Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 03 Şubat 2017 DÜN NE OLDU? FED İN BEKLEMEDE KALMASI İLE BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ BIST 100 Endeksi, FED in Şubat toplantısında Trump ın ABD ekonomik verilerine etkisini beklemeyi vurgulaması eşliğinde TL de değer kazancının da desteği ile günü %0,6 yükselişle 87,394 seviyesinden tamamladı. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? YURTİÇİNDE ENFLASYON, ABD DE İSTİHDAM VERİLERİ İZLENİLECEK BIST 100 Endeksi açısından bugün yurtiçinde saat 10:00 da açıklanacak enflasyon verileri önemli olacak. Piyasa beklentisi enflasyonda yükseliş eğiliminin gerek kur etkisi ve gerekse yıllık fiyat ayarlamalarının Ocak ayında yapılıyor olması nedeniyle sürmesi şeklinde. Anketlere göre enflasyon Ocak ayında %1,76 ve yıllık bazda %8,60 şeklinde. Aylık bazda %2 yi aşan enflasyon negatif olarak algılanabilir. ABD de ise saat 16:30 da Ocak ayı istihdam verileri ve saatlik kazançların değişimi önemli olacak. İki gün önce özel sektör verileri yaklaşık 250,000 ile son yılların en yüksek seviyesinde açıklanmıştı. Bu paralelde bugünkü veride yüksek istihdam rakamı ve saatlik kazançlarda özellikle yıllık bazda %3,0 ı aşan bir veri gelmesi ABD Dolarında güçlenmeye neden olabilir. Sonuç olarak BIST 100 Endeksi açısından bugün yurtiçi enflasyon ve ABD istihdam/kazanç verileri belirleyici olacak. Genel beklentimiz verilerin beklentilerden yüksek gelebileceği şeklinde. ŞİRKET HABERLERİ Otomotiv Sektörü Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, %8 artışla 35.323 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %10 artarak 25.689 adet, hafif ticari araç satışları ise, 2016 yılının Ocak ayına göre %3 artarak 9.634 adet olarak gerçekleşti. Şirket bazında ise, Tofaş ın (Nötr) satışları 2016 Ocak ayına göre, %1 artarak 3,994, Ford un (Pozitif) satışları %20 artarak 4,511 ve Doğuş Otomotiv in (Nötr) satışları ise %5 düşerek 6,401 adet olarak gerçekleşti. (ODD) TOASO Nötr Şirket 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Şirket, 2017 yılında 430-440 bin adet (2016 yılında 383 bin) aralığında araç üretmeyi ve 330-340 bin adet ihracat hacmi (2016 yılında 280 bin) yakalamayı hedeflemektedir. Ayrıca, yurtiçi pazar büyüklüğünün 870-880 bin adet (2016 yılında 984 bin) büyüklüğünde olacağını tahmin etmekle beraber yurtiçi satış beklentisini 110-115 bin adet (2016 yılında 110 bin) olarak belirlemiştir. 2017 yılında hedeflenen yatırım tutarı ise 150-200 milyon Euro (2016 yılında 352 milyon Euro) olarak açıklanmıştır. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 87,394 23,440 Piyasa Değeri (mn) 662,599 177,469 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 201,844 54,062 Günlük İşlem Hacmi 5,845 1,568 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,001 1,303 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.6% 12.4% 20.5% Gelişen Ülkeler 0.2% 6.2% 25.6% ABD - S&P 500 0.1% 2.0% 19.9% Almanya - DAX -0.3% 0.3% 21.4% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 8.7 12.2 16.2 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.1 1.4 2.1 Temettü Verimi 3.5% 2.8% 2.6% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 8.00% 0.75% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.94% 2.48% 0.43% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim IHLAS 0.43 10.3% TRGYO 4.46 4.0% DOAS 9.26 3.6% Azalanlar Fiyat Değişim ARCLK 23.06-2.1% METRO 1.01-1.9% TTKOM 5.51-1.6% İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 8.55 884 THYAO 5.68 674 HALKB 11.67 551 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 110 100 90 ISCTR Pozitif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde geçen yıla kıyasla %54 artışla beklentilerin üzerinde olarak 1,365 milyon TL net kar (beklenti 1,206 milyon TL) açıkladı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %53 artışla 4,701 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP) YKBNK Nötr Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde geçen yıla kıyasla %10 düşüşle beklentilerin hafif üzerinde olarak 570 milyon TL net kar (beklenti 557 milyon TL) açıkladı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %58 artışla 2,933 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP) 80 70 60
Bilançolar 03 Şubat 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 12A15 4Ç15 3Ç16 12A15 4Ç15 3Ç16 % % % % % % AKBNK 4,529 4,530 2,995 51% 1,085 1,086 909 19% 1,105-2% - - - - - - - - - - ANHYT 190 175 145 31% 60 45 28 118% 44 37% - - - - - - - - - - ANSGR 88 84 64 38% 28 23 21 33% 14 103% - - - - - - - - - - ATLAS 0 - -1 A.D 2-0 A.D 0 A.D - - - - - - - - - - AVGYO 4-9 -54% 2-12 -83% 1 175% 4-4 7% 1-1 0% 1-8% FFKRL 59-52 14% 14-17 -13% 16-10% 171-130 32% 51-35 48% 44 16% GARAN 5,071 5,017 3,407 49% 1,160 1,106 938 24% 1,331-13% - - - - - - - - - - GARFA 20-25 -22% 5-8 -42% 1 236% - - - - - - - - - - GRNYO 2-0 545% 0-0 -6% 0 A.D - - - - - - - - - - HDFGS 2-8 -80% 1-3 -49% 1 137% - - - - - - - - - - HEKTS 29-24 21% -6 - -1 A.D 2 A.D 40-36 13% -3 - -1 A.D 2 A.D ISCTR 4,701 4,543 3,082 53% 1,365 1,206 884 54% 1,049 30% - - - - - - - - - - ISFIN 104-82 26% 27-34 -21% 24 14% - - - - - - - - - - ISGSY 1-1 37% -2 - -3 A.D 1 A.D - - - - - - - - - - ISGYO 421 298 556-24% 292 170 359-19% 22 1246% 159 173 124 28% 36 50 22 66% 37-3% ISMEN 54-40 33% 14-13 4% 14-4% - - - - - - - - - - ISYAT 19-6 225% 5-5 -11% 5 0% - - - - - - - - - - MEPET 10-1 933% 2-0 A.D 5-68% 16-14 17% 3-4 -33% 8-67% METRO 23 - -139 A.D 66-40 65% -6 A.D -4 - -4 A.D -1 - -1 A.D -1 A.D TOASO 970 952 831 17% 281 263 258 9% 210 34% 1,367 1,320 1,069 28% 442 395 252 75% 302 46% TSGYO -27-9 A.D -10-40 A.D -14 A.D 7-7 9% 2-2 1% 2-15% TSKB 476 478 407 17% 110 111 115-5% 118-7% - - - - - - - - - - VANGD -9 - -2 A.D -9 - -2 A.D 0 A.D 0 - -2 A.D 0 - -2 A.D 0-83% YKBNK 2,933 2,919 1,861 58% 570 557 635-10% 811-30% - - - - - - - - - - YKGYO -9-6 A.D -1-9 A.D -2 A.D -3-1 A.D 0-0 A.D -1 A.D *A.D. : Anlamlı Değil ** Mavi zeminli olanlar bugün açıklanan bilançolardır. Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 03 Şubat 2017 BIST 30 Kontratı Şubat vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü %0,7 yükselişle 108,000 seviyesinden tamamladı. Şubat vadeli kontratın hafta başında başlayan yükselişin ardından, önemli ekonomik verilerin açıklanacağı bugün, 107,0-108,5 bandında hareket etmesi beklemekteyiz. F_XU0300217S0 108.000 0.7% 107.125 108.325 107.975 153,007 1,648,165,165 418,374-1,876 F_XU0300417S0 107.800 0.5% 107.150 108.250 107.925 2,307 24,854,940 3,104-67 USDTRY Kontratı Dün veri akışının sakin olduğu günde, Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte kitlesel harekete iştirak ederek dolar karşısında değer kazandı. Söz konusu ülke kategorisinde dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası, günü dolar karşısında %0,86 değer kazancı ile tamamladı. USDTRY kontratı dünü %1,3 değer kaybı ile 3,7535 seviyesinden tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne yatay bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_TRYUSD0217S0 3.7535-1.3% 3.7454 3.8000 3.7539 343,248 1,291,279,536 321,842-14,075 F_TRYUSD0417S0 3.8143-1.2% 3.8073 3.8538 3.8120 15,743 60,260,999 17,193 57 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Dün dünya genelinde doların zayıf seyri ve piyasalarda yer edinen Trump dönemine ilişkin belirsizliğin yarattığı endişeler güvenli liman niteliğindeki altına talebi artırdı. Altın dün 1224 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Altın kontratı ise dünü %1,6 değer kazancı ile 1220 seviyesinde tamamladı. Bugün Altın kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0217S0 1220.20 1.6% 1212.00 1225.20 1220.65 12,248 56,385,020 15,744-1,716 F_XAUUSD0417S0 1222.50 1.7% 1215.00 1226.00 1224.15 327 1,506,118 926-203 EURUSD Kontratı Dün dünya genelinde doların zayıf seyri gelişmiş ülke para birimleri tarafından yükseliş fırsatı olarak değerlendirildi. Söz konusu seyre euronun da iştirak ettiği görülürken, euro dolar karşısında günü yatay seyir ile tamamladı. EURUSD kontratı ise dünü %0,6 değer kazancı ile 1,0817 seviyesinde tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne yatay seyir ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0217S0 1.0817 0.6% 1.0787 1.0833 1.0820 1,557 6,353,975 7,352 299 F_EURUSD0417S0 1.0860 0.7% 1.0832 1.0860 1.0849 489 2,002,458 2,466 468 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin Alan kullanımı Yatırım sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. 5