13 ARALIK Piyasalar TCMB ve ECB Faiz Oranı Kararına Odaklandı 13 ARALIK 2018

Transkript

1 13 ARALIK 2018

2 13 ARALIK 2018 Piyasalar TCMB ve ECB Faiz Oranı Kararına Odaklandı Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi. OPEC tarafından açıklanan Aylık Petrol Piyasası Raporuna göre, günlük ham petrol üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32,970 milyon geriledi. ABD de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 2,2 artış gösterdi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Brexit sürecine dair belirsizlikler de bir yandan artarak devam ederken dün Theresa May gerçekleştirilen güven oylamasını kazandı. Bu gelişmeyle Sterlin de değer kazanımları oluşmasına rağmen İngiltere de Brexit meselesi ile ilgili belirsizlikler devam ediyor ve buna dair gelişmeler yine piyasaların odak noktasında olmaya devam edecek. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değer endeksi yüzde 2,3 oranında azalırken ithalat birim değer endeksi yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Dün, Yurtiçinde sakin bir veri akışı izlenirken, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,4016 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda TL de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte bu bölgede tutunamadığı ve günü 5,3454 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.bist-100 Endeksi günü yüzde 1,91 düşüş ile puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,05 düşüş ile yüzde 21,36 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2,57 yükseliş ile yüzde 17,99 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 387,65 düzeyinde olduğu görülüyor. 13 ARALIK 2018 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 10:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2,3% 2,3% Yıllık *** TRY 14:00 TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı Aralık 24,00% 24,00% Aylık *** EUR 15:45 ECB Faiz Oranı Kararı Aralık 0,00% 0,00% Aylık *** EUR 16:30 ECB Basın Açıklaması Aralık ***

3 USD/TRY 13 ARALIK 2018 Dün Türk Lirası fiyatlamalarını etkileyecek herhangi bir veri bulunmazken yapılan bazı politik açıklamalar Türkiye nin jeopolitik ve siyasi risklerin artabileceği yönünde algıların Türk Lirası varlıklarında kısa süreli baskı yarattığını gördük. Diğer tarafta Kasım ayında azalış gösteren enflasyon verisi sonrası bugün gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimine gidilebileceği yönünde beklentilerin bazı kesimlerde oluşması kurda yukarı yönlü hareketlere neden olduğu görülüyor. Dün güne 5,3615 seviyeleri civarında başlayan kur gün içerisinde, 5,4016 seviyelerine kadar yükseldi. Yurtiçinde bugün, TCMB faiz oranı kararı takip edilecek. TCMB nin, bu toplantıda piyasa beklentisi faiz konusunda değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak bu toplantıda yeni döneme ilişkin verilecek mesajlar, Türk Lirası varlıkları üzerinde etkili olabilir. Yeni işlem gününde USDTRY kurunda 5,30-5,40 bandı kritik olacak. Bu seviyeler üzerine yaşanabilecek yukarı yönlü denemelerde 5,4300, 5,4700 ve 5,5300 direnç seviyeleri takibimizde olacak. Yükselişlerin 5,43 direnci altında zayıf kalması durumunda ise 5,3000, 5,2500 ve 5,2150 destek seviyeleri tekrar gündeme gelebilir.

4 EUR/TRY 13 ARALIK 2018 Dün, Euro Bölgesi nde açıklanan Sanayi Üretimi Ekim ayı verisi beklentileri karşıladığı görüldü. Gün içerisinde, İtalya nın 2019 yılına dair bütçe açığı hedefini aşağı yönlü revize edeceğine dair resmi olmayan haber akışları Euro da değer kazanımları desteklerken çaprazın 6,1268 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Çaprazın gün içerisinde fiyatlamalarda, 6,0614-6,1268 aralığında hareket ettiği ve günü 6,0800 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Bugün, TCMB ve ECB faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca, ECB faiz kararı sonrasında ECB basın açıklaması Euro da oynaklığın artmasına neden olabilir. Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 6,0608 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,1270, 6,1550 ve 6,1800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,0000, 5,9600 ve 5,9200 destek seviyeleri izlenebilir.

5 EUR/USD 13 ARALIK 2018 Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi nde sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 0,2 artış gösterirken yıllık yüzde 1,2 seviyesi ile beklentilerin üzerinde kaydedildi. İtalya kanadında bütçe görüşmeleri henüz tam manasıyla sonuçlanarak belirsizlik sürecini ortadan kaldırmış değilken İtalya Başbakanı Conte nin, AB Komisyonu Başkanı Juncker'e revize edilmiş bütçe planını sunduğuna yönelik gelişmeler takip edildi. ABD de tüketici fiyat endeksi verisinin Kasım ayında beklenti altında gerçekleşmesi ile EURUSD de başlayan yukarı yönlü hareket, İtalya Başbakanı Conte nin, bütçe açığı hedefini yüzde 2,4'ten 2,04'e indirdiklerine yönelik açıklamalar ile birlikte hareketine devam ederek 1,1386 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. İtalya ve Brexit taraflı gelişmelerin EURUSD paritesi üzerinde yarattığı oynaklığın sınırlı bir biçimde azaldığı görülüyor. Paritenin 4 saatlik grafikte sıklıkla test ettiği 200 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1,1386 üzerine kalıcılıkla birlikte geçilmesi halinde Euro lehine işlemler 1,1400, 1,1440 ve 1,1500 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Bu seviye üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise aşağı yönlü hareketlerin sürmesi ve 1,1310, 1,1290, 1,1250 destek seviyeleri takip edilebilir. Bugün ECB, faiz oranı kararı takip edilecek.

6 Ons Altın 13 ARALIK 2018 Dün, küresel piyasalarda dolarda devam eden dalgalanma ile birlikte ons altının 1247 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları ve küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1242 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1257, 1265 ve 1270 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1240, 1236 ve 1230 destek seviyeleri izlenebilir.

7 GBP/USD 13 ARALIK 2018 Dün Birleşik Krallıkta, bazı Muhafazakâr Parti üyelerinin, İngiltere Başbakanı May e yönelik güvensizlik oylaması başlatılması için imza toplanmasıyla birlikte yeni bir yola giren Brexit sürecinde gelişmeler takip edildi. Gerçekleşen güvensizlik oylaması sonuçlarına göre, Başbakan Theresa May güvensizlik oylamasını kazanırken Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliğine devam edeceği açıklandı. Başbakan May hakkında bir yıl süre ile güvensizlik oylaması yapılmayacak. Haber akışları sonrasında Sterlin de oynaklık artarken paritenin fiyatlamalarda dün, 1,2475-1,2670 aralığında hareket ettiği ve günü 1,2615 düzeyinde tamamladığını gördük. Teknik olarak incelediğimizde GBPUSD paritesinde 1,2670 ara direnç üzerine baskılı bir geçiş hareketinde yukarı yönlü hareketler 1,2700, 1,2740 ve 1,2780 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Yükseliş isteğinin oluşamaması ve tekrar yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 1,2540, 1,2500 ve 1,2470 destek seviyeleri takip edilebilir. Bugün, Brexit sürecine ilişkin haber akışları takip edilecek.

8 USD/JPY 13 ARALIK 2018 ABD nin İran yaptırımları çerçevesinde Çinli akıllı telefon ve telekomünikasyon üreticisi Huawei nin CFO sunun Kanada da tutuklanmasının ardından ABD-Çin ticaret savaşına yönelik tansiyonun yeniden yükseltebileceği yönünde algılar küresel piyasaların yakından izlediği bir gelişme olarak dikkatleri toplarken Japonya hükümeti, Huawei başta olmak üzere Çinli markaların ürünlerini kamu kurumlarında kullanmama kararı aldı Öte yandan Çin de Apple ın birçok modelinin satışı patent ihlali nedeniyle yasaklandığı duyuruldu. Dün, USDJPY paritesi 113,51-113,13 aralığında dalgalı hareketine devam ederken takip ettiğimiz 113,00 desteği kritik konumunu koruyor. Bu seviye dışına çıkacak olan baskılı hareketler paritenin yönü açısından belirleyici olacak. Bu seviye üzerine yaşanacak atakların devam etmesi durumunda pozitif seyir 113,80, 114,00 ve 114,30 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası yukarı yönlü atakların zayıf kalması durumunda ise 112,80, 112,20 ve 111,70 destek seviyeleri izlenebilir.

9 Petrol WTI 13 ARALIK 2018 Dün, ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarına yönelik tansiyonun hafiflemesi ile birlikte ham petrolün fiyatlamalarda 52,79 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisi 1,208 milyon varil azalış gösterdi. EIA verilerine göre, ülkede petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil azalış ile 11,600 milyon varil seviyesine geriledi. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 200 haftalık hareketli ortalaması olan 52,17 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 50,50, 50,00 ve 49,30 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 52,90, 53,50 ve 54,00 direnç seviyeleri izlenebilir.

10 S&P ARALIK 2018 S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda dün, aralığında hareket ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermezken yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 2,2 düzeyinde artış gösterdi. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve VIX endeksinde yaşanan gerileme endekste yükselişleri destekler nitelikte. Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin ara destek seviyesi olan 2636 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerde 2677, 2688 ve 2694 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2636, 2627 ve 2620 destek seviyeleri izlenebilir.

11