Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur



Benzer belgeler
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR!

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama Kasım 2012

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye de bu enerji oldukça gelecek çok daha parlak.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA OCAK 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA MAYIS 2013

FİYAT ARALIĞI * 13,40 TL 16,00 TL

FARK YARATAN PROJELERİN MİMARI

Bono İhracı Sunumu NİSAN 2018

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

TÜRKiYE NiN. YÜKSELEN DEĞERi PEGASUS. HALKA ARZ EDiLiYOR

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

Bono İhracı Sunumu KASIM 2015

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı

SERMAYE PİYASASI KURULU

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

VIA GYO AÇILIYOR HALKA!

SERMAYE PİYASASI KURULU

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Mart 2014

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart *Metni yazın+

K.B.328/550 I TL

EN SAĞLIKLI YATIRIM GELECEĞE YAPILAN KONSORSİYUM LİDERİ. Medical Park ve Liv Hospital halka arz ediliyor.

TR

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. :

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

SERMAYE PİYASASI KURULU

TR

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş.

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

Denetim IV Daire Başkanlığı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No Beşevler ANKARA

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

MUTLUCAN TUZ HALKA AÇILIYOR! Talep Toplama: Mayıs

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları. Haziran 2018

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Bireysel Yatırımcı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Göstergelerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları. Eylül 2018

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları. Aralık 2018

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi: Ocak-Aralık 2014

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Tutarı (TL) Tan Egeli A , ,25 1,25 Egeli Co Yatırım Holding A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

VIOP 30 Sözleşmeleri Üzerinde Temettü Etkisi

FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Transkript:

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 5.000.000 TL olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin duyurudur. Toplanan kesin talebin satıģa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Naksan Holding ye ait 2.250.000 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilecek payların %15 ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 6. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 19/04/2013 tarih ve 14/453 sayı ile onaylanmıģtır. Ancak halka kayda alınma ortaklığımızın ve payların Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahnamenin yayımlandığı yerler 19/04/2013 tarihinde Gaziantep Ticaret Siciline tescil edilmiģ olup, ortaklığımızın www.royalhali.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Ayrıca baģvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. BORSA GÖRÜġÜ: ĠMKB nin halka arza iliģkin görüģü, www.kap.gov.tr ve www.royalhali.com adreslerinde ilan edilen izahnamede yer almaktadır. 1. PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ: a) Halka arz süresi: Halka arz edilecek olan 15.000.000 TL nominal değerli paylar (ek satış hariç) 24 Nisan 2013 ile 26 Nisan 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 3 (üç) gün süreyle satışa sunulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 4,35 TL 4,75 TL olarak belirlenmiştir. Satış, Ak Değerler A.Ş. ( Ak ) liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1

b) BaĢvuru ġekli: Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurtiçi Bireysel cılar ve Yurtiçi Kurumsal cıların halka arz süresi içinde ve işbu Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal cılar sadece Ak a başvuruda bulunabileceklerdir. cılar, Internet ve telefon bankacılığı yolu ile de başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kanallardan talepte bulunabilecek telefon numaraları ve internet adresleri madde 1.c de yer almaktadır. Internet ve telefon bankacılığı vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, Internet şubesi ve telefon bankacılığı şubesinden işlem yapmaya yetkili olma (Internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. cılar, Talep Formu nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Yurtiçi Bireysel cılar, fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak nakden, kıymet blokesi yöntemiyle veya döviz blokesi yöntemiyle ödeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal cılar ile Yurtdışı Kurumsal cılar, fiyat aralığı içinde farklı fiyatlardan farklı talep adetleri şeklinde talep toplanacaktır. 4,35 TL 4,75 TL fiyat aralığında kalmak, 5 kuruşun katlarında ve 5 farklı fiyat adımında olmak kaydıyla farklı fiyat seviyelerindeki ve farklı miktarlardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi, taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adeti şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Talepte bulunacak gerçek kişi yatırımcıların kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, tüzel kişi yatırımcılar ise imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisini talep formlarına eklemeleri gerekmektedir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Seri VIII No: 66 sayılı Tebliğ Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir: 2

- Yurtiçi Bireysel cılar için tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. - Yurtiçi Kurumsal cılar ve Yurtdışı Kurumsal cılar için; farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adeti giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit ve üzerinde en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet, talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır. Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır: Yurtiçi Bireysel cılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel cılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel cılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yurtiçi Kurumsal cılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Kurumsal cılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Kurumsal cılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yurtdışı Kurumsal cılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal cıya verilecek pay miktarına Ak karar verecektir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satışa sunulacaktır. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satışa konu paylar da dağıtım işlemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. cı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay bedeli tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Royal Halı ve Naksan Holding in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Royal Halı ve Naksan Holding tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. 3

Ak, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Royal Halı ve Naksan Holding e verecektir. Royal Halı ve Naksan Holding, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ak a bildireceklerdir. c) BaĢvuru Yerleri: KONSORSĠYUM LĠDERĠ: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Sabancı Center 4.Levent/İstanbul Tel: (0212) 334 94 94, Faks: (0212) 334 96 89 Akbank T.A.Ş. tüm şubeleri, www.akbank.com adresi ve 444 25 25 no'lu telefon KONSORSĠYUM ÜYELERĠ: ALTERNATĠF YATIRIM Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 K:2-3 Elmadağ/İstanbul Tel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 95 44 Alternatif A.Ş. nin Adana, Bursa Acenteleri ve Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif A.Ş. nin Merkez, Etiler, Erenköy ve Antalya Şubeleri ve www.ayatirim.com.tr adresi ve (0212) 444 00 54 no'lu telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 Bomonti-Şişli/İstanbul Tel: (0212) 368 77 00, Faks: (0212) 233 33 18 Anadolubank A.Ş. Tüm Şubeleri, www.anadolubank.com.tr, www.webborsam.com.tr ve www.anadoluyatirim.com.tr adresleri ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8 34768 Ümraniye/İstanbul Tel: (0216) 250 53 00, Faks: (0216) 634 17 00 ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER Emirhan Cad No: 109 A Blok Giriş Kat Balmumcu/İstanbul Tel: (0212) 310 60 60, Faks: (0212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr adresi ve (0212) 310 60 60 no'lu telefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat:12 Balmumcu/İstanbul Tel: (0212) 310 62 00, Faks: (0212) 310 62 10 T-Bank Şubeleri ve Merkez Şube ve Bostancı İrtibat Bürosu, www.atayatirim.com.tr adresi ve (0212) 310 62 00 no'lu telefon 4

ATIG MENKUL DEĞERLER Ebulula Mardin Cad. No:23 Levent Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 396 11 00, Faks: (0212) 396 11 11 Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Kapalıçarşı İrtibat Büroları BĠZĠM MENKUL DEĞERLER İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yeni Sahra Ataşehir/İstanbul Tel: (0216) 547 13 00, Faks: (0216) 547 13 98 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Asya Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş tüm şubeleri, www.bmd.com.tr, www.bankasya.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr, www.kuveytturk.com.tr, www.albarakaturk.com.tr adresleri ve 444 1 263 no'lu telefon BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No:191 K:8-9-10 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 317 27 27, Faks: (0212) 317 27 26 Burgan Bank tüm şubeleri CAMĠġ MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. USO Center No:245 K:2 Maslak/İstanbul Tel: (0212) 330 07 00, Faks: (0212) 330 06 01 Ankara, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Van, İskenderun, Bakırköy, Edremit irtibat büroları ve www.camismenkul.com.tr adresi DENĠZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER Büyükdere Cad. No:106 Kat 16 Esentepe/İstanbul Tel: (0212) 336 40 00, Faks: (0212) 336 30 70 DenizBank A.Ş. tüm şubeleri, www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 no'lu telefon EKĠNCĠLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER Hazine Sok. No.14 Küçükbakkalköy-Ataşehir/İstanbul Tel: (0216) 577 42 42, Faks: (0216) 577 81 31 Adana, Mersin, İzmir, İskenderun, Malatya, Merkez ve Gaziantep şubeleri, www.ekinvest.com adresi FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:2-3 Etiler/İstanbul Tel: (0212) 282 17 00, Faks: (0212) 282 22 55 Finans Değerler A.Ş. tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş., www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com adresleri ve 0212 336 74 74 no'lu telefon GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No:1 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 384 10 10, Faks: (0212) 352 42 40 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri ve yatırım merkezleri, www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri ve 444 0 333 no'lu telefon 5

GEDĠK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal/İstanbul Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36 Genel Müdürlük ve Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Samsun, Uşak tüm şubeleri ve Fibabanka A.Ş. tüm şubeleri, www.gedik.com adresi ve (216) 453 00 53 no'lu telefon GLOBAL MENKUL DEĞERLER Rıhtım Cad. No.51 Karaköy/İstanbul Tel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67 Genel Merkez ve Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri ve Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin, İkitelli irtibat büroları ve www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 no'lu telefon HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat:4 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 314 81 81, Faks: (0212) 221 31 81 Merkez, Halk Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ile T.Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, 444 42 55 no lu telefon ve www.halkyatirim.com.tr, www.halkbank.com.tr adresleri MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 Kat:3/4 Kavacık-Beykoz/İstanbul Tel: (0216) 681 34 00 01, Faks: (0216) 693 05 70 71 Meksa Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ve acenteleri OSMANLI MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257 K:8 Maslak/İstanbul Tel: (0212) 366 88 00, Faks: (0212) 328 40 70 Denizli, Ankara, Kayseri, İzmir irtibat büroları ve www.osmanlimenkul.com.tr adresi OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99 Oyak Değerler A.Ş. şubeleri ve acentelikleri ve ING BANK A.Ş. tüm şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr adresi ve 444 0 414 no'lu telefon ġeker YATIRIM MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe-Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) 334 33 33, Faks: (0212) 334 33 34 Şeker Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir Şubeleri ve Şekerbank T.A.Ş. şubeleri ve www.sekeryatirim.com.tr adresi 6

TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler/İstanbul Tel: (0212) 355 46 46, Faks: (0212) 282 09 98 Genel Müdürlük ve Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin, Şişli, Zonguldak şubeleri ve İzmit ve Karadeniz Ereğli irtibat büroları ve www.tacirler.com.tr adresi TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI Meclis-i Mebusan Cad. No:81 Fındıklı/İstanbul Tel: (0212) 334 51 51, Faks: (0212) 334 50 30 Ankara ve İzmir Şube ve www.tskb.com.tr adresi TURKISH YATIRIM Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/İstanbul Tel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02 Turkish A.Ş. merkez, tüm şubeleri, acenteleri, irtibat büroları ve Turkish Bank A.Ş. tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER Akat Mah. Ebulula Mardin Cad No:18 Park Maya Sitesi F2/A Blok Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 35 70 Vakıf Değerler A.Ş. Merkez, tüm şube, tüm acenteler ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri ve Ankara, İstanbul, İzmir Merkezleri ve www.vakifbank.com.tr adresi ve 444 0 724 no lu telefon YAPI KREDĠ YATIRIM MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent/İstanbul Tel: (0212) 319 80 00, Faks: (0212) 325 22 45 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tüm şubeleri, www.yapikredi.com.tr adresi ve 444 0 444 no'lu telefon YATIRIM FĠNANSMAN MENKUL DEĞERLER Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/İstanbul Tel: (0212) 317 69 00, Faks: (0212) 282 15 50 Tüm şubeleri ve www.yf.com.tr adresi ZĠRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) 339 80 80, Faks: (0212) 269 09 60 Ziraat Değerler A.Ş. tüm şubeleri ile T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. tüm şubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri ve 444 4 979 no'lu telefon 7

Her bir Konsorsiyum Üyesinin teminata kabul edeceği kıymetler ve döviz aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: BaĢvuru Yeri Teminata Alınacak Kıymet Talep Yöntemi Akbank T. Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Alternatif Alternatifbank Anadolu Kıymetler Anadolubank Asya Ata Online Kıymetler Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) OSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve İMKB de işlem gören OSBA ları teminata konu edebilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) OSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve İMKB de işlem gören OSBA ları teminata konu edebilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Belirtilen tüm kıymetler Belirtilen tüm kıymetler 8

Ata Kıymetler T-Bank ATIG Bizim AlBaraka Türk Katılım Bankası, Asya Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası Burgan Burgan Bank CamiĢ Deniz Kıymetler DenizBank Ekinciler Belirtilen tüm kıymetler 9

Finans Değerler A.ġ Finansbank Garanti Türkiye Garanti Bankası Gedik Fibabanka Global Halk T. Halk Bankası Meksa Osmanlı Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Belirtilen tüm kıymetler Belirtilen tüm kıymetler Sadece T. Halk Bankası A.Ş. OSBA ları teminata konu edilecektir. Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Sadece T. Halk Bankası A.Ş. OSBA ları teminata konu edilecektir. 10

Oyak ING Bank ġeker ġekerbank T. Tacirler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Turkish Turkish Bank Vakıf T. Vakıflar Bankası T.A.O. Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) (Vakıfbank 6. Fon) (Vakıfbank 6. Fon) Sabit Yöntem Sabit Yöntem Sabit Yöntem 11

Yapı Kredi Yapı ve Kredi Bankası A.ġ Finansman Ziraat T.C. Ziraat Bankası Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Sabit Yöntem Sabit Yöntem Payların Teslim ġekli: Ak, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Royal Halı ve Naksan Holding e verecektir. Royal Halı ve Naksan Holding, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ak a bildireceklerdir. cılar, dağıtım listesinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını öğrenebilirler. Paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 2.SĠRKÜLERĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun 12

olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi adına, Sorumlu Olduğu Kısım: Taner Nakıboğlu Yönetim Kurulu BaĢkanı Sirkülerin Tamamı Ak adına, Sorumlu Olduğu Kısım: Ahmet Kemal Atasoy Bölüm BaĢkanı Süleyman Cengiz Bölüm BaĢkanı Sirkülerin Tamamı 13