Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 8-98 lik bir bantta ve geçen aya göre ortalama %15 düşüş gösterirken, Panamax endeksi bu ay %35 lik düşüş ile en fazla azalan endeks olmuştur... Capesize Endeks 128-168 puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Capesize larda %15 lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen sene bu aya göre yine Capesize larda %357 lik bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %12 lik bir artış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %11 artış göstermiş ve ay ortalaması 14 olmuştur Ocak 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 14 / 7.443.91 Yatırım Tutarı 1,19 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%31), Çin (%14), Singapur (%5) En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Almanya (%16), Çin (%13), Japonya (%12) Türkiye bu ay 3 adet gemi sattı. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%61), Tanker (%25), Kont.(%9) Bu ay geçen aya göre kuru yükte %14 artış, tanker alımlarında ise %19 luk bir azalma var. YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 65 / 2.21.888 Yatırım Tutarı 1,96 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%45), Güney Kore(%32), Norveç(%6) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Norveç(%29), Singapur(%12), Çin (%11) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi LN/PG (%29), Tank (%26), Kont.(%18) 1 Yıllara Göre Sipariş Adetleri 217 218 219 TOPLAM - Kuru yük 722 169 62 953 - Tanker 457 199 66 722 - Konteyner 79 26 9 114 Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 24,5 15 9,5 6,3 4 Aframax 43,5 3 19 - - GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 76 / 4.51.482 En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%39), Bangladeş (%21) Pak. (%8),Çin(%13), Türkiye(%12) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Konteyner (%36), K.Yük (%21), Genel Kargo (%17) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak %16 artış, geçen yılın aynı ayına göre %3 azalma olmuştur.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 OCAK 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 26-217 1 8 6 4 2 2 ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK KURUYÜK ENDEKSLERİ OCAK 216-217 OCAK 25 2 15 1 5 BDI BCI BPI BSI BHSI Linear (BDI) 1 Bu rapor ATHENIAN SHIPBROKERS S.A. Monthly Report, Golden Destiny Monthly Market Report ve Golden Destiny Weekly Market Reports esas alınarak açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) 16 14 12 1 8 6 4 2 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY 12 ENDEKSLERİ OCAK 216-217 OCAK 1 8 6 3 4 2 BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ OCAK 217 ARALIK 216 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM OCAK 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI 915 15-135 -%15 383 532 %2 8 983 BCI 151 1519 18 -%1 28 1221 %5 1287 1674 BPI 957 129-333 -%35 373 584 %256 87 142 BSI 74 944-24 -%28 382 358 %193 696 93 BHSI 464 578-114 -%25 242 222 %192 424 597 ENDEKSLERİ AYLIK TABLO OCAK 217 ARALIK 216 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM OCAK 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI 14 9 14 %12 98 96 %11 919 188 CLEAN BCTI 698 56-2 -%1 692 6 %1 615 867
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C OCAK 217 ARALIK 216 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM OCAK 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE 1187 9665 1422 %15 31 7987 %357 9314 1241 PANAMAX 7643 1298-2655 -%35 298 4663 %256 6492 8312 SUPRAMAX 7741 9869-2128 -%28 3988 3753 %26 728 9445 HANDY 6668 8212-1544 -%23 3564 314 %87 695 851 İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI OCAK 217 ARALIK 216 DEĞİŞİM (AY) 14 122 %16 OCAK 216 DEĞİŞİM (YIL) 73 %3 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER OCAK 217(ADET) DİĞER, 24% YUNANİSTA N, 31% 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER OCAK 217(ADET) ALMANYA, 16% ALMANYA, 3% SİNGAPUR, 5% DİĞER, 48% ÇİN, 13% 4 BİLİNMEYEN, 23% ÇİN, 14% TÜRKİYE, 2% SİNG, 9% JAPONYA, 12% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP OCAK 217 (ADET) KONT, 9% RORO, 3% GAZ, 1% DİĞER, 1%, 25% KYÜK, 61% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI KURU YÜK 26 25 KONTEYNER 26 GENEL KARGO 1999
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 2 15 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT 19 189 122 2 15 ALIM&SATIM >5. DWT 156 118 122 1 63 1 5 5 26 BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ OCA 16 ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA 216 TOPL. OCA 17 K.YÜK 41 35 49 6 53 51 56 5 43 49 72 41 6 63 2 26 28 24 32 41 37 25 12 19 26 2 31 26 GAZ 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 24 1 5 G.KARGO 2 7 5 2 3 2 2 4 2 29 2 KONT. 6 4 14 8 7 12 5 8 9 4 1 17 14 9 REEFER RORO 2 2 1 5 1 FERRY 1 1 2 CRUISE TOPLAM 73 73 1 98 86 18 13 87 7 8 113 83 173 14 OCAK 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK 63 4.718.792 652.8. 48 %24 33 %52 356.7. %55 26 2.354.357 47.. 31 -%19 27-38.95. %19 GAZ TNK. 1 3.218 5.22. 3 -%3 3 -%3 31.. - G. KARGO 2 35.78 4.. 1 %1 5 -%25 2.6. %54 KONTEYNER 9 317.798 46.. 28 -%311 9-51.55. %12 REEFER - - - - - - - - - YOLCU 1 %1 1 -%1 18.. - GEMİSİ RORO 3 14.667 7.2. 2 %33 2 %33 - - FERİBOT - - - - - - - - - BİRLEŞİK - - - - - - - - - ÖZEL PROJE - - - - - - - - - TOPLAM 14 7.443.91 1.185.22. 114 %9,6 8 %23 84.8. %29
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 OCAK 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK OCA 17 216 215 214 213 212 211 CAPESIZE 5Y 25 24 25 39,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 16 15 13,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 9,2 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 5,7 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 PANAMAX 5Y 15 14 14 2,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 9,5 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 6,3 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 4 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y 15 14 13,6 2,8 24,3 23,3 26,4 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL FİYATLARI ($M) OCA 17 216 215 214 213 212 211 VLCC 5Y 62 6 8 77,1 55,8 56 55,6 VLCC 1Y 44 4 55 52,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y 41 4 6 56,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y 3 29 46 41,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y 19 18 31 26,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y 29 28 35 33,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H 22,5 22 28,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 15 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 5,1 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI OCAK 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ OCAK 216 YILLIK DEĞ. 65 33 %97 22 %195 OCAK 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ OCAK 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 33% TÜRKİYE 6% İZLANDA 9% ÇİN 11% NORVEÇ 29% SİNGAPUR 12% NORVEÇ SİNGAPUR ÇİN İZLANDA TÜRKİYE DİĞER DİĞER 14% JAPONYA NORVEÇ 3% 6% GKORE 32% ÇİN 45% ÇİN GKORE NORVEÇ JAPONYA DİĞER
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 OCAK 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ FERİBOT 12% ÖZEL PROJE RORO 6% 9% KONTEYNER 18% 26% LNG/LPG 29% LNG/LPG KONTEYNER FERİBOT RORO ÖZEL PROJE YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ 217..218..219 KURUYÜK GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM CAPESIZE 87 52 25 164 PANAMAX 152 32 5 189 SUPRA/HMAX 279 35 1 324 HANDY LER 24 5 22 276 TOPLAM 722 169 62 953 7 GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM ULCC/VLCC 53 44 2 99 SUEZMAX 73 18 91 AFRAMAX 83 46 4 133 PANAMAX 36 16 3 55 MR+SMALL 212 75 57 344 TOPLAM 457 199 66 722 KONTEYNER GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM VLGC 31 6 8 45 LGC MR 28 12 1 41 HANDY 15 6 21 SMALL 5 2 7 TOPLAM 79 26 9 114
GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 8 6 4 2 66 142 128 235 398 28 214 215 216 Jan-17 47 YILLAR 79 8 8 3 8 6 4 2 58.1 35.6 19.4 22.2 Jan-17 218 219 YILLAR 8 1.6 KYÜK KONTEYNER KYÜK OCAK 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY OCAK 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 2 15. - %1 2 % 17 841.2 32.7. 1 %7 7 %142 LNG 16 919. 1.831.46. 2 %1 %1 LPG 2 32. - %1 %1 GENEL - - - - - - KARGO KONTEYNER 11 36. 96.. 7 %57 4 %175 REEFER - - 1 - %1 YOLCU - % - - GEMİSİ RORO 6 28.84 12 %3 %1 FERİBOT 8 - - 1-2 -%1 BİRLEŞİK - - - - - ÖZEL PROJE 3 5.848 - % 6 -%1 TOPLAM 65 2.21.888 1.96.16. 33 %97 21 %2 8 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK OCA 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 18. 42 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87 58,5 73. 24,5 24,5 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5 36 45. 22,3 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41 31 29. 19,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24,5 31 25,5
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 YILLARA SÂRİ YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) OCA 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 31. 82 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97,5 15 12 17. 53,5 54,5 63 65,5 59,6 57,1 6,3 66,3 61 9 71,5 11. 43,5 44,5 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58 47. 32,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Ocak 217 İtibarıyla) ÖNCEKİ AY OCAK 216 GEMİ TİPİ ADET DWT GT ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM 16 117.38-1 %7 7 %142 (CHEM) GENEL 1 12.17 - - - - - KARGO MSV 2 9. 7 %57 4 %175 PSV 2 4.5-1 - %1 AHTS 1 - % - - DİĞER 3-3.7 12 %3 %1 FERİBOT 6-35.612 1-2 -%1 TUG 8-2.896 - - - ÖZEL PROJE 1-5. % 6 -%1 TOPLAM 4 142.987 46.515 33 %97 21 %2 9 OCAK 217 DE TÜRK TERSANELERİ TARAFINDAN SİPARİŞ ALINMAMIŞTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN SİPARİŞLERDEN 6 ADEDİ 218 TESLİM, DİĞERLERİ 217 TESLİMDİR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI OCAK 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ OCAK 216 YILLIK DEĞ. 76 54 %41 78 -%3 OCAK 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) OCAK 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) PAKİSTAN, 8% TÜRKİYE, 12% ÇİN, 13% DİĞER, 7% BANLADEŞ, 21% HİNDİSTAN, 39% RORO, 7% DİĞER,, 15% 4% G.KARGO, 17% KYÜK, 21% KONTEYNER, 36%
EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 OCAK 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE SINIFLARI KURUYÜK 16 4 VLOC 4 CAPESIZE 4 POST PANAMAX - SUPRAMAX - HANYMAX 2 HANDYSIZE 3 VLCC 1 PANAMAX 1 KÜÇÜK 2 KURU YÜK 1993 24 YAŞ 1993 24 YAŞ KONTEYNER 1999 18 YAŞ GENEL KARGO 1984 33 YAŞ OCAK 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK OCAK 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 16 2.168.233 9 %77 53 -%33 4 364.464 5 -%2 3 %25 GAZ TNK. - - 2 -%1 1 -%1 GN. KARGO 13 112.317 11 %18 7 %85 KONTEYNER 27 1.279.477 18 %5 6 %45 REEFER 2 27.14 -%1 %2 YOLCU G. - - RO-RO 5 61.15 4 %2 2 %25 FERİBOT 1 2.84 %1 %1 BİRLEŞİK - - ÖZEL PROJE 8 35.996 5 %63 6 %33 TOPLAM 76 4.51.482 64 %16 78 -%3 1 ÜLKELERE GÖRE OCAK 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 315 LDT SIVI USD 33 LDT BANGLADEŞ KURU USD 325 LDT SIVI USD 34 LDT PAKİSTAN KURU USD 315 LDT SIVI USD 335 LDT KURU USD 24 LDT KURU USD 19 LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 25 LDT SIVI USD 2 LDT
USD/TON 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Jan-17 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 6 YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI OCAK 217 DAHİL 5 4 3 2 1 YILLAR 6 YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI OCAK 217 DAHİL 11 5 4 3 2 TANK KYÜK 1 YILLAR
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 16 ŞUBAT 217 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) 252 62 63 +9 (212) 252 64 74 Faks: +9 (212) 245 3 22 e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr www.armatorlerbirligi.org.tr TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 12 Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 216-217 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.