İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 26 NİSAN 2017
EKONOMİDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME 2016 EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE 12,0 11,1 30,0 10,0 25,0 24,7 8,5 8,0 20,0 6,0 4,8 5,1 6,1 15,0 14,0 4,0 2,9 10,0 8,3 7,2 2,0 5,0 5,0 4,9 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2
198,5 226,0 291,4 338,4 379,9 431,9 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞAAT HARCAMALARI 2016 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR TL 9,0 8,0 7,0 6,0 İNŞAAT SEKTÖRÜ / MİLLİ GELİR PAY YÜZDE 6,1 7,2 7,8 8,1 8,1 8,2 8,5 250,0 5,0 200,0 4,0 150,0 3,0 100,0 2,0 50,0 1,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3
56,7 49,0 46,6 139,4 163,9 155,7 188,5 202,3 220,6 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINAN YAPI RUHSATLARI; milyon metrekare 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2014 2015 2016 4
ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI DAİRE 1.050.000 1.027.303 DAİRE SAYISI 1.000.000 982.310 950.000 900.000 887.999 850.000 800.000 2014 2015 2016 5
38,10 33,90 35,90 114,80 109,10 114,40 152,90 143,00 150,30 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 180,00 ALINAN YAPI İZİNLERİ; milyon metrekare 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA YAPI İZİNLERİ 2014 2015 2016 6
İNŞAAT, KONUT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER Konut seferberliği; 120 ay vade 0,7 faiz ile konut satışı Konut kredi faizlerinde indirimler Konut kredilerinde peşinat oranı yüzde 20 ye indi 150 metrekare büyük evlerde KDV yüzde 8 e indi Yeni imar yönetmeliği 30 Haziran 2017 ye ertelendi, dönüşüm projelerine ek yüzde 25 emsal olanağı Kentsel dönüşüm yönetmeliği hazırlandı, riskli alan ilanı kolaylaştırıldı, iptal davaları zorlaştırıldı, Fikirtepe ye kamu ortak oldu 1 milyon dolar üzerinde konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı getirildi Konut iadeleri zorlaştırıldı, süre 36 aydan 24 aya indi Emlak GYO yeni konut seferberliği başlattı, 60 aya 0 faiz, Konutta KDV oranları yeniden düzenlendi; Yüzde 8 yüzde 1 e indirildi Satış sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafında yüzde 2 den yüzde 1,5 e indi Türkiye den mülk alan yabancılara KDV istisnası getirildi 7
KONUT SATIŞLARI KONUT SATIŞLARI YENİ KONUT SATIŞLARI 330.000 325.000 325.780 150.000 145.826 320.000 145.000 315.000 140.000 139.860 310.000 305.000 303.464 135.000 300.000 295.000 297.218 130.000 130.120 290.000 125.000 285.000 280.000 2015/3 2016/3 2017/3 120.000 2015/3 2016/3 2017/3 8
2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 81,0 86,0 92,1 100,4 0,82 106,1 110,1 112,3 114,9 118,7 0,91 0,90 125,4 0,98 0,97 0,95 0,95 131,4 1,00 138,4 141,1 143,7 146,4 151,4 1,10 1,10 156,2 159,2 1,21 1,18 1,20 1,16 171,4 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KONUT KREDİLERİ VE FAİZLER KONUT KREDİLERİ YILLIK BÜYÜME % 17,1 KREDİ FAİZLERİ HALEN DÜŞÜK KONUT KREDİLERİ MİLYAR TL AYLIK ORTALAMA KREDİ FAİZ ORANI % 180,0 1,30 160,0 1,20 1,10 140,0 1,00 120,0 0,90 100,0 0,80 80,0 0,70 60,0 0,60 9
TİCARİ BİNALAR ALINAN YAPI RUHSATLARI 14,00 12,00 11,56 10,00 9,86 8,00 7,46 8,47 7,81 7,16 7,66 6,61 6,81 6,00 5,72 4,00 3,40 2,99 2,00 0,00 OTEL OFİS TİCARET SANAYİ LOJİSTİK 2014 2015 2016 10
ALAN TİCARİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TALEPTE YAVAŞLAMA, KİRA SIKINTISI, YENİ KİRALAMALARDA ZORLANMA YATIRIMLARDA İPTAL VE ÖTELEME OFİSLER KİRALARDA GERİLEME, BOŞLUK ORANLARINDA ARTIŞ 1 MİLYON M2 YENİ STOK OTELLER TURİZM SEKTÖRÜ SIKINTILI SANAYİ VE LOJİSTİK BİNALAR YATIRIM TEŞVİKLERİ HAREKETLENME SAĞLAYABİLİR 11
KAMU YATIRIMLARI; DEVAM EDEN KÖİ PROJELERİ 12
KAMU YATIRIMLARI; YPK KARARI ALINAN KÖİ PROJELERİ 13
1,61 2,78 2,89 5,65 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 80 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ 6 70 60 5 50 4 40 3 30 68 2 20 10 23 14 28 1 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 PROJE SAYISI ADET PROJE TUTARI MİLYAR DOLAR 0 14
YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMI EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1.200 YABANCI ALIMI MİLYON DOLAR 1.068 1.000 800 765 600 621 400 200 0 2015/3 2016/3 2017/3 15
İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI; yüzde 9,1 artış 4.600 İHRACAT MİLYON DOLAR 4.455 4.400 4.200 4.085 4.000 3.800 3.745 3.600 3.400 3.200 2015/3 2016/3 2017/3 16
İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI; Yüzde 22,5 gerileme 3.000 İTHALAT MİLYON DOLAR 2.500 2.207 2.426 2.000 1.880 1.500 1.000 500 0 2015/3 2016/3 2017/3 17
İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİLERİNDE ÜRETİM; Yüzde 5,3 gerileme ALT SEKTÖRLER OCAK-ŞUBAT Değişim % Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı 25,4 Düz Cam İmalatı 24,5 Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı 10,5 Kabloların İmalatı 8,0 Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 6,2 Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 5,4 Diğer musluk ve valf/vana imalatı 2,0 Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) 0,7 Çimento İmalatı -3,6 Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi -4,4 Kilit ve Menteşe İmalatı -5,8 Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -6,3 Diğer Camların İmalatı ve İşlenmesi (Teknik Amaçlı Cam) -6,4 İnşaat Amaçlı Alçı Ürünlerin İmalatı -6,6 Kireç ve Alçı İmalatı -7,5 İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı -7,6 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı -8,5 Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı -12,5 Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı -12,5 Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -12,6 Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -16,2 Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -16,3 Hazır Beton İmalatı -17,0 Duvar Kağıdı İmalatı -17,8 Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -31,7 Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -35,7 18
BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 19
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2017 OCAK ŞUBAT MART NİSAN EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ ENDEKSİ 110,0 İNŞAAT FAALİYETLERİ SON ÜÇ AY 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 20
EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2015 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2016 ARALIK OCAK ŞUBAT MART 104,6 106,4 109,5 109,6 110,3 112,6 117,7 120,3 122,2 121,8 119,6 121,0 123,3 123,2 124,7 123,6 120,9 120,9 124,6 127,9 130,6 131,5 130,1 130,6 128,1 129,9 129,3 128,6 124,4 126,0 129,6 131,4 132,5 130,5 124,3 127,2 124,0 125,9 125,8 123,4 119,2 120,8 125,6 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 21
2017 YILINI ETKİLEYECEK UNSURLAR REFERANDUM TARTIŞMALARI ERKEN SEÇİM İDAM TARTIŞMALARI OHAL UYGULAMALARI AB İLE İLİŞKİLER ABD İLE İLİŞKİLER SURİYE VE IRAK TA GELİŞMELER EKONOMİDE REFORMLAR TERÖR İLE MÜCADELE EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 22
SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www. e s d h. com. tr