29 Ağustos 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Kısa vadeli direnç bölge ön planda kalmaya devam ediyor Cuma gününe yatay eğilimle başlayan BİST100 endeksinde sıkışık eğilimle geçen günde kapanışa yakın etkili olan alımlarla kapanış %0.4 lük yükselişle 77,119 seviyesinden gerçekleşti.işlem hacmi önceki güne göre %16 azalarak 2.663 milyontl olarak gerçekleşti. BİST100 endeksine dahil 49 hisse değer kazandı, 46 hisse ise değer kaybetti. BİST100 endeksinin güne satıcılı eğilimle başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli direnç bölge 77,300-78,000 aralığına yaklaşan endekste bu bölge altında zayıf açılış gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Açılış sonrası işlemlerde 77,300 direnç bölgesi altında 76,200-75,900 aralığına yönelik geri çekilme görülebilir. Haftanın ilk yarısında belirttiğimiz kısa vadeli direnç bölgenin ön planda kalmasını beklerken, bu bölge altında 75,900 ve 74,900 destek bölgelerine yönelik baskı etkili olabilir. Haftaya başlarken 74,900-78,000 işlem bandının öne çıktığını düşündüğümüz endekste, kısa vadeli görünümde baskının azalması adına ise 78,000 direnç bölgesinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. BİST100 (TL, Günlük) BIST Net Alım / Satım 26.08.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM 23.816.019 CITI MENKUL -42.123.599 UBS MENKUL 22.047.277 MERRILL LYNCH -28.498.684 CREDIT SUISSE 19.553.734 FINANS YAT. -13.769.831 HSBC YATIRIM 9.275.230 YATIRIM FINANSMAN -11.621.314 TACIRLER YATIRIM 9.029.384 GEDIK YATIRIM -7.789.090 BIST Net Alım / Satım 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.161.112.984 AK YATIRIM -907.362.090 IS YATIRIM 687.458.891 GEDIK YATIRIM -823.233.302 MERRILL LYNCH 532.105.966 BURGAN YATIRIM -478.821.021 CREDIT SUISSE 463.101.920 MEKSA YATIRIM -410.149.150 YAPI KREDI YAT. 302.229.046 FINANS YAT. -355.143.058 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat günün büyük bölümünde zayıf seyretti ancak günün son saatinde gelen sert alımlarla günü %0.6 artışla 94.950 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta 95.700 bu trend direnci olarak takip ediliyor, aşılması halinde alımlar güçlenebilir. 95.000 gün içi pivot seviye iken 94.000-93.500 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta genel itibariyle zayıf seyreden kontratta son alımlarla sıkışma oluştu, bu aşamada 95.700-93.500 bandı kısa vadeli yön tayini açısından kritik olacaktır. Kontratın güne kısmi satışlarla güne başlamasını bekliyoruz. Vade kapanışına 2 gün kala pozisyonların büyük oranlar taşındığını görüyoruz, bu nedenle Ekim vade kontratında görece daha dengeli hareketler izlenebilir. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) 26.08.2016 IS YATIRIM 22,535 CREDIT SUISSE M -35,845 CITI MENKUL 12,904 TEB YATIRIM -9,554 HSBC YATIRIM 5,400 DENIZ YATIRIM -2,807 GARANTI YAT. 3,744 AK YATIRIM -2,482 TERA MENKUL 2,139 TACIRLER YATIRI -900 Diğer 8,189 Diğer -3,323 01.03.2016-26.08.2016 TEB YATIRIM 20,795 MERRILL LYNCH -14,669 AK YATIRIM 3,344 YAPI KREDI YAT. -5,714 ZIRAAT YAT. 1,613 STRATEJI MEN. -4,408 DEUTSCHE SEC 1,477 IS YATIRIM -2,618 TERA MENKUL 1,104 GARANTI YAT. -1,308 Diğer 5,502 Diğer -5,118 26.08.2016 EKIM VADE CREDIT SUISSE M 37,807 IS YATIRIM -24,911 TEB YATIRIM 6,343 CITI MENKUL -13,085 DENIZ YATIRIM 2,246 HSBC YATIRIM -4,875 AK YATIRIM 1,708 MERRILL LYNCH -1,676 GEDIK YATIRIM 870 DEUTSCHE SEC -1,508 Diğer 1,067 Diğer -3,986 02.05.2016-26.08.2016 CREDIT SUISSE M 76,748 IS YATIRIM -30,413 GARANTI YAT. 10,477 CITI MENKUL -26,001 AK YATIRIM 6,475 HSBC YATIRIM -17,105 MERRILL LYNCH 1,407 DENIZ YATIRIM -7,867 MARBAS MENKUL 380 TEB YATIRIM -2,913 Diğer 293 Diğer -11,481 2
VİOP Dolar Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde sert şekilde dalgalandı ve günü 2.9383 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trendini kıran kontratta trend geri çekilme izlendi. Bu aşamada 2.93 desteği takip edilmelidir, 2.95-2.97 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratın güne yükselişlerle başlamasını bekliyoruz. 2.95 aşılması halinde alımlar güçlenebilir. Yatırımcılara 2.93-2.95 bandını izlemelerini öneriyoruz. VİOP Dolar Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 26.08.2016 Dolar/TL GARANTI YAT. 53,557 SANKO YATIRIM M -34,868 GEDIK YATIRIM 7,088 IS YATIRIM -17,577 OSMANLI YATIRIM 3,390 TEB YATIRIM -6,762 FINANS YAT. 2,368 AK YATIRIM -2,488 MEKSA YATIRIM 289 TACIRLER YATIRI -1,584 Diğer 365 Diğer -3,778 02.05.2016-26.08.2016 AK YATIRIM 50,804 GARANTI BANKASI -64,078 GARANTI YAT. 43,359 SANKO YATIRIM M -47,305 IS YATIRIM 4,085 TEB YATIRIM -4,918 MEKSA YATIRIM 2,483 GEDIK YATIRIM -3,739 TACIRLER YATIRI 2,479 YAPI KREDI YAT. -1,975 Diğer 20,255 Diğer -1,450 26.08.2016 Euro/TL TEB YATIRIM 1279 IS YATIRIM -1,996 SANKO YATIRIM M 555 MARBAS MENKUL -45 AK YATIRIM 87 DENIZ YATIRIM -10 GARANTI YAT. 61 GLOBAL MENKUL 29 Diğer 40 02.05.2016-26.08.2016 TEB YATIRIM 8,566 GARANTI BANKASI -9,526 SANKO YATIRIM M 1,320 BURGAN YATIRIM -350 ING MENKUL 295 GARANTI YAT. -336 MARBAS MENKUL 140 DENIZ YATIRIM -237 FINANS YAT. 100 PHILLIPCAPITAL -60 Diğer 165 Diğer -77 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 24.08.2016 23.08.2016 Fark 17.08.2016 Fark THYAO 22.67% 22.27% 0.40% 24.67% -2.00% DOAS 42.01% 41.74% 0.28% 46.46% -4.44% PETKM 45.08% 44.84% 0.24% 43.93% 1.16% SODA 46.86% 46.63% 0.23% 47.16% -0.30% TCELL 90.64% 90.42% 0.22% 90.91% -0.27% MGROS 34.44% 34.28% 0.17% 33.80% 0.65% FROTO 69.04% 68.88% 0.16% 69.04% 0.00% AKBNK 67.59% 67.46% 0.13% 67.54% 0.05% PGSUS 7.02% 6.90% 0.12% 7.07% -0.05% ARCLK 90.34% 90.24% 0.10% 90.38% -0.04% FENER 1.69% 1.59% 0.10% 1.61% 0.09% YKBNK 51.24% 51.15% 0.09% 50.92% 0.32% EREGL 75.83% 75.76% 0.07% 75.84% -0.01% KORDS 53.41% 53.34% 0.07% 53.27% 0.14% ENKAI 70.30% 70.25% 0.06% 70.61% -0.30% TTKOM 80.78% 80.74% 0.04% 80.90% -0.12% TSKB 59.40% 59.35% 0.04% 59.40% 0.00% AEFES 79.29% 79.25% 0.04% 79.34% -0.05% BIMAS 69.52% 69.49% 0.03% 69.70% -0.18% EGEEN 17.46% 17.43% 0.03% 17.57% -0.11% SISE 48.65% 48.62% 0.03% 48.66% -0.02% TAVHL 68.36% 68.33% 0.03% 68.20% 0.16% CCOLA 92.49% 92.46% 0.02% 92.55% -0.06% VESTL 14.82% 14.80% 0.02% 14.71% 0.10% TATGD 37.70% 37.69% 0.01% 37.02% 0.69% KCHOL 84.06% 84.05% 0.00% 83.95% 0.11% ULKER 37.85% 37.86% -0.01% 37.70% 0.15% TOASO 87.32% 87.33% -0.01% 87.29% 0.03% BJKAS 3.01% 3.02% -0.01% 2.94% 0.07% ISCTR 62.48% 62.49% -0.02% 62.40% 0.07% AKSEN 46.09% 46.11% -0.02% 46.09% -0.01% EKGYO 77.97% 78.00% -0.04% 77.85% 0.12% GARAN 78.03% 78.06% -0.04% 78.19% -0.16% BAGFS 5.38% 5.43% -0.05% 5.39% -0.01% GOODY 58.01% 58.05% -0.05% 58.10% -0.10% SAHOL 69.38% 69.44% -0.06% 69.41% -0.03% ASELS 53.10% 53.16% -0.06% 53.03% 0.08% TUPRS 75.65% 75.72% -0.07% 75.56% 0.09% KOZAL 87.64% 87.74% -0.11% 87.09% 0.55% OTKAR 11.00% 11.13% -0.13% 10.83% 0.17% VAKBN 78.34% 78.47% -0.13% 77.92% 0.42% GOLTS 6.17% 6.32% -0.15% 6.15% 0.02% TRKCM 46.51% 46.66% -0.15% 45.40% 1.10% AFYON 1.75% 1.91% -0.16% 1.88% -0.13% GUBRF 28.90% 29.12% -0.22% 29.17% -0.26% TKFEN 67.16% 67.38% -0.22% 67.83% -0.66% DOHOL 29.60% 29.85% -0.24% 29.13% 0.47% ECILC 32.12% 32.43% -0.32% 32.23% -0.11% KRDMD 23.82% 24.28% -0.46% 22.98% 0.84% HALKB 71.01% 71.83% -0.81% 70.72% 0.29% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4
Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 8.02 7.98 7.92 8.08 8.14 8.18 8.24 ARCLK 21.62 21.48 21.24 21.86 22.10 22.24 22.48 BIMAS 50.85 50.60 50.20 51.25 51.65 51.90 52.30 CCOLA 37.49 37.26 36.89 37.85 38.22 38.45 38.81 DOAS 10.16 10.13 10.10 10.20 10.23 10.26 10.30 EKGYO 2.88 2.87 2.86 2.89 2.90 2.91 2.92 ENKAI 4.45 4.43 4.40 4.47 4.50 4.52 4.54 EREGL 4.75 4.73 4.69 4.80 4.84 4.86 4.91 FROTO 33.32 33.10 32.75 33.67 34.02 34.24 34.59 GARAN 7.76 7.73 7.68 7.81 7.86 7.89 7.94 HALKB 8.86 8.81 8.73 8.94 9.02 9.07 9.15 ISCTR 4.83 4.81 4.78 4.86 4.89 4.91 4.94 KCHOL 13.41 13.35 13.26 13.50 13.59 13.65 13.74 KOZAL 10.48 10.37 10.20 10.65 10.82 10.93 11.10 KRDMD 1.43 1.42 1.40 1.45 1.47 1.48 1.50 OTKAR 102.76 102.10 101.03 103.83 104.90 105.56 106.63 PETKM 4.52 4.49 4.44 4.57 4.62 4.65 4.70 PGSUS 12.53 12.48 12.38 12.62 12.72 12.77 12.86 SAHOL 9.51 9.46 9.37 9.59 9.68 9.73 9.81 SISE 3.50 3.48 3.44 3.53 3.57 3.59 3.62 TAVHL 11.96 11.92 11.86 12.03 12.09 12.13 12.20 TCELL 9.94 9.88 9.80 10.03 10.11 10.17 10.26 THYAO 5.25 5.23 5.19 5.30 5.34 5.36 5.41 TKFEN 6.97 6.68 6.21 7.43 7.90 8.19 8.65 TOASO 23.58 23.49 23.33 23.73 23.89 23.98 24.13 TTKOM 5.97 5.95 5.92 6.00 6.03 6.05 6.08 TUPRS 58.16 58.07 57.92 58.32 58.47 58.56 58.72 ULKER 21.61 21.47 21.26 21.82 22.03 22.17 22.38 VAKBN 4.33 4.31 4.28 4.35 4.38 4.40 4.42 YKBNK 3.59 3.57 3.54 3.61 3.64 3.66 3.68 BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Klasik 73,556 74,334 75,727 76,505 77,898 78,676 80,069 Fibonacci 74,334 75,164 75,676 76,505 77,335 77,847 78,676 Camarilla 76,522 76,721 76,920 76,505 77,318 77,517 77,716 Woodie's 73,863 74,488 76,034 76,659 78,205 78,830 80,376 Kod Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 VİOP-30 VIOP-30 Ağustos 94.977 94.242 95.835 96.692 93.385 91.792 XU030 BIST-30 94,668 95,433 95,833 96,634 94,632 94,231 XBANK Bankacılık Endeksi 130,174 130,576 131,270 132,658 129,187 128,493 XUSIN Sınai Endeks 80,885 81,606 81,984 82,740 80,849 80,471 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.