8 Eylül 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Endekste kararsız eğilim yeniden etkili olmaya başladı Düne alıcılı eğilimle başlamasına karşın 78,200 bölgesi üzerinde kalıcı olamayan BİST100 endeksi, söz konusu bölgede etkili olan kar satışları sonrasında günü %0.4 lük düşüşle 77,643 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %7 düşerek 2.549 milyontl olarak gerçekleşti. BİST100 endeksine dahil 68 hisse değer kaybetti, 22 hisse ise değer kazandı. BİST100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını öngörüyoruz. Endekste gün içi görünümde oluşan sıkışma görünümü 77,000 destek, 78,200 direnç bölgelerinde kırılma yaşanması halinde, kırılma yönünde yeni bir seans içi hareketlilik oluşturacaktır. Kısa vadeli görünümde ise 77,000-77,300 destek bölgesi önemini korumakta. Bu bölge üzerinde toparlanmanın olası adresleri arasındaki direnç bölgelerde ise değişiklik yok: 78,200-79,000-79,500. BİST100 (TL, Günlük) BIST Net Alım / Satım 07.09.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış HSBC YATIRIM 74.068.189 GEDIK YATIRIM -35.404.221 DENIZ YATIRIM 18.461.814 YAPI KREDI YAT. -23.749.303 CITI MENKUL 16.729.900 YATIRIM FINANSMAN -22.469.806 UBS MENKUL 10.865.370 ATA YATIRIM -20.536.865 CREDIT SUISSE 9.419.034 MERRILL LYNCH -16.312.967 BIST Net Alım / Satım 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.389.098.140 AK YATIRIM -957.777.880 MERRILL LYNCH 598.322.957 GEDIK YATIRIM -763.661.239 CREDIT SUISSE 575.781.259 MEKSA YATIRIM -447.349.435 IS YATIRIM 533.742.882 BURGAN YATIRIM -395.217.469 YATIRIM FINANSMAN 289.662.159 BGC PARTNERS -338.614.630 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif alıcılı seyirle başlayan kontrat günün geri kalanında satışlarla geriledi ve günü %0.5 kayıpla 96.575 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 96.700-97.100 direnç seviyeleri iken 96.300-96.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Seans içinde yukarı tamamlanan dip formasyonuna rağmen ivme kazanamayan kontratta uzun bayram tatili öncesinde hacim düşük seyrediyor. Bu aşamada yeni pozisyon almak isteyen yatırımcılara için 97.100 direncinin aşılması gerekmektedir. 96.300-96.000 ise destek ve trade amaçlı long pozisyonlar için stop-loss olarak değerlendirilmelidir. Kontratın güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (15dk) Aracı Kurum Pozisyonları 07.09.2016 AK YATIRIM 2,049 CREDIT SUISSE M -3,263 GARANTI YAT. 1,538 HSBC YATIRIM -1,372 DENIZ YATIRIM 789 A1 CAPITAL MENK -1,032 IS YATIRIM 657 MERRILL LYNCH -813 TACIRLER YATIRI 640 MEKSA YATIRIM -703 Diğer 3,423 Diğer -1,913 02.05.2016-07.09.2016 CREDIT SUISSE M 68,081 IS YATIRIM -38,983 TEB YATIRIM 14,637 CITI MENKUL -27,656 GARANTI YAT. 13,974 HSBC YATIRIM -9,687 AK YATIRIM 7,902 MERRILL LYNCH -6,836 DEUTSCHE SEC 2,634 YAPI KREDI YAT. -4,911 Diğer 4,587 Diğer -23,742 2
VİOP Dolar Ekim Kontratı Güne satışla başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışsa da günü 2.9681 seviyesinden kapattı. Seans içi grafiklerde yeniden 2.9670 desteği üzerine gelmesi tepki için umut verici olsa da 2.97-2.99 dirençleri önemli olacaktır. 2.95-2.9350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün TSİ 14:45^ te yapılacak olan ECB faiz kararı ve sonrasında TSİ 15:30 da gerçekleşecek basın toplantısı gün içi hareketliliğe sebep olabilir. Kontratın güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. VİOP Dolar Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 07.09.2016 Dolar/TL GARANTI YAT. 13,494 SANKO YATIRIM M -10,203 YAPI KREDI YAT. 3,465 TEB YATIRIM -7,405 IS YATIRIM 2,269 AK YATIRIM -1,260 FINANS YAT. 707 TACIRLER YATIRI -1,096 ING MENKUL 560 HSBC YATIRIM -580 Diğer 1,434 Diğer -1,385 01.07.2016-07.09.2016 AK YATIRIM 52,974 GARANTI BANKASI -49,650 IS YATIRIM 21,688 GARANTI YAT. -16,011 GLOBAL MENKUL 5,394 TEB YATIRIM -13,592 YAPI KREDI YAT. 5,318 SANKO YATIRIM M -12,829 ZIRAAT YAT. 3,646 GEDIK YATIRIM -11,533 Diğer 25,575 Diğer -10,980 07.09.2016 Euro/TL SANKO YATIRIM M 4587 TEB YATIRIM -3,700 GARANTI YAT. -467 ING MENKUL -175 SEKER YATIRIM -157 PIRAMIT MEN. -50 Diğer -38 01.07.2016-07.09.2016 SANKO YATIRIM M 3,260 TEB YATIRIM -9,516 IS YATIRIM 3,200 GARANTI YAT. -436 ING MENKUL 2,975 SEKER YATIRIM -118 MARBAS MENKUL 230 PIRAMIT MEN. -50 TURKISH YAT. 200 AK YATIRIM -28 Diğer 351 Diğer -68 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 05.09.2016 02.09.2016 Fark 26.08.2016 Fark AEFES 79.32% 79.30% 0.01% 79.18% 0.13% AFYON 1.52% 1.36% 0.16% 1.53% -0.01% AKBNK 67.62% 67.44% 0.18% 67.31% 0.30% AKSEN 45.65% 45.61% 0.04% 45.91% -0.26% ARCLK 90.19% 90.20% -0.01% 90.24% -0.05% ASELS 54.63% 54.55% 0.07% 53.77% 0.85% BAGFS 5.41% 5.25% 0.16% 5.44% -0.03% BIMAS 69.31% 69.35% -0.04% 69.40% -0.09% BJKAS 3.71% 3.75% -0.04% 3.81% -0.10% CCOLA 92.41% 92.38% 0.02% 92.53% -0.12% DOAS 36.19% 35.93% 0.26% 36.58% -0.39% DOHOL 30.04% 29.95% 0.09% 29.91% 0.13% ECILC 32.64% 32.57% 0.07% 32.48% 0.16% EGEEN 17.73% 17.82% -0.09% 17.79% -0.07% EKGYO 78.35% 78.41% -0.07% 78.54% -0.19% ENKAI 70.01% 70.03% -0.02% 70.29% -0.28% EREGL 75.60% 75.50% 0.10% 75.72% -0.12% FENER 1.30% 1.24% 0.05% 1.65% -0.35% FROTO 68.73% 68.78% -0.05% 68.94% -0.21% GARAN 79.47% 79.24% 0.24% 77.77% 1.70% GOLTS 6.27% 6.15% 0.12% 6.21% 0.05% GOODY 58.03% 57.92% 0.11% 58.00% 0.03% GUBRF 29.13% 28.94% 0.19% 28.95% 0.18% HALKB 73.09% 72.53% 0.57% 72.14% 0.95% ISCTR 62.31% 62.54% -0.23% 62.53% -0.22% KCHOL 83.72% 83.72% 0.00% 83.99% -0.28% KORDS 51.67% 51.79% -0.13% 52.19% -0.52% KOZAL 86.17% 86.00% 0.17% 85.22% 0.95% KRDMD 23.09% 23.07% 0.03% 23.86% -0.76% MGROS 35.15% 35.17% -0.02% 34.67% 0.48% OTKAR 11.29% 11.24% 0.05% 11.28% 0.01% PETKM 45.19% 45.25% -0.06% 44.99% 0.20% PGSUS 6.26% 6.06% 0.19% 6.62% -0.36% SAHOL 69.33% 69.31% 0.02% 69.19% 0.14% SISE 48.21% 48.22% 0.00% 48.58% -0.36% SODA 47.61% 47.56% 0.05% 46.81% 0.80% TATGD 37.81% 37.76% 0.06% 37.91% -0.09% TAVHL 67.07% 67.53% -0.46% 68.36% -1.29% TCELL 90.22% 90.27% -0.05% 90.36% -0.14% THYAO 21.64% 21.61% 0.03% 21.93% -0.29% TKFEN 64.42% 64.73% -0.31% 65.26% -0.84% TOASO 86.68% 86.68% 0.00% 87.00% -0.32% TRKCM 46.90% 46.84% 0.06% 46.64% 0.27% TSKB 58.50% 58.64% -0.13% 58.97% -0.47% TTKOM 80.59% 80.74% -0.16% 80.91% -0.32% TUPRS 76.54% 76.08% 0.46% 75.51% 1.03% ULKER 37.84% 37.85% 0.00% 37.86% -0.02% VAKBN 79.40% 79.34% 0.06% 78.67% 0.73% VESTL 13.78% 13.90% -0.12% 14.64% -0.87% YKBNK 51.83% 52.05% -0.22% 51.79% 0.04% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Son Klasik 76,498 76,988 77,315 77,805 78,132 78,622 78,949 Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Fiyat Fibonacci 76,988 77,300 77,492 77,805 78,117 78,310 78,622 AKBNK 7.98 8.06 8.11 8.19 8.17 8.24 8.32 8.37 Camarilla 77,418 77,493 77,568 77,805 77,718 77,793 77,868 ARCLK 21.40 21.50 21.60 21.70 21.70 21.80 21.90 22.00 Woodie's 76,418 76,947 77,235 77,764 78,052 78,581 78,869 BIMAS 49.80 50.60 51.15 51.95 51.70 52.50 53.30 53.85 CCOLA 36.38 36.64 36.88 37.14 37.12 37.38 37.64 37.88 77,151 77,723 77,969 DOAS 10.04 10.15 10.28 10.39 10.42 10.52 10.63 10.76 EKGYO 2.87 2.90 2.91 2.94 2.93 2.95 2.98 2.99 Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 ENKAI 4.41 4.45 4.46 4.50 4.48 4.51 4.55 4.56 EREGL 4.55 4.57 4.62 4.64 4.66 4.69 4.71 4.76 VIOP-30 Ağustos 96.575 96.733 97.192 97.808 96.117 95.658 FROTO 31.83 32.01 32.21 32.39 32.40 32.59 32.77 32.97 GARAN 8.02 8.05 8.08 8.11 8.11 8.14 8.17 8.20 BIST-30 95,401 95,584 96,019 96,638 94,965 94,530 HALKB 8.85 8.96 9.04 9.15 9.12 9.23 9.34 9.42 Bankacılık Endeksi 132,526 132,797 133,488 134,449 131,836 131,146 ISCTR 4.65 4.71 4.74 4.80 4.78 4.83 4.89 4.92 Sınai Endeks 81,052 81,240 81,526 82,000 80,765 80,479 KCHOL 12.44 12.58 12.72 12.86 12.86 13.00 13.14 13.28 KOZAL 13.85 14.06 14.33 14.54 14.60 14.81 15.02 15.29 KRDMD 1.32 1.33 1.35 1.36 1.36 1.38 1.39 1.41 OTKAR 103.80 105.00 105.90 107.10 106.80 108.00 109.20 110.10 PETKM 4.46 4.50 4.52 4.56 4.55 4.58 4.62 4.64 PGSUS 11.68 11.83 11.92 12.07 12.02 12.16 12.31 12.40 SAHOL 9.39 9.45 9.52 9.58 9.60 9.65 9.71 9.78 SISE 3.31 3.36 3.39 3.44 3.42 3.47 3.52 3.55 TAVHL 10.51 10.76 10.89 11.14 11.03 11.27 11.52 11.65 TCELL 9.82 9.87 9.93 9.98 9.99 10.04 10.09 10.15 THYAO 5.03 5.08 5.11 5.16 5.14 5.19 5.24 5.27 TKFEN 6.77 6.92 7.04 7.19 7.15 7.31 7.46 7.58 TOASO 21.36 21.82 22.08 22.54 22.34 22.80 23.26 23.52 TTKOM 5.86 5.88 5.89 5.91 5.90 5.92 5.94 5.95 TUPRS 55.85 57.30 58.10 59.55 58.90 60.35 61.80 62.60 ULKER 21.29 21.45 21.59 21.75 21.74 21.89 22.05 22.19 VAKBN 4.28 4.33 4.37 4.42 4.40 4.46 4.51 4.55 YKBNK 3.58 3.62 3.63 3.67 3.65 3.68 3.72 3.73 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.