Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 3 adet, 6.636,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için adet, 3.9 Milyar TL., banka bonoları için adet, 645 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 7 adet, 47.339,7 Milyar TL., tahvil için 6 adet, 35 Milyar TL., finansman bonosu için adet,.45 Milyar TL. olmak üzere toplam 74 adet, 79.67,4 Milyar TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 00 adet,.996,9 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için adet, 3.69 Milyar TL., banka bonoları için adet, 0 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 8 adet, 48.06,7 Milyar TL., tahvil için 4 adet, 94 Milyar TL., finansman bonosu için adet,.350 Milyar TL. olmak üzere toplam 39 adet, 74.9,6 Milyar TL.'dır. (Tablo ) Tablo : (Milyar TL.) Talep Edilen İhraç Türü Bu hafta Bu hafta Yatırım Fonu Katılma Belgesi Banka Bonosu V.D.M.K. Tahvil Finansman Bonosu 4. 3 7 6 6 74.6 40 Kurul Kaydına Alınan Bu hafta 6.636,7 3.9 645 47.339,7 35.45 7 4 Bu hafta.663.5 505 00 8 4.996,9 3.69 0 48.06,7 94.350 39 9.888,5 3 79.67,4 7.700 0 74.9,6..995 9.6.995 tarihleri arasında 3'ü bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 63'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 'i t>u hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 69 olmuştur. Bu başvuruların 8 adedi..995 tarihinden önce yapılmıştır. B 5.6.995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:. Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar : Bu hafta, 4'ü hisse senedi, 'si tahvil ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 6 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı.696.96 Milyon TL., iç kaynaklardan 44.789 Milyon TL., I. temettüden 74.96 Milyon TL. bedelsiz dağıtılacak hisse senedi, halka açılma nedeniyle ihraç edilecek 55.000 Milyon TL., nominal değerli hisse senedi, 40.000 Milyon TL. nominal değerli tahvildir. (Tablo ) Tablo : Hisse Senetleri ) Delta Toprak San. ve Tic.A.Ş. ) Ankara Cam San. ve Tic.A.Ş.(*) 3) Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. 4) Oysa Niğde Çimento Sanayi ye Ticaret A.Ş. 5) 'Ardem Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar San. A.Ş. ihraç Edilecek Menkut Kıymetin Türü. (Nakit Artınm) Kaynaklardan Temettüden 6.76 5.000 6.6.390 76.844 46.07 0.000 0.000 sermay:?îvits'* i S JT : 5? î î a. U S İ t _ Halka Açılma Diğer Kıymetler 7.574 m\\ı\
Tablo : 'nln Devamı İhraç Edilecek Kıymetin Türü (Nakit Artınm) Hisse Senetleri Kaynaklardan. Temettüden Halka Açılma Diğer Kıymetler 6) T m t aş Truva Gıda San. 9.000 9.000 _ Tarım İşletmeleri ve Tic. A.Ş. 7) Milpa Ticari ve Sınai 0.600 8.800 Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 8) Finans Finansal Kiralama A.Ş. 77.000 77.000 9) Tire Kutsan Oluklu Mukavva 95.34 97.96 _ Kutu ve Kağıt San. A.Ş. 0) Net Holding A.Ş...599 ) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. _ 55.000 ) Bossa Sanayi ve 70.000 Ticaret İşit. T.A.Ş. 3) Işbir Sentetik Dokuma 7.536 3.04 _ San. A.Ş. 4) Lüks Kadife Tıc. ve San.A.Ş. 3.500.500 _ ) Alpler Ziraat Aletleri Tahvil 5.000 San ve Tıc. A.Ş. 6) Standart Civata Tic. ve Tahvil _ _.000 San. A.Ş. (*) Tahsisli. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek ortaklık ise kayıtlı sermaye sistemine geçmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo 3) Tablo : 3 önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi. İttifak Holding A.Ş. 00.000.000.000 00.000. Çelik Halat ve Tel. San. A.Ş. 74.960.000.000 74.960 3. Yakasan Yapışkan Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. 96.000.000 C 5.6.995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:. İhracı in Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 7 ortaklığın.38.536 Milyon TL. bedelli, 98.000 Milyon TL iç kaynaklardan, 30.000 Milyon TL'sı ise i. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo 4) Tablo : 4 Kayıtlı Sormaya Tavanı ödenmiş veya Çıkanlmış Sermayesi Eski Yeni (Nakit Artınm) İhraç Edilecek Nom. Tutarı Kaynaklardan. Temettüden ) Migros Türk Ticaret A.Ş..000.000 00.000 300.000 00.000 00.000 ) Milliyet Gazetecilik A.Ş..000.000 600.000.500.000 360.000 540.000 3) Kartonsan Karton San. 540.000 70.000 540.000 35.000 35.000 ve Tic.A.Ş. 4) Trakya Cam Sanayii A.Ş. 6.000.000.44.680.93.6 488.536 5) Tümteks Tekstil San. 75.000 0.000 35.000 ve Tic.A.Ş.(*) 6) Hektaş Ticaret T.A.Ş. 600.000 40.000 453.000 60.000 3.000 7) Öz Finans Factoring Hizm. A.Ş. 300.000 30.000 75.000 0.000 30.000 (*) Yeni pay alma hakları kısıtlanarak
. Halka Açılan Ortaklıklar: Kurul tarafından bu hafta içinde ortaklığın halka arz edilecek mevcut hisselerinin ortaklığında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 335.000 Milyon TL'dir. (Tablo 5) Tablo : 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tut. Mevcut Hisselerin Satışı (Milyon TL) Sermaye Artırımı (Milyon TL) Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı (TL) Aracılık Yükleniminl Yapan Kuruluşlar ) Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. ) Tümteks Tekstil, San. ve Tic. A.Ş. 300.000 6.500 Eczacıbaşı Değ. A.Ş. Liderliğinde, T. İş Bankası A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş., Ata Kıy. A.Ş., Interbank A.Ş., T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Finansman A.Ş., T. Ekonomi Bankası A.Ş. ve PamukbankT.A.Ş.'nden oluşan konsorsiyum. 35.000.500 Finansbank A.Ş. Yöneticiliğinde, Tekstilbank A.Ş. Garanti Yat. Tic. Bank. A.Ş., Ekinciler Yat. ve Menk. Değ. AŞ., T. Tütüncüler Bankası T.A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş.'nden oluşan konsorsiyum 3. Tahvil İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınma: Kurul bu hafta halka arzedilmek üzere 0.000 Milyon TL. tutarında tahvilin ihraç ve satış talebini uygun görmüştür. (Tablo 6) Tablo : 6 İhraç Yıllık Brüt Faiz Oranı (%) Aracılık Yükleniminl Yapan Kuruluşlar. Norm Civata Sanayii ve Tic. A.Ş. 0.000 sabit faizli 4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ihracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul bu hafta 4 kuruluş tarafından kurulan 4 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 505 Milyar TL.'dır. (Tablo 7) Tablo : 7 Kuruluşun Adı Fon Başlangıç Pay Sayısı Portföy Fon Süresi Unvanı (Milyon TL) Yapısı (%). Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 00.000 0.000.000 Hazine Bonosu 6.9 Süresiz İkinci Yatırım Fonu Devlet Tahvili 73.09. Eczacıbaşı Değ. A.Ş. 00.000 8.000.000 Hisse Senetleri 9.46 Süresiz Birinci Yatırım Fonu Hazine Bonosu 90.54 (0 Milyar TL.'den 00 Milyar 3. Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. 500.000 30.000.000 Devlet Tahvili 6.79 Süresiz İkinci Yatırım Fonu Hazine Bonosu 78.8 (00 Milyar TL'dan 500 Milyar Hazine Bonosu 5.03 (Ters Repo) 4. DemirbankT.A.Ş. 50.000.500.000 Hazine Bonosu 89.6 Süresiz İkinci Yatırım Fonu Özel Sektör 0.38 (5 Milyar TL.'den 50 Milyar Tahvili
5, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme ve Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme talebini uygun görmüştür. (Tablo 8) Tablo : 8 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkanimış Sermayesi. Mutlu Akü Malzemeleri Sanayii A.Ş..000.000 5.000 6. Varlığa Dayalı Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 3 bankanın 7.700 Milyar TL. tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç talebi uygun görülmüştür. (Tablo 9) Tablo : 9 İhraç Alacak Portföyü Oluşturan Senetler TürO Temlik Eden Kuruluş. Akbank T.A.Ş.. Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. 3. T. Garanti Bankası A.Ş. 4.000.000 700.000 3.000.000 İhracat kredilerinden İhracat kredilennden İhracat kredilerinden D YENİ FAALİYET İZİNLERİ: Bu hafta içinde;. Şahin Değerler A.Ş.'nin İzmit Kocaeli, Karşıyaka İzmir ve Kızıltoprak İstanbul'da acenta, Ata Kıymetler A.Ş.'nin Çeşme İzmir'de irtibat bürosu, Boğaziçi Değerler A.Ş.'nin Ödemiş İzmir'de acenta ve Global Değerler A.Ş.'nin Karşıyaka İzmir'de irtibat bürosu açma başvuruları uygun görülmüştür. E ÖZEL DURUMLAR. Halka Açık Osmaniye Gıda San. ve Tic. A.Ş. isteği üzerine Kurul kaydına çıkarılmıştır.. Kurulumuzun 5.5.995 tarih ve 8 sayılı Haftalık Bülteninde. madde olarak yayımlanan tesbitler nedeniyle Dirikoç soyadlı müşteriler ve Aks Değerler A.Ş. yöneticileri hakkında Seri: VIII, No: 0 Sayılı Tebliğe aykırılıkları nedeniyle SPKn'nun 47/A3 ve 49 uncu maddeleri uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 3. Çukurova Elektrik A.Ş'nin, a) Hisse senedi değişimi uygulamalarında sermaye piyasası mevzuatına uymayarak eski hisse senetlerini yenileri ile değiştirme işlemini Adana'da bulunan şirket merkezinde yapmakta ısrar etmesi nedeniyle şirketin genel müdür ve muhasebe müdürü hakkında SPKn'nun 47/B5 maddesi uyarınca cezai takibata geçilmesine, b) Küçük küpürlü senetlerin değişiminde karşılaşılan sorunlar konusunda şirketin yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiştir. 4. İstanbul Kıymetler Borsası'nın Yeniden Kota Alma Ücreti Tarifesi Kurulumuz tarafından onaylanmıştır. 5. Delta Değerler A.Ş'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Artınm Öncesi Artınm Sonrası Ortağın Adı Soyadı Tutar (TL) Pay W Tutar (TL) Pay<%) azli ÖZCAN 460,000,000 46.00 4,600,000.000 46.00 M. Cem FERGAN 459,000,000 45.90 4.950,000,000 49.50 Özlem FERGAN,000,000 0.0 0,000,000 0.0 E. Turgut FERGAN 40,000,000 4.00 40,000,000 0.40 F. Kadir ÖZCAN 40,000,000 4.00 400,000,000 4.00 TOPLAM,000,000,000 00.00 0,000,000,000 00.00
6. İMKB Genel Kurulu'nun 5.5.995 tarihinde yaptığı olağan toplantısında alınan kararlar ve gündemde yeralan <_Lgcr maddeler 9 sayılı KHK'nın 5. ve Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca onaylanmıştır. 7. Derborsa Borsa Bankerliği A.Ş.'nin müracaatı üzerine işlem hatalarından doğan hisse senedi açıklarının İMKB Takas ve Saklama A.Ş.'ndeki mevcut nakdinden karşılanmak üzere tamamlanması ve bu işlemden doğan müşterilerin hisse senetlerinin dağıtılması talebi kabul edilmiştir. F. İLKE KARARI Kurulumuzun Seri: VII, No: 8, "Seri: VII, No: Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in. maddesinde "Fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere kurucu fon portföyündeki varlıkları yapılacak bir sözleşmeye İMKB Takas ve Saklama A.Ş. veya bu kuruluşun belirleyeceği bir kurumda usulüne uygun olarak muhafaza eder" hükmü ile yatırım fonlarının İMKB Takas ve Saklama A.Ş. dışındaki bankalarla saklama sözleşmeleri yaptıkları dikkate alınarak yatırım fonlarının İMKB Takas ve Saklama A.Ş. dışındaki bankalarla yaptıkları saklama sözleşmelerini 3.8.995 tarihine kadar tasfiye ederek fon varlıklarının saklanmasını İMKB Takas ve Saklama A.Ş.'nde yapmaları gerektiğine karar verilmiştir. G. BASIN BÜLTENİ Kurulca kabul edilen "Seri: VI, No: 4 Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yatırım ortaklıklarının bağlangıç sermayeleri, değişen piyasa koşullarına uygun olarak 50 milyar TL'na yükseltilmiştir. Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak, bu ortaklıkların portföy yapılarının piyasada şeffaflık ilkelerine uygun olarak haftalık bazda ilan edilmesi sağlanmaktadır. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 3 06500 Beşevler ANKARA Tel : (3) 6 80 (0 Hat) Fax : (3) 33 3 Tlx : 44 59 SPKTR