Sektör Haberleri 04 ŞUBAT 2019

Transkript

1 Sektör Haberleri 04 ŞUBAT 2019

2 İçindekiler ABD Sıcak Sac Piyasasındaki Fiyatlar Halen Güncellenmekte 3 ABD Hat Borusu Piyasası Sabit Ancak Yumuşak 3 Türkiye İthal Yassı Çelik Piyasasında Talep Bir Miktar Canlandı 4 Türkiye de İç Piyasa Kaynaklı BoruFiyatları Yükselişe Geçecek mi? 4 MMK Mill 2000 Sıcak Haddehanesinde Üretim Rekoru Kırıldı 5 Dünya Ham Çelik Üretimi 2018 Yılında %4,6 Arttı 5 Arvedi Tubi Acciaio Yeni Yapısal Boru Tesisi Yapımına Başladı. 6 Avrupalı Çelik Tüketicileri AB nin Koruma Önlemlerini Sorguluyor. 6-7 AB, Korunma Önlemi Nihai Kararını Resmi Gazetesinde Yayımladı 7 2

3 ABD Sıcak Sac Piyasasındaki Fiyatlar Halen Güncellenmekte ABD yerel sıcak sac piyasasında en sık karşılaşılan fiyatlar bir defa daha gerileyerek, $/mt fabrika çıkışı seviyesinden $/mt fabrika çıkışı aralığına gevşedi. Fiyatların dibi görüp yeniden yükselmeden önce bir miktar daha yumuşayacağına dair birçok alıcının endişeli olduğu gözlenmekte. ABD yerel sıcak sac piyasasında birinci çeyrek fiyatlarının 794$/mt fabrika çıkışı seviyesine oturması bekleniyor ancak bu olmadan önce fiyatların bir miktar daha dalgalanabileceği gelen bilgiler arasında. Batı Kıyısı ndaki çelik üreticilerinin geçtiğimiz haftanın başında yaptığı gibi ABD nin Ortabatı ve güney bölgelerindeki yassı çelik üreticilerinin de fiyatlarını artıracaklarına dair söylentiler duyulmakta. Batı Kıyısı nda gerçekleştirilen fiyat artışının başarılı olup olmayacağı henüz kesin olmasa da, fiyatlardaki artışın aşağı yönlü düşüşü durdurmak için gerçekleştirildiği gözlenmekte. Alıcıların ithalat söz konusu olduğunda, yerel fiyatlara dair belirsizlik nedeniyle çekimser davrandıkları da gelen bilgiler arasında. ABD yerel sıcak sac piyasasında Güney Kore ve Mısır dan ithal sıcak saclar için son duyulan teklifler, ABD Körfez limanlarında teslim $/mt DDP aralığında seyrediyor. Alıcılar bekle-gör politikası izlemeye devam edeceklerini aktarmakta. ABD Hat Borusu Piyasası Sabit Ancak Yumuşak ABD yerel hat borusu piyasasındaki fiyatlar bir defa daha çoğunlukla yatay seyrederken, piyasa kaynakları çelik üreticilerinin piyasaya duyurmadan pazarlıklar yapmaya başladığını belirtiyor. Buna rağmen, ABD yerel piyasasında en sık duyulan spot API X-52 hat borusu teklifleri $/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. Meksikalı çelik üreticilerinin ABD ye sunduğu teklifler de halen $/mt FOB Teksas aralığında seyretmekte. ABD yerel hat borusu piyasasındaki sipariş oranının da geride kalan bir haftalık süre içerisinde değişmediği belirtilmekte. 3

4 Türkiye İthal Yassı Çelik Piyasasında Talep Bir Miktar Canlandı Geride kalan bir haftalık süre içerisinde uluslararası yassı çelik fiyatlarındaki düşüşün durması, hurda fiyatlarında gözlenen artış ve demir cevheri fiyatlarının 70$/mt seviyesi üzerinde seyrini sürdürmesi sonucu Türkiye de sıcak sac fiyatlarının dibi gördüğüne inanan Türk alıcılar fiyatlardaki olası bir artış öncesi alımlarını hızlandırdı. Türk alıcıların yerel kaynakların yanı sıra ithal ürünlere talebinin de arttığı gözlendi. Piyasa kaynakları, global piyasalardaki olumlu havanın Çin yeni yıl tatiline kadar devam etmesini beklerken, Türkiye de ithal yassı çelik fiyatlarının bir miktar daha yükselmesini ancak ülkedeki olumsuz ekonomik görünümün nakit akışında ve kredi kullanımında problemlere yol açmayı sürdürmesi nedeniyle talepteki canlanmanın sınırlı kalmasını beklediklerini belirtiyorlar. Bu tablo neticesinde BDT den Türkiye ye verilen sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla 10$/mt yükselişle $/mt CFR ve aynı dönemde yatay seyreden soğuk sac teklifleri $/mt CFR aralığında yer alıyor. Türkiye de İç Piyasa Kaynaklı Boru Fiyatları Yükselişe Geçecek Mi? Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye de yerel kaynaklı boru fiyatları değişmezken zayıf seyreden talebin ardından bir miktar alım gerçekleştiği belirtiliyor. Hem yerel hem de global piyasalarda sıcak sac fiyatlarının dip seviyeye ulaştığı ve uzun süredir devam eden düşüş trendinin sona erdiği yönündeki algı sonucu fiyatların toparlanmaya başlaması kaynaklı boru piyasasında da olumlu karşılandı. Sıcak sac fiyatlarındaki hafif artışla birlikte, kaynaklı boruda da olası bir fiyat artışı yaşanmadan önce alıcıların iç piyasada bir miktar alım yaptığı görüldü. Ancak Türk lirası-abd doları kurunun 5,30 TL altında seyretmesi ve bir miktar daha düşebileceği fikri, piyasanın çoğunlukla bekleme pozisyonunda kalmasına neden olmakta. Şimdilik Türk kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için iç piyasa fiyatları $/mt fabrika çıkışı aralığında yer almayı sürdürüyor ancak piyasada fiyatlar açısından yukarı yönlü sinyallerin alındığı da görülüyor. 4

5 MMK Mill 2000 Sıcak Haddehanesinde Üretim Rekoru Kırdı Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) sıcak haddelenmiş ürün tesisi Mill 2000 de 2018 yılında 6 milyon mt un üzerine çıkarak, tesisin açılışından beri ikinci kez üretim rekoru kırdığını açıkladı. Önceki rekor 5,95 milyon m tile 2016 yılı sonunda gerçekleşmişti. MMK nın en üretken haddehanesi olan Mill 2000, MMK nın tüm çelik kalitelerini üretmesine imkan tanıyor. Sac genişlikleri 760 mm ile mm arasında değişirken, tesisin boru, inşaat ve makine imalat dahil çeşitli sektörlere binlerce farklı ürün tedarik ettiği belirtiliyor. Dünya Ham Çelik Üretimi 2018 Yılında %4,6 Arttı Dünya Çelik Birliği (worldsteel), aralık ayında dünya ham çelik üretiminin aylık bazda %1,7 düşerken, yıllık bazda %4,2 artarak 147,08 milyon mt olduğunu bildirdi yılında ise dünya ham çelik üretiminin yıllık %4,6 artışla 1,8 milyar mt olduğu açıklandı yılında Asya'da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla göre %5,6 artışla 1,26 milyar mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin'in ham çelik üretimi yıllık %6,6 artışla 928,3 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 104,32 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi %4,9 artışla 106,46 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %2 artışla 72,46 milyon mt olarak kaydedildi. Öte yandan, AB-28 ülkeleri 2018 yılında yıllık %0,3 düşüşle 168,07 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 42,44 milyon mt, İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 24,5 milyon mt ve Fransa'nın ham çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 15,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye 2018 yılında yıllık %0,6 düşüşle 37,31 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. İran 2018 yılının kasım ayında yıllık %17,7 artışla 25 milyon mt ham çelik üretti. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %0,3 artış göstererek 101 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %0,3 artışla 71,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna'nın ham çelik üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 21,1 milyon mt'a geriledi. Kuzey Amerika ülkeleri 2018 yılında yıllık bazda %4,1 artışla 120,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı yılda ABD yıllık %6,2 artışla 86,7 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %0,9 artışla 20,11 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2017 yılına göre %1,32 artışla 44,27 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %1,06 artışla 34,73 milyon mt ham çelik üretti. 5

6 Arvedi Tubi Acciaio Yeni Yapısal Boru Tesisi Yapımına Başladı İtalyan çelik üreticisi Arvedi nin bağlı kuruluşu kaynaklı boru üreticisi Arvedi Tubi Acciaio (ATA) Cremona nın Porto Canale bölgesinde yapısal boru ürünleri için yeni bir ısıl işlem fırını yapımına başladığını açıkladı. Yapım çalışmalarının başladığı ve Arvedi nin yeni fırında üretime önümüzdeki yaz başlayacağı belirtildi. Projeye 20 milyon yatırım yapılması ve kapasitenin 2020 yılında iki kat artırılması planlanıyor. ATA CEO su Pierluigi Pegorari, söz konusu yatırım sayesinde hızla büyüyerek sıcak yapısal boru üretim segmentinde Avrupa nın lideri konumunda geleceklerini ifade ederken, Acciaieria Arvedi entegrasyonuyla birlikte müşterilerin yüksek kalite çelik talebine karşılık verebileceklerini söyledi. Üretiminin %60 ını ihracata ayıran ve ana ihracat pazarları arasında Almanya ve ABD nin de bulunduğu ATO 400 milyon civarında ciroya sahip. Avrupalı Çelik Tüketicileri AB nin Koruma Önlemlerini Sorguluyor Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonunun çelik koruma önlemleri, Avrupalı çelik tüketicilerini temsil eden bir koalisyon yoluyla protesto ediliyor. Koalisyon, otomotiv, teknoloji, ev eşyaları, rüzgar enerjisi ve ambalaj sektörleri temsilcilerinden oluşuyor. CLEPA nın açıklamasına göre, 2018 yılı ithalat verilerine bakıldığında, 2017 yılına kıyasla ithalatın çok sınırlı bir düşüş gösteridiği ve bu nedenle Avrupa çelik sektörünün ithalattan ciddi zarar görme ihtimalinin de az olduğunun anlaşıldığı belirtildi yılında ithalattaki düşüş 3 milyon mt a tekabül ederken, Avrupa çelik sektörünün büyüklüğünün 165 milyon mt civarında olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, Avrupalı çelik tüketicilerinin koruma önlemleri nedeniyle çelik fiyatlarının artıp, çelik arzının azalmasından endişe duyduğu ifade edildi. Avrupa Komisyonunun, nihai koruma önlemlerine yönelik öneride bulunurken, çelik tüketicilerinin çıkarlarını gözetmediği savunuldu. Koalisyonu oluşturan kurumların Avrupa da 20 milyon kişiyi istihdam ettiği ve Avrupalı imalatçıların rekabet gücünün korunması gerektiği belirtildi. 6

7 Koalisyon bildirisine, Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği (ACEA), Ev Aletleri Birliği (APPLIA), Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), Metal Paketleme Birliği, Mühendislik Endüstrisi Birliği (ORGALIME) ve Rüzgar Enerjisi Birliği nin (WindEurope) imza attığı ifade edildi. AB, Korunma Önlemi Nihai Kararını Resmi Gazetesinde Yayınladı. Avrupa Birliği tarafından 26 Mart 2018 tarihinden bu yana 28 çelik ürünü grubuna yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının nihai kararı 01 Şubat 2018 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. Söz konusu soruşturmada 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ürün grupları bazında geçici önlem uygulanmaktaydı. AB nihai kararını DTÖ ye 4 Ocak 2019 da sunmuş; 16 Ocak ta ise Komisyonunda nihai kararı oylayıp kabul etmişti. Sıcak Yassı hariç tüm ürünlerde ülke kotasına gidilmişti. Geçici önlemin biteceği 2 Şubat 2019 itibariyle nihai önlem yürürlüğe girecek ve Haziran 2021 e kadar yürürlükte kalacaktır. İlgili resmi gazete için: 7