IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Güne Bakış EURUSD USDTRY GBPUSD BRENT PETROL ALTIN Yurtiçi Veriler Tatmin Etmiyor! Bugün Türkiye de açıklanan Temmuz ayı 3 aylık ortalama(haziran- Temmuz-Ağustos) işsizlik oranı yüzde 10.7 ile son 4 dönemin en yükseğinde açıklandı. Verinin geçtiğimiz ay ki gerçekleşmesi yüzde 10.2 düzeyindeydi. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 ile bir önceki dönem seviyesiyle aynı gelirken, işgücüne katılım oranı ise 1 puan artarak yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. 2017 Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı da 1 Milyon 122 Bin kişi artarak 28 Milyon 758 Bin kişiye yükselirken, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 48 oldu. Yurtiçinde bugün açıklanan diğer önemli veri olan merkezi yönetim bütçesi yle alakalı olarak da Maliye Bakanlığı nda açıklamalar geldi. Buna göre Eylül ayında bütçe gelirleri 48 milyar TL düzeyindeyken, bütçe giderleri ise 54,4 Milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu sonuçla Eylül ayının bütçe dengesinde 6 Milyar 400 Milyon TL, Ocak-Eylül döneminin bütçe dengesinde ise 31 Milyar 613 Milyon TL açık verilmiş oldu. İlk 9 ayın detaylarına baktığımızda bütçe gelirlerinin 456 Milyar 608 Milyon TL, bütçe giderlerinin ise 488 Milyar 221 Milyon TL düzeyinde olduğunu görmekteyiz. Hatırlayacak olursak önceki ay açıklanan Ağustos ayının bütçe dengesinde ise 870 Milyon TL lik açık verilmişti.
Parite günü hafif satıcılı bir seyirde geçiriyor. Veri akışı yönünden zayıf olan paritede Euro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, Ağustos ta 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 6.8 artarak 171.5 milyar Euro, ithalat da yüzde 8.6 lık artışla 155.4 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret fazlası ise geçen yılın ağustos ayında 17.5 milyar Euro olurken, bu yılın aynı döneminde 16.1 milyar Euro olarak açıklandı. Öte yandan Katalan lider Puigdemont, Madrid yönetimine ilettiği mektubunda Başbakan Rajoy ile yaşanan krizler ilgili en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Hatırlanacağı gibi İspanya hükümeti Katalonya nın bağımsızlık ilanına yönelik pozisyonunu belirlemesi için beş günlük bir süre vermişti ve süre bugün dolarken İspanya hükümeti, Katalanlar tarafından kendilerine verilen yanıtın geçersiz olduğunu söyledi. Akşam ECB üyesi Lautenschlaeger in konuşması takip edilebilir. Teknik olarak politik risklerle uğraşan Avrupa da parite aşağı yönlü hareketlerle besleniyor. Bu hareketlerin devam etmesi için 1.1800 altında kalıcılık sağlaması gerekebilir. Bu durumda da 1.1760-1.1730 destekleri önemli olacaktır. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1835-1.1870-1.1935 seviyelerine kadar yükselişler görülebilir.
Bugün yurtiçinde açıklanan verilerden Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi çeyreklik işsizlik oranı yüzde 10.7 ile son 4 ayın en yüksek seviyesinde gelirken, Eylül ayı bütçe dengesi ise 6 Milyar 400 Milyon luk açık ile bir önceki ayın 870 Milyon TL lik bütçe açığı gerçekleşmesinin hayli üzerindeydi. Öte yandan TCMB tarafından açıklanan 2017 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 0.17 lik artışla yüzde 9.89 a yükselirken, gelecek 12 ay TÜFE beklentisi yüzde 8.52, 2017 yıl sonu Dolar kuru beklentisi ise 3.7165 oldu. Jeopolitik riskler konusunda ise Irak ta, merkezi hükümet ve bölgesel yönetimin askeri birlikleri arasında geceden beri devam eden sıcak temas takip edildi. Yurtiçinde bu gelişmeler takip edilirken, ABD tarafında Newyork FED tarafından açıklanan ve Nevyork bölgesindeki üretim sektörünün sağlığını ölçen Empire State İmalat Endeksi nde ise 20.70 lik beklenti üzerinde 30.20 ile 2010 Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşme görüldü. Yurtiçi tarafta OHAL in uzatılması ve Suriye nin Idlib kentinde devam eden askeri operasyonlarımıza dair gelişmeleri de takip edeceğimiz günün kalanı için teknik olarak 3.6275 kritik destek seviyesini takipteyiz. Bu seviye altı kalıcılıklarda TL lehine hareketleri devamını görmek mümkün. Bu durumda sırasıyla 3.6235, 3.6130 ve 3.6070 destekleri takip edilebilir. Yukarı tarafta ise yükseliş devamlılığı görebilmek için geçilmesi gereken seviye 3.6625 olarak gözüküyor. Bu durumda da ilk olarak 3.6700, 3.6850 ve 3.7000 dirençleriniz izleyebiliriz.
5 günlük yukarı yönlü hareketin ardından gün içinde paritenin aşağı yönlü hareketine tanık olduk. Veri akışına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte haber akışı takip edilmekte. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın aşılması için AB Komisyonu Başkanı Juncker ve AB Komisyonu'nun Brexit müzakere şefi Michael Barnier ile Brüksel de görüşecek. Dün akşam ise FED Başkanı Janet Yellen in yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin bu yıl yaşadığı en büyük sürprizin enflasyon olduğunu belirtti. Özellikle Irma Kasırgası nın etkileri sebebiyle Eylül ayındaki istihdam verisinin düşük geldiğini savunan Yellen, istihdamın gelecek aylarda toparlanmasını ve faizlerin kademeli olarak artırılmasını beklediğini söyledi. Teknik olarak satıcılı seyrin devam etmesi halinde 1.3250-1.3225-1.3190 destekleri hedeflenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerin başlaması durumunda da 1.3300 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekir. Bu senaryonun gerçekleşmesiyle 1.3325-1.3360-1.3400 seviyeleri izlenebilir.
Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ın, İran ile 2015 yılında 5+1 ülkeleri(birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin Daimi üyeleri; ABD, Rusya, Çin, Birleşik Kralluk ve Fransa ya, Almanya nın ilave edilmesiyle ortaya çıkan denetleme kurulu) nezaretinde imzalanan nükleer anlaşmanın iptal edilebileceğine yönelik yapmış olduğu açıklamanın yanı sıra Atlantik Okyanusu nda etkisi hissedilmeye başlanan Ophelia Kasırgası nın petrol sondajlarını etkileyeceği beklentisiyle emtiada bugün açılışta yukarı yönlü GAP görüldü. Diğer yandan ise Irak ın Kerkük bölgesinde merkezi yönetim ile bölgesel yönetim askerleri arasında kurulan sıcak temas da Irak petrolünün geleceği hakkında soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Hatırlayacak olursak Cuma günü açıklanan 9-13 Ekim haftası Baker Hudges sondaj kule sayıları bir önceki haftaya göre 5 adet gerileyerek 743 ile son 18 haftanın en düşük seviyesine gelmişti. Teknik olarak sabah bültenlerimizde de belirttiğimiz gibi 56.95-57.30 bölgesi üzerinde kalıcılığın geçtiğimiz ay görülen 59.50 seviyesine doğru yeniden hareketliliğe neden olabileceğini düşünmekteyiz. 57.30-59.50 arasındaki önemli seviyelerimiz ise 57.70, 58.40, 58.70 olup, şuan ki fiyata göre geri çekilmelerde 57.70 desteğini, yukarı yönlü hareketlerde 5840 ve 58.70 dirençlerini takip edebiliriz.
Jeopolitik risklerin devam etmesinin etkisiyle ons altının yükselişinin devam ettiğini görüyoruz. Kore gerginliği dışında Irak ve Kürt Yönetimi arasında tansiyonun yükselmesi ve operasyonlara başlanması da yatırımcıların güvenli liman olgusuna yaklaşmasını sağladı diyebiliriz. Bölgede Kerkük e askeri harekat devam ediyor. Bunun dışında ABD ve Güney Kore donanmaları yaklaşık 40 savaş gemisinin katıldığı bir ortak tatbikat düzenledi. Bu hareketin Kuzey Kore'nin füze denemesi gibi bir provokasyona hazırlandığı yolundaki haberlerden ötürü yapıldığı iddia edilirken Kuzey Kore ise yapılan bu tatbikatı eleştirerek yapılanın savaş manyaklarının pervasız bir hareketi olarak değerlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.30 u test etmesine rağmen bu seviyeyi geçemese de kritik 2.30-2.40 bandına tekrar tutunmaya çalıştığı görülüyor. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devam etmesiyle 1307-1313 1320 dirençleri test edilebilir. Kazançların geri verilmesi durumunda ise 1297-1292-1288 destekleri takibimizde olacaktır.