 faaliyet dönemini de baarı ile sonuçlandırmıtır. 2008 yılında çelikhanemizde üretilen 1,12 milyon ton kütük yanında, 41 bin ton fason kütük ürettirilmi, haddehanemizde ise 912 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 10 bin tonluk kısmı ise fason olmak üzere toplam 922 bin ton mamul üretimi gerçekletirilmitir. letmemizde üretilen bu mamullerin yanında, fason ürettirilen 253 bin ton mamul ile birlikte 1,17 milyon ton satılabilir mamul elde edilmi ve aynı miktarda satı gerçekletirilmitir. Toplam satı gelirleri önceki yıla göre % 44 artarak 1,4 milyar TL ye ulamıtır. 2008 yılının ilk üç çeyreinde yüksek artı eilimi sergileyen karlılıımız, yılın son çeyreinde ise global kriz nedeniyle mamul fiyatlarının düüüne paralel bir eilim göstermitir. Buna ramen 164,3 milyontl vergi öncesi kar elde edilmitir. irketimiz, 2008 yılında haddehane üretiminin % 95 inin ihraç edilmesiyle 1,06 milyar USD döviz girdisi elde ederek, ülkemizin dı ticaret dengesine 485 milyon USD net katkıda bulunmu ve balı ortaklıklarımız Akdemir ve DÇ Liman letmeleri ile birlikte toplam 1.152 kiiye istihdam salamıtır. 2007 yılında 37,5 milyon USD ye satılan 1994 yılı yapımı, 43.500 DWT luk gemimiz yerine, 2009 yılında 20,5 milyon USD ye 2001 yılı yapımı, 48.300 DWT luk yeni bir gemi satın alınmıtır. irketimize her platformda üst düzeyde rekabet gücü salayan kalite, hizmet ve müteri memnuniyeti prensipleri, 1993 yılından bu yana ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirilmi olmakla beraber, 2008 yılı ortalarında, aynı derecede hassasiyet gösterdiimiz Salıı ve Güvenlii ve Çevre Sorumluluu konularında balatılan hazırlık çalımaları ile alt yapı olgunlatırılmı, belgelendirme için 2009 yılı baında uluslararası Lloyd s Register kuruluuna yapılan bavuru bir aydan az bir süre içerisinde sonuçlandırılarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıtır. 2009 yılı için pazardaki gelimeler ile ilgili bir tahmin yapılamamakla birlikte, irketimiz iyimser bir yaklaımla, mevcut kadrosu ile yola devam etmeye ve esnek bir üretim ve pazarlama modeli uygulayarak krizin etkilerini azaltmaya çalımaktadır. Yüksek ve modern teknoloji ile, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı salamaya yönelik bir vizyon ile çalımalarını sürdüren zmir Demir Çelik Sanayi A.. nin bundan sonraki faaliyet dönemlerinde de performansını artıracaı, daha verimli ve daha kaliteli üretim yaparak daha yüksek oranda karlılıa ulaacaı inancı ile hepinize saygılarımı sunarım. Halil AHN Yönetim Kurulu Bakanı
I. GR Sayfa No: 1 2008 yılı Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 06.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait 33. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmilerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil AHN Bakan 06.05.2008-06.05.2011 Nuri AHN Bakan Yardımcısı 06.05.2008-06.05.2011 Adil KOÇ Üye 06.05.2008-06.05.2011 Ahmet BATU Üye 06.05.2008-06.05.2011 Serkan AHN Üye 06.05.2008-06.05.2011 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye 06.05.2008-06.05.2011 Ersan ERDOAN Üye 06.05.2008-06.05.2011 Meriç KAPTAN Üye 06.05.2008-06.05.2011 Yönetim Kurulu üyelerimize ilikin bilgilere Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nda yer verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendii ekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10 u Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. 06.05.2008 tarihli 33. Genel Kurulu muzda 31.12.2007 tarihli mali tablolarımızda hesaplanan net daıtılabilir dönem karından birinci temettü daıtımından sonra kalan kısmın %2,53 ü oranında her bir üye için brüt 200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 TL, net 850.000 TL nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine karar verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun 06.05.2008 tarihli ve 10 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil AHN ve Nuri AHN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmitir. irketimiz tarafından yatırım danımanlıı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluu ile yapılmı bir anlama bulunmamaktadır. irketin idaresini ve dıarıya karı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu Üye lerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nun 23. maddesinde belirtilmektedir.
02.00 ANA SÖZLEME DEKLKLER Sayfa No: 2 Yıl içinde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözlememizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esaslar açıklanmıtır. Bu bilgilere irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluu yanında aaıdaki internet adreslerinden de ulaılabilir. www.izdemir.com.tr http://kap.spk.gov.tr 03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER 31.12.2008 tarihi itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı sermayenin 121,26 milyon TL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,24 milyon TL'lik kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi daıtımına ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket merkezimizde devam edilmektedir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilikin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) oluturulmutur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilikin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kurulular ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müteri smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye balanmıtır. MKK nın 14.11.2007 tarihli Genel Mektubu na göre; Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi sermaye piyasası araçlarının 31.12.2007 tarihi sonuna kadar ihraçcı kurululara, bunların yetkili kıldıı aracı kurululara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak olan MKK ya teslim edilmesi zorunludur. 31.12.2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine balı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilikin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31.12.2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Kaydilememi hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ilikin kar payı alacakları; Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nin 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gerei ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydiletirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları karılıında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydiletii Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nin kayıtlarından tespit edildikten sonra zaman aımı süresi boyunca irket merkezinde hak sahiplerine ödenecektir. Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK nın Seri IV, No:27 Teblii ve irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gerei, daıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır. 05.05.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıtır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal deeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal deeri 01.01.2009 tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilen Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıtırılmaması,
Sayfa No: 3 uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. 31.12.2008 itibarıyla ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye çindeki Payı (%) (TL) ahin-koç Çelik Sanayi A.. 70.424.672 56,57 Halil ahin 16.541.272 13,29 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 6.406.001 5,15 Dier Ortaklar 31.128.055 24,99 Toplam 124.500.000 100,00 Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'de 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasındaki geliimi, toplam ilem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa ilemlerindeki payı aaıda verilmitir. DÇ nin MKB deki Aylar MKB deki Toplam lem Hacmi zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Tutar Miktar lem Miktarı Payı En Düük En Yüksek Kapanı (TL) (Adet) (Adet) (%) (TL) (TL) (TL) Ocak 34.414.259.608 8.638.618.707 7.240.191 0,08 1,87 2,60 2,04 ubat 32.254.478.994 9.568.861.456 13.481.735 0,14 1,90 2,44 2,34 Mart 29.191.702.562 8.609.495.836 9.122.200 0,11 2,21 2,68 2,56 Nisan 30.092.906.275 9.608.437.116 6.159.846 0,06 2,48 2,84 2,74 Mayıs 26.111.458.617 7.568.575.632 5.431.790 0,07 2,60 2,94 2,72 Haziran 22.579.083.330 7.420.275.306 5.105.942 0,07 2,66 2,96 2,78 Temmuz 31.223.603.121 10.906.707.300 2.969.164 0,03 2,72 3,20 2,94 Austos 22.377.636.430 7.727.574.007 2.275.777 0,03 2,70 3,18 3,00 Eylül 28.388.826.224 9.670.611.045 1.664.792 0,02 2,06 3,02 2,45 Ekim 29.703.397.998 13.353.231.767 6.327.538 0,05 1,15 2,38 1,56 Kasım 25.677.403.404 12.635.258.946 5.346.283 0,04 1,36 1,90 1,51 Aralık 17.182.343.472 8.413.928.313 4.556.488 0,05 1,41 1,56 1,50 Toplam 329.197.100.035 114.121.575.431 69.681.746 ENDEKS 50.000,00 45.000,00 40.000,00 35.000,00 DÇ HSSE SENED FYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEM FYAT TL 3,50 3,00 2,50 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Endeks Fiyat
Sayfa No: 4 04.00 FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ 04.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında aırlıı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma deeri yüksek ürünlerin gelitirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalımalarının desteklenecei yer almaktadır. 04.03 TALEP TAHMNLER Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının baından itibaren artmasını zorunlu kılmı ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir balangıç yapılmasını salamıtır. Eylül ayından itibaren Global Kredi Krizi nin etkisi ile hurda ve mamul fiyatları da dümeye balamıtır. Talep düüklüü III. Ara faaliyet döneminde etkisi görülmese de, Ekim ayından itibaren etkisini göstermitir. 03.11.2008 tarihinde yapılan Özel Durum açıklamamızda piyasa koullarına ve talebe göre esnek bir üretim modeli ile çalıılacaı kamuya duyurulmutur. 2009 yılında pazardaki gelimeler ile ilgili henüz bir tahmin yapılmamakla birlikte, esnek üretim ve pazarlama modeli uygulanarak krizin etkileri azaltılmaya çalıılmaktadır. 04.04 SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ulatıı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir. 2008 yılında 1.119.408 ton kütük üretilmi, 912.322 ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve fason ürettirilen 253.383 ton dahil satılabilir üretim1.165.705 tona ulamıtır. Türk ham çelik üretiminde % 4,18, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,66 payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını 2008 yılında da devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu uluslararası BS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya, Rusya ve B.A.E. kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar salayarak, 2008 yılında haddehane üretiminin % 95 ini ihraç etme baarısını göstermitir.
04.05 GRUP RKETLERMZ Sayfa No: 5 Balı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. 2008 yılında tamamı irketimiz adına 239 bin ton mamul üretmi, ikinci kalite mamul ve kütük satıları ile birlikte toplam 19.739.165 TL hasılat elde etmitir. 31.12.2008 itibarıyla personel mevcudu 102 kiidir. irketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A..'nin 3.097.362 TL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden 2.787.630 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A..'nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. DÇ Liman letmeleri A.. 330 m. uzunluunda 22 m. geniliinde iskelesi, modern makine parkı ve yetimi elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2008 yılında 297 adet gemide, 2,2 milyon tonu irketimize, 362 bin tonu dıarıya olmak üzere toplam 2,6 milyon ton yükleme ve boaltma hizmeti verilmi, toplam hasılat 16.940.899 TL olarak gerçeklemitir. 31.12.2008 itibarıyla personel mevcudu 95 kiidir. irketimiz, DÇ Liman letmeleri A..'nin 13.638.000 TL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden 13.612.561 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman letmeleri A..'nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin salanması ve artan kısmın satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmutur. irketimiz, zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. nin 1.000.000 TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 600.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %74,80 dir. irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli bavuruları yapmıtır. zdemir Enerji Elektrik Üretim A..'nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. II. 2008 YILI FAALYETLERMZ 01.00 YATIRIM FAALYETLERMZ Önceki yıllarda üretkenlii arttırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla balanan yatırımlarımız hayata geçirilmi, 2008 yılında da yapılan revizyonların entegrasyonu tamamlanmı ve öngörülen kapasite deerlerine ulaılmıtır. 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008 Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler 9.011.969 1.406.058 10.418.027 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.415.025 2.049.684 11.464.709 Binalar 181.314.072 4.132.559 185.446.631 Makine ve Tesisler 377.367.627 17.351.137 394.718.764 Taıt Araçları 7.803.367 1.704.053 9.507.420 Demirbalar 5.801.392 620.162 6.421.554 Toplam 590.713.452 27.263.653 617.977.105 Henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.12.2008 itibarıyla tutarı 9,65 milyon TL'dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım teviklerinden yararlanılmamıtır.
02.00 ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ Sayfa No: 6 2007 ve 2008 yılları karılatırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aaıda verilmitir. 2007 Üretimi 2008 Üretimi Deiim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük 788.871 1.119.408 41,90 % Hadde Mamulü 801.932 912.322 13,77 % 2008 yılı itibarıyla karılatırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir. 2007 2007 2008 2008 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ Yıl) Kullanım Oranı (Ton/ Yıl) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane 1.045.833 75,43% 1.320.000 84,80 % 9,37 % Haddehane 830.000 96,62% 900.000 101,37 % 4,75 % 2007/2008 KARILATIRMALI ÜRETM MKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar 2007 2008 2007 2008 Ocak 73.510 90.936 72.428 81.040 ubat 66.376 87.066 70.333 65.750 Mart 74.079 105.550 79.980 85.612 Nisan 69.498 68.656 75.412 56.430 Mayıs 69.080 109.556 76.967 85.915 Haziran 70.644 100.087 73.649 83.763 Temmuz 68.954 86.653 41.171 76.222 Austos 0 91.450 56.171 85.041 Eylül 37.114 91.804 32.529 78.945 Ekim 76.342 103.289 71.959 67.819 Kasım 90.065 103.458 70.828 79.168 Aralık 93.211 80.902 80.505 66.618 Toplam 788.871 1.119.408 801.932 912.322 Fason Ürettirilen 161.161 41.092 219.919 253.383 Fason Üretilen - - 11.487 9.687 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 ÇELKHANE 2008 yılında 7.125 ton yarı mamul ve 1.249.677 ton mamul satıı gerçekletirilmitir. TON TON 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AYLAR HADDEHANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AYLAR 2007 2008 2007 2008 2007 yılında 856.123 ton mamul olan ihracatımız, 2008 yılında 1.109.457 ton mamul olarak gerçeklemitir. hracattan 1.059.653.092 USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden 1.071.638 USD olmak üzere toplam 1.060.724.731 USD döviz girdisinin 576.219.371 USD kısmı, ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı ticaret dengesine 484.505.360 USD net katkı salanmıtır. 2008 yılında 44.013.999 TL vergi, 8.054.485 TL SSK Primi ve Fon ve 80.227.224 TL elektrik bedeli ödenerek kamuya 132.295.708 TL tutarında kaynak salanmıtır. Dönem içinde toplam 117.756 TL baı yapılmıtır.
Sayfa No: 7 irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deiiklii olmamıtır. irket aleyhine açılan davalara ilikin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2008 yılında ödenen toplam 13.568 TL tutarındaki cezaların, 118 TL kısmı vergi cezalarından, 2.131 TL kısmı trafik cezalarından, 6.831 TL kısmı gümrük cezalarından, 4.487 TL kısmı SGK ya ödenen idari cezadan olumaktadır. Bunların dıında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur. Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamullerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2000 Uluslararası - OHSAS 18001:2007 - Uluslararası - ISO 14001:2004 -Uluslararası - CARES - ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - talya - CSIC Eduardo Torroja - spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL B.A.E. kalite belgelerine sahiptir. 03.00 FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER Bilanço kalemlerindeki deiimler aaıda verilmitir. 31.12.2008 31.12.2007 Dönen Varlıklar 451.357.404 TL 213.205.691 TL Duran Varlıklar 207.303.327 TL 211.956.184 TL K.V.Yabancı Kaynaklar 242.719.992 TL 116.730.843 TL U.V.Yabancı Kaynaklar 23.170.313 TL 8.350.580 TL Azınlık Payları 3.544 TL 3.540 TL Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar 392.766.882 TL 300.076.912 TL Grup içi irketler ve dier ilikili kii ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki ilemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2007 yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin bu gündem maddesi tartıılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirlii ile kabul edilmitir. Finansal Oranlar 31.12.2008 31.12.2007 Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % 186 183 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % 170 64 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 68 42 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 50 62 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 69 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 31 50 Net letme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 208.637.412 96.474.848
Sayfa No: 8 2008 yılında, 131.585.320 TL'si faaliyet karından, 15.190.691 TL'si amortismanlardan, 160.816.755 TL si iletme faaliyetlerinden ve 29.562.874 TL si kullanılan kredilerden olmak üzere toplam 337.155.640 TL nakit yaratılmı, bunun 14.867.053 TL si temettü ödemelerinde, 28.926.034 TL si yatırım faaliyetlerinde olmak üzere toplam 43.793.087 TL nakit kullanılmı, dönem baında 25.859.945 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 319.222.498 TL olarak gerçeklemitir. 04.00 DAR FAALYETLERMZ 04.01 FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ VE ORGANZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Giri Tarihi Ayrılı Tarihi Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı Ticaret) 19.10.2005 - Nasuhi zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 - hsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü 01.03.1981 - YÖNETM KURULU GENEL MÜDÜR DANIMANLAR DI TCARET GN.MD.YRD. LETMELER GN.MD.YRD. DI TCARET MD. MUHASEBE MD. FNANSMAN MD. Ç SATI MD. OTOMASYON MD. HUKUK MÜAVR DAR LER EF (MRK) FABRKA MÜDÜRÜ ÇELKHANE MD. HADDEHANE MD. YRD.TES.ve TEK.EMN.MD. PERSONEL EF DAR LER EF(FÇF) KALTE KONT. - ARGE ve SEVK. MD. Ç SATINALMA 04.02 FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL ve Ç SRKÜLASYONU 01.01.2008 Dönem Dönem 31.12.2008 Mevcudu çinde çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük 64 8 5 67 stanbul Büro 9 5 5 9 Fabrika 667 192 123 736 Toplam 740 205 133 812 PROJE VE MÜH MD. 31.12.2008 itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.., DÇ Liman letmeleri A.. ve taeronlarla birlikte 1.152'dir.
Sayfa No: 9 04.03 PERSONEL ve ÇYE SALANAN HAK ve MENFAATLER 01.09.2008 ve 31.08.2010 dönemini kapsayan Grup Toplu Sözlemesi MESS ve TÜRK METAL SENDKASI arasında, 05.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi personelin ücret artıları, birinci yıl birinci dönem olan 01.09.2008 28.02.2009 için % 8,39, birinci yıl ikinci dönem olan 01.03.2009 31.08.2009 için %3,44, ikinci yıl birinci dönem olan 01.09.2009 28.02.2010 için 01.03.2009 31.08.2009 tarihleri arasındaki TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır.kinci yıl ikinci dönemi olan 01.03.2010 31.08.2010 dönemi için, 01.09.2009 28.02.2010 tarihleri arasındaki TUK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır. III. KAR DAITIM ÖNERS irketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2008 tarihli mali tablolarında oluan vergi sonrası 128.531.462,30 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan 6.426.573,12 TL 1. tertip yasal yedek akçe dönem karından düüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 122.104.889,19 TL net daıtılabilir dönem karı olumutur. irketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluan 131.585.148 TL vergi sonrası kar üzerinden, 47.328.542 TL geçmi yıl zararları ve 6.426.573,12 TL 1. tertip yasal yedek akçe düüldükten sonra, 77.830.032,89 TL net daıtılabilir dönem karı olumu, bu tutara yıl içinde yapılan 117.755,98 TL baıların ilavesiyle 77.947.788,87 TL 1. temettü matrahı hesaplanmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 2008 yılı kar daıtımına ilikin 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına uygun olarak hesaplanan, % 20 oranındaki 15.600.000 TL nin 1. temettü olmak ve birinci temettü daıtımından sonra kalan karın %15,91 i oranında, 9.900.000 TL nin 2. temettü olmak üzere, toplam 25.500.000 TL nin pay sahiplerine paylarının % 20,48 i oranında bedelsiz hisse senedi eklinde daıtılmasını, Ana Sözlememizin 7. maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu ntifa Senetlerinin sahiplerine, yine Ana Sözlememizin 27. maddesi uyarınca 1. temettüden sonra kalan karın % 10 u tutarında brüt 6.223.003,29 TL nin nakden ödenmesini, Birinci temettü daıtımından sonra kalan karın %1,607 si oranında, her üye için brüt 200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 TL, net 850.000 TL nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesini, Vergi Usul Kanunu na göre hesaplanan 122.104.889,19 TL daıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 15.600.000 TL 1. temettü, 9.900.000 TL 2. Temettü, 6.223.003,29 TL Kurucu ntifa Senetlerinin sahiplerine ve 1.000.000 TL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile 2.649.800,33 TL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe düüldükten sonra kalan 86.732.085,57 TL nin yasal kayıtlarımızda olaanüstü yedekler hesabına aktarılmasını, Genel Kurul onayına sunarız.
IV. SONUÇ Sayfa No: 10 Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2008 yılında dı ticaret hacmi, 1.636.944.102 USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir. 2006 ve 2007 Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; 2006 2007 - hracat sıralamasında 15. 19. - Üretimden Satılar sıralamasında 42. 43. - Öz Sermaye sıralamasında 67. 67. - Satı Hasılatı sıralamasında 49. 56. - Net Aktifler sıralamasında 87. 88 'inci olmutur. 2006 yılında 2005 yılına göre daha iyi sonuçlar alan DÇ, yatırımlar nedeniyle 2007 yılında yaanan durular sonucunda 2006 yılına göre sıralamada daha geride görünsede 2008 yılı deerlendirmeleri açıklandıında daha iyi bir noktada olacaımızı düünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalııp, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satılardaki artıı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı salamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olmayı daima sürdürecektir. Saygılarımızla,
Sayfa No: 11 FNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH: 07.04.2009 KARAR SAYISI : 06 SERMAYE PYASASI KURULU NUN SER:XI, NO:29 SAYILI TEBLN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii uyarınca düzenlenmi, baımsız denetimden geçmi 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ilikin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotlarının; - Tarafımızca incelendiini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçee aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldıı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, -Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçei dürüst bir biçimde yansıttıını beyan ederiz. 07.04.2009 lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı
FAALYET RAPORUNUN KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH: 09.04.2009 KARAR SAYISI : 09 Sayfa No: 12 SERMAYE PYASASI KURULU NUN SER:XI, NO:29 SAYILI TEBLN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendiini -Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu faaliyet raporunun önemli konularda gerçee aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldıı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, -Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan faaliyet raporunun iin geliimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte iletmenin finansal durumunu, karı karıya olduu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttıını beyan ederiz. 09.04.2009 lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı
KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAIMSIZ DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET Yönetim Kurulu na, zmir Sayfa No: 13 zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi ve balı ortaklıklarının ( Grup ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz kaynak deiim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemi bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluu Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlılıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçei dürüst bir ekilde yansıtmasını salamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koulların gerektirdii muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Baımsız Denetim Kuruluunun Sorumluluu Sorumluluumuz, yaptıımız baımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmitir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve baımsız denetimin, finansal tabloların gerçei doru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadıı konusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, baımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Baımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadıı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlılık içerip içermediine dair risk deerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıtır. Bu risk deerlendirmesinde, iletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmutur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Baımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluunun deerlendirilmesini içermektedir. Baımsız denetim sırasında temin ettiimiz baımsız denetim kanıtlarının, görüümüzün oluturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluturduuna inanıyoruz. Görü Görüümüze göre, iliikteki konsolide finansal tablolar, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. ATA Uluslararası Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. Member Firm of Kreston International stanbul, 07 Nisan 2009 Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba Denetçi
ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET SPK NIN SER: XI NO: 29 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLDE GELR TABLOSU ( TL ) Sayfa No: 14 31.12.2008 31.12.2007 SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Satı Gelirleri 1.397.671.872 777.135.079 Satıların Maliyeti (-) (1.235.530.677) (763.948.162) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 162.141.195 13.186.917 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR / ZARAR 162.141.195 13.186.917 Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) (13.297.230) (7.815.366) Genel Yönetim Giderleri (-) (11.059.009) (9.252.521) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) Dier Faaliyet Gelirleri 6.869.816 46.591.594 Dier Faaliyet Giderleri (-) (4.631.615) (1.420.297) FAALYET KARI / ZARARI 140.023.157 41.290.327 Özkaynak Yönetimiyle Deerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Gelirler 113.353.498 31.016.676 (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Giderler (-) (89.066.647) (18.438.625) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI / ZARARI 164.310.008 53.868.378 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (32.724.688) (1.030.707) Dönem Vergi Gelir / Gideri (32.686.444) (174.239) Ertelenmi Vergi Gelir / Gideri (38.244) (856.468) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM KARI / ZARARI 131.585.320 52.837.671 DURDURULAN FAALYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı DÖNEM KARI / ZARARI 131.585.320 52.837.671 Dönem Karı / Zararının Daılımı Azınlık Payları 172 700 Ana Ortaklık Payları 131.585.148 52.836.971 Hisse Baına Kazanç 1,0569 0,4244 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Baına Kazanç 1,0569 0,4244
ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET SPK NIN SER: XI NO: 29 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLDE BLANÇOLAR ( TL ) Sayfa No: 15 VARLIKLAR 31.12.2008 31.12.2007 DÖNEN VARLIKLAR 451.357.404 213.205.691 Nakit ve Nakit Benzerleri 319.222.498 25.859.945 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 52.519.384 18.565.420 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 98.808 127.859 Stoklar 39.383.428 138.781.716 Canlı Varlıklar Dier Dönen Varlıklar 40.133.286 29.870.751 Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 207.303.327 211.956.184 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 26.331 2.389 Finansal Yatırımlar 2.259.145 1.893.452 Özkaynaklar Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 198.103.857 184.852.621 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 235.261 424.774 erefiye 23.321.369 Ertelenmi Vergi Varlıı 1.334.413 1.268.611 Dier Duran Varlıklar 5.344.320 192.968 TOPLAM VARLIKLAR 658.660.731 425.161.875
Sayfa No: 16 KAYNAKLAR 31.12.2008 31.12.2007 KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 242.719.992 116.730.843 Finansal Borçlar 47.500.673 33.367.438 Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 155.256.711 74.187.145 Dier Borçlar 3.841.902 2.050.976 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Dönem Karı ve Vergi Yükümlülüü 32.686.444 174.239 Borç Karılıkları 1.900 14.737 Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.432.362 6.936.308 Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 23.170.313 8.350.580 Finansal Borçlar 16.746.514 1.316.875 Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) 4.927.912 5.641.864 Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 1.495.887 1.391.841 Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZSERMAYE 392.770.426 300.080.452 Ana Ortaklıa Ait Özsermaye 392.766.882 300.076.912 Ödenmi Sermaye 124.500.000 124.500.000 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962 172.763.762 Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi hraç Primleri Deer Artı Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler 11.246.314 7.819.303 Geçmi Yıllar Kar / Zararları (47.328.542) (57.843.324) Net Dönem Karı / Zararı 131.585.148 52.836.971 Azınlık Payları 3.544 3.540 TOPLAM VARLIKLAR 658.660.731 425.161.875
DENETM KURULU RAPORU Sayfa No: 17 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. GENEL KURULU NA - Ortaklıın; Ünvanı Merkezi ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. zmir Sermayesi (Çıkarılmı) 124.500.000.- (Yüzyirmidörtmilyonbeyüzbin TL.) Faaliyet Konusu Demir Çelik Sanayi - Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, 1) 3 yıl, Ünal USLU Ortak veya irketin personeli olup olmadıkları 2) 3 yıl, Ersan ERDOAN 3) 3 yıl, Meriç KAPTAN Denetçiler irket personeli veya ortak deildir. - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme 10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmı, Kurulu Toplantı Sayısı 10 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıtır. - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde Her ay sonunda inceleme yapılmı, herhangi bir yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde usulsüzlük görülmemitir. inceleme yapıldıı ve varılan sonuç - Türk Ticaret Kanunu nun 353 ncü maddesinin 1 nci 7 defa yapılmı, herhangi bir usulsüzlük fıkrasının 3 numaralı bendi gereince ortaklık görülmemitir. veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları - Türk Ticaret Kanunu nun 353 ncü maddesinin 1 nci Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme fıkrasının 4 numaralı bendi gereince yapılan yöntemiyle taranmı, herhangi bir usulsüzlüe inceleme tarihleri ve sonuçları rastlanmamıtır. - ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar ikayet ve yolsuzluk intikal etmemitir. hakkında yapılan ilemler. zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve ilemlerini, Türk Ticaret Kanunu, irketin Ana Sözlemesi ve dier mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemi bulunmaktayız. Görüümüze göre içeriini benimsediimiz ekli 31.12.2008 tarihi itibarıyla düzenlenmi Bilanço, irketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2008 31.12.2008 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçee uygun ve doru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 7 Nisan 2009 DENETM KURULU ÜYELER Ersan ERDOAN Ünal USLU Meriç KAPTAN
KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Sayfa No: 18 irketimiz, SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aaıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalımalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 2. Pay Sahipleri le likiler Birimi 24.12.2008 tarihine kadar Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii tarafından yürütülen pay sahipleri ile ilikiler, bu tarihten itibaren oluturulan Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların salıklı bir ekilde tutulması, hisse senedi deiim, temettü ve bedelsiz ilemleri, irket ve faaliyetlerine ilikin ticari sır niteliinde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım ilemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleme ye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının salanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ilikin çalımaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü lker YALÇIN ın yöneticiliini, Av. Ozan AKIN ın hukuk müavirliini yaptıı Pay Sahipleri ile likiler birimi aaıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olumaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIKAN Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi Menkul Kıymetler Görevlisi Birim çalıanlarına 0 (232) 441 50 50 numaralı telefondan ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaılabilmektedir. Bu birime bavuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmitir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılıı, temettü daıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılacaı, hisse senetlerinin nasıl kaydiletirilecei konularında younlamıtır. 2008 yılında, bilgilenmek amacıyla, 24 ortaımızın elektronik postayla, birçok ortaımızın ise telefonla yaptıı bavuruların tümü yanıtlanmı, yıl sonuna kadar 80 ortaımızın hisse senedi deiimi, sermaye artırımı ve temettü ilemleri yapılmıtır. SPK nın Seri VIII No: 54 Teblii gerei, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde MKB'ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine girilmekte ve irketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Ana Sözlememizde, pay sahiplerinin talebi dorultusunda özel denetçi atanmasına ilikin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemitir.
4.Genel Kurul Bilgileri Sayfa No: 19 Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, irket merkezindeki Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii'nde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. Ana Sözlememiz in 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlıı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilikin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacaı tabiidir. 2007 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı, 06.05.2008 tarihinde 20 pay sahibinin katılımıyla gerçeklemitir. Ayrıca menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 31 kii toplantıya itirak etmitir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındıı gün, ilgili özel durumun MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi; 15.04.2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmitir. Ayrıca, 11.04.2008 tarih ve 201 sayılı genel mektubumuzla bavuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmitir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözlememizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilikin hüküm bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ilikisini getiren, karılıklı itirak ilikisi içinde bulunan irketler bulunmamaktadır. 6. Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı Kar daıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve dier mevzuat hükümleri ile daıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacaı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacaı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine daıtılacaının belirtildii Esas Sözlememiz çerçevesinde alınmaktadır. irketimiz, kar daıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduu gibi yasal süresi içinde temettü daıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, irketin devamlılıını ve karlılıını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre tekrar gözden geçirilir. 7. Payların Devri 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun Gemiye Türk Bayraı çekilmesine ilikin 823. maddesi uyarınca; çounluk hisselerimizin yabancılara satıını engellemek amacıyla, Ana Sözleme mizin 6. maddesinde deiiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelimemesi artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması salanmıtır. Yine aynı maddede; Nama yazılı payların pay defterine kaydı irket Yönetim Kurulu nun onayına balıdır. Nama yazılı paylar, irket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina alınabilir. ibaresi yer almaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK Sayfa No: 20 8. irket Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanmasına ve Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilen internet sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız aaıda sunulmutur. DÇ, çıkardıı sermaye piyasası araçlarının deerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelimeleri, örenildikleri anda eitlik, doruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, irketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla irket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyecei gibi, irkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuya açıklanan bilgiler, borsa günlük bülteninde ilan edildikten sonra, irket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesinde yer alan kiiler ve irket arasında imzalanan protokol ile salanır. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle likiler Birimi, gerektiinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eitlik ilkesine balı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar irket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise irket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak deerlendirilir ve yanıtlanır. irketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. irketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dıında kalan bilgiler içeren ve irketin çıkardıı sermaye piyasası araçlarının deerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doru veya yeterli olup olmadıına ilikin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. irketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan deiiklikler Yönetim Kurulu nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul un bilgisine sunulur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kiiler ve görevleri aaıda belirtilmitir. Halil AHN Nuri AHN Adil KOÇ Ahmet BATU Serkan AHN Mehmet GÜRDAL Nasuhi zzet ULU lker YALÇIN Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fabrika Müdürü Muhasebe Müdürü ve Pay Sahipleri ile likiler Birimi Yöneticisi
9. Özel Durum Açıklamaları Sayfa No: 21 SPK düzenlemeleri uyarınca, 2008 yılında 13 özel durum açıklaması, süresi içinde MKB'ye gönderilmitir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıtır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalımaları çerçevesinde Bildirim lemleri Yazılımı sistemine de gönderilmitir. irketimiz hisseleri, yurtdıı borsalara kote olmadıından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse deerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 31.12.2008 itibarıyla irketimiz in % 56,57 sine ahin-koç Çelik Sanayi A.., %13,29'una Halil ahin ve % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve dier yabancı ortaklar sahiptir. %24,99 luk kısmına ise dier yatırımcılar sahiptir. 12. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olumaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kiiler kamuya duyurulmamıtır. Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır. Bunlar dıında kalan, tüm personelimiz, baımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile ilgili olarak 06.02.2009 tarihli SPK Seri VIII No:54 tebliin 16. ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgiye ulaan kiilere ilikin bir dosya hazırlanmaktadır. Ancak temasları nedeniyle dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHPLER 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra aaıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalıılmaktadır: - Pay sahipleri; Ana Sözleme yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine bildirilmesi ile, - Çalıanlar; bireysel sözlemeler ve toplu i sözlemeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile, - Alacaklılar, Müteriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözlemelerle, - Sendika; toplu i sözlemesi ile, - irkete yatırım yapmayı düünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile.