KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tahvil Yapılandırılması Hk.
Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [BSENR] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar BİS Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'nin ("BİS Enerji"), tedavülde bulunan TRSBISE11712 ISIN kodlu toplam 20 mn TL nominal değere sahip tahvillerinin ("Tahviller") yeniden yapılandırılması süreci başarıyla tamamlanmıştır. Şirketimiz BİS Enerji'nin MKK'dan temin edip kendisine ilettiği yatırımcı listesindeki tüm yatırımcılardan muvafakatnameleri temin etmiş olup bu görevini eksiksiz ve tam yaptığından sorumludur. Yeniden yapılanan tahviller aynı ISIN koduna ve aşağıda özetlenen özelliklere sahiptir.
1. TRSBISE11712 ISIN Kodlu tahvilin 13.01.2017 tarihli 8. Kupon ödemesi 12.05.2017 tarihine ertelenerek aşağıda yer alan tabloda belirtildiği tutarda ve bu tarihte ödenecektir. 2. Tahvillerin yeni vade sonu 30.11.2017 tarihi olacaktır. 3. Değişken faizli olacak tahvilin her bir kupon ödeme dönemindeki kupon faizine baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş ilgili tarihte geçerli olan "Gösterge Devlet iç Borçlanma Senedi"nde (Benchmark) her bir kupon ödeme gününden bir gün önce itibariyle, işlem gören son üç iş gününde Borsa İstanbul A.Ş. ("Bist") Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası'nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması olarak hesaplanacaktır. Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranından hesaplanacak olan kupon gün sayısına göre hesaplanacak gösterge dönemsel faiz üzerine dönemsel ek getiri oranı eklenmek suretiyle bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek kupon faiz oranı bulunacaktır. Yıllık ek getiri oranı % 5.25 olacaktır. 4. Yapılandırmaya konu TRSBISE11712 ISIN Kodlu tahvilin ödemesi ertelenen 8. Kupon oranı %3,3303 ve toplam kupon tutarı 666.060 TL'dir. 8. Kupon ödemesinin yapılandırılmasında 13.01.2017 tarihi ile 12.05.2017 tarihleri arasında toplam 119 günlük dönem %5,1433'lük faiz oranı ile nemalandırılacak ve 12.05.2017 günü 666.060 TL ve bu tutarın 119 günlük faizi olan 34,257.40 TL olmak üzere toplamda 700,317.40 TL yatırımcı hesaplarına ellerinde bulundurdukları tahvil tutarına göre oransal olarak dağıtılacaktır. Kupon ve Anapara ödeme tablosu 12.05.2017 Eski Tahvilin 8. Kuponu ve faizi 14.07.2017 1. Kupon ödemesi 29.08.2017 1/2 anapara itfası
30.11.2017 2. Kupon ödemesi ve kalan 1/2 anapara itfası 5. 29.08.2017 tarihinde 20.000.000- TL tahvilin 1/2 tutarında 10.000.000- TL anapara ödemesi yapılacaktır. İtfa işlemi, yatırımcıların ellerinde bulunan tahvillerin tutarı göz önüne alınarak oransal olarak gerçekleştirilecektir. 6. Tahvilin tedavülde olduğu süre içerisinde Bis Enerji Elektrik üretim A.Ş.'nin tüm hisselerinin devri durumunda tahvilin İtfa vadesinden önce tamamen itfası ve kısmi hisse devri olması halinde oransal olarak yapılacak erken itfa kabul edilmiştir. 7. Yapılandırma konusu anapara ve kupon ödemelerine şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Seda Gengörü tarafından şahsi kefalet verilmiştir. 8. Seda Gengörü tarafından ayrıca Tahvil'den kaynaklanan alacakların ödenmesi için, Tahvil'in yerini almamak ve tahsilde tekerrür olmamak üzere, ana para ve itfa tarihine kadar işleyecek faizi kapsayacak tutar için emremuharrer borç senetleri düzenlenerek teslim edilmiştir. Söz konusu emre muharrer borç senetleri herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye ciro edilmeyecektir. Seda Gengörü tarafından 12.05.2017, 14.07.2017, 29.08.2017 ve 30.11.2017 tarihlerinde yapılması taahhüt edilen ödemeler tam ve eksiksiz olarak yapıldığında, düzenlenerek yatırımcılara teslim edilmiş olan emre muharrer senetler herhangi bir şekilde yasal takibe konulmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.