Haftaya iyimser başlayan BIST100 endeksi TL deki değer kayıplarının hızlanması sonrasında yönünü aşağıya çevirdi. 77.500 direncini aşamayan endeks günü 0,22 kayıpla 77.057 puandan tamamladı. Fed beklentileriyle güçlenen doların ardından dün 3,0652 seviyesine kadar yükselen USD/TL de an itibariyle işlemler 3,0521 den geçiyor. Çin piyasalarının kapalı olduğu yeni günden Asya piysalarında görünüm karışık. Bölgesel Fed başkanlarından gelen şahin söylemlerle dün 3 ün üzerinde değer kaybeden altının onsu sabah itibariyle 1274 $ seviyesinde iken dünkü satışların ardından ABD vadelileri bu sabah 0,05 satıcılı. Yeni OVP açıklandı. Dün Başbakan Binali Yıldırım yeni Orta Vadeli Programı açıkladı. Yeni programa göre daha önce 4,5 olarak açıklanan 2016 büyüme hedefi 3,2 ye, 2017 yılı büyüme beklentisi ise 5 ten 4,4 e revize edilirken, 2018-2019 yılı büyüme beklentileri 5 olarak açıklandı. 2016 yılı enflasyon beklentisi 7,5 da sabit bırakılırken, 2017 yılı enflasyon tahmini 6 dan 6,5 e yükseltildi. Başbakan Yıldırım ayrıca 2017 yılında Bütçe Açığı/GSYIH oranının 1,9 a yükseltildiğini belirterek (önceki: 1) söz konusu detayların paylaşılacağını açıkladı. OVP nin detaylarının Perşembe günü açıklanması bekleniyor. 2017 bütçesi ise 17 Ekim de meclise sunulacak. Bu çerçevede programı değerlendirirsek; kamu harcamaları kanalıyla yatırımların teşvik edilmesi ve dolayısıyla büyümenin desteklenmesi öngörülmekte. Programın başarıya ulaşması için reformların niteliği ve uygulanması konusundaki disiplin önemli olacak. BIST- Endeksler Kapanış Değ BIST-100 77.058-0,22 BIST-30 94.194-0,30 BIST-Sınai 80.002 0,39 BIST-Tüm 78.156-0,21 BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.106 44,48 78.000 77.000 76.000 64,00 63,00 62,00 28/9 29/9 30/9 3/10 4/10 BIST 100 Yabancı Payı 10 Yıllık Tahvil Faizi () Son Önceki ABD 1,68 1,63 Almanya -0,04-0,10 İspanya 0,99 0,91 İtalya 1,33 1,24 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,26 10,27 PD/DD 1,23 1,23 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ BIST-30 94,600-0,21 Dolar/TL 3,0632 0,71 BIST-30 Hacim (mn TL) 1.462 35,12 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 3,0560 3,0188 Euro/TL 3,4242 3,3851 Sepet Kur 3,2401 3,2020 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ AFYON 8,44 12,38 GOODY 4,00 11,42 CEMAS 1,10 11,11 BOSSA 2,35 8,80 IHYAY 0,25 8,70 Günün ajandası... Yurtiçinde önemli veri akışının bulunmadığı günde dışarıda Almanya, Euro Bölgesi ve ABD den hizmet PMI verilerini, Euro Bölgesi perakende satışlarını, ABD den ADP özel sektör istihdamını ve fabrika siparişlerini alacağız. Saat 15:15 de alacağımız ADP özel sektör istihdamı Cuma günü açıklanacak tarım dışı öncesinde beklentilerin oluşması açısından önemli olacak. (beklenti: 170 bin) En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ NUGYO 4,34-9,58 UTPYA 3,00-7,98 IHEVA 0,27-6,90 IHLAS 0,31-6,06 DYOBY 2,80-6,04 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL AFYON 8,44 1052 GARAN 8,03 663 HALKB 9,09 248 GOODY 4,00 215 THYAO 5,14 209
Kap Haberleri Yabancı yatırımcılar Eylül ayında Borsa İstanbul da toplam 205,3 mn $ lık net alım gerçekleştirdi. En fazla alım gerçekleştirilen ilk 5 hisse GARAN, EKGYO, VAKBN, AKBNK ve HALKB olurken, en fazla satım gerçekleştiren ilk 5 hisse EREGL, TCELL, SISE, THYAO ve BIMAS oldu. Afyon Çimento (AFYON, pozitif) Afyon Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen 378 no'lu imar planı değişikliğine göre, eski fabrikanın bulunduğu bölgenin sanayi imarı, mevzuat gereğince yapılması gereken terkler sonrasında konut ve ticari imara dönüştürüldüğünü bildirdi. Enka İnşaat (ENKAI, pozitif) geri alınacak payların nominal bedelinin 4,200,000 TL tutarından 8,400,000 TL'ye arttırılmasına, bu artış ile birlikte geri alım için ayrılacak toplam fonun en fazla 60,000,000 TL olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi. GSD Holding (GSDHOL, nötr) 04.10.2016 tarihinde 0.95-0.96 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alım işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. İşlem sonrasında şirket sermayesindeki paylarını yüzde 17.2 oranında olduğunu bildirdi. Migros (MGROS, nötr) 9 adet satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açıldığını bildirdi. Net Holding (NTHOL, nötr) kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 22.07.2016 tarihinde almış olduğu kararı gereğince; 04.10.2016 itibariyle, toplam alım işleminin 598.500 adet olup 3.11-3.13 TL fiyat aralığından ve 1.871.795,82 TL tutarında gerçekleştiğini bildirdi. İşlem sonrası şirket sermayesindeki payların yüzde 2.22 olduğu belirtildi. Vakıf Bank (VAKBN, nötr) Yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve iki dilimi hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında; gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle Euro ve ABD Doları cinsinden toplam 890 milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon finansmanı temin edildiği bildirildi. Açıklamada toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen finansmanın 354,4 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, 535,7 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli sağlandığı belirtildi. Basın Haberleri Otomotiv Sektörü: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre eylül ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 artarak 51 bin 340 adete yükselirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 daralarak 16 bin 253 adete geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 5.6 büyümüş oldu. İlk dokuz ayda otomobil satışları yüzde 2.3 azalarak 489 bin 365 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 9.2 azalarak 147 bin 134 adet oldu. Sasa Polyester ve Datagate Bilgisayar ın bedelsiz sermaye artırımı başvuruları Kurul tarafından onaylandı. Güneş Sigorta, Makine Takım ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri şirketlerinin bedelli sermaye artırımı için Kurul a başvuruda bulundu. Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Adese Alışveriş Merkezleri bedelsiz sermaye artırımı yapmak için Kurul'a başvuruda bulundu. Vakıfbank (VAKBN), toplam 890 milyon USD eşdeğeri tutarında seküritizasyon finansmanı temin etti.
Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ Gün İçi Yüksek Puan Gün İçi Düşük Puan 7 Gün 30 Gün 2014 YB DOW IND 18.168 18.254-0,47 18.314 0,33 18.116-0,75-0,93-1,75 21,82 S&P 500 2.150 2.161-0,50 2.165 0,20 2.144-0,80-0,96-1,35 16,37 NASDAQ Comp. 5.290 5.301-0,21 5.324 0,43 5.272-0,55-0,54 0,76 26,67 XETRA DAX 10.620 10.511 1,03 10.647 1,29 10.492-0,18 1,74-0,49 11,18 CAC 40 4.503 4.454 1,11 4.521 1,52 4.454 0,00 1,59-0,84 4,82 FTSE 100 7.074 6.984 1,30 7.122 1,98 6.984 0,00 3,28 2,83 4,82 NIKKEI 225 16.819 16.736 0,50 16.844 0,65 16.728-0,04 2,15-1,28 3,24 BOVESPA 59.339 59.461-0,21 59.580 0,20 58.892-0,96-0,03-0,38 15,21 MSCI Emerging M. 916 912 0,44 916 0,44 916 0,44 0,38 0,66-8,53 XU100 77.058 77.225-0,22 77.542 0,41 76.899-0,42-0,80-0,94 13,90 Euro/USD 1,1215 1,1205 0,09 1,1229 0,21 1,1201-0,03-0,02 0,59-21,79 USD/JPY 102,87 102,90-0,03 102,93 0,03 102,67-0,22 2,16-0,55 10,66 Altın 1272,10 1266,30 0,46 1272,10 0,46 1272,10 0,46-3,58-5,80 15,40 ABD Petrol 49,15 48,69 0,94 49,30 1,25 49,10 0,84 4,46 9,64-38,82 Brent Petrol 51,29 51,28 0,02 51,39 0,21 51,22-0,13 5,32 8,23-34,70 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 5 Ekim Çarşamba 10:55 Almanya Bileşik PMI (Eyl) 52,7 52,7 10:55 Almanya Hizmet PMI (Eyl) 50,6 50,6 11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI (Eyl) 52,6 52,6 11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Eyl) 52,1 52,1 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) -- 2,90 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) -0,30 1,10 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Eyl) 170 bin 177 bin 15:30 ABD Ticaret Dengesi (Ağu) -41,5 milyar $ -39,5 milyar $ 16:45 ABD Markit Bileşik PMI (Eyl) -- 52,0 16:45 ABD Hizmet PMI (Eyl) -- 51,9 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) -0,50 1,90 17:00 ABD Fabrika Siparişleri-Ulaşım Hariç (Aylık) (Ağu) -- 0,20 17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI (Eyl) 53 51,4 6 Ekim Perşembe 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) 0,30 0,20 14:30 Euro Bölgesi ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları -- -- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 254 bin
7 Ekim Cuma 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) 0,90-1,50 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) 0,20-1,20 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) 0,10 0,10 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) 1,10 2,10 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eyl) 0,20 0,10 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Eyl) 175 bin 151 bin 15:30 ABD Katılım Oranı (Eyl) -- 62,80 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Eyl) 4,90 4,90
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) 649 77 00 Faks: (212) 634 44 80 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 34 Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı sduzgun@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 36 Murat Korkmaz Yönetmen mukorkmaz@anadoluyatirim.com.t (216) 649 77 35 r Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 71 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.