Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

3,00 2,92 2,27 3, 3,10 Hisse Senedi -3,05% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Kapanış: Günlük Hacim: 1.395 102,7 USD / ounce USD / bl 87.175 puan 3.096 Mily ar TL Piyasa Değeri: 527 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 12,90x Fiyat / Defter Değeri: 1,84x Temettü Verimi: 1,76% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık -3,05% -6,44% 2,4% 9,9% 20,33% 57,21% 1,0 0,5 max 93.179 VIX min 55.099 Hacim adet Puan 000 Yabancı Oranı % 0,0 29.05.2012 29.08.2012 29.11.2012 28.02.2013 İşlem Hacmi (TRY milyar) 90 Günlük Hareketli Ortalama 14,83 95 80 75 70 65 60 55 50 45 40 67% 90 87.175 85 66% 66,2% 65% 64% 63% 62% 61% 3,5 3,0 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 30 2013 Perşembe Bugün, ABD de 1.Çeyrek öncü GDP (ikinci tahmin), ABD işsizlik başvuruları ve Avrupa tüketici güven endeksi küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek (İçeride de, tüketici güven endeksi iç talepteki iyileşmenin gücüyle ilgili daha fazla bilgi vermesi açısından önemli olacak). ABD den gelecek veriler öncesi ABD 10 yıllık tahvil faiz % 2,11 seviyesinde işlem görüyor. Almanya da işsizlik ayında % 6,9 (Bloomberg beklenti: % 6,9 ), TÜFE öncü ise ayında % 1,5 oranında yükseliş gösterdi (Bloomberg beklenti: % 1,5 ). Dün Avrupa Komisyonu, EURO bölgesinde devam eden kemer sıkma programlarının hızını yavaşlatma kararı alırken, güçlü büyüme konusunda acelelerinin olmadığını açıklaması borçla mücadele eden Avrupa ülkeleri açışından önem taşıyor. Avrupa Komisyonu, işsizlik ile mücadele ederken yoksuluğun artmasından dolayı bu kararın gerektiğini belirtmesinin ardından, bu sabah EUR/USD cross unun 1,30 seviyesini tekrar test ettiğini gözlemliyoruz. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,30 direnç bölgesinin önemli bir seviye olduğunu, bu direnç noktasının üzerini kırmasıyla 1,3060 seviyesini test edebileceği gözükmektedir. (Son işlem: 1,2973). 6 Haziran da yapılacak ECB faiz toplantısı öncesi Avrupa bölgesinde beklentilerin üzerinde çıkan yüksek enflasyon rakamı neticesinde, piyasalarının Faiz indirimi bu toplantıda yok mu fiyatlaması içinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Avrupa Komisyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ın ekonomoyi canlandırmak için düğmeye basmasının gerekli olduğunu belirtmesinin ardından, Hollande ın AB komisyonunun karışmaması gerektiğine dair açıklamaları, Avrupa bölgesindeki fikir ayrılıklarının devam ettiğini gösteriyor. Pşbe Ptesi Salı Çşba 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Bu sabah, Asya piyasalarında Çin deki yavaşlama ve FED hakkında çıkan spekülatif haberlerin etkisiyle satış baskısının arttığı gözlemleniyor. Tokyo Nikkei endeksi, Yen deki değer kazançının etkisiyle % 5,10, Topix endeksi ise % 4,10 değer kayıplarıyla işlem görüyor. Bu sabah, USD/JPY cross u,84 seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak baktığımızda gün içi,40 destek bölgesinin önemli bir seviye olduğunu, bu destek noktasının altına sarkmasıyla 99,70 seviyesini test edebileceği gözükmektedir. Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 2,1366 1,6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1,4 2.0441 2.2197 1,2 30.5.08 30.5.09 30.5.10 30.5.11 30.5.12 30.5.13 0,% -0,02% 0,02% 0,07% 0,04% -0,05% 0,13% FED Başkanı Ben Bernanke nin Ağustos ayında yapılacak olan Jackson Hole toplantısına özel işleri nedeniyle katılmayacağını belirtmesinin ardından, Bernanke gidiyor ve parasal genişleme ne olacak endişesi küresel piyasalardaki satış baskını artırmaya devam ediyor. Dün, küresel risk barometresi olarak izlenen S&P 500 Endeksi % 0,70 oranında değer kaybederek 1,648 seviyesinde kapandı. Dow Jones Endüstriyel Endeksi (DJIA) ise % 0,69 oranında değer kaybederek,302 seviyesine geriledi. EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,4120 1,8608 2,8166 0,0184 1,9363 0,8821 1,2958 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.874,1-3,11% Güney Kore KOSPI 2.003,7 0,12% Çin SHCOMP 2.317,2-0,29% Rusya RTS 1.363,9 0,28% Almanya DAX 8.336,6-1,70% Fransa CAC 40 3.974,1-1,89% İngiltere FTSE 6.627,2-1,99% Brezilya BOVESPA 54.634,7-2,50% Amerika DJ 30.302,8-0,69% Amerika S&P 500 1.648,4-0,70% BIST endeksi haftanın üçüncü işlem gününde % 3,05 oranında değer kaybederek 87,174 seviyesine geriledi. BIST endeksi için teknik olarak 91, seviyesinin altını kırmasıyla 88,400 seviyesini test edeceğini öngörmüştük. Görünen tabloya göre BIST endeksinde en önemli bölge 86,500 olarak gözükmektedir. Bu sabah, % 3 lük değer kayıplarının tepki alımlarına yerini bırakmasıyla yukarı hareketlerin satış fırsatı olarak fiyatlanacağını tahmin ediyoruz. Teknik olarak baktığımızda BIST endeksinde, dün kapanış itibariyle 86,500 (destek) - 88,500 (direnç) seviyeleri gün içi önemli bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.2013

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 30 2013 Perşembe 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi(Reuters Beklenti:-21.9) 12:00 Avrupa Tüketici Güven Endeksi :30 ABD öncü GSYİH (Reuters Beklenti:%2.5) :30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Reuters Beklenti:340 bin kişi) Şirket ve Sektör Haberleri: Kömür çıkarımına yönelik yatırımlar teşvik kapsamından çıkarıldı. Altın, gümüş ve platinin yurtiçi ve yurtdışı bankalar nezdinde bulunan depo hesapları arasında elektronik transfer yapılabilcek. OECD, Türkiye nin 2013 büyüme tahminini %4.1 den %3.1 e indirdi. Akfen GYO 66.7 Milyon Euro yatırımla dört yeni otel açıyor.(akfen) VOB işlemleri 5 Ağustos tan itibaren BIST çatısı altında olacak. Anadolu da 1600 kuyumcuyla çalışan Karakaş Atlantis 1 yıl vadeli 10 kg lık altın kredisi veriyor. (KRATL) Yıllık toplam geliri 160.000 TL nin üzerinde olan yaklaşık 126 bin kişi zengin vergisi verecek. Limak Holding Yönetim Kurul u Başkanı halka arz sukuk ihracı ve fonlarla ilgili çalıştıklarını söyledi. Kap Haberleri: Aselsan elektronik sistemler ihracı için 28.1 Milyon euroluk sipariş aldığını açıkladı.(asels) Halk Bankası Halk GYO payları ile ilgili olarak 1,24-1,25 fiyattan 200.000 adet alış işlemi gerçekleştirdiğini ve ortaklıktaki paylarının %71.92 seviyesine yükseldiğini açıkladı.(hlgyo) Aksa Enerji ana hissedarı Kazancı Holding in gerçekleştirdiği Milyon adet pay satışı sonrasında halka açıklık oranının %5.2 den %21.5 a yükseldiğini duyurdu. (AKSEN) Çelebi Hava Servisi bağlı ortaklığı Çelebi Güvenlik Sistemleri nde sahip olduğu %94.8 payın tamamının satışı için anlaştığını bildirdi. (CLEBI) Anadolu Efes SABMiller in sahip olduğu %24 hisseye denk gelen 142.1 Milyon adet nominal pay, borsada işlem gören statüden borsada işlem görmeyen kaydi paraya dönüştürüldü.(aefes) Turkcell Genel Kurul toplantısının 24 Haziran saat 10:00 da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 30 2013 Perşembe 3 Model Portföy Performans Tarih 29.05.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy -1.91% 72.79% 0.61% Benchmark(BIST ) -3.05% 58.95% 11.46% Ayrışma 1.14% 13.84% -10.85% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3.02 4.16 38% -21% % İPEKE 28.05.2012 3.25 4.64 43% -16% % ASELS 28.05.2012 4.54 11 142% 83% % HALKB 28.05.2012 11.12 20.1 81% 22% 10% NTHOL 19.12.2012 1.81 2.37 31% 19% 10% KCHOL 28.05.2012 5.54 10.75 94% 35% 10% ANELE 28.11.2012 2.26 1.71-24% -45% 10% EREGL 18.01.2013 2.33 2.18-6% -9% % 90% 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL % Hisse Senedi 30% 20% KCHOL 10% KOZAA % Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE % 0% ASELS % HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 120 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 110 105 95 90 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 190 170 0 130 110 90 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 90 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 0 BIST SINAİ

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Piyasa Bülteni 30 2013 Perşembe 4 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası 500 Milyon TL lik repo dönüşüne karşılık 1 Milyar TL lik ihale gerçekleştirdi. APİ stok tutarı 22.5 Milyar TL seviyesinde. 90 80 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 70 10% 60 8% 50 40 %4,50 Politika Faizi 6% 30 4% 20 10 0 Kaynak: TCMB 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 0 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 29.05.2012 29.11.2012 29.05.2013 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0-4.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000 Bono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hisse 2010 2011 2012 2013 Ay 2010 2011 2012 2013 Ay Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 30 2013 Perşembe 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran 2013 108,4750 112,7250-3,8% 111,0250 108,0750 127 240 104,7249 2. Vade: Ağustos 2013 107,7500 111,2000-3,1% 110,9250 107,5500 1391 1891 104,3410 İlk Vade: Haziran 2013 1,8680 1,8625 0,3% 1,8770 1,8645 38314 113713 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 1,88 1,8720 0,5% 1,8850 1,8760 949 12960 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 2,4200 2,3945 1,1% 2,4230 2,3955 7823 16048 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2,4350 2,41 1,0% 2,4380 2,4160 236 710 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 83,0800 82,4500 0,8% 83,5600 82,7450 60 282 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 83,8300 84,4950-0,8% 84,4950 83,0000 12 19 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: Haziran vadeli VOB-BIST 30 kontratında dün gün boyu hakim olan satışların devamında ve 109000 puanın altında artan satış baskısı ile beraber gün sonu kapanış %3,01 kayıpla 107.325 uzlaşma fiyatından gerçekleşti. Açık pozisyon sayısında 23790 adet azalma kaydedildi. Bugün için kontratta 108.250-108.300 puan seviyelerini denge noktası olarak izlemekteyiz. Bandın altında kalınırsa düzeltme sürecinin devamında 106.500-106.000-105.700 destek noktaları izlenebilir. Yukarı yönde tepki hareketlerinde 108.250 direnç bölgesi aşılabilirse 109.500-111.700 puan dirençleri izlenebilir. Destekler: 106.500-105.700 Dirençler: 109.500-111.700 Tahvil/Bono Burak MALDAR: FED başkanı Ben Bernanke tarafından yapılan açıklamalar sonrası tahvil alım programında kısa vade içinde azalışa gidileceği ve çıkış stratejileri fiyatlaması ile tahvil piyasalarında görülen yükseliş; ABD den olumlu gelen ekonomik veriler ile dün de devam etti.salı günü tahvil piyasası kapandıktan sonra açıklanan ABD tüketici güven endeksi sonrası ABD 10 yıllık tahvillerinin %2,20 üzerine yükselmesi ile gösterge tahvil %5,42 ile işlemlere başladığı günde %5,61 bileşik seviyesini test ettikten sonra günü valörlü işlemlerde %5,52 ile kapatırken;10 yıl vadeli tahvil ise %6,70 bileşik seviyesini test ettikten sonra güne %6,62 bileşik seviyesinden tamamladı.bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerilemeye paralel faizde %5,50 bileşik seviyesinin altına bir hareket bekliyoruz. Bugün saat :30 da ABD de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaya yön vermesini bekliyoruz.beklentilerde olumlu gelecek işsizlik verisi ile satış baskısının hızlanmasını ve gösterge faizin yeniden %5,50 bileşik seviyesinin üzerine yükselmesini,olumsuz gelmesi halinde ise kısa vadede %5,30 bileşik seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Tezgahüstü piyasada güne %5,49 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde açılışta olumlu bir seyir bekliyoruz. Destekler : 5,50 5,40 Direnç : 5,30 5,20 YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 % KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 %90 Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt % KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - % - 45% 60% - 90% - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - 90% 60% - 90% 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - 90% 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.01 0.01-0.02 0.00-0.05-0.37-0.41-0.61-0.93 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.29 0.29 0.27 0.27 0.22 0.40 0.90 2.67 4.78 4.18 Benchmark'a Göre Performansı 0.04 0.08 0.05 0.20-0.02 0.33 0.95 1.28 0.38 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1.83 1.75 1.91 2.82 1.57 4.27 5.48 12.13 18.64 12.99 Benchmark'a Göre Performansı 0. 0.23 0.18 0.86-0. 2.31 6.52 8.84 1.55 Fon Fiyatı 0.02777 48.137363 0.040542 41.243197 0.010962 17.370894 0.010866 45.433848 0.218891 0.016017 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 30 2013 Perşembe 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2.36 Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.08 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.51 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3.20 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4.19 3.37 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.05 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.10 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.51 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.77 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1.20 1.29 Median 2.24 2.36 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.05 0.20 19.05% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.54 0.60 13.22% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.2 0.32 9.96% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2.18 0.21 9.69% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 10.55 1.00 9.48% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.08 0.48 7.96% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8.62 0.69 8.00% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.86 0.44 7.43% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 14.3 0.96 6.71% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 3.45 0.21 6.13% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 5.34 0.30 5.57% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 51.75 3.85 7.44% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 29.8 0.86 5.74% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.5 0.10 6.34%.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 13.5 0.73 5.38% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 67 3.75 5.59% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2.6 0. 5.62% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18.9 1.22 6.44% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 11.85 0.57 4.85% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 87.75 2.67 3.04% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 58.25 3.00 5.% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.8 0.34 7.08% 31.05.2013 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT.6 0.61 3.91% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 8.48 0.64 7.55% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.68 0.18 4.84% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.44 0.24 4.34% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 14.45 0.53 3.64% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 3.09 0.18 5.66% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.9 0.22 3.80% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.77 0.03 3.82% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.7 0.06 3.74% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.56 0.05 3.21% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.76 0.06 #VALUE! 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.61 0.05 2.96% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER.2 0.44 2.89% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 38.6 1.06 2.75% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 12.35 0.32 2.59% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 36.2 1.08 2.98% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2.25 0.05 2.22% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.75 0.05 1.98% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 7.7 0. 1.92% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.94 0.13 2.24% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8.66 0.14 1.67% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 5.22 0.10 1.92% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 21.65 0.37 1.71% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.7 0.06 3.74% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 13. 0.23 1.76% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.19 0.03 1.57% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 29.8 0.45 1.51% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 3.33 0.05 1.42% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 11.25 0.14 1.26% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 3.02 0.04 1.41% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 11.75 0.16 1.34% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5.94 0.08 1.35% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 38 0.58 1.53% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 58.75 0.83 1.42% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 37 0.45 1.22% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 21.75 0.22 0.99% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 19.8 0.20 1.01% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 13.05 0.10 0.77% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2.17 0.02 0.97% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.91 0.03 0.85% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 3.21 0.02 0.74% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 277 1.52 0.55% 02.04.2013

30 2013 Perşembe 7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 27 Pazartesi 06:30 14:30 Japonya Türkiye Sanayi Kapasite Üretimi(Aylık Kullanımı(%) %) Aralık -1.37% 73.60% 27 Pazartesi 10:00 14:30 Türkiye Türkiye Reel İşsizlik Kesim Güven Oranları Endeksi Kasım 112 28 Salı 11:00 16:00 Türkiye ABD Bütçe CaseShiller Dengesi(Milyar Konut Fiyat TL) Ocak Mart 10.2% -.46 9.30% 28 Salı 11:30 17:00 İngiltere ABD Perakende Tüketici Güven Satışlar Endeksi (Aylık) Ocak 0.40% 71-0.10% 68.1 29 Çarşamba 11:30 10:55 İngiltere Almanya Perakende İşsizlik Satışlar Oranları (Yıllık) Ocak 0.80% 6.90% 0.30% 6.90% 29 Çarşamba 16: :00 Almanya ABD Sanayi TÜFE Üretimi(Aylık (Öncü, %) %) Ocak 0.20% 0.20% 0.26% -0.50% 30 Perşembe 16: :00 Euro ABD Bölgesi Tüketici Kapasite Güven Kullanımı(%) Endeksi Ocak 78.90% -21.9 78.78% -22.3 19 30 Salı Perşembe 12:00 :30 Almanya ABD ZEW GSYIH Ekonomik (Öncü,%) Görünüm 1. Çeyrek 39 2.50% 31.5 2.50% 19 30 Salı Perşembe 14:00 :30 Türkiye ABD Haftalık MB İşsizlik Faiz Kararı Başvuruları Haftalık 5.50% 340 5.50% 340 20 31 Çarşamba 01:50 02:13 Japonya İhracat(YoY PMI (İmalat),%) Ocak 5.60% -5.75% 51.1 20 31 Çarşamba 01:50 02:30 Japonya İthalat İşsizlik (YoY Oranları, %) Ocak Nisan 1.60% 4.10% 1.88% 4.10% 20 31 Çarşamba 09:00 Almanya Perakende TÜFE(Aylık, Satışlar %)(Aylık) Ocak Nisan -0.50 0.20% 0.88% -0.50% 20 31 Çarşamba 11:30 12:00 Euro İngiltere Bölgesi Toplantı İşsizlik Tutanakları Oranları Nisan 12.20% 12.10% 20 31 Çarşamba 11:30 :30 İngiltere ABD Kişisel İşsizlik Tüketim Oranları(%) Aralık Nisan 1.40% 1.50% 0.30% 20 31 Çarşamba :30 16:45 ABD Konut Başlangıçları Chicago PMI(Bin) Ocak 9350 95 49 20 31 Çarşamba :30 16:55 ABD Michigan İnşaat İzinleri Güven (Bin) Endeksi Ocak 9283.7 90 83.7 20 Çarşamba 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -23.1-23.9 21 Perşembe 01:30 Japonya Tankan Endeksi -17 21 Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (İmalat) 50.5 49.8 21 Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (Hizmet) 55.5 55.7 21 Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) 49 48.6 21 Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) 48.5 47.9 21 Perşembe :30 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0% 21 Perşembe :30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 21 Perşembe :58 ABD PMI (İmalat) 55.5 55.8 21 Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi 1.0-5.8 22 11:00 Almanya IFO 104.2 22 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) 72.40% 22 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi 102.1 22 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi 5.5 26 Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Salı Türkiye Toplantı Tutanakları 26 Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -23.9 27 Çarşamba :30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) 28 Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları 6.80% 28 Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Perşembe :00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) 1.88% 28 Perşembe :30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart 03:45 Çin PMI (İmalat) 1 Mart 10:53 Almanya PMI (İmalat) 1 Mart 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) 1 Mart 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) 2.0% 2.0% 1 Mart 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi 73.8 1 Mart 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 30 2013 Perşembe 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.