Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 13 Mart 2017 DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ FED FAİZ ARTIRIMININ FİYATLANMIŞ OLMASINA BAĞLI OLARAK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ BIST 100 Endeksi geçen hafta 91,437 ile son iki yılın en yüksek seviyesini test ederken haftalık %0,1 düşüş ile birlikte yatayda kaldı. Geçen hafta son işlem gününde ABD istihdam verileri ve ücret artışları beklentilere paralel olarak güçlü gelmesine karşın piyasalarda önceden fiyatlanmış olması nedeniyle önemli bir dalgalanmaya sebep olmadı. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? GÜNÜN VERİSİ SAAT 10:00 TÜRKİYE OCAK AYI CARİ AÇIK HAFTANIN GÜNDEMİ FED VE TCMB FAİZ TOPLANTISI BIST 100 Endeks açısından bu hafta Çarşamba 21:00 FED ve Perşembe 14:00 TCMB faiz kararları izlenilecek. FED in politika faizini %0,75 den %1,00 a yükseltmesi beklenmekte. Ertesi gün ise TCMB nin %11,00 seviyesindeki geç likidite penceresini manevra alanını genişletmek ve döviz kurlarında daha düşük oynaklık amacıyla %11,00 dan %11,50 ye yükseltmesi bekleniyor. Bugün ise Türkiye Ocak ayı cari verisi aylık 2,8 milyar US$ beklenmekte. Cari açıkta yıllık bazda geçen yıl Mayıs ayından itibaren hafif yükseliş eğilimi sürmekte. Sabah itibariyle Asya piyasaları hafif yükselişte. Sözkonusu gelişmeler eşliğinde BIST 100 Endeksi nin mevcut seviyelerde yatay hareket etmesi beklenebilir. ŞİRKET HABERLERİ THYAO Nötr Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla %110 yükselişle beklentilerin üstünde olarak 1,299 milyon TL (beklenti 1,260 milyon TL) olarak açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net zararı ise, 47 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla %15 artışla, beklentilerin çok üzerinde olarak 713 milyon TL (beklenti 341 milyon TL) olarak açıklandı. 2016 yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla kıyasla %45 düşüşle 2,446 milyon TL oldu. (KAP) SELEC Sınırlı Negatif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla %20 düşüşle beklentilerin altında olarak 36 milyon TL (beklenti 57 milyon TL) açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, geçen yıla kıyasla %28 artışla 244 milyon TL oldu. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla kıyasla %23 düşüşle beklentilerin altında olarak 35 milyon TL (beklenti 65 milyon TL) açıklandı. 2016 yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla kıyasla %37 artışla 253 milyon TL oldu. (KAP) DEVA Nötr Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla %71 artışla 7 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %27 yükselişle 60 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla kıyasla %4 artışla 24 milyon TL açıklandı. 2016 yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla kıyasla %24 yükselişle 137 milyon TL oldu. (KAP) AFYON Sınırlı Pozitif Şirket, Afyon da bulunan taşınmazların satışı için 13 Mart ve 24 Mart tarihleri arasında talep toplanacağını bildirdi. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 89,611 24,030 Piyasa Değeri (mn) 678,838 181,197 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 207,245 55,318 Günlük İşlem Hacmi 3,858 1,034 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,029 1,280 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.7% 1.2% 12.9% Gelişen Ülkeler 0.3% -1.0% 15.6% ABD - S&P 500 0.3% 1.9% 17.3% Almanya - DAX -0.1% 1.6% 21.7% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 9.0 12.5 17.3 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.1 1.5 2.2 Temettü Verimi 3.3% 2.7% 2.5% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 8.00% 0.75% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.97% 2.58% 0.48% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim TATGD 8.04 8.5% GSRAY 26.46 3.9% METRO 1.37 3.8% Azalanlar Fiyat Değişim KARTN 314.50-3.2% DOHOL 0.67-2.9% ALKIM 25.04-2.9% İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 8.95 446 AFYON 9.64 257 THYAO 5.61 242 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
Bugün Bilançolar 13 Mart 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 12A15 4Ç15 3Ç16 12A15 4Ç15 3Ç16 % % % % % % ALARK 116 - -125 A.D -53 - -68 A.D 53 A.D -6 - -40 A.D -1 - -59 A.D 1 A.D ALYAG -7 - -5 A.D -6-0 A.D -1 A.D 6 - -1 A.D 3 - -4 A.D 1 113% ANELE 60-14 315% 40-9 342% 7 503% 47-2 1849% 12 - -45 A.D 13-6% ANELT -2-12 A.D -3-18 A.D -1 A.D -1 - -5 A.D 0 - -2 A.D 0 A.D AYES 3-2 26% 3-2 26% -3 A.D 6-3 96% 6-3 96% -5 A.D BRMEN -8 - -7 A.D -6-0 A.D -1 A.D -1 - -2 A.D 0 - -1 A.D 0 A.D DEVA 60-48 27% 7-4 71% 11-34% 137-111 24% 24-23 4% 31-22% EPLAS 11-4 158% 2-3 -32% 0 A.D 24-13 93% 7-6 14% 4 64% MZHLD 6-2 185% 1-2 -34% 0 326% 25-13 94% 7-6 18% 4 78% OSMEN 2-3 -45% 0-1 -86% 0-19% 1-2 -43% 0-1 A.D -1 A.D SELEC 244 264 191 28% 36 57 45-20% 60-39% 253 283 185 37% 35 65 45-23% 73-52% SNGYO -57 - -52 A.D -27 - -9 A.D -13 A.D -9 - -25 A.D 23 - -17 A.D 1 1830% TACTR -3-0 A.D -3-0 A.D 1 A.D 0-1 -83% 0-1 -83% 0-36% THYAO -47-86 2,993 A.D 1,299 1,260 618 110% 548 137% 2,446 2,074 4,458-45% 713 341 621 15% 1,534-54% TIRE 2-2 25% 5-4 13% -1 A.D 16-15 3% 2-10 -77% 5-53% YONGA 2-8 -81% 2-8 -81% -1 A.D 2-11 -81% 2-11 -81% -1 A.D YYAPI 207-66 213% -3-7 A.D 214 A.D 17-15 10% 1 - -4 A.D -2 A.D *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 13 Mart 2017 BIST 30 Kontratı Mart vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü, %0,5 yükselişle 109,625 seviyesinden tamamladı. Mart vadeli kontratın, global nötr risk iştahı eşliğinde 109,0-110,0 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU0300417S0 109.625 0.5% 108.975 110.150 109.650 115,838 1,271,148,303 353,521-514 F_XU0300617S0 110.475 0.5% 109.800 110.925 110.425 1,695 18,728,243 7,796 131 USDTRY Kontratı Haftanın son işlem gününde gündeme konu olan ABD verileri sonrası dolar tarafında görülen kar satışları paralelinde gelişen ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı. Gelişen ülke para birimlerinin tümü dolar karşısında değer kazanırken, Türk Lirası söz konusu para birimlerinin başında geliyordu. Türk Lirası günü dolar karşısında %1,13 değer kazancı ile tamamladı. USDTRY kontratı günü %0,8 değer kaybı ile 3,7470 seviyesinden tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını F_TRYUSD0317S0 3.7470-0.8% 3.7425 3.7850 3.7460 59,610 224,360,714 50,227 3,491 F_TRYUSD0417S0 3.7801-0.7% 3.7740 3.8154 3.7782 223,687 849,105,942 254,493 22,564 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Geçtiğimiz haftanın genelinde Fed in önümüzdeki toplantısına ilişkin faiz artırım olasılıklarının yükselmesi ve doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisiyle zayıf seyir izleyen altın, haftanın son işlem gününde dolar tarafında görülen kar satışlarının etkisiyle yükseliş kaydettiı. Altın kontratı ise günü %0,2 değer kaybı ile 1204 seviyesinden tamamladı. Bugün Altın kontratının güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını F_XAUUSD0417S0 1204.80-0.2% 1197.00 1208.30 1204.85 4,454 20,075,756 11,726 581 F_XAUUSD0617S0 1207.00-0.4% 1200.00 1208.70 1206.65 189 854,027 233 7 EURUSD Kontratı Haftanın son işlem gününde gündeme konu olan ABD verileri sonrası dolar tarafında görülen kar satışları euro tarafında yükseliş fırsatı olarak görüldü. Günün ikinci yarısında euro cephesinde görülen değer kazancı paralelinde Euro günü dolar karşısında %0,91 değer kazancı ile tamamladı. EURUSD kontratı ise dünü %0,4 değer kazancı ile 1,0645 seviyesinde tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne yükseliş ile başlangıç başlamasını F_EURUSD0317S0 1.0645 0.4% 1.0589 1.0659 1.0644 832 3,317,102 3,115 529 F_EURUSD0417S0 1.0649 0.3% 1.0613 1.0675 1.0646 819 3,271,958 7,481-492 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 5