plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri
YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içindn % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye de bu oran % 40, dünyada ise ortalama % 46 düzeyindedir. 2013 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam üretimi 124 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye, 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 44, değer bazında da % 6 artış göstermiştir. Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 0,7, değer bazında da % 1,3 pay almıştır. 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 5, değer bazında da % 3 artarak 33,5 milyon ton ve 148,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam ihracattan miktar bazında % 1,9 değer bazında da % 1,2 pay almıştır. 2010 yılında 67,3 milyon ton ve 242 milyar dolar olan dünya plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret hacmi yılda ortalama miktar bazında % 10,4, değer bazında da % 5,7 artış göstererek 2013 yılında 90,7 milyon tona ve 286 milyar dolara çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe artan küreselleşme ;, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır. 2014 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılına kıyasla; üretim miktar bazında % 1,4 değer bazında % 0,5, ithalat miktar bazında % 9,9 değer bazında % 9,6 ihracat miktar bazında % 11,9 değer bazında % 10 yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,2, değer bazında % 0,1 artmıştır. Dış ticaret fazlası ise miktar bazında % 14,7 değer bazında % 11,4 yükselmiştir. DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ: Dünya ambalaj sanayii çok geniş ve büyük bir endüstri kolu olup, plastik ambalaj sanayi de ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetleri ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır. 2 Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950 li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.
2012 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik mamul üretim ve tüketimi içindeki payı % 40 ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55 i esnek, % 45 i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır. Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçılarının şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır. Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54 ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir. Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR GE yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR GE den yararlanmaktadır. Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30 a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmn edilmektedir. Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir. Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak; Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir, Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır, Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır. 3
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 44 düzeyindedir. Küresel Ambalaj Sektörü Üretiminin Malzemelere Göre Dağılımı Kaynak : ASD Plastik Ambalaj Sektör Üretiminin Toplam Plastik Sektör Üretimi İçindeki Payı ( % ) Ülkeler % Pay Ülkeler % Pay Romanya 53 Iran 48 ABD 53 Rusya 47 Bulgaristan 52 Avrupa 47 G. Afrika 51 Orta ve Doğu Avrupa 46 İsrail 51 Hindistan 45 İtalya 50 Almanya 45 Endonezya 50 Irak 45 S.Arabistan 49 Polonya 45 Orta Doğu 49 Macaristan 44 Kanada 49 Çek Cumh. 43 Fransa 49 Çin 40 B. Avrupa 48 Türkiye 40 2014 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden % 44 pay aldığı görülmektedir. Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79 u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonu geçen 15 ülke tarafından gerçekleştirilmekte olup, dünya toplam plastik ambalaj üretiminin % 46 sı Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. 4
Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde dünya 7.ncisi ve AB ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi (1000 Ton) Ülkeler Toplam Plastik Sektörü İçinde Ambalaj Sektörünün Payı - % Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi 1000 Ton Dünya Plastik Ambalaj Üretimi İçindeki Payı % Çin 40 28.800 23,2 ABD 53 22.260 17,9 Almanya 45 6.750 5,4 S. Arabistan 49 6.125 4,9 Hindistan 45 5.175 4,2 İtalya 47 4.000 3,2 Tayland 40 3.995 3,2 Brezilya 50 3.360 2,7 Türkiye 40 3.240 2,6 Fransa 49 3.185 2,6 10 Ülke Toplamı 45 86.890 69,9 Diğerleri 44 37.338 30,1 TOPLAM 46 124.228 100,0 DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI: Dünya plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2013 yılında 57,2 milyon ton ve 137,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın 2010 2013 yılları arasındaki yıllık ortalama artış hızı miktar bazında % 18,2 değer bazında da % 5,8 artış göstermiştir. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı 5
2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 79 u değer bazında da % 78 i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 0,7, değer bazında da % 1,3 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı (Milyon Ton) Milyon Ton % - Milyon Ton Milyar $ % - Milyar $ 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 Meksika 3,2 22,7 9,2 39,7 ABD 11,3 13,8 9,8 10,0 ABD 2,6 3,0 7,5 5,2 Çin 11,6 13,0 10,0 9,5 Almanya 2,0 2,3 5,8 4,1 Almanya 8,4 10,0 7,2 7,3 İngiltere 1,8 2,0 5,3 3,5 Fransa 6,8 7,5 5,9 5,5 Fransa 1,8 1,8 5,4 3,1 Meksika 5,1 6,5 4,4 4,7 Hollanda 1,6 1,6 4,6 2,9 İngiltere 5,7 6,3 4,9 4,6 Çin 1,4 1,4 3,9 2,4 Kanada 4,0 4,9 3,5 3,5 Japonya 1,1 1,3 3,3 2,2 G.Kore 5,4 4,7 4,7 3,4 Belçika 1,0 1,1 2,9 1,9 Belçika 3,7 4,5 3,2 3,3 Kanada 0,9 1,0 2,7 1,8 Japonya 3,9 4,5 3,3 3,2 İtalya 0,9 0,9 2,5 1,6 Hollanda 3,1 4,4 2,7 3,2 İspanya 1,2 0,9 3,4 1,6 Hong Kong 3,0 4,1 2,6 3,0 Rusya Fed. 0,6 0,8 1,7 1,4 İtalya 3,7 4,0 3,2 2,9 Polonya 1,2 0,8 3,4 1,4 Tayvan 3,6 3,4 3,1 2,5 Madagaskar 0,0 0,8 0,0 1,4 Polonya 2,7 3,3 2,4 2,4 Hong Kong 0,5 0,6 1,6 1,1 İspanya 3,1 3,0 2,6 2,2 Avustralya 0,3 0,6 0,9 1,1 Rusya Fed. 2,1 3,0 1,8 2,2 Çek Cumh. 0,5 0,6 1,3 1,0 İsviçre 2,0 2,3 1,8 1,7 Avusturya 0,5 0,5 1,4 0,8 Avusturya 1,9 2,1 1,6 1,5 G.Kore 0,4 0,5 1,3 0,8 Avustralya 1,7 2,0 1,4 1,4 20 Ülke Toplam 23,5 45,3 68,1 79,2 20 Ülke Toplam 92,7 107,0 80,1 77,9 Diğerleri 11,0 11,9 31,9 20,8 Diğerleri 23,0 30,4 19,9 22,1 TOPLAM 34,5 57,2 100,0 100,0 TOPLAM 115,7 137,4 100,0 100,0 Türkiye 0,3 0,4 0,8 0,7 Türkiye 1,2 1,7 1,0 1,3 Kaynak : ITC DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI : 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 5, değer bazında da % 3 artarak 33,5 milyon ton ve 148,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı 6 Kaynak : ITC
2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatının miktar bazında % 78 i değer bazında da % 81 i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ihracattan miktar bazında % 1,9 değer bazında da % 1,2 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı Milyon Ton % - Milyon Ton Milyon Ton % - Milyon Ton 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 Çin 3,9 4,9 12,0 14,6 Almanya 15,0 17,6 11,9 12,1 Almanya 3,2 3,4 9,8 10,0 Çin 10,1 13,0 8,0 9,0 ABD 2,4 2,5 7,4 7,6 ABD 12,7 13,7 10,0 9,4 İtalya 1,8 1,8 5,5 5,3 Japonya 13,2 13,6 10,5 9,3 Meksika 2,6 1,4 7,8 4,1 İtalya 6,9 7,9 5,5 5,4 Hollanda 1,0 1,2 3,0 3,6 G.Kore 4,8 5,7 3,8 3,9 Belçika 1,1 1,2 3,4 3,4 Fransa 4,7 5,3 3,8 3,7 G.Kore 1,0 1,1 3,1 3,3 Belçika 4,6 5,1 3,7 3,5 Fransa 1,0 1,0 3,1 3,0 Hollanda 3,4 4,5 2,7 3,1 Tayvan 1,0 1,0 3,1 2,9 Tayvan 4,0 4,4 3,2 3,0 Kanada 0,9 0,9 2,7 2,6 İngiltere 3,4 4,0 2,7 2,7 İspanya 0,9 0,8 2,8 2,3 Kanada 3,5 3,8 2,8 2,6 Tayland 0,7 0,8 2,1 2,3 Meksika 1,8 2,0 1,4 1,4 Polonya 0,6 0,8 1,9 2,3 İspanya 2,5 2,7 2,0 1,9 İngiltere 0,7 0,7 2,0 2,1 Polonya 1,9 2,4 1,5 1,7 Japonya 0,8 0,7 2,5 2,0 Avusturya 2,5 2,9 2,0 2,0 Türkiye 0,5 0,6 1,4 1,9 Malaysia 2,0 2,3 1,6 1,6 Hindistan 0,1 0,6 0,3 1,8 Tayland 1,8 2,1 1,4 1,4 Avusturya 0,5 0,5 1,5 1,6 Türkiye 1,4 1,8 1,1 1,2 S.Arabistan 0,3 0,5 1,0 1,4 İsviçre 1,9 2,2 1,5 1,5 20 Ülke Toplam 25,1 26,3 76,5 78,4 20 Ülke Toplam 102,4 116,9 81,1 80,5 Diğerleri 7,7 7,2 23,5 21,6 Diğerleri 23,8 28,4 18,9 19,5 TOPLAM 32,8 33,5 100,0 100,0 TOPLAM 126,3 145,3 100,0 100,0 Kaynak : ITC DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ : DÜNYA DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ DIŞ TİCARET TİCARET HACMİ HACMİ : 2010 yılında 67,3 milyon ton ve 242 milyar dolar olan dünya plastik ambalaj : malzemeleri dış ticaret hacmi yılda ortalama miktar bazında % 10,4, değer bazında da % 5,7 artış göstererek 2010 yılında 67,3 milyon ton ve 242 milyar dolar olan dünya plastik ambalaj malzemeleri dış 2013 yılında 90,7 milyon tona ve 286 milyar dolara çıkmıştır. 2010 yılında ticaret 67,3 hacmi milyon yılda ton ortalama ve 242 milyar miktar dolar bazında olan dünya % 10,4, plastik değer ambalaj bazında malzemeleri da % 5,7 dış artış ticaret göstererek hacmi yılda ortalama 2013 miktar yılında bazında 90,7 % milyon 10,4, değer tona bazında ve 286 milyar da % 5,7 dolara artış göstererek çıkmıştır. 2013 yılında 90,7 milyon tona ve 286 milyar dolara çıkmıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaret Hacmi Kaynak : ITC 7 Kaynak : ITC TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :
TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Türkiye de plastik ambalaj sektörünün % 67 si flexible plastik, % 18 i tekstil plastik ve % 15 i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır. Sektörün Üretim Kapasitesi Mamuller Firma 1000 TON M2 METRE Sayısı ADET Plastik Film 205 200.639 1.036.345.507 421.630.400 Levha 137 128.243 342.572.240 Şişe ve Kapları 235 86.589 2.008.991 Muhafaza Kapları 543 279.737 1.648.000 Ambalajlık Torbalar 734 493.000 1.247.482.460 841.000 TOPLAM 1.854 1.188.208 2.626.400.207 421.630.400 4.497.991 Kaynak: TOBB Bilgi Bankası PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, firmaların % 61 i İstanbul dadır. 10 dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83 ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliyet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 80 ini temsil etmektedir. İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri 8 Şehir Firma Sayısı % Dağılım İstanbul 871 61 İzmir 84 6 Konya 57 4 Ankara 51 4 Bursa 51 4 Gazıantep 42 3 Kocaeli 40 3 Adana 27 2 Denızlı 23 2 Mersin 17 1 Kayseri 16 1 Manısa 15 1 Samsun 13 1 Antalya 11 1 Diğer İller 105 7 Sektör Toplamı 1423 100 PLASFED Payı 1142 80
ÜRETİM: 2013 yılında 3,25 milyon ton ve 12,7 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2014 yılında miktar bazında % 1,4, değer bazında % 0,5 artarak 3,29 milyon ton ve 12,8 milyar dolara çıktığı görülmektedir. Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi Miktar Bazında ( 1000 Ton ) Değer Bazında ( Milyon $ ) 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış 3.250 3.294 1,4 12.704 12.762 0,5 Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi (Milyon Ton) Plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 37 paya sahiptir. Türkiye Ambalaj Sektörü Üretiminin Malzemeler İtibariyle Dağılımı Kaynak: ASD 9
DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir. Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİP Noları İTHALAT: GTİP NO Plastik Ambalaj Mamul Grubu 3919 Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde 3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör ithalatının toplam ambalaj sanayi ithalatı içindeki payı % 47 düzeyindedir. Türkiye Ambalaj İthalatının Malzeme Tiplerine Göre Dağılımı Kaynak: ASD 2010 yılında 288 bin ton ve 1,2 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2014 yılında 420 bin ton be 1,89 milyar dolara çıkmış ve ithalatın bileşik büyüme hızı miktar bazında % 9,9 ve değer bazında % 12 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı 10
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (1000 Ton) GTİP NO 2013 2014 % Artış 2014 /2013 3919 54 55 3,3 3920 233 252 8,3 3921 58 67 15,3 3923 38 46 20,6 TOPLAM 382 420 9,9 Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (Milyon $) 2013 2014 % Artış 2013 /2012 3919 323 339 5,1 3920 937 1.004 7,2 3921 237 298 25,8 3923 225 246 9,2 TOPLAM 1.721 1.886 9,6 2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 69 değer bazında da % 58 pay alırken 2014 yılında payı miktar bazında % 73 e, değer bazında ise % 61 e çıkmıştır. Plastik Ambalaj Mammulleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı (%) Plastik ambalaj mamulleri 80 in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2014 yılında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 71,3, değer bazında da % 75 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında Almanya, Çin, G.Kore, İtalya ve Fransa toplam ithalatta ilk 5 e giren ülkeleri oluşturmuştur. 11
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke 2013 2014 % Pay % Pay ULKE 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ ULKE 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Almanya 66,5 367,8 17 21 Almanya 69 383 16,6 20,5 Çin 93,9 294,9 25 17 Çin 102 321 24,3 17,2 İtalya 31,4 153,5 8 9 G.Kore 30 172 7,2 9,2 G.Kore 27,3 150,6 7 9 İtalya 34 160 8,1 8,6 Fransa 14,2 84,1 4 5 Fransa 15 87 3,6 4,7 İngiltere 8,9 72,2 2 4 İngiltere 9 76 2,1 4,1 Belçika 11,0 61,0 3 4 Belçika 11 64 2,6 3,5 İspanya 6,2 28,1 2 2 Hindistan 10 35 2,4 1,9 ABD 6,3 59,0 2 3 ABD 7 63 1,7 3,4 10 Ülke 271,0 1.299,8 71 76 10 Ülke 299 1.400 71,3 75,0 Hollanda 5,2 28,6 1 2 Yunanistan 11 39 2,7 2,1 Diğer 111,2 421,3 29 24 Diğer 120 466 28,7 25,0 İspanya 6,2 28,1 2 2 Hindistan 10 35 2,4 1,9 Toplam 382,2 1.721,2 100 100 Toplam 419 1.866 100,0 100,0 10 Ülke 271,0 1.299,8 71 76 10 Ülke 299 1.400 71,3 75,0 Diğer 111,2 421,3 29 24 Diğer 120 466 28,7 25,0 Toplam 382,2 1.721,2 100 100 Toplam 419 1.866 100,0 100,0 İHRACAT: Plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 İHRACAT: düzeyindedir. Plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 düzeyindedir. Türkiye Ambalaj Sektörü İhracatının Malzeme Tiplerine Göre Dağılımı Plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2014 yılında 722 bin ton ve 2,4 milyar dolar olarak Plastik ambalaj gerçekleşmiş mamulleri olup, ihracatı 2010 yılından 2014 yılında bu yana 722 yıllık bin ton ortalama ve 2,4 artış milyar miktar dolar bazında olarak gerçekleşmiş % 11, değer olup, 2010 yılından bu Plastik bazında yana ambalaj da yıllık % ortalama 14 olarak mamulleri artış gerçekleşmiştir. ihracatı miktar bazında 2014 yılında % 11, değer 722 bin bazında ton ve da 2,4 % 14 milyar olarak dolar gerçekleşmiştir. olarak gerçekleşmiş olup, 2010 yılından bu yana yıllık ortalama artış miktar bazında % 11, değer Plastik bazında Ambalaj da Malzemeleri % 14 olarak gerçekleşmiştir. İhracatı 12
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (1000 Ton) 2013 2014 % Artış 2014 /2013 3919 20 21 1,9 3920 272 302 11,1 3921 101 121 19,7 3923 252 278 10,3 TOPLAM 646 722 11,9 Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (Milyon $) 2013 2014 % Artış 2014 /2013 3919 20 21 1,9 3920 272 302 11,1 3921 101 121 19,7 3923 252 278 10,3 TOPLAM 646 722 11,9 Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı Kaynak: ASD 2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 44 değer bazında da % 46 pay alırken payı 2014 yılında miktar bazında % 45 e değer bazında da % 47 ye yükselmiştir. 13
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı (%) Türkiye 150 nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, 2014 yılında en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan miktar bazında % 47, değer bazında da % 47,4 pay almıştır. 2014 yılında İngiltere, Almanya, Irak, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar olmuştur. ULKE Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke 1000 Ton 2013 2014 Milyon $ % Pay % Pay 1000 ULKE Miktar Değer Ton Milyon $ % Pay Miktar Almanya 47,5 166,1 7 8 İngiltere 59 177 8,1 7,5 Irak 66,1 166,0 10 8 Almanya 47 167 6,5 7,1 İngiltere 50,9 156,9 8 7 Irak 67 159 9,3 6,7 Fransa 24,2 101,5 4 5 Fransa 28 111 3,9 4,7 İran 17,8 77,8 3 4 İran 19 97 2,7 4,1 Rusya Fed. 18,3 76,5 3 4 İtalya 32 96 4,4 4,1 Azerbaycan 22,4 76,2 3 4 Hollanda 21 86 2,9 3,7 İtalya 23,4 73,4 4 3 Azerbaycan 24 80 3,3 3,4 Hollanda 18,3 71,7 3 3 Rusya Fed. 17 73 2,4 3,1 Romanya 20,0 68,1 3 3 Israil 26 70 3,6 3,0 10 Ülke 308,9 1.034,1 48 48 10 Ülke 339 1.115 47,0 47,4 Diğerleri 336,7 1.105,7 52 52 Diğerleri 383 1.238 53,0 52,6 Toplam 645,6 2.139,8 100 100 Toplam 722 2.353 100,0 100,0 PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ: Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret PLASTİK fazlası MAMULLERDE veren bir ülkedir. DIŞ 2014 TİCARET yılında plastik DENGESİ: ambalaj mamulleri dış ticaretinde 302 bin ton ve 466 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. % Pay Değer Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2014 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 302 bin ton ve 466 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 14
Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaret Dengesi Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton) 2013 2014 % Artış 2014 /2013 3919-33 -35 4,2 3920 39 50 27,7 3921 43 54 25,8 3923 215 233 8,5 TOPLAM 263 302 14,7 Kaynak : TUİK Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) 2013 2014 % Artış 2014 /2013 3919-184 -190 3,4 3920-49 -36-25,5 3921 113 123 8,4 3923 538 570 6,0 TOPLAM 419 466 11,4 Kaynak : TUİK PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir. 2014 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,491 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,258 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılına kıyasla ithal birim fiyatları % 0,3 ihraç birim fiyatları ise % 1,7 gerilemiştir. 15
Plastik Ambalaj Mamullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/Ton) GTİP NO Birim İthalat Fiyatı Birim İhracat Fiyatı 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış 3919 6.005 6.107 1,7 6.759 7.113 5,2 3920 4.027 3.984-1,1 3.267 3.203-2,0 3921 4.075 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 3923 5.954 5.390-9,5 3.025 2.932-3,1 Ortalama 4.503 4.491-0,3 3.315 3.258-1,7 2014 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılına kıyasla; Üretim miktar bazında % 1,4 değer bazında % 0,5 artmış, İthalat miktar bazında % 9,9 değer bazında % 9,6 artmış, İhracat miktar bazında % 11,9 değer bazında % 10 artmış, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,2, değer bazında % 0,1 artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 14,7 değer bazında % 11,4 yükselmiştir. Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton Bazında Milyon $ Bazında 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış Üretim 3.250 3.294 1,4 12.704 12.762 0,5 İthalat 382 420 9,9 1.721 1.886 9,6 İhracat 646 722 11,9 2.140 2.353 10,0 Yurtiçi Tüketim 2.987 2.992 0,2 12.285 12.295 0,1 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 263 302 14,7 419 466 11,4 İhracat / Üretim ( % ) 20 22 17 18 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 13 14 14 15 İhracat / İthalat ( % ) 169 172 124 125 Bu durumda; 16 2014 yılında toplam üretimin miktar bazında %22 si, değer bazında %18 i ihraç edilmiş, Yurt içi tüketimin miktar bazında %14 değer bazında %15 i ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %172 değer bazında da %125 olarak gerçekleşmiştir.
www.plasfed.org.tr 17