Sektör Haberleri 10 MART 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 10 MART 2017

2 İçindekiler Fitch: Küresel Büyüme Politik Belirsizliğe Dirençli 3 Sanayi Üretimi Ocakta Beklenenden İyi Geldi 4-6 Çelik Üretimi Yüzde 13 Arttı 7 Çin Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Stoklar Yükselirken, Talep Yavaş 8 Çin den Dış Piyasalara Verilen Yassı Çelik Tekliflerinde Bazı 9 Ürünler İçin Artış Görüldü Türkiye Sıcak Rulo Piyasasında Talep Toparlanmaya Devam Ediyor 10 Çin Yerel Boru Piyasasında Son Durum 11 2

3 Fitch: Küresel Büyüme Politik Belirsizliğe Dirençli (BloombergHT, 6 Mart 2017) Fitch, küresel büyümenin politik belirsizliklere dirençli olduğunu bildirdi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2017 yılının Mart ayı için yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, gelişmiş ülkelerin yakın dönemli büyüme görünümlerinin kalıcı nitelikteki politik risklere rağmen gelişme kaydettiğini bildirdi. Fitch Baş Ekonomisti Brian Coulton, "Güçlü işgücü piyasası ve tüketici harcamaları, destekleyici nitelikteki mali politikalar ve gelişen piyasalardaki istikrar, 2016 yılının ikinci yarısında gelişmiş ülke ekonomilerinin büyümesinde toparlanma sağlamıştı" dedi ve "Bunun yanında, gelişmiş ülkelerde yapılan imalat faaliyetine ilişkin anketlerlerdeki eş zamanlı gelişme de 2017 yılının erken döneminde hız kazanan büyümeyi işaret ediyor" diye konuştu. Fitch yetkilileri, gelişen ülke ekonomilerinde büyümenin 2017 yılında yüzde 1.9, 2018 için ise yüzde 2 artacağı beklentisinde. Bu rakam, 2016 yılında yüzde 1.6 idi. Küresel büyümedeki söz konusu hızlanmanın başını ABD çekerken, Euro bölgesi ve Japonya'da büyüme beklentileri genel olarak sabit. 3

4 Sanayi Üretimi Ocakta Beklenenden İyi Geldi (Dünya, 8 Mart 2017) Sanayi üretimi ocak ayında yüzde 1.3 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 2.6 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Beklenti, artışın yüzde 1,9 olacağı yönündeydi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,2 arttı. 4

5 5

6 En yüksek artış enerjide gerçekleşti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti. En yüksek artış mobilya imalatında gerçekleşti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18,0 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve yüzde 11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. En yüksek azalış bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 15,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 4,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve diğer imalatlar takip etti. 6

7 Çelik Üretimi Yüzde 13 Arttı (Dünya, 7 Mart 2017) Türkiye'nin ham çelik üretimi, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 2,93 milyon tona ulaştı. Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 2,93 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu ayda tüketim miktarı ise yıllık bazda yüzde 4,3 arttı. Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, sektörün miktar bakımından ihracatı ocak ayında, 2016'nın aynı ayına kıyasla, yüzde 14,1 artışla 1 milyon 492 bin tona, değer bakımından da yüzde 26,9 yükselişle 960 milyon dolara çıktı. Bu dönemde miktar bazında ithalat yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 441 bin tona, değer bazında ithalat da yüzde 6 azalışla 894,5 milyon dolara geriledi. İhracat ve tüketimdeki artışın yanı sıra ithalatın gerilemesi nedeniyle ocak ayında üretim, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 2,93 milyon tona ulaştı. Türkiye, yakaladığı artış oranı ile çelik üretiminde dünyadaki ilk 10 ülke arasında, Brezilya'dan sonra üretimini en fazla artıran ikinci ülke oldu. Çin küresel üretimin yüzde 49'unu yaptı Öte yandan ocak ayında küresel çelik üretimi yüzde 7 artışla 136 milyon tona ulaştı. Çin, yüzde 7,4 artış ve 67,2 milyon ton üretimle dünyadaki çelik üretiminin yüzde 49,4'ünü gerçekleştirdi. 7

8 Çin Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Stoklar Yükselirken, Talep Yavaş (SteelOrbis, 7 Mart 2017) 7 Mart tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel sıcak rulo piyasasındaki ortalama fiyatlar aşağı yönlü seyrederken, alımlar ise zayıfa yakın orta bir seyir izledi. Çin yerel piyasasındaki ortalama sıcak rulo fiyatları aşağıdaki tabloda görülebilir. Bahsi geçen hafta içerisinde, Çin yerel sıcak rulo piyasasındaki fiyatlar kullanıcılardan gelen zayıf talep nedeniyle düştü. Tüccarların büyük bir kısmının bekle gör politikası izlediği Çin'de bu tutum alımların durgun seyrini destekledi. Spot piyasadaki sıcak rulo stoklarının yüksek seviyelerde oluşu ve kısa süre evvel piyasaya giriş yapan yeni ürünler de Çin yerel soğuk rulo piyasasını olumsuz etkiledi. Önümüzdeki hafta Çin yerel soğuk rulo piyasasındaki fiyatların hafifçe dalgalanması bekleniyor. Ürün Adı Orta kalınlıkta sıcak rulo Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) 5,75 mm x 1.500mm x C Q235B/SS400 Fiyat ($/mt) Şanghay Ansteel Tianjin Ansteel Lecong Liuzhou Steel Ortalama Şanghay Ansteel Haftalık Değişim (RMB/mt) İnce sıcak rulo 2,75 mm x mm x C Q235B Tianjin Tangshan Steel Lecong Lianyuan Steel Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,89 RMB 8

9 Çin den Dış Piyasalara Verilen Yassı Çelik Tekliflerinde Bazı Ürünler İçin Artış Görüldü (SteelOrbis, 9 Mart 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin den ihracat piyasalarına verilen soğuk rulo, galvanizli rulo ve levha teklifleri hafif artışlar kaydederken diğer ürünler ise yatay seyretti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5,75 mm bor ilaveli sıcak rulo teklifleri $/mt FOB, 1 mm soğuk rulo teklifleri ise $/mt FOB aralığında seyrediyor. Söz konusu haftada, Çin den dış piyasalara verilen yassı mamul teklifleri çoğunlukla hafif artış trendi izlerken boyalı rulo fiyatları aşağı yönlü hareket etti. Önümüzdeki hafta Çin den dış piyasalara verilen yassı mamul tekliflerinin hafifçe yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Sıcak rulo Soğuk rulo Fiyat ($/mt) FOB Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C Haftalık değişim ($/mt) 9

10 Türkiye Sıcak Rulo Piyasasında Talep Toparlanmaya Devam Ediyor (SteelOrbis, 9 Mart 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye sıcak rulo piyasasında haddehanelerin ve tüccarların alımlarını artırmaları sonucu talebin toparlanmayı sürdürdüğü gözlendi. İhracat satışları hızlanan kaplamalı sac üreticilerinin sıcak rulo alımlarını artırdıkları ve spot piyasada yaşanan bulabilirlik sıkıntısının sonucu olarak tüccarların stoklarını yükseltmek adına Türk sıcak rulo üreticilerine sipariş vermeye devam ettikleri gözleniyor. Demir cevheri fiyatlarındaki gevşemeye rağmen, yukarı yönlü seyri devam eden kömür ve hurda fiyatları ve BDT'deki sınırlı arz nedeniyle geçtiğimiz hafta yükselen pik demiri ve slab fiyatları nedeniyle Türk çelik üreticilerin de kısa vadede sıcak rulo fiyatlarını bir miktar daha artıracakları tahmin ediliyor. Ayrıca Türk sıcak rulo üreticilerinin ihracat satışlarına hızla devam etmeleri de fiyat artışına olanak sağlıyor. Bu hafta ise Türkiye'de sıcak rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre değişmedi ve $/mt fabrika çıkışı seviyesinden seyrini sürdürdü. Spot piyasada ise düşük stoklar nedeniyle bulunabilirlik sıkıntıları devam ediyor ve üreticilerle birlikte tüccarların da sıcak rulo fiyatlarını artırma hazırlığında olduğu duyuluyor. Ancak geçtiğimiz hafta fiyatlarını yükselten tüccarların bu hafta piyasayı gözlemlediği ve fiyatlarında değişikliğe gitmediği görülüyor. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

11 Çin Yerel Boru Piyasasında Son Durum (SteelOrbis, 9 Mart 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında, kaynaklı boru fiyatlarında aşağı yönlü hareket görülürken, dikişsiz boru fiyatları önceki haftaya oranla pek değişiklik göstermedi. 9 Mart tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 670$/mt (4.633RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 673$/mt (4.650RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 557$/mt (3.847 RMB/mt) ve 559$/mt (3.860 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin yerel dikişsiz boru fiyatları, önce yukarı yönlü daha sonra ise kütük fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle aşağı yönlü seyretti, böylece dikişsiz boru fiyatları önceki haftaya göre pek değişiklik göstermemiş oldu. Alımlar ise normal seviyelerde yer aldı. Tüccarların üreticilerden alım yapmak konusunda çoğunlukla bekle-göre politikası izlediği ve satış yapmak için indirim vermekte isteksiz oldukları gözlendi Önümüzdeki hafta, yerel dikişsiz boru fiyatlarının yumuşak bir trend izlemeye devam edeceği düşünülüyor. Bahsi geçen süre içerisinde, Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatlar çoğunlukla düşerken, alımlar, düşen çelik şerit ve hammadde fiyatlarına ve piyasanın mevcut durumuna bağlı olarak zayıf seyretti. Kaynaklı boru fiyatlarındaki düşüşlerin, fiyatlarda görülen aşırı artışlar sonucu normal olduğu düşünülürken, önümüzdeki hafta yerel kaynaklı boru fiyatlarının azalan üretimin de desteğiyle yatay hareket etmesi bekleniyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Dikişsiz boru Kaynaklı boru Φ108 mm x 4.5 mm Φ219 mm x 6 mm 20# (GB/T ) 20# (GB/T ) Φ48 mm x 3.25 Q195-Q215 mm Ф114 mm x Q215-Q mm Fiyat ($/mt) Şanghay Wuxi Guangzhou Shandong Pekin Angang Ortalama Şanghay Zhenda Guangzhou Angang Pekin Shandong Ortalama Şanghay Tangshan Guangzhou Guangzhou Pekin Jinghua Ortalama Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,91 RMB Haftalık Değişim (RMB/mt) 11