GÜNLÜK BÜLTEN 22 Nisan 2015 Çarşamba Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Hisse Senedi Piyasalarına Bakış BIST-100 84,278 2.40 2.38 Güne satıcılı başlayarak 81,826.23 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi daha BIST-30 102,889 2.52 2.52 sonra tepki alımları ile yükselerek günü %2.40 artışla 84,277.65 puandan kapattı. BIST-Sınai 83,490 2.14 2.79 Toplam işlem hacmi 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3.0, sanayi endeksi ise %2.14 yükseliş kaydetti. Dolar/TL dün 2.68'in altını görürken, iki BIST-Banka 147,929 3.00 2.26 yıllık gösterge tahvilin faizi %9.97 seviyesine yükseldi. İşlem Hacmi TL mn 5,268 45.39 12.92 Bugün içeride gözler TCMB nin gerçekleştireceği para politikası toplantısında MSCI EM End.(US$) 1,042 0.82 0.52 olacak. Toplantı sonuçları saat 14:00 de açıklanacak. Politika faizinde ve faiz MSCI Türkiye End.(US$) 448 3.26 1.62 koridorunda değişiklik beklenmiyor. Ancak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yaptığı MSCI Dünya End.(US$) 1,782 0.16-0.10 açıklamada, 22 Nisan 2015 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında, Döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim ve Türk lirası zorunlu karşılık oranlarına 0.69 0.66 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artışın gündeme alınacağını bildirmişti. 0.63 0.60 Beklentinin üzerinde gelen şirket karlılıkları ve Eurogroup Başkanı Jeroen 0.57 0.54 Dijsselbloem un açıklamaları ile dün Avrupa borsaları yükselişler 0.51 0.48 gösterdi. Pazartesi günü Çin Merkez Bankası nın ekonomideki yavaşlamaya karşı 0.45 0.42 yeni bir adım atması ile %0.79 primlenen Stoxx Europe 600 endeksi dün ise 0.39 0.36 0.33 yükselişine devam ederek %0.55 artışla 409.12 puana ulaştı. 0.30 Almanya'da açıklanan ZEW ekonomik güven endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 54.8 puandan 53.3 puana gerileyerek Ekim 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Global ekonomiye yönelik endişelerin Almanya'nın ihracat görünümünü Gösterge Tahvil 10.16 2.73 6.50 düşürmesi ve ekonomide daha fazla iyileşme için alanı sınırlaması yatırımcı Eurobond - 2030 4.71-0.04-0.22 moralinin gerilemesinde etkili olduğu belirtildi. Ancak Nisan ayında cari şartlar endeksi ise 55.1 puandan 70.2 puana ulaştı. Bugün veri gündeminde ise, İtalya da Sepet(%50 $- %50 ) 2.7865-0.39 0.41 sanayi siparişleri ve perakende satışları, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi VIX Endeksi 13.25-0.38-3.07 (öncü) izlenecektir. Ayrıca TSİ 11:30 da İngiltere Merkez Bankası nın son para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Altın $/ ons 1,202 0.65 0.73 Avro Bölgesi maliye bakanlarının 24 Nisan'da gerçekleştirecekleri toplantıdan Petrol $/ Varil(Brent) 62-2.16 3.80 Yunanistan'a yardım konusunda yeni bir anlaşma çıkmasına yönelik umutların Bakır $/ mt 5,945-0.59 - azalması ve ECB'nin Yunan banklarına sağlanan Acil Durum Likidite Yardımı nı (ELA) dizginlemek için önlemler üzerinde çalıştığına yönelik haberler Yunanistan da Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T Atina Borsası'na %3.33 satış getirdi. Ancak Eurogroup Başkanı ve Hollanda BIST F/ K 10.74 10.57 9.17 Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'ın parasının tükenmekte olduğunu MSCI EM F/ K 13.53 12.98 11.47 belirterek, kreditörler ile Yunanistan arasında önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya BIST FD/ FAVÖK 9.11 7.35 6.56 varılmasını beklediğini söyledi. MSCI EM FD/ FAVÖK 8.05 8.51 7.72 Dün ABD endeksleri günü karışık bir görünümle tamamladı. Böylece Dow Jones BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek endeksi %0.47 düşüşle 17,949.72, S&P 500 endeksi %0.15 Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL düşüşle 2,097.34, Nasdaq endeksi ise %0.39 artışla ile 5,014.10 puandan günü AKSA 16.02 FENER -1.93 GARAN 1,240 kapattı. ABD de bugün AT& T, Boeing, Facebook, McDonald s, Coca-Cola nın AFYON 5.54 ALGYO -1.72 VAKBN 401 bilanço açıklamaları bekleniyor. DOAS 4.80 BJKAS -1.30 THYAO 322 Bu sabah Japonya da Nikkei endeksi 20,000 seviyesini aşarak 15 yılın en yüksek ECILC 4.76 GSRAY -1.30 HALKB 292 seviyesine ulaşırken, Çin borsası ise teşvik spekülasyonları 7 yılın en yüksek seviyesini MGROS 4.19 IPEKE -1.25 AKBNK 276 gördü. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif Ajanda alıcılı başlayabilir. Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. BIST-100 Teknik Analiz Türkiye 10:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi 64.40 İtalya 11:00 Şub. Sanayi Siparişleri- Aylık % -3.60% İngiltere 11:30 Nis. BOE Toplantı Tutanakları İtalya 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 0.11% Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 7.50% 7.50% Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 10.75% 10.75% Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 7.25% 7.25% ABD 17:00 Mar. 2. EL Konut Satışları 5.01 Mn 4.88 Mn AB 17:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi-Öncü -2.35-3.70 Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20,126 1.09 1.29 Çin SHCOMP Index 4,377 1.95 7.17 Rusya RTSI$ Index 1,008 1.20-4.24 Almanya DAX Index 11,940 0.40-2.36 Fransa CAC Index 5,193 0.10-0.49 Ingiltere UKX Index 7,063 0.15-0.17 Brezilya IBOV Index 53,761-0.36-0.88 Amerika INDU Index 17,950-0.47-0.48 Amerika SPX Index 2,097-0.15 0.07 Portekiz BVLX Index 2,698 0.19-2.51 İrlanda ISEQ Index 6,305 0.82 0.67 İtalya FTSEMIB Index 23,240-0.40-2.16 Yunanistan ASE Index 705-3.33-7.10 İspanya IBEX Index 11,422 0.33-2.41 BIST 100 Endeksi uzun bir süredir dar bir aralıkta hareketin ardından, yukarı yönlü tepkiyle dirençleri kırmayı başardı. Sıkışan bollinger bandından kopuş, yüksek işlem hacmiyle ve gün sonu itibari ile önceki güne göre yüzde 2,40 değer artışıyla sonuçlandı. Talep birbirine yakın dirençleri tek seferde kırabilecek kadar güçlüydü. 83000-83400-83800 dirençler geçilmiş oldu. Bollınger bandından kopuşun birkaç gün daha hareket yönünde devamını bekleyeceğiz. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün güne negatif bir başlangıç yapan ve 10:15 de günün en düşük seviyesi olan 99,625 puanı gören endeks 30 kontratları bu saatten itibaren düzenli olarak yükseldi, gün sonunda bir önceki kapanışına göre 2,575 puan gibi ciddi bir miktar yükselen kontratlar günü ise hareket bandımızın üst seviyesi olan 103,000 puan direncinin hemen üzerinden 103,100 uzlaşma fiyatından kapattı, açık pozisyon sayısı da dün yükselmeye devam etti ve 4,831 kontrat artışla 222,852 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratlarının bugün 103,000 puan seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağını takip edeceğiz, oldukça kuvvetli bir direnç konumunda bulunan 103,000 puan seviyesi eğer geçilebilirse kontratlar sert bir şekilde 105,000 puana doğru yükselebilir, ancak 103,000 puan direnci çalışır ve kontratlar bu seviyeyi geçemezse 101,500 puan desteğine doğru geri çekilebiliriz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 100.525 103.100 2.56 F_TRYUSD0415S0 2.6930 2.6930 0.00 F_TRYEUR0415S0 2.8908 2.8908 0.00 F_XAUTRYM0415S0 103.89 103.65-0.23 Sabit Getirili Piyasalar Bugün toplanacak olan TCMB para politikası kurulu kararında faizlerde değişiklik yapmayacağı tahmininde bulunuyor. Merkez Bankası'nın son günlerde likidite sıkılaştırma adımlarını belirginleştirmesi, faiz artıramayacağı düşünülen TCMB'nin TL'deki değer kaybını sınırlamak için bir süre daha likidite sıkılaştırmaları kullanmak zorunda olduğu beklentisiyle kısa vadeli faizler sert yükseldi. Dolar/TL dün sabah güne 2.70'in üzerinde başlarken akşam saatlerinde 2.688 seviyelerindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.196 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.202 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.197 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.87 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise son işlem 9.89 seviyesinden gerçekleşti. 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.7040 0.31 1.00 4.06 EUR/ TRY 2.8892-0.35 2.22 3.94 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.7966-0.03 1.63 4.00 Eur/ US$ 1.0736-0.01 0.54-0.66 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 2.30 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AYEN Ayen Enerji Kapanış, TL 2.01 Piyasa Değeri, Mn TL 343.80 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.88 Ayen Enerji'nin bağlı ortaklığı Aksu Temiz Enerji'ye ait 72 MW kurulu gücünde Aksu Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisi'nin kapasitesi 80 MW'a artırıldı. Bu kapasite artışı sonucunda, Aksu Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisinin ilave türbinlerinin devreye girmesi ile birlikte, beklenen yıllık toplam üretim miktarı 263.500.800 kwh olacaktır. F/ K 12.81 PD/ DD 1.43 ANACM Anadolu Cam Kapanış, TL 1.91 Piyasa Değeri, Mn TL 848.04 Halka Açıklık(%) 20.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.74 Hollanda'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Investment B.V.'nin %24,075, Balsand B.V.'nin %49 oranındaki Sudel Invest S.a.r.l. paylarının Hollanda'da kurulacak olan AC Glass Holding B.V. tarafından satın alınmasına yönelik görüşmelerin başlatılmasının tavsiye edilmesine karar verilmiştir. F/ K 8.33 9.22 PD/ DD 0.59 0.56 ARENA Arena Bilgisayar Kapanış, TL 3.56 Piyasa Değeri, Mn TL 113.92 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 F/ K 5.79 PD/ DD 0.73 ASELS Aselsan Kapanış, TL 13.80 Piyasa Değeri, Mn TL 6,900.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.94 Arena, Dell tarafından gücüne inanılarak satın alınan SonicWALL'un güvenlik cihazları ve bu cihazlara bağlı yazılım ürünlerinin distribütörü olduğunu duyurdu. Savunma sanayi kuruluşu Aselsan ile Uruguay Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenlik sistemlerinin kuruluşu ve güvenlik araç alımlarını içeren bir niyet bildirisi imzaladı. F/ K 19.71 16.16 PD/ DD 3.11 2.61 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.02 Piyasa Değeri, Mn TL 11,476.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 72.07 İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 21.04.2015 tarihinde saat 14:30 da yapılmıştır. Söz konusu ihaleye 27 istekli katılmıştır. F/ K 12.02 9.73 PD/ DD 1.31 1.16 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.67 Piyasa Değeri, Mn TL 36,414.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 792.28 Garanti Bankası, Rekabet Kurulu nun idari para cezasına karşı temyiz başvurusunda bulundu. F/ K 11.38 10.04 PD/ DD 1.40 1.23 3
Şirket Haberleri KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.81 Piyasa Değeri, Mn TL 832.60 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 31.57 F/ K - PD/ DD 3.25 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.22 Piyasa Değeri, Mn TL 12,723.60 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 222.92 Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. ile traktör üretiminde kullanılmak üzere asgari beş yıl süre için platform üretim ve tedarikine ilişkin anlaşma imzalanmış olup, anlaşma çerçevesinde yaklaşık 15.000 adet platform üretilmesi planlanmaktadır. Türk Hava Yolları Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş. (THY HABOM) Yönetim Kurulu ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.(THY Teknik) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda THY Teknik ve THY HABOM'un THY HABOM hisselerinin tamamının, tüm aktif ve pasiflerinin THY Teknik AŞ'ne devri suretiyle birleşmelerine karar verilmiştir. F/ K 6.99 7.15 PD/ DD 1.39 1.16 TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.95 Piyasa Değeri, Mn TL 24,325.00 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 19.40 F/ K 14.74 11.08 PD/ DD 5.53 2.86 ULUUN Ulusoy Un Kapanış, TL 2.22 Piyasa Değeri, Mn TL 187.59 Halka Açıklık(%) 28.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.62 *Türk Telekom'nın 2015 1.çeyrekte net dönem karı finansman giderlerinin olumsuz etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %93, bir önceki döneme göre ise %94.7 azalarak 93,6 milyon TL olan beklentinin de oldukça altında 26.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü 1. çeyrekte (Y/ Y %20.6 Ç/ Ç %16) 1,322.3 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %7.5 Ç/ Ç %-4.5) 3,434.2 milyon TL seviyesinde açıklandı. *Şirket İş Bankası, Şişe Cam, Trakya Yatırım Holding, Anadolu Hayat Emeklilik, Efes Holding A.Ş. ve Anadolu Sigorta'nın Avea'daki toplam %10,0035'lik toplam 820.294.269,73 TL değerdeki payların satın alınması için teklif vermiştir. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret, fabrika binası ve arsasını 24 milyon TL bedelle Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne satmaya ve kira yoluyla geri almaya karar verdi. F/ K 13.22 PD/ DD 1.15 ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL 1,035.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 22.02 Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin sahip olduğu Tercan Hidroelektrik santralinin mevcut üretim lisansında yer alan 15 MW kurulu gücün 17,04 MWm / 16,90 MWe olarak tadil edilmesi konusunda EPDK'ya yaptığı başvuru, Kurum tarafından uygun bulunmuştur. F/ K - PD/ DD 1.95 2.52 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Mart 2015 döneminde protesto edilen 232 bin adet senedin toplam parasal tutarı 2,2 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında azalırken, tutarı %18 arttı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tavan fiyat uygulamasının kalkmasından hemen sonra akaryakıt şirketlerinin benzin ve motorine yaptığı zamları değerlendirdi. ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Yılmaz, akaryakıt şirketlerinin tavan fiyat uygulamasının kalkmasından hemen sonra yaptığı zamlarla ilgili şöyle konuştu: ''Akaryakıta tavan fiyatını şubat ayında getirmiştik, durup dururken fiyatlara müdahale etmiyoruz. Tavan fiyatta hedefe ulaştığımız yönünde kanaat sahibiyim. Fiyatları yine takip edeceğiz" İlk çeyrekte bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %2,4 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %9,3 arttı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5