Sektör Haberleri 2 HAZİRAN 2017
İçindekiler Moody s: Global Büyüme Güçlendi 3 Dış Ticaret Açığı Nisanda %16.7 Arttı 4-5 İmalat PMI 3,5 Yılın Zirvesinde 6-7 Aliyev: TANAP'ın Yüzde 72'si Tamamlandı 8-9 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Yükseldi 10 Türkiye de Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi 11 Çin de Yerel Çelik Boru Fiyatları Büyük Bir Değişim Göstermedi 12 ABD de Kutu Profil Fiyatları Düşmeye Devam Etti 13 ABD de İthal OCTG Muhafaza Borusu Fiyatları Değişmedi 14 2
Moody s: Global Büyüme Güçlendi (Milliyet, 31 Mayıs 2017) Moody s, global büyüme için 2017 de iyileşen görünümün, gelişmiş ekonomiler için bazı en büyük risklerin bastırılması ve gelişmekte olan piyasaların büyümelerini devam ettirmelerinin, sürdürülebilir göründüğünü açıkladı. Moody's Investors Service, global büyüme için 2017'de iyileşen görünümün, gelişmiş ekonomiler için bazı en büyük risklerin bastırılması ve gelişmekte olan piyasaların büyümelerini devam ettirmelerinin, sürdürülebilir göründüğünü bildirdi. Moody's yayınladığı raporda, global ekonominin yüzde 78'ini oluşturan G20 ekonomilerinin 2017 ve 2018'de kollektif olarak yüzde 3,1 büyümesini beklediğini belirtti. Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Madhavi Bokil yaptığı değerlendirmede, "Global büyüme, ekonomik verilerin bir dizi gelişmekte olan piyasa ekonomisinde yukarı yönlü şaşırtmalarıyla birlikte giderek artan şekilde sürdürülebilir hale geliyor" ifadelerini kullandı. Çin'de büyümenin gayrimenkul yatırımlarını azaltmaya yönelik tedbirler nedeniyle bu yıl yavaş seyretmeye devam edeceğini öngören Bokil, Çin ekonomisinin 2017'de yüzde 6,6 büyümesini beklediklerini vurguladı. Moody's Hindistan ekonomisini ise bu yıl yüzde 7,2 ve 2018'de yüzde 7,7 büyüyeceği tahmininde bulunurken gelecek 3-4 yılda büyümenin yavaş yavaş yüzde 8 civarına hızlanacağını öngördü. 3
Dış Ticaret Açığı Nisanda %16.7 Arttı (Capital, 31 Mayıs 2017) Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 16.7 artarak 4.945 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı %2,3 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 12 milyar 839 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 237 milyon dolardan yüzde 16,7 artışla 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 73,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,2'ye düştü. 4 aylık ihracat yüzde 8,7 arttı Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 50 milyar 674 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 8,3 artışla 68 milyar 202 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 7,1 artış göstererek, 17 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,3 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 5 milyar 779 milyon dolar oldu. 4
AB'nin ihracattaki payı düştü TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 47,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 45 olarak kayıtlara geçti. AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı ve 5 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya, 1 milyar 140 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 21 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolarla Irak ve 737 milyon dolarla İngiltere takip etti. İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 647 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 629 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 495 milyon dolarla Rusya ve 980 milyon dolarla ABD izledi. 5
İmalat PMI 3,5 Yılın Zirvesinde (BusinessHT, 1 Haziran 2017) Mayıs ayına ilişkin imalat PMI verileri açıklandı İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs ayında 53.5'e yükselerek Aralık 2013'ten bu yana en yüksek değeri aldı. Üretim, yeni siparişler ve istihdam keskin yükselirken, bekleyen siparişlerin Haziran 2006'dan bu yana en hızlı artışı kaydetmesi kapasite üzerindeki baskılara dikkat çekti. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Nisan ayında 51.7 değerini almıştı. Endeks üç aydır tarihsel ortalaması olan 50.7'nin üzerinde yer alıyor. 50'nin üzerindeki seviyeler büyümeye işaret ediyor. 6
Üretim alt endeksi Mayıs'ta 53.8'den 54.2'ye yükselerek Şubat 2014'ten bu yana en yüksek büyümeye işaret ederken, yeni siparişler alt endeksi 52.3'ten 55.8'e yükselerek 42 ayın en yüksek değerini aldı. Göstergeler iç talebin güçlendiğine işaret ederken, ihracat siparişleri alt endeksi de 53.6'dan 54.6'ya çıkarak üç yılın ikinci yüksek değerini aldı. İmalat sanayinde istihdam Şubat 2015'ten bu yana en güçlü artışı kaydederken, bekleyen siparişlerdeki keskin artış üretim kapasitesi nin talebi yakalayamadığını gösterdi. Mamul mal stoklarında hızlanan düşüş şirketlerin talebi kısmen stoklardan karşıladığına işaret etti. İmalatçılar üzerindeki fiyat baskısı Mayıs ayında daha da hafifledi. Girdi fiyatları sekiz ayın, fabrika çıkış fiyatları da yedi ayın en hafif artışını kaydetti. İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. 7
Aliyev: TANAP'ın Yüzde 72'si Tamamlandı (Dünya, 31 Mayıs 2017) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 85'i, TANAP'ın yüzde 72'si tamamlanmış durumda." açıklamasını yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru projesinde çalışmaların plana uygun gittiğini belirterek, "Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 85'i, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) yüzde 72'si tamamlanmış durumda. Gelecek yıl TANAP'ın faaliyete başlamasını bekliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de düzenlenen 24. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın açılışına katıldı. Azerbaycan'ın dünyada petrol ve doğalgaz ihraç eden güvenilir bir ülke olarak bilindiğini belirten Aliyev, ülkede yabancı yatırımcılarla çok iyi bir iş birliği ortamı oluşturulduğunu söyledi. Petrolün vatanının Azerbaycan olduğunu vurgulayan Aliyev, sanayi yöntemiyle petrol üretiminin ilk kez 1846'da Bakü'de yapıldığını bildirdi. Aliyev, denizden petrol üretiminin de dünyada ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini dile getirdi. Büyük potansiyele sahip Azeri-Çırak Güneşli petrol yataklarıyla ilgili anlaşmanın uzatılması konusunun gündemde olduğunu anlatan Aliyev, bu konuda yabancı yatırımcılarla anlaşmaya varacaklarını ümit ettiğini belirtti. 8
Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru'nun ilk ayağı olan Şahdeniz projesinin önemine değinen Aliyev, şöyle konuştu: "Şahdeniz projesi olmadan bölgesel iş birliğini düşünemeyiz. Şahdeniz projesi, enerji güvenliği konusunu çözen bir proje. Günümüzde enerji güvenliği, ulusal güvenlikle eş değer. Her şey enerji güvenliğine bağlı. Doğalgaz ise en ucuz ve ekolojik enerji kaynağı. Gelişmiş ülkelerin ekonomisi enerji kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı. Azerbaycan'ın onaylanmış 2,6 trilyon metreküp doğalgaz rezervi var. Kendi enerji güvenliğimizi tam temin ederek, dost ve ortak ülkelerin enerji güvenliğinin çözümünde de rol alıyoruz." 9
Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Yükseldi (SteelOrbis, 1 Haziran 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik tekliflerinin yukarı yönlü seyrettiği görüldü. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat pazarlarına verdiği 5.75 mm bor ilaveli sıcak rulo teklifleri 435-445$/mt FOB, 1 mm soğuk rulo teklifleri ise 480-490$/mt FOB aralığında seyrediyor. Söz konusu haftada, Çin den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik teklifleri, piyasa oyuncularının piyasanın geleceğine ilişkin pozitif beklentileriyle birlikte yükseldi. Önümüzdeki hafta, Çin den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik tekliflerinin yükselişine devam etmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Haftalık değişim ($/mt) Sıcak rulo Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C 440 +10 Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C 475 +10 Soğuk rulo ST12 1,0 mm x 1250 x C 485 +15 ST12 0,6 mm x 1250 x C 510 +15 Sıcak levha Q235 20 mm 450 +10 Gemi sacı CCSA/B 20 mm 470 +10 Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C 555 +5 Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C 580 +5 SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C 710 +5 10
Türkiye de Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi (SteelOrbis, 1 Haziran 2017) Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye sıcak sac piyasasında fiyatlar değişmezken talep de zayıf seyrini sürdürdü. Türk alıcıların global yassı mamul piyasalarını izlemeye devam ettiği ve son bir haftada yaklaşık %6 düşen cevher fiyatları nedeniyle kısa vadede global yassı fiyatlarının da gevşeyeceği inancının güçlendiği gözleniyor. Türkiye de yerel üretim sıcak sac fiyatları ise 500-520$/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. Spot piyasada ise stok seviyelerinin düşük seyretmeye devam ettiği ancak tüccarların zayıf talep nedeniyle stoklarını yenilemek yerine piyasayı izlemeye devam ettiği ve fiyatların değişmediği gözleniyor. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo 520-540 530-560 1,5 mm sıcak sac 560-580 575-605 2-12mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) 510-530 3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 580-590 600-630 11
Çin de Yerel Çelik Boru Fiyatları Büyük Bir Değişim Göstermedi (SteelOrbis, 2 Haziran 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik piyasasındaki fiyatlar birbirinden farklı seyirler izledi. 1 Haziran tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T8162-1999) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 615$/mt (4.183 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T8163-1999) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 637$/mt (4.333 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q195-215 kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q215-235 kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 542$/mt (3.687 RMB/mt) ve 537$/mt (3.650 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Çin yerel paslanmaz çelik piyasasındaki fiyatlar geride kalan bir haftalık süre içerisinde çoğunlukla yatay seyrederken, piyasadaki alımlar ise normal düzeydeydi. Kütük fiyatlarının ilk önce arttığı ardından düştüğü görüldü. Diğer yandan kütük fiyatlarının son dönemde hafifçe düşmesi nedeniyle bazı tüccarların da paslanmaz çelik fiyatlarını hafifçe indirdiği gözlendi. Ayrıca Çin yerel piyasasındaki paslanmaz boru arzının düşük olduğu ve fiyatları desteklediği belirtildi. Önümüzdeki hafta ise Çin yerel paslanmaz çelik piyasasındaki fiyatların yatay seyretmesi beklenirken, hafifçe düşüşlerin de görülebileceği ifade edilmekte. Bahsi geçen dönemde Çin'de yerel kaynaklı boru fiyatlarının ilk önce arttığı ardından düştüğü görülürken, mevcut fiyat seviyesinin geçtiğimiz hafta kaydedilenin üzerinde olduğu ifade edilmekte. Piyasadaki alımların nispeten yüksek olan fiyatlar nedeniyle zayıf olduğu görülürken, kaynaklı boru kullanıcıları da bu nedenle genel olarak bekle-gör politikası izliyor. Çelik şerit fiyatlarının düşmesi ve vadeli hammadde fiyatlarının aşağı yönlü dalgalanması ise kaynaklı boru fiyatlarını olumsuz etkilemekte. Önümüzdeki hafta Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatların dalgalı da olsa aşağı yönlü seyretmesi beklenmekte. Ürün Adı Dikişsiz boru Kaynaklı boru Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat Fiyat (RMB/mt) ($/mt) Φ108 mm x 4.5 mm Φ219 mm x 6 mm Φ48 mm x 3.25 mm Ф114 mm x 3.75 mm 20# (GB/T8162-1999) 20# (GB/T8163-1999) Q195-Q215 Q215-Q235 Şanghay Wuxi 4.050 596 0 Guangzhou Shandong 4.400 647 50 Pekin Angang 4.100 603 0 Ortalama - 4.183 615 17 Şanghay Zhenda 4.250 625 0 Guangzhou Angang 4.500 662 0 Pekin Shandong 4.250 625 0 Ortalama - 4333 637 0 Şanghay Tangshan 3.700 544 30 Guangzhou Guangzhou 3.770 554 0 Pekin Jinghua 3.590 528 20 Ortalama - 3.687 542 17 Şanghay Huaqi 3.660 538 30 Guangzhou Guangzhou 3.770 554 0 Pekin Zengzhou 3.520 518 20 Ortalama - 3.650 537 17 Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,80 RMB Haftalık Değişim (RMB/mt) 12
ABD de Kutu Profil Fiyatları Düşmeye Devam Etti (SteelOrbis, 1 Haziran 2017) ABD yerel kutu profil piyasasında en sık karşılaşılan spot fiyat aralığı geçtiğimiz haftaya oranla alt sınırdan 33$/mt, üst sınırdan ise 11$/mt gevşeyerek 1.025-1.069$/mt fabrika çıkışı seviyesine geriledi. SteelOrbis in görüştüğü piyasa kaynakları, spot piyasa fiyatlarının dibi görmeden önce 11$/mt daha düşebileceğini aktarıyor. Bir piyasa kaynağı, fiyatların nisan ayı sonunda görülen zirvenin ardından toplamda 55$/mt düşüş gösterdiğini ve fiyatların yavaşça dengeye oturmasını beklediklerini söyledi. Bir diğer kaynak ise, talebin iyi olduğunu ancak çok güçlü olmadığını belirtirken, fiyatların beklentilerin üzerinde düşüş gösterebileceği korkusu yaşayan servis merkezlerinin piyasa beklentilerinin olumsuz olduğunu ve servis merkezlerinin fiyatlar dibi gördüğünde alım yapabilmek adına stoklarını elden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. 13
ABD de İthal OCTG Muhafaza Borusu Fiyatları Değişmedi (SteelOrbis, 31 Mayıs 2017) ABD'de ithal J55 ERW petrol ve doğalgaz muhafaza borusu (OCTG casing) fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmedi. ABD yerel piyasasında Güney Kore'den ithal J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatları ABD Körfez limanlarında teslim 937-970$/mt DDP aralığında seyretmeye devam ediyor. Ancak piyasa kaynakları bahsi geçen fiyatların son dönemde Güney Koreli çelik üreticileri için güncellenen ve üreticiye bağlı olmak üzere %2.75-24.92 aralığında seyreden damping marjlarını içermediğini aktarmakta. ABD yerel piyasasında Tayvan'dan ithal J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatlarının Güney Koreli rakiplerine kıyasla 11$/mt düşük olduğu görülüyor. Piyasa kaynakları, Goldman Sachs'ın dün kaya gazı üretiminde yaşanması olası artış nedeniyle petrol fiyatlarına dair tahminini aşağı yönlü güncellediğine dair yaptığı açıklamanın da dikkate alınması gerektiğini ifade etmekte. 14