AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU EKİM 2018

Transkript

1 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU EKİM 2 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI

2 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca lik bir bantta geçen aya göre ortalama %7 ARTIŞ gösterirken, Handysize endeks bu ay %11 lik artış ile en fazla artan endeks olmuştur... Türkiye Ocak ayından Ekim başına kadar bilinen rakamlara göre 8 adet yeni inşa siparişi vermiş ve ikinci elde ise dünya genelinde Ağustos ayında %3 lük, Eylül ayında %5 lik, Ekim ayında ise %3 lük bir alım gerçekleştirmiştir. Türk filosuna hangi gemilerin tam sayı ile girdiği, hangi gemilerin hangi sebeple filomuzdan çıktığını Ocak 219 da hazırlığına başlayacağımız raporumuza göre paydaşlarımıza bildireceğiz. Elimizdeki verilere göre MGO ve 38 CST yakıt fiyatları 215 te son 1 yılın en düşük fiyatlarını görmüş, şu anda ise 215 e göre yaklaşık 4 kat artış göstererek 28 rakamlarına ulaşmıştır. Geri dönüşüm fiyatları ise son 2 yılda en yüksek değerlerini 27, 21 ve 211 de test etmiş, şu anki fiyatlar ise neredeyse 27 fiyatlarına yaklaşmıştır. Ekim 2 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 19 / Yatırım Tutarı 1.82 MİLYAR USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%17 ), Çin (%), UK (%8) En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru Yük (%43), Tanker (%23), Kont.(%11) 1 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 19 / Yatırım Tutarı 1,82 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%42), Güney Kore(%22), Japon(%15) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Spur (%), Japon (%21), Çin (%22) En Fazla Sipariş Verilen Gemi Tipi Kyük (%22), Tanker (%3), Konteyn. (%17) Yıllara Göre Sipariş Adetleri TOPLAM - Kuru yük Tanker Konteyner Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 27,8 23,3(K) 15,7 1,1 6,5 Aframax 35,9 31, GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 74 / En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%24), Bangladeş (%22) Pakistan (%8), Türkiye (%6) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Konteyner (%24), Tank. (26), Ö.Proje (%2)

3 Şub.8 Haz.8 Kas.8 Şub.9 Haz.9 Kas.9 Şub.1 Haz.1 Kas.1 Şub.11 Haz.11 Kas.11 Şub.12 Haz.12 Kas.12 Şub.13 Haz.13 Kas.13 Şub.14 Haz.14 Kas.14 Şub.15 Haz.15 Kas.15 Şub.16 Haz.16 Kas.16 Şub.17 Haz.17 Kas.17 Şub. Haz. Eki. Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 EKİM 2 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK KURUYÜK ENDEKSLERİ EKİM EKİM Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan hazırlanmıştır.

4 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY 12 TANKER ENDEKSLERİ EKİM EKİM Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ EKİM 2 EYLÜL 2 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM EKİM 217 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI % % BCI % % BPI % % BSI % % BHSI % % TANKER ENDEKSLERİ AYLIK TABLO TANKER EKİM 2 EYLÜL 2 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM EKİM 217 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI % % CLEAN BCTI % %

5 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C EKİM 2 EYLÜL 2 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM EKİM 217 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE % % PANAMAX % % SUPRAMAX % % HANDY % % İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI EKİM 2 EYLÜL 2 DEĞİŞİM (AY) %98 EKİM 217 DEĞİŞİM (YIL) 169 %12 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER EKİM 2 (ADET) UK; 8% TÜRKİYE; 3% NORVEÇ; 2% YUNANİSTAN; 17% ÇİN; % 4 DİĞER; 52% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP EKİM 2 (ADET) GAZ; 1% DİĞER; 1% KONT; 11% G.KARGO; 6% KYÜK; 43% TANKER; 23% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI KURU YÜK 21 TANKER 21 KONTEYNER 28

6 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM TANKER >5. DWT BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ 216 TOPL. EKİ 17 KAS 17 ARA TOPL OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ 2 TOPL K.YÜK TANKER GAZ G.KARGO KONT REEFER 2 RORO FERRY/YOL ÖZEL PR TOPLAM EKİM 2 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK % %41 TANKER %13 37 %19 GAZ TNK , %14 3 %4 G. KARGO , %12 11 % KONTEYNER , %2 32 -%34 REEFER YOLCU G. 2 -%1 6 -%1 RORO 2 -%1 7 -%1 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE 17 16, %3 15 %13 TOPLAM % %12

7 EYLÜL 2 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M)Fiyatlar yılsonu değerleridir KURUYÜK EKİ CAPESIZE 5Y ,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 25,1 2, ,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 15, ,5 16,3,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 9 7 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 KAMSARMAX 5Y 23,3 22, ,1 25,6, 26,4 PANAMAX 1Y 15,7 14,5 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5,6 PANAMAX 15Y 1,1 11 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 6,5 6,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y,1 17, ,6 2,8 24,3 23,3 26,4 SUPRAMAX 1Y 14,2 13,5 9,5 8 13,8 17,4 13 HANDYMAX 15Y 9,2 9,5 5,8 4,5 9,1 1,9 8,7 11,1 HANDYMAX 2Y 6,2 6,5 2,8 3,5 6,2 6,4 6,3 7,9 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER* EKİ VLCC 5Y ,1 55, ,6 VLCC 1Y ,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y ,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y 31, ,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y ,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y 29, ,4 24,3 24,3 3,9 47K 5Y D/H 26, ,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 1Y D/H 14,3 17,5 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 2Y 5,5 5,5 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, *Fiyatlar yılsonu değerleridir 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI EKİM 2 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ EKİM 217 YILLIK DEĞ % %2 EKİM 2 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ EKİM 2 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 3% SPUR % NORVEÇ 3% YUNAN/RUM 6% JAPON 21% ÇİN 22% NORVEÇ YUNAN/RUM ÇİN JAPON DİĞER SPUR JAPON 15% DİĞER 21% GKORE 22% ÇİN 42% ÇİN GKORE JAPON DİĞER

8 EKİM 2 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ LPG-LNG 17% YOLCU/CRU/RORO 7% G.KARGO 7% K.YÜK 22% TANKER 3% KONTEYNER 17% TANKER KONTEYNER K.YÜK YOLCU/CRU/RORO LPG-LNG G.KARGO EKİM 2 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY EYLÜL 217 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK % %55 TANKER % %3 LNG 1 597, %1 1 %9 LPG 8 173, %7 2 %3 G. KARGO 8 49,768 1 %7 - - KONTEYNER %27 4 %375 REEFER YOLCU G. 6 51, %2 12 -%5 RORO 2 24, %67 2 % FERİBOT BİRLEŞİK 83, %1 - - ÖZEL PROJE %1 TOPLAM % %2 7 AYLIK YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞ ADETLERİ 2 YILI / GEMİ TİPİNE GÖRE KURUYÜK DWT GEMİ TİPİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AGU EYL EKİ KAS ARA TOP HANDY HANDYSIZE HMAX SUPRAMAX ULTRAMAX PANAMAX KAMSARMAX POSTPANAMAX MINCAPE CAPESIZE >22. VLOC TOPLAM

9 GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TANKER DWT GEMİ TİPİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP. <1. SMALL HANDY MR PANAMAX AFRAMAX SUEZMAX VLCC TOPLAM KONTEYNER TEU GEMİ TİPİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP -999 FEEDER HANDYSIZE SUB PANAMAX S.PANAMAX L.PANAMAX 8-1 POST PANAMX >1 POST PANAMX TOPLAM YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI Eki. YILLAR YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 9,9 1,8 34,1 34,9 36,9 Eki YILLAR 8 21,9 KYÜK TANKER KONTEYNER KYÜK TANKER YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK EKİ ; ,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55, , ,8 25,5 24,5 25, ,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45, , ,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31, , ,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24, ,5 TANKER EKİ ,3 81,5 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97, , , ,5 59,6 57,1 6,3 66, , , , ,6 52,2 48,5 52, , ,9 33,8 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36, ,5 43

10 GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI EKİM 2 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ EKİM 217 YILLIK DEĞ %6 49 -%35 EKİM 2 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) TÜRKİYE; BİLİNMEYEN; 6% 29% ÇİN; 1% HİNDİSTAN; 24% KONTEYNER; 24% EKİM 2 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) GAZ TANKER; 5% KYÜK; 7% REEFER RORO; 3% TANKER; 26% PAKİSTAN; 8% BANGLADEŞ; 22% GKARGO; 7% ÖZEL PROJE; 2% 9 EKİM 2 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK, TANKER VE KONTEYNER SINIFLARI KURUYÜK 5 VLOC - NEWCASTLEMAX CAPESIZE 2 POST PANAMAX - PANAMAX - HANDYMAX 1 HANDYSIZE 1 HANDY 1 SMALL - TANKER 19 VLCC 2 SUEZMAX 1 AFRAMAX 6 PANAMAX MR/HMAX 3 HANDY 5 SMALL. 2 KONTEYNER ULCV Neopanamax Post panamax Panamax 1 Feeder Max 2 Feeder 12 Small Feeder 3

11 EKİM 2 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER-AYLIK EKİM 2 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 5 413,286 2 % %71 TANKER %36 15 %27 GAZ TNK ,468 1 %3 2 %1 GN. KARGO 5 19,421 3 % %62 KONTEYNER 481,337 2 %8 7 %157 REEFER 2 2, %33 YOLCU G. 5 14,159 1 %4 RO-RO 1 14,93 2 -%5 FERİBOT BİRLEŞİK 1 -%1 ÖZEL PROJE 15 6,779 9 %67 12 %25 TOPLAM % %3 GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ EKİM EKİM KURUYÜK TANKER KONTEYNER G.KARGO Doğrusal (KURUYÜK) AYLARA/YILLARA GÖRE ADET OLARAK TOPLAM GEMİ SÖKÜMÜ YIL/AY OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP

12 USD/TON MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI ,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7,9 15,5 15,6 25 3,5 22,4 28,428, ,5 6, ,9 25,7 31,58 5,3 44,6 41,8 38,8 34,3 35,6 27,9 YILLAR ÜLKELERE GÖRE EKİM 2 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 44 LDT SIVI USD 45 LDT BANGLADEŞ KURU USD 445 LDT SIVI USD 46 LDT PAKİSTAN KURU USD 44 LDT SIVI USD 45 LDT 11 KURU USD 16 LDT KURU USD 255 LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 17 LDT SIVI USD 265 LDT YILLARA GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI EKİM TANK KYÜK YILLAR

13 USD/TON USD/TON Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri BUNKER PAZARI BUNKER FİYATLARI (38 CST) YILLAR Rotterdam Fujairah Houston İstanbul 12 BUNKER FİYATLARI (MGO) YILLAR Rotterdam Fujairah Houston İstanbul

14 Biriktikçe değer kazanıyor Türk Armatörler Birliği WEB Sitesinde Çıkarılan Dersler başlığı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamada her bir firmamız gemi işletmesi yaparken ülkemiz dâhil dünyanın her yerinde karşılaştığı sorunları, farklı uygulamaları, değişiklikleri sitemize girerek çok kısa sürede dolduracağı form ile bizlere iletmekte ve bunlar firma ismi, gemi ismi belirtmeksizin sitemizde yayınlanmaktadır. Siz de sizin karşılaştıklarınızı diğer gemi işletme firmalarının bilmesini istiyorsanız linkinden bu formu doldurabilirsiniz. Sizlerin yazdığı birikecek bu bilgiler sizlerin gemi işletme maliyetlerini inanılmaz boyutlarda azaltabilecektir. Siz de hemen bir form doldurun, gemi işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayın. 13

15 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) (212) Faks: +9 (212) info.armatorlerbirligi.org.tr TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 14 Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 217 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.