plastik sanayi 2012 RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreter PLASFED - PAGDER
Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.) 50 % Yatırım Teşvik Desteği* * PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no. lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir. www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19 www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41
Federasyonumuz tarafından hazırlanan Plastik İnşaat Malzemeleri 2012 Sektör Raporuna göre ; bütün dünyada tüketimi ve ağırlığı artmaya devam eden inşaat plastiklerinde büyümenin sürdüğü görülüyor. Miktar bazında Türkiye de üretilen mamullerin yarıya yakınının ihraç edildiği sektörde, 2012 sonunda ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 1 milyar 630 milyon dolara yükseldi. Rapor sonucuna göre Türkiye de inşaat plastikleri üretimi 2012 yılı sonunda 6 milyar 367 milyon dolar tutarında 1 milyon 567 bin ton seviyesine ulaştı. Miktar bazında üretimin yüzde 42 si, tutar bazında ise yüzde 26 sı ihraç edildi. 2012 yılı sonunda plastik inşaat mamullerinde üretimin bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 7 arttığı, ithalatın ise yüzde 10 azaldığı, yurtiçi tüketimin yüzde 1 oranında azaldığı görülüyor. Miktar bazında yurtiçi tüketimin sadece yüzde 7 si ithal edilmiş durumda. Dünya inşaat sektöründe plastik kullanımının, alternatif ürünlere kıyasla hızla arttığı, plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki payının yüzde 15 25 arasında değiştiği, yeniden yapılanma sürecinde olan Irak ve Libya gibi ülkelerde bu oranın daha yüksek seviyede olduğu görülüyor. İnşaat sektöründe kullanılan plastiklerin ilk üretim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle geri dönüşümlü plastik malzeme üretiminin sınırlı olduğu yapı sektöründeki ihtiyaç ve teknolojilerin gelişmesiyle daha pahalı teknik plastiklere olan talebin artması bekleniyor. Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 2011 sonu itibariyle dünya inşaat plastikleri sektörünün 168,9 milyon ton ve 88,3 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştığını, Türkiye nin dünya ithalatındaki ağırlığının yüzde 0,01, ihracatındaki payının ise yüzde 0,04 seviyesinde olduğunu izliyoruz. Plastik inşaat malzemeleri muadillerine göre büyük avantajlar sağlıyor. Batı Avrupa daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılıyor. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerinin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. Ülkemizde de sektörün gelişimi için hızla büyüyen inşaat sektörümüze ve dolayısıyla alıcılara maliyet avantajı sağlayacaktır. 2007 yılında 1,2 milyon ton ve 5 milyar dolar olan Türkiye plastik inşaat mamul üretimi 2012 yılı sonunda 1,6 milyon ton ve 6,4 milyar dolara, toplam plastik mamul üretimi içinde yüzde 22 paya ulaşmış durumda. Sektörün, 2007 yılında 1 milyar dolar düzeyindeki ihracatının sürekli arttığı ve 2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %12 artarak 1 milyar 630 milyon dolara yükseldiği görülüyor. İhracatın miktar bazındaki artışının ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleştiği, en büyük ihraç kaleminin ise plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar sınıfında yapıldığı izleniyor. Türkiye plastik inşaat malzeme üreticileri 150 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Gürcistan ve Libya olduğu görülüyor. Sektör 2012 sonunda, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 10, değer bazında ise 12 daha az ithalat yaparken, 2012 sonunda 383 milyon dolar tutarında 68 bin ton ürün ithal edilmiş durumda. Bu veriler ışığında sektör 2012 yi yüzde 14 artan bir dış ticaret fazlası ile kapatmış ve Türkiye ye 1,25 milyar dolar net döviz girdisi sağlamıştır. Plastik inşaat mamulleri sektörü, Türkiye iç pazar ihtiyacının yüzde 93 ünü karşılarken, yüzde 7 si ithalatla karşılanmıştır. 1
Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya inşat sektöründe plastik kullanımı, alternatif ürünlere kıyasla hızla artmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne yönelik ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinin daha pahalı teknik plastiklerle imal edilip pazara sunulması beklenmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde bulunan Irak ve Libya gibi ülkeler dışında plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki payı % 15 25 arasında değişmektedir. 2008 yılında 104,2 milyon ton ve 82,8 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılında 168,9 milyon ton ve 88,3 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından % 0,01, ihracatından da % 0,04 pay almaktadır. 2012 yılında 2011 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; üretim % 7, ihracatın % 18, dış ticaret fazlası % 22 artmış, ithalat % 10 yurtiçi tüketim ise % 1 azalmıştır. 2012 yılında ton bazında ; üretimin % 42 si ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 7 si ithalatla karşılanmış, 976 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 976 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2012 yılında 2011 e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde $ bazında ; üretim % 4, ihracat % 12, dış ticaret fazlası % 23 artarken, ithalat % 12 azalmış ve yurtiçi tüketim aynı düzeyde kalmıştır. 2012 yılında dolar bazında ; üretimin % 26 sı ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 7 sinin ithalatla karşılanmış ve 1,25 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 425 olarak gerçekleşmiştir. 2
1. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ PAZARI : Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. İnşaat alanında tüm plastik uygulamalarının ortalama çalışma ömrü 35 yıl olsa da, uygulamanın özelliklerine göre, bu ömür (duvar kağıdı için 5 yıla, borular için 80 yıla kadar) farklılık göstermektedir. Bunlar sadece ihtiyatlı varsayımlardır; zira bu malzemelerin çalışma ömürlerinin teknik olarak tanımlı sonu konusunda pratik ve uzun vadeli bir deneyim halen mevcut değildir. Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayinde kullanılan ( borular gibi ) en eski plastik ürünler 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır ve halen ilk günkü kadar işe yaramaktadır. Yaklaşık 35 yıllık ortalama bir çalışma ömrü ile, yılda % 2.85 lik bir teknik amortisman payı vardır. Buna göre inşaat sanayinde plastikler kaynaklar açısından son derece ekonomiktir. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Pek çok plastiğin bakımı kolay olduğundan veya hiç bakım gerektirmediğinden, ömür boyu değerlendirmelerinde de birinci sınıf notlar almaktadırlar. Yapı sanayindeki alternatif malzemelerle kıyaslandığında, plastikler çevresel olarak daha iyi değerlendirilmektedirler. Kaynak tasarrufuna ilaveten, inşaatlarda kullanılan pek çok plastiğin tüm ömrü boyunca düşük bakım maliyeti gerektirmesi ve en iyi şekilde geri kazanılabilmesi bu değerlendirmeler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle, borular ve pencere çerçeveleri gibi monoplastik yapı ürünlerinde kullanılan malzemeler faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler, ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılmaktadır. Plastiklerin ekolojik avantajlarına ilaveten, bu malzemeler enerji tasarrufuna da büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Plastik köpükler ev duvarlarının, zeminlerin, çatıların, boruların ve pek çok başka uygulamanın yalıtımı için kullanılmaktadır. Bu tür bir plastik ısıl yalıtım olmaksızın, dünya topluluğu tarafından CO2 nin azaltılması için benimsenen yüksek hedefler gerçekleşmesi mümkün değildir. Pencere çerçeveleri gibi, içi boş inşaat profilleri bile kışın yüksek ısıl yalıtım değerlerine ve enerji tasarrufuna ulaşmakta ve aynı zamanda, bu yalıtım sistemleri binayı yazın aşırı ısınmaktan da korumaktadır. Bu şekilde bina içerisindeki yaşamın kalitesi artmakta ve havalandırma ihtiyacı azalmaktadır. Plastik yalıtım sistemleri aynı zamanda gürültü koruma ve gürültü yalıtımı konusunda da önemli katkılar yapabilmekte ve böylece yine yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Borular ve yalıtımdan sonra, en büyük üçüncü uygulama alanı duvar kaplamaları ve yer döşemeleridir. Özellikle PVC olanlar başta olmak üzere, yer döşemeleri 50 yılı aşan süredir kullanılmakta olup, mutfaklar, banyolar, koridorlar ve çocuk odaları gibi ev içi alanlarda değerlerini kanıtlamışlardır. Bunların, hastaneler, hasta odaları, ameliyathaneler, okullar, belediye binaları, ofisler ve spor merkezleri gibi kamu alanlarında da kullanımı artmaktadır. Dördüncü en büyük uygulama alanı, yine neredeyse tamamen PVC den imal edilen, pencere çerçeveleridir. Bu, nispeten yakın zamanlarda gelişmiş bir uygulama olsa da, 35 yılda Avrupa nın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindeki pencere sistemlerinin % 50 den fazlasını ele geçirmiştir. Pencere çerçeveleri için ömür hesaplarında 40 yıllık bir ortalama ömür belirtilse de, bu çerçevelerin çalışma ömürlerinin teknik sonlarına halen ulaşılamamış ve bugüne kadar, çok az sayıda kullanılmış pencere çerçevesi iade edilmiştir. Atık kıtlığı yüzünden pencere çerçevelerinin geri kazanım kapasitesi halen kullanılamasa da, geri kazanılan malzemelerin bir kısmının yeni profillerde kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir. 3
İç mekan fitingi profilleri, inşaat sanayindeki toplam plastik tüketiminin % 8 ini oluşturmuşlardır. Bunlar kapılarda, süpürgeliklerde, yer döşemelerinin kenarlarında, kablo kanallarında, trabzanlarda, kaplamalarda ve dekorasyonda kullanılmaktadır. Dış cephelerde, ekstrüde sert profiller panjur, kaplama, çit ve parmaklık olarak rol oynamaktadırlar. Yalıtım ve levha uygulamaları haricinde, PVC, yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan plastiktir. Pek çok plastik, kendilerine özgü özelliklerinden faydalı bir şekilde faydalanılabileceği alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan malzeme tipine bağlı olarak, bunlar arasında iyi bir hijyen, kolay bakım, ısı dayanımı, ısıl ve akustik yalıtım bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda cama benzer saydamlık, aşınma dayanımı, güneş ışığına dayanım, su sızdırmazlık, düşük ısılara direnç ve asitlere, kimyasal maddelere, yıkama ve temizlik maddelerine dayanım da sunmaktadırlar. Bunlar çeşitli plastiklerin spesifik uygulamalarda sunabildiği gelişmiş özelliklerden sadece birkaçıdır. Batı Avrupa daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılmaktadır. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerinin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Buna karşılık, bazı geleneksel malzemeler yüksek ağırlıkları ve muazzam nakliye maliyetleri yüzünden ihraç edilememektedirler. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. Yapı ve inşaat sektörü, tabii ki, 40 yıl boyunca yerlerinde kalabilecek dayanıklı ürünler ve malzemeler konusunda temel olarak endişelidir. Bu yüzden, plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı hakkında deneyimler azdır ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaları dışında, başka bir yapı malzemesinin geri kazanımı hakkında da deneyimler mevcut değildir. Ancak zamanı geldiğinde, malzemelerin yeniden kullanımı için plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı amacıyla yapılan teknik çalışmaların çokluğu kesinlikle avantaj sağlayacaktır. Atık plastiklerin, panellerin ve büyük çaplı boruların merkez çekirdeği olarak yeniden kullanılması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Plastikler ya termoplastik ya da termoset şeklindedir. Termoplastikler ısıyla tekrar tekrar şekillendirilebilmektedirler. Aynı temel özellik, yeni ürünlerin imal edilmesi amacıyla, kullanılmış ürünlerden geri kazanılan malzemelerin kullanılması amacıyla da uygulanabilmektedir. Termosetler ilk kez işlendikleri zaman kimyasal bir değişikliğe uğrayan plastiklerdir. Bu onlara büyük bir sertlik ve kuvvet verse de, daha sonra ısıl olarak tekrar şekillendirilemeyecekleri manasına da gelmektedir. Ancak bu plastikler geri kazanım amacıyla öğütülebilmekte ve dolgu maddesi olarak kullanılabilmektedirler. Geri kazanım söz konusu olduğunda, binalarda kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, kapalı-devre sistemleri dışında, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne bir potansiyeli olan, uzmanlaşmış plastik ürünler verebilecek olan ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinde daha pahalı teknik plastiklerin kullanımının artması önemli bir gelişmedir. 2008 yılında 14,2 milyon ton ve 82,8 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılında 168,9 milyon ton ve 88,3 milyar dolara çıkmıştır. 4
Dünya Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyon Ton) 2008 2009 2010 2011 İthalat 40,1 48,9 55,7 60,1 İhracat 64,1 55,7 101,3 108,8 Dış Ticaret Hacmi 104,2 104,6 157 168,9 Dünya Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyar $) 2008 2009 2010 2011 İthalat 40,8 33,2 36,9 42,8 İhracat 42,0 34,8 38,8 45,5 Dış Ticaret Hacmi 82,8 68 75,7 88,3 Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından % 0,01, ihracatından da % 0,04 pay almaktadır. Bazı Ülkelerde Plastik İnşaat Mamullerinin Tüketiminin Toplam Plastik Mamul Tüketimi İçindeki Payı ( % ) Ülkeler % Pay Ülkeler % Pay Libya 33,7 Kanada 20,8 Irak 31,6 Orta Doğu 20,2 Rusya 25,2 B. Avrupa 20,1 Polonya 25,2 Bulgaristan 19,7 Çin 24,5 G. Afrika 18,4 Orta ve Doğu Avrupa 23,2 Fransa 17,8 Macaristan 22,9 Çek Cumh. 17,8 Romanya 22,5 ABD 17,7 Almanya 22,4 Malezya 17,6 Türkiye 22,0 Meksika 17,6 Avrupa 21,2 İtalya 17,3 Hindistan 21,2 2. TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ : 2.1. RAPOR KAPSAMI : Plastik inşaat mamulleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39.22 ve 39.25 GTİP no lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır. 5
Plastik İnşaat Mamulleri GTİP No ları GTİP NO MAMUL ADI 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 2.2. SEKTÖRDEKİ ÜRETİCİ FİRMA SAYISI : Ülkemizde 697 firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % 84 ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının % 63 ünü oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Göre Dağılımı Şehir Adet % Dağılım Şehir Adet % Dağılım İSTANBUL 301 43,2 SİVAS 3 0,4 İZMİR 71 10,2 TRABZON 3 0,4 ANKARA 65 9,3 ÇANKIRI 2 0,3 KONYA 38 5,5 ELAZIĞ 2 0,3 KOCAELİ 27 3,9 KÜTAHYA 2 0,3 BURSA 23 3,3 MANİSA 2 0,3 ADANA 22 3,2 AFYON 1 0,1 ANTALYA 21 3,0 BAYBURT 1 0,1 KAYSERİ 14 2,0 BOLU 1 0,1 MERSİN 13 1,9 BURDUR 1 0,1 GAZİANTEP 12 1,7 EDİRNE 1 0,1 SAMSUN 12 1,7 ERZURUM 1 0,1 ESKİŞEHİR 7 1,0 HATAY 1 0,1 BALIKESİR 5 0,7 KARAMAN 1 0,1 DİYARBAKIR 5 0,7 MARDİN 1 0,1 TEKİRDAĞ 5 0,7 ORDU 1 0,1 DENİZLİ 4 0,6 OSMANİYE 1 0,1 SAKARYA 4 0,6 UŞAK 1 0,1 ŞANLIURFA 4 0,6 VAN 1 0,1 BARTIN 3 0,4 YALOVA 1 0,1 ÇORUM 3 0,4 YOZGAT 1 0,1 MALATYA 3 0,4 ZONGULDAK 1 0,1 NEVŞEHİR 3 0,4 TOPLAM 697 100,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası 6
Türkiye de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60 ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı İnşaat Mamulleri Firma Sayısı İnşaat Mamulleri Firma Sayısı İnşaat Mamulleri Profil 130 Köşe bandı 8 Duvar kaplama 1 Temiz su boruları 125 Pas payı 8 Merdiven basamağı 1 Pencere sistem ve aksesuarları 113 Basınca dayanıklı boru 7 Şerit metre 1 Pis su boruları 106 Elektrik boruları 7 Akustik malzeme 1 Boru bağlantı parçaları 82 Kablo kanalı 7 Kiremit 1 Banyo, mutfak evyesi 60 Kimyasal taşıma boruları 6 Fayans çıtası 1 Hortum 52 Çatı olukları ve aks. 6 Köpük izole bandı 1 Su ve sıvı depoları 47 Sineklik 6 Sıva küreği 1 İzolasyon malzemeleri 47 Çubuk 5 Balet 1 Deforatif tavan kaplamaları 42 Konnektör 5 Asansör plastik parçaları 1 Jakuzi, stor, panjur 38 Yer ızgaraları 4 Su sayacı ve aks. 1 Yer döşemeleri 21 Baca sistemleri 4 Elektrik teli 1 Spiral boru 16 Tüp 3 Klips 1 Sıhhi tesisat malz. 15 Pano 3 Perde malz. 1 Havuz elemanları 13 Korniş 3 Boya malz. 1 Dış cephe yalıtım sistemleri 12 Kış bahçesi 2 Köşebent 1 Modüler kabin 11 PVC kaplı tel 2 Kiremit altı 1 Sifon 11 Panel 2 Kilit 1 Perde rayı 10 Su tutucu bantlar 2 Kapı kolu 1 Çatı kaplama malz. 9 CTP boru tankları 2 Fiberglas kalıp 1 Süpürgelik 9 Elyaf malz. 1 Levha 8 Perde halkası 1 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası 2.3. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ : Firma Sayısı 2007 yılında 1,2 milyon ton ve 5 milyar dolar olan inşaat plastik mamul üretimi 2012 yılında 1,6 milyon ton ve 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam plastik mamul üretimi içindeki payı miktar ve değer bazında % 22 düzeylerini korumuştur. Türkiye de 2011 de 1,48 milyon ton ve 6,12 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretimi 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında ise % 3 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Mamulleri Üretimi 2011 2012 2012/2011 1000 Ton 1.476 1.576 7 Milyon $ 6.120 6.367 4 7
Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi 6,1 6,4 5,0 4,7 5,2 5,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.4. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI : 2007 yılında 56 bin ton ve 323 milyon dolar olan plastik inşaat mamul ithalatı 2011 yılında 76 bin ton ve 435 milyon dolar ile en üst düzeyine çıkmış ancak ithalat 2012 yılında 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında ise % 12 gerilemiştir. 2012 yılında ithalat 68 bin ton ve 383 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Makineleri İthalatı (1000 Ton) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 12.001 9.675-19 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 25.591 25.054-2 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 24.971 24.764-1 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 4.329 3.213-26 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 9.000 5.426-40 Toplam 75.893 68.132-10 Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı 39.17 GTİP no lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. 8 Plastik İnşaat Makineleri İthalatı (1000 $) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 61.072 52.220-14 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 216.263 211.767-2 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 58.911 56.946-3 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 45.424 27.470-40 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 52.871 34.989-34 Toplam 434.541 383.393-12
Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı 428 435 323 370 65,2 315 75,4 383 74,2 56 70 73 63 76 68 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.5. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI : Türkiye, 70 e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2012 yılında toplam ithalatın miktar bazında % 69 unu, değer bazında da % 77 sini ilk 10 ülke paylaşmıştır. 2012 yılında Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve ABD, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur. Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı 2011 2012 ÜLKELER 1000 Ton 1000 $ ÜLKELER 1000 Ton 1000 $ Almanya 13,9 102,3 Almanya 12,8 96,3 Çin 11,5 58,5 Çin 10,1 55,7 Fransa 6,4 49,2 Fransa 6,0 51,5 İtalya 3,7 32,2 İtalya 3,7 28,7 İspanya 2,1 21,6 A.B.D. 2,2 18,1 A.B.D. 2,3 18,5 Belçika 6,4 13,2 İngiltere 1,9 15,3 İngiltere 1,4 12,4 Çek Cumhuriyeti 1,7 12,5 İspanya 1,2 12,1 Belçika 5,6 9,9 Polonya 2,3 10,6 Polonya 2,1 9,9 Çek Cumhuriyeti 1,6 10,4 İlk 10 Ülke Toplamı 51,1 330,0 İlk 10 Ülke Toplamı 47,6 309,0 Diğerleri 24,8 104,7 Diğerleri 21,6 91,0 Genel Toplam 75,9 434,6 Genel Toplam 69,2 400,0 İlk 10 Ülke Payı ( % ) 67 76 İlk 10 Ülke Payı ( % ) 69 77 Kaynak : TUİK 9
2.6. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI : 2007 yılında 392 bin ton ve 1,0 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri ihracatı sürekli artış göstererek 2012 yılında 665 bin ton ve 1,6 milyar dolara yükselmiştir. 2012 yılında ihracat 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 18, değer bazında % 12 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı (1000 Ton) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 144.503 177.256 23 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 282.280 340.952 21 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 15.350 18.102 18 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 17.649 19.603 11 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 105.044 108.875 4 Toplam 564.826 664.788 18 Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 39.17 GTİP no lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı (1000 ABD $) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 295.789 354.800 20 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 745.335 843.274 13 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 38.064 38.747 2 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 82.575 90.890 10 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 288.030 302.915 5 Toplam 1.449.794 1.630.627 12 Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı 1.631 1.002 1.318 1.141 1.216 1.450 392 466 457 502 565 665 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10
2.7. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATININ ÜLKE DAĞILIMI : Türkiye, 150 nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Azerbaycan, Gürcistan ve Libya 2012 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5 ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10 u değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2012 yılında miktar bazında % 71, değer bazında da % 67 pay almıştır. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı 2011 2012 ÜLKELER Ton 1000 $ ÜLKELER Ton 1000 $ Irak 119,6 261,0 Irak 182,9 378,2 Rusya Federasyonu 38,3 122,1 Rusya Federasyonu 47,3 141,3 Azerbeycan 37,4 99,0 Azerbeycan 49,9 117,4 İran 37,9 91,2 Gürcistan 39,2 81,6 Gürcistan 33,7 78,6 Libya 27,0 69,5 Kazakistan 29,2 65,5 Kazakistan 31,8 68,5 Romanya 31,7 64,4 İran 27,2 64,5 Türkmenistan 25,1 57,7 Türkmenistan 24,8 55,6 Almanya 14,0 46,7 Romanya 23,5 48,3 Ukrayna 12,9 36,6 Bulgaristan 14,0 41,7 İlk 10 Ülke Toplamı 379,8 922,8 İlk 10 Ülke Toplamı 467,5 1.066,5 Diğer 153 Ülke Toplamı 185,0 527,0 Diğer 150 Ülke Toplamı 189,6 529,3 Genel Toplam 564,8 1.449,8 Genel Toplam 657,2 1.595,8 İlk 10 Ülke Pay ( % ) 67 64 İlk 10 Ülke Pay ( % ) 71 67 2.8. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ : Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2007 yılında 129 bin ton ve 679 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2012 yılında 168 bin ton ve 1,25 milyar dolara çıkmıştır. 2012 yılında 2011 e kıyasla dış ticaret fazlası, miktar bazında % 22 değer bazında da % 14 artmıştır. Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi (Ton) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 132.501 167.580 26 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 256.688 315.899 23 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları -9.621-6.661-31 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 13.320 16.390 23 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 96.044 103.449 8 Toplam 488.933 596.656 22 11
Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 39.18 GTİP no lu yer, duvar ve tavan kaplamaları malzemelerinde, Türkiye net ithalatçı konumunda iken, 39.17 GTİP no lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları oluşturan grup en fazla dış ticaret fazlası veren malzemeleri oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi (1000 ABD $) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 234.717 302.580 29 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 529.072 631.507 19 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları -20.847-18.199-13 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 37.151 63.420 71 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 235.159 267.926 14 Toplam 1.015.252 1.247.234 23 Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Fazlası 1.247 948 901 1.015 679 713 129 131 97 113 133 168 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.9. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR : Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. 2012 yılında birim ithal fiyatı 2011 yılına kıyasla % 2, birim ihraç fiyatı ise % 4 gerilemiştir. Kaynak : TUIK 12 Ortalama Birim İthalat Fiyatları (ABD $/Ton) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 5.088,70 5.397,25 6 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 8.450,62 8.452,56 0 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 2.359,19 2.299,60-3 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 10.492,87 8.549,60-19 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 5.874,52 6.448,14 10 Toplam 5.725,73 5.627,23-2
Ortalama Birim İhracat Fiyatları (ABD $/Ton) GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 Kaynak : TUIK 2012/2011 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm yi Geçen 2.046,94 2.001,63-2 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 2.640,41 2.473,29-6 3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları 2.479,72 2.140,50-14 3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları 4.678,69 4.636,63-1 3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 2.742,01 2.782,22 1 Toplam 2.566,80 2.452,85-4 Plastik İnşaat Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) 5.776 5.312 5.842 4.857 4.857 4.857 2.554 2.828 2.496 2.405 2.405 2.405 97 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.10. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ : Türkiye de 2007 yılında 858 bin ton ve 4,3 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat mamulleri tüketimi 2012 yılında 979 bin ton ve 5,12 milyar dolara çıkmıştır. 2012 yılında iç pazar tüketimi miktar bazında % 1 gerilerken değer bazında aynı düzeylerde kalmıştır. Plastik İnşaat Mamulleri Yurtiçi Tüketimi 2011 2012 2012 / 2011 1000 Ton 987 979-1 Milyon $ 5.105 5.120 0 13
Plastik İnşaat Malzemeleri Yurtiçi Tüketimi 5.105 5.120 4.297 3.737 4.500 4.129 858 755 866 920 987 979 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.11. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ : Yukarıdaki veriler baz alınarak 2012 yılında 2011 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; Üretim % 7artmış, İthalat % 10 azalmış, İhracat % 18 artmış, Yurtiçi tüketimin % 1 azalmış, Dış ticaret fazlası % 22 artmıştır. 2012 yılında ton bazında ; Üretimin % 42 si ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 7 si ithalatla karşılanmış, 976 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 976 olarak gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) 2011 2012 2012 / 2011 Üretim 1.476 1.576 7 İthalat 76 68-10 İhracat 565 665 18 Yurtiçi Tüketim 987 979-1 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 489 597 22 İhracat / Üretim ( % ) 38 42 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 8 7 İhracat / İthalat ( % ) 744 976 14
Plastik İnşaat Mamulleri Arz ve Talep Gelişimi (1000 Ton) 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Üretim Diğer taraftan, 2012 yılında 2011 e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde dolar bazında ; Üretim % 4 artmış, İthalat % 12 azalmış, İhracat % 12 artmış, Yurtiçi tüketim aynı düzeyde kalmış Dış ticaret fazlası % 23 artmıştır. 2012 yılında dolar bazında ; Üretimin % 26 sı ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 7 si ithalatla karşılanmış, 1,25 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 425 olarak gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) 2011 2012 2012 / 2011 Üretim 6.120 6.367 4 İthalat 435 383-12 İhracat 1.450 1.631 12 Yurtiçi Tüketim 5.105 5.120 0 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 1.015 1.247 23 İhracat / Üretim ( % ) 24 26 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 9 7 İhracat / İthalat ( % ) 334 425 Plastik İnşaat Mamulleri (Milyon $) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Üretim 15
16 1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır. 1.2. Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. 1.4. PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00