AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI
ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 7-9 lük bir bantta ve geçen aya göre ortalama %16 düşüş gösterirken, Capesize endeksi bu ay %42 lik düşüş ile en fazla azalan endeks olmuştur... Capesize Endeks 556-115 puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Panamax larda geçen yılın aynı ayına göre %188 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre yine Supramax larda %156 lık bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %15 lik bir artış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %8 artış göstermiş ve ay ortalaması 11 olmuştur Şubat 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 115 / 7.655.716 Yatırım Tutarı 1,5 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%23), Çin (%17), G.Kore (%8) En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Japonya (%25), Çin (%18), Almanya (%14) Türkiye bu ay 2 adet gemi sattı. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%47), Tanker (%2), Kont.(%17) Bu ay geçen aya göre kuru yükte %17, tanker alımlarında ise %13 lük bir azalma var. YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 52 / 3.24.3 Yatırım Tutarı 4,9 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%37), Güney Kore(%29), İtalya(%15) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler G.Kore(%23), Norveç(%17), Yunan (%14) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tank (%29), G.Kargo (%15), RORO(%15) Bu ay geçen aya göre yeni gemi siparişi %2 daha az gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Sipariş Adetleri 217 218 219 TOPLAM - Kuru yük 722 169 62 953 - Tanker 457 199 66 722 - Konteyner 79 26 9 114 1 Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 24,5 17 1 6,3 4 Aframax 43,5 3 19 - - Panamax 5 ve 1 yıllık gemilerde geçen aya göre %5-1 artış olmuştur. GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 76 / 2.34.715 En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%35), Bangladeş (%1) Pak. (%17),Çin(%8), Türkiye(%8) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Kont. (%33), K.Yük (%18), G.Kargo (%11) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak çok büyük bir değişiklik olmamış, ancak geçen yılın aynı ayına göre %35 azalma olmuştur.
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 ŞUBAT 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 26-217 1 8 6 4 2 2 ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK 25 KURUYÜK ENDEKSLERİ ŞUBAT 216-217 ŞUBAT 2 15 1 5 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.
16 14 12 1 8 6 4 2 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 Şub.17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY ENDEKSLERİ ŞUBAT 216-217 ŞUBAT 12 1 8 6 3 4 2 BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ ŞUBAT 217 OCAK 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM ŞUBAT 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI 759 97-148 -%16 37 453 %147 685 878 BCI 852 1473-621 -%42 23 649 %319 556 1151 BPI 933 958-24 -%3 324 69 %188 96 995 BSI 718 74-21 -%3 28 438 %156 663 825 BHSI 395 463-68 -%15 197 198 %1 375 444 ENDEKSLERİ AYLIK TABLO ŞUBAT 217 OCAK 216 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM ŞUBAT 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI 855 11-146 -%15 791 64 %8 835 877 CLEAN BCTI 596 696-1 -%14 551 45 %8 577 614
TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C ŞUBAT 217 OCAK 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM ŞUBAT 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE 673 186-4157 -%38 2679 424 %15 463 9133 PANAMAX 7482 7647-165 -%2 2598 4884 %188 7279 7996 SUPRAMAX 7512 7734-221 -%3 2929 4583 %156 6934 8622 HANDY 5763 6644-88 -%13 2916 2847 %98 5422 652 İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI ŞUBAT 217 OCAK 217 DEĞİŞİM (AY) 115 14 %1 ŞUBAT 216 DEĞİŞİM (YIL) 11 %12 DİĞER; 29% 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER ŞUBAT 217(ADET) G.KORE; 8% YUNANİSTA N; 23% DİĞER; 32% 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER ŞUBAT 217(ADET) ALMANYA; 14% ÇİN; 18% 4 BİLİNMEYEN ; 23% ÇİN; 17% TÜRKİYE; 3% HİNDİSTAN; 8% JAPONYA; 25% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP ŞUBAT 217 (ADET) GAZ; 2% DİĞER; 8% G.KARGO; 6% KONT; 17% KYÜK; 47% ; 2% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI KURU YÜK 28 28 KONTEYNER 26 GENEL KARGO 1999
ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM >5. DWT 25 2 15 1 5 28 54 19 63 2 15 1 5 151 23 156 26 BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA 216 TOPL. OCA ŞUB 17 TİPİ K.YÜK 35 49 6 53 51 56 5 43 49 72 41 6 63 54 26 28 24 32 41 37 25 12 19 26 2 31 26 23 GAZ 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 24 1 2 G.KARGO 7 5 2 3 2 2 4 2 29 2 7 KONT. 4 14 8 7 12 5 8 9 4 1 17 14 9 2 REEFER RORO 2 1 5 1 2 FERRY 1 1 2 ÖZEL PR. 7 TOPLAM 73 1 98 86 18 13 87 7 8 113 83 173 14 115 5 ŞUBAT 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK 54 4.1.949 646.15. 63 -%17 43 %25 374.15. %42 23 2.593.66 624.1. 26 -%13 36 -%56 767.4. -%23 GAZ TNK. 2 9.41 15.45. 1 %5 3 -%33 375.25. -24K G. KARGO 7 36.24 4.6. 2 %35 15 -%114 23.15. -5K KONTEYNER 2 883.861 138.8. 9 %222 1 %1 66.6. %52 REEFER - - - - - - - - - YOLCU - - - - - - - - - GEMİSİ RORO 2 13.499 3 -%33 - - FERİBOT - - - - - - - - - BİRLEŞİK - - - - - - - - - ÖZEL PROJE 7 18.466 71.. %1 4 %43 265.. -3,7K
TOPLAM 115 7.655.716 1.5.1. 14 %9,6 8 %3 1.871.55. -%25 ŞUBAT 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK ŞUB 17 216 215 214 213 212 211 CAPESIZE 5Y 25 24 25 39,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 16 15 13,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 9,2 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 5,7 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 PANAMAX 5Y 17 14 14 2,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 1 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 6,3 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 4 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y 15 14 13,6 2,8 24,3 23,3 26,4 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL FİYATLARI ($M) ŞUB 17 216 215 214 213 212 211 VLCC 5Y 62 6 8 77,1 55,8 56 55,6 VLCC 1Y 42 4 55 52,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y 41 4 6 56,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y 3 29 46 41,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y 19 18 31 26,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y 28 28 35 33,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H 22,5 22 28,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 16 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 5,1 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI ŞUBAT 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ ŞUBAT 216 YILLIK DEĞ. 52 65 -%2 34 %65 ŞUBAT 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ İTALYA 15% DİĞER 9% ÇİN 37% ÇİN GKORE RUS 1% RUS İTALYA DİĞER GKORE 29%
ŞUBAT 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 32% TÜRKİYE 4% YUNAN 14% NORVEÇ 17% RUSYA 1% G.KORE 23% ŞUBAT 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ NORVEÇ TİPLERİ YÜZDESİ G.KORE RUSYA G.KARGO YUNAN 15% TÜRKİYE ÖZEL PROJE DİĞER 12% RORO/CRU 15% 29% LNG/LPG 1% KONTEYNER K.YÜK 6% 13% LNG/LPG KONTEYNER K.YÜK RORO/CRU ÖZEL PROJE G.KARGO YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ 217..218..219 KURUYÜK GEMİ TİPİ 217 OCA/ŞUB 218 OCA/ŞUB 219 OCA/ŞUB TOPLAM OCA/ŞUB CAPESIZE 87/72 52/52 25/26 164/15 PANAMAX 152/123 32/33 5/5 189/161 SUPRA/HMAX 279/229 35/38 1/1 324/277 HANDY LER 24/185 5/5 22/22 276/257 TOPLAM 722/69 169/173 62/63 953/845 7 GEMİ TİPİ 217 OCA/ŞUB 218 OCA/ŞUB 219 OCA/ŞUB TOPLAM OCA/ŞUB ULCC/VLCC 53/41 44/46 2/2 99/89 SUEZMAX 73/67 18/18 / 91/85 AFRAMAX 83/75 46/47 4/4 133/126 PANAMAX 36/33 16/16 3/3 55/52 MR+SMALL 212/182 75/84 57/61 344/327 TOPLAM 457/398 199/211 66/7 722/679 KONTEYNER GEMİ TİPİ 217 OCA/ŞUB 218 OCA/ŞUB 219 OCA/ŞUB TOPLAM OCA/ŞUB VLGC 31/27 6/6 8/8 45/41 LGC / / / / MR 28/23 12/11 1/1 41/35 HANDY 15/14 6/4 /1 21/19 SMALL 5/6 2/2 7/8 TOPLAM 79/7 26/23 1 114/13
GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 8 6 4 2 66 142 128 235 398 28 214 215 216 Şub.17 47 YILLAR 79 8 2 3 6 5 4 3 2 1 48,5 3,6 19,6 22,8 8,2 Şub.17 218 219+ YILLAR 1,7 KYÜK KONTEYNER KYÜK ŞUBAT 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY ŞUBAT 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 7 726, 223.. 2 %35 4 %75 15 1.729.8 444.5. 17 -%13 18 %2 LNG 5 32, 644.4. 16 -%32 - LPG - - - GENEL 8 91, - - - - KARGO KONTEYNER 3 63, - 11 -%35 - REEFER - - - - YOLCU 4 4, 3.44.. - - - GEMİSİ RORO 4 4,5 119.. 6 -%5 3 %25 FERİBOT - - 8-3 - BİRLEŞİK - - - - - ÖZEL PROJE 6 14, 74.. 3 %1 6 TOPLAM 52 3.24.3 4.98.9. 65 -%25 34 %53 8 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK ŞUB 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 18. 42 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87 58,5 73. 24,5 24,5 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5 36 45. 22,3 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41 31 29. 19,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24,5 31 25,5
YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) ŞUB 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 31. 81 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97,5 15 12 17. 53,5 54,5 63 65,5 59,6 57,1 6,3 66,3 61 9 71,5 11. 43,5 44,5 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58 47. 32,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Şubat 217 İtibarıyla) VERİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. TAMAMLANMASI HİTAMINDA YAYIMLANACAKTIR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI ŞUBAT 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ ŞUBAT 216 YILLIK DEĞ. 72 76 -%5 11 -%35 9 ŞUBAT 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) ŞUBAT 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) ÇİN; 8% PAKİSTAN; 17% DİĞER; 22% HİNDİSTAN ; 35% [KATEGORİ TÜRKİYE; ADI]; 8% [DEĞER] GAZ; 7% ; 4% G.KARGO; 11% DİĞER; 15% KYÜK; 18% KONTEYNE R; 33%
GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri ŞUBAT 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE SINIFLARI KURUYÜK 13 3 VLOC 2 POST PANAMAX 1 PANAMAX 5 HANDYMAX 1 HANDYSIZE 1 HANDY 3 HANDYMAX 1 KÜÇÜK 2 KURU YÜK 1992 25 YAŞ 1989 28 YAŞ KONTEYNER 1996 2 YAŞ ŞUBAT 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK ŞUBAT 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 13 911.114 16 -%19 6 -%78 3 48.525 4 -%25 4 -%25 GAZ TNK. 5 91.923 - %1 GN. KARGO 8 13.799 13 -%38 15 -%47 KONTEYNER 24 1.52.71 27 -%11 11 %118 REEFER 2 -%1 1 -%1 YOLCU G. 3 15.89 %1 - RO-RO 5 36.82 5 5 FERİBOT 1 -%1 BİRLEŞİK - - ÖZEL PROJE 11 52.952 8 %27 14 -%21 TOPLAM 72 2.34.715 76 -%5 11 -%35 1 ÜLKELERE GÖRE ŞUBAT 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 315 LDT SIVI USD 325 LDT BANGLADEŞ KURU USD 315 LDT SIVI USD 33 LDT PAKİSTAN KURU USD 35 LDT SIVI USD 32 LDT KURU USD 25 LDT KURU USD 19 LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 21 LDT SIVI USD 2 LDT
USD/TON 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Şub.17 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 6 YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI ŞUBAT 217 DAHİL 5 4 3 2 1 YILLAR 6 YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI ŞUBAT 217 DAHİL 11 5 4 3 2 TANK KYÜK 1 YILLAR
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) 252 62 63 +9 (212) 252 64 74 Faks: +9 (212) 245 3 22 e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr www.armatorlerbirligi.org.tr 12 TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 216-217 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.