Sektör Haberleri 01 MART 2019

Transkript

1 Sektör Haberleri 01 MART 2019

2 İçindekiler Türkiye Kaynaklı Boru İhracatında Fiyatlar Değişmedi... 3 Çin de Yerel Sıcak Sac Fiyatları... 3 BAE İthal Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Yükseldi... 3 Avrupa Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Durağan Seyrediyor... 4 Hindistan da Yassı Çelik İthalatı Durma Noktasına Geldi... 4 ABD Hat Borusu Piyasası Yatay Seyretti... 5 ABD Petrol Ve Doğal Gaz Borusu Piyasası Petrol Fiyatlarını Yakından Takip Ediyor... 6 Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi... 7 Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Fiyatlar Yatay Seyrin Yanı Sıra Hafif Değişimler Kaydetti. 7 Birleşik Krallık, Çeliğe Yönelik Ticari Önlemleri Brexit Sonrasında da Devam Ettirecek... 8 Türkiye nin Tabi Olduğu AB İthalat Kotalarında Son Durum

3 Türkiye Kaynaklı Boru İhracatında Fiyatlar Değişmedi Türkiye den dış piyasalara verilen kaynaklı boru fiyatlarında, talebin geçtiğimiz haftanın seviyesini koruması nedeniyle önemli bir değişim olmadığı gözleniyor. Türkiye den dış piyasalara verilen EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 24 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil teklifleri $/mt FOB seviyesinde yatay seyrediyor. Türkiye den ihracat pazarlarında kaynaklı boru satışı yapıldığı belirtilse de, piyasa kaynaklarına göre geçtiğimiz haftaya kıyasla satış oranlarında büyük bir artış kaydedilmedi. Avrupa Birliği nin (AB) yürürlüğe koyduğu ithalat kotalarının dolabileceğinden endişelenen Türk ihracatçıların önlerini görmekte zorlandıkları ve kota dolmadan ellerini çabuk tutup Avrupa dan aldıkları sipariş miktarını arttırmayı hedefledikleri görülüyor. Önümüzdeki haftalarda talepte önemli bir artış olmaması durumunda kaynaklı boru fiyatlarının, sıcak sac fiyatlarına paralel bir seyirle hareket etmesi bekleniyor. Çin de Yerel Sıcak Sac Fiyatları SteelOrbis in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Çin de Q235B/SS400 kalite ve 5,75 mm x 1500 x C ebatlı yerel sıcak sac fiyatları bugün itibarıyla ortalama 15 RMB/mt arttı ve %16 KDV dahli olmak üzere RMB/mt ( $/mt) depo çıkışı aralığında seyretmeye başladı. 1$ = 6,68 RMB BAE İthal Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Yükseldi Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri nde (BAE) talebin artmasıyla ithal sıcak sac fiyatları da üst sınırdan 20$/mt yükselip $/mt CFR aralığında yer almaya başladı. Geçtiğimiz hafta Çin'den BAE'ye verilen teklifler $/mt CFR seviyesine kadar yükselmişti. Piyasa kaynakları, BAE de ithal sıcak sac alımlarının canlı olduğunu ve Çin den büyük tonajlı sıcak sac alımı gerçekleştirildiğini bildiriyor. Bunun yanı sıra, Hint ihracatçıların BAE ye verdikleri sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla 10$/mt arttı ve $/mt CFR aralığında seyrediyor. 3

4 Piyasa kaynakları, BAE de sıcak sac talebinin yavaş fakat kademeli biçimde hızlandığını belirtiyor. Bu nedenle BAE ithal sıcak sac piyasasında kısa vadede fiyat düşüşü öngörülmüyor. Avrupa Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Durağan Seyrediyor Geçtiğimiz hafta sıcak sac fiyatlarını 30 /mt daha artırdığını açıklayan çelik üreticisi ArcelorMittal ın Avrupa yassı çelik piyasasında sebep olduğu fiyat yükselişine rağmen Avrupalı piyasa oyuncularının yüksek sıcak sac fiyatlarına temkinli yaklaştığı ve zayıf seyrini koruyan sıcak sac talebi nedeniyle fiyatlar üzerinde büyük bir baskı olduğu görülüyor. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Avrupalı kaynaklı boru üreticileri hammadde alımında dikkatli davranırken, piyasada büyük tonajlı kaynaklı boru satışı gerçekleşmemesi nedeniyle Avrupa da yerel kaynaklı boru fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmedi. Bu haftanın alımlar açısından piyasanın beklediği kadar hareketli geçmediği gözlenirken, mart ayı içerisinde talepte kayda değer bir canlanma olmaması durumunda kaynaklı boru fiyatlarının, sıcak sac fiyatlarına paralel bir seyirle hareket etmesi bekleniyor. Avrupa piyasasında Bulgaristan merkezli bir üreticinin iç piyasasına verdiği EN10219 standardına uygun ERW kaynaklı boru fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmedi ve /mt ( $/mt) fabrika çıkışı aralığında yer almayı sürdürüyor. Üreticinin Avrupa ya verdiği kaynaklı boru teklifleri de Almanya için /metre ( $/mt) CPT, Macaristan için /metre ( $/mt) CPT, Avusturya için /metre ( $/mt) CPT, Belçika ve Hollanda için /metre ( $/mt) CPT seviyesinde yer alırken; Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovakya için verdiği teklifler de /mt ( $/mt) CPT ve Slovenya için /mt ( $/mt) CPT aralığında yer almaya devam ediyor. 1 = 1,14$ Hindistan da Yassı Çelik İthalatı Durma Noktasına Geldi Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan ın yassı ürün ithalatı, Çin çıkışlı tekliflerin güçlenmesi, rupinin değer kaybetmesi ve Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik nedeniyle durma noktasına geldi. Piyasa kaynakları, Çin den verilen tekliflerdeki güçlenme ve rupideki değer kaybı nedeniyle tüccarların yeni ithalat bağlantıları konusunda temkinli davrandığını aktarıyor. 4

5 Rupinin ABD doları karşısında yukarı yönlü seyrinin hafta başlarında tersine döndüğü ve piyasada Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin rupiyi etkilemesini beklediği ifade ediliyor. Rupideki belirsizlik ve bölgede artan gerilimin piyasa beklentilerini gölgeleyeceği düşünülüyor. Mumbai de faaliyet gösteren bir tüccar, bölgede tırmanan gerginliğin rupi üzerindeki etkisinin sonuçlardan sadece biri olduğunu, eğer ortalık yatışmazsa birçok risk ve belirsizliğin ortaya çıkabileceğini bu yüzden de ticari faaliyetlerin etkileneceğini söyledi. Aynı tüccar, büyük üreticilerin iç piyasada yassı fiyatlarını artırmaya çalıştığını ve dış piyasalara satış yapma eğiliminde olmadığını aktardı. Çin den Hindistan a verilen sıcak sac teklifleri Söz konusu haftada, Çin den Hindistan a yapılan sıcak sac tekliflerinde fiyatlar 5$/mt arttı ve 525$/mt CFR Mumbai seviyesinde yer almaya başladı. Kaynaklar, geçtiğimiz hafta büyük üreticilerin alım yapmadığını, sadece birkaç tüccarın küçük tonajlı alımlar yaptığını belirtti. Bu bağlantıların toplam tonajının mt seviyesini aşmadığı tahmin ediliyor. Çin den Hindistan a verilen soğuk sac teklifleri Aynı dönemde, Çin den Hindistan a verilen soğuk sac teklifleri 5$/mt arttı ve 555$/mt CFR Mumbai seviyesinde yer almaya başladı. Fakat büyük üreticiler ya da tüccarlar tarafından kayda değer bir alım yapıldığı duyulmadı. Çin den Hindistan a verilen levha teklifleri Öte yandan, Çin den Hindistan a verilen levha teklifleri de 5$/mt arttı ve 595$/mt CFR Mumbai seviyesine yükseldi. Gerçekleşen bir bağlantı duyulmadı. ABD Hat Borusu Piyasası Yatay Seyretti Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel piyasasında spot API X-52 ERW hat borusu fiyatları değişmedi ve $/mt fabrika çıkışı aralığını korudu. Diğer yandan mart ayında yerel hurda fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiler, yerel sıcak sac fiyatları için gerçekleştirilen artış açıklamalarıyla birleşti. ABD de yerel sıcak sac fiyatlarının artması halinde enerji borusu piyasası da dahil olmak üzere sıcak sac kullanan pazarlarda yukarı yönlü bir seyir izlenebilir. 22 Şubat Cuma günü petrol fiyatlarının 2019 yılının en yüksek seviyesine ulaştığı duyuruldu. Piyasa kaynakları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kısa vadede sona 5

6 ereceğine dair umutlu olduklarını, böylece petrol fiyatlarının da destek bulabileceğini aktarıyor. Piyasa analistlerinden alınan bilgilere göre, yıllık bazda sadece 54 adet artan petrol sondaj kulesi sayısına rağmen ABD nin petrol üretimi artmaya devam ediyor. Baker Hughes un verilerine göre, 22 Şubat tarihinde sona eren hafta ABD de petrol sondaj kulesi sayısı 853 idi yılının aynı döneminde ABD de petrol sondaj kulesi sayısı 799 olarak kaydedilmişti. ABD Petrol Ve Doğal Gaz Borusu Piyasası Petrol Fiyatlarını Yakından Takip Ediyor ABD Başkanı Donald Trump ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü nden (OPEC) memnun olmadığına dair attığı tweetin ardından global petrol fiyatlarında meydana gelen %3 oranındaki düşüş sebebiyle ABD yerel petrol ve doğalgaz muhafaza borusu (OCTG casing) piyasası petrol fiyatlarını yakından takip ediyor. Trump tweetinde Petrol fiyatları çok yüksek. OPEC, lütfen rahatla ve sakin ol. Dünya bir fiyat artışını kaldıramaz kırılgan! yazmıştı. Trump ın sebep olduğu baskıya rağmen dün OPEC in üretim kısıtlamalarına devam etme planını açıklamasıyla, petrol fiyatlarının yeniden yükseldiği gözlendi. Piyasa kaynaklarından biri, Trump ın twitter alışkanlığının ABD sondaj endüstrisine iyilik yapmadığını, bahsi geçen tweetin sadece petrol fiyatlarının düşmesine sebep olmayıp aynı zamanda ABD menkul kıymetler borsasını da olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bir başka piyasa kaynağı, tweetlerin şist petrolü üreticileri için de sorunlara neden olduğuna işaret etmekte. ABD de yıllık bazda %7 artışla rekor seviyelerde petrol üretimi yapıldığını belirten piyasa kaynağı, buna karşılık senelik olarak bakıldığında petrol sondaj kulesi sayısının sadece 54 arttığına dikkat çekiyor. Bu nedenle, ABD yerel enerji borusu piyasasındaki alıcı ve satıcıların temkinli olduğu aktarılıyor. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da ABD yerel J55 ERW OCTG muhafaza borusu piyasasındaki fiyatlar $/mt fabrika çıkışı aralığında yatay seyretti. Sıcak sac fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde, boru fiyatlarının da artabileceği ifade ediliyor. 6

7 Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi Piyasa kaynaklarına göre, Brezilyalı çelik üreticileri Güney Amerika ülkelerine verdikleri baz ticari kalite sıcak sac tekliflerinde pazarlıkları $/mt FOB aralığından yapıyor. Söz konusu fiyat aralığı geçen hafta da aynı seviyelerdeydi. Ülkenin gümrük yetkilileri tarafından paylaşılan ön rakamlar, ocak ayında mt sıcak sac ihracat eden Brezilya nın şubat ayı ihracatının %30 düştüğünü gösteriyor. Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Fiyatlar Yatay Seyrin Yanı Sıra Hafif Değişimler Kaydetti Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında fiyatlar ya sabit kaldı ya da hafifçe değişti. 22 Şubat itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 714$/mt (4.800 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 727$/mt (4.883 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 634$/mt (4.260 RMB/mt) ve 627$/mt (4.213 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %16 KDV dahildir. Çin yerel dikişsiz boru piyasasındaki fiyatlar geride kalan yedi günlük süre içerisinde çoğunlukla yatay seyretse de üreticilerin fiyatlarını artırmasıyla bazı ürünlerde hafif yükselişler gözlendi. Genel olarak alıcıların halen bekle-gör politikası izlemesi Çin yerel dikişsiz boru piyasasındaki alımların zayıf seyretmesine neden oldu. Talebin tamamen toparlanmadığını düşünen çoğu tüccar ise fiyatlarını değiştirmedi. Önümüzdeki hafta Çin yerel dikişsiz boru piyasasındaki fiyatların çoğunlukla yatay seyredeceğini düşünen piyasa kaynakları talebin kademeli olarak toparlanması halinde hafif fiyat artışlarının da gözlenebileceğini dile getiriyor. Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatlar geçtiğimiz haftaya kıyasla hafifçe yumuşarken, bu gerilemenin temel nedeninin çelik şerit fiyatlarındaki düşüş olduğu ifade ediliyor. Genel olarak alımların zayıf olduğu pazarda inşaat sektöründen gelen talebin de toparlanamadığı gözlenmekte. Önümüzdeki hafta Çin yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatların yatay seyretmesi beklenirken, talebin hızlanması halinde fiyatların yükselebileceği de dile getirilmekte. 7

8 Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Fiyat ($/mt) Haftalık Değişim (RMB/mt) Şanghay Wuxi Φ108 mm x 4.5 mm 20# (GB/T ) GuangzhouShandong Pekin Angang Dikişsiz boru Ortalama Şanghay Zhenda Φ219 mm x 6 mm 20# (GB/T ) GuangzhouAngang Pekin Shandong Φ48 mm x 3.25 mm Q195-Q215 Ortalama Şanghay Tangshan GuangzhouGuangzhou Pekin Jinghua Kaynaklı boru Ortalama Şanghay Huaqi Ф114 mm x 3.75 mm Q215-Q235 GuangzhouGuangzhou Pekin Zengzhou Ortalama Birleşik Krallık, Çeliğe Yönelik Ticari Önlemleri Brexit Sonrasında da Devam Ettirecek. Birleşik Krallık hükümetinin, ülkenin AB den çıkmasının ardından çeliğe yönelik önlemler de dâhil bazı ticari önlemleri uygulamaya devam edeceği haber veriliyor. UK Steel in, söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığı, ancak sert Brexit ile ilgili endişelerini dile getirdiği ifade ediliyor. Uluslararası Ticaret Bakanlığı nın, Belarus, Brezilya, Çin, İran, Rusya ve ABD gibi ülkelerden çeşitli demir-çelik ürünlerine ithalat vergisi dâhil olmak üzere bir dizi önlem getirdiği ve söz konusu önlemlerin ülkenin AB den ayrılmasının ardından Birleşik Krallık yasasına aktarılacağı kaydediliyor. AB dışından ithalatta çeliğe yönelik olarak uygulanan toplamda 15 önlemin mevcut 8

9 olduğu ve geçiş döneminde ya da Birleşik Krallığın AB den anlaşmasız ayrılması halinde 29 Mart itibarıyla uygulanmaya devam edeceği belirtiliyor. UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace in, söz konusu karara ilişkin memnuniyetini dile getirdiği ve önlemlerin Birleşik Krallık ta çelik üretiminin rekabet gücünün korunması açısından gerekli olduğunu vurguladığı aktarılıyor. Türkiye nin Tabi Olduğu AB İthalat Kotalarında Son Durum Ürün Kota Bitiş Tarihi Kota Miktarı (Kg) Kalan Kota Miktarı (kg) %Doluluk Tahmini Kota Dolum Tarihi Boyalı sac ,61% Soğuk haddelenmiş paslanmaz sac ve şeritler Alaşımsız ve diğer alaşımlı ticari ve hafif profiller ,40% ,52% İnşaat çeliği ,00% Alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin ,00% Profil ve köşebentler (alaşımsız) ,60% Ray-demiryolu malzemeleri ,84% Gaz boruları ,93% Kutu profiller ,54% Geniş çaplı dikişli borular ,22% Diğer dikişli borular ,41% Alaşımsız - tel ,65%

10 Genel kotaya tabi ürün: Ürün Kota Bitiş Tarihi Kota Miktarı (Kg) Kalan Kota Miktarı (kg) %Doluluk Tahmini Kota Dolum Tarihi Alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş sac şeritler ,74% Türkiye nin diğer ülke kotasına tabi olduğu ürünler: Ürün Kota Bitiş Tarihi Kota Miktarı (Kg) Kalan Kota Miktarı (kg) %Doluluk Tahmini Kota Dolum Tarihi Alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk haddelenmiş sac Metalik kaplanmış saclar (antidamping vergisine tabi ürünler) % % Metalik kaplanmış saclar (otomotiv) % Soğuk çekilmiş barlar ,827,840 3,838, %