Günlük Bülten 08 Kasım 2017 Çarşamba Borsa İstanbul BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında sırasıyla 112.700, 113.300 ve 113.700 gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda 114.300 ve tarihi zirve konumundaki 115.093 seviyeleri de yeniden test edilebilir. Diğer taraftan, satış baskısının devam etmesi durumunda 111.750, 110.600 ve 109.100 kısa vadeli önemli destek konumunda. Kur tarafındaki seyir ve olası siyasi-jeopolitik haber akışları endeksin yönü üzerinde belirleyici olabileceğinden yakından izlenilmeye devam edilmeli. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak majör bir veri bulunmazken, içeride ise açıklanacak eylül ayı sanayi üretim verisi önemli. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde değişim olmazken, 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %13.50 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü aynı seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise güne %12.04 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %12.15; en düşük %11,98 seviyelerini görerek günü %12.02 seviyesinden kapattı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,95 olarak gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı dün 140.050 ve 143.850 arasında dalgalanarak günü 140.225 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 217.340 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 11.834 adet azalarak 413.276 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 139.475 ilk kuvvetli direnç 141.150 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 139.475 ve 138.300 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 141.150 ve 143.000 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 112,272-1.66% 43.68% BIST-30 137,895-1.85% 44.39% BIST Banka 169,714-3.42% 31.00% BIST Sanayi 128,848-0.88% 54.15% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 7,557 BIST-30 Yakın Vade 140.225-2.38% 46.91% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 13.50% 0 bp +287 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 12.18% -16 bp +81 bp Gecelik Faiz 11.75% 0 bp +343 bp CDS TR (5 Yıllık) 205.52 +7 bp -67 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,276 0.13% 11.02% Brent Petrol 63.54-0.14% 11.85% USD/TRY 3.8873-0.39% 9.80% EUR/TRY 4.5070-0.34% 20.97% Döviz Sepeti 4.1600 0.00% 14.96% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 23,554 0.03% 19.23% S&P 500 2,591 0.00% 15.86% Nasdaq 6,768-0.27% 25.76% Çin 3,419 0.16% 10.16% Japonya 22,907-0.13% 19.84% Hindistan 33,370 0.00% 25.33% Hong Kong 28,946-0.17% 31.57% Almanya 13,379-0.66% 16.53% Fransa 5,481 0.00% 12.72% İngiltere 7,513-0.65% 5.18% Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T) Büyüme (%) 5.10% 3.17% 5.40% Enflasyon (%) 11.90% 8.53% 10.33% İşsizlik Oranı (Ort.%) 11.27% 10.91% 11.37% Cari Denge/GSYH (%) 3.77% 4.11% 4.79% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 3.8240 ve 3.8957 arasında dalgalanarak günü 3.8873 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8723 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8225 ve en kuvvetli direnç 3.8957 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8660-3.8580-3.8440 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8830-3.8960-3.9110 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek.
Borsa İstanbul Endeks haftanın ilk işlem gününde kapanış ve gün içi rekorları kırmasına rağmen dünkü seansta sert satış baskısıyla karşılaştı. BIST 100 endeksi dün günü %1,66 düşüşle 112.271 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 1893 puan azalan BİST100 ün toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3,42, holding endeksi %1,86 değer kaybetti. Avrupa ve ABD endekslerinde de güçlü bir görünüm olmazken, dünkü kapanışlarda görünüm karışıktı. Dolar endeksi ABD'de kurumlar vergisi indiriminin gecikebileceği endişesi ile geriledi. Fakat TL de fazla hissedilmezken, TL nin olumsuz görünümü gelişen para birimleri arasında devam etti. ECB Başkanı Draghi, Bölgedeki negatif faiz oranlarının bankaların karlılığını zayıflattığına dair çok az kanıt gördüklerini söyledi. Buna rağmen bankanın 3 üst düzey yetkilisi enflasyon gelişim gösterene dek tahvil alımlarına devam etme yönündeki kararına geçen ay karşı çıktı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, daha önce Fed'in Yönetim Kuruluna atanmasına karşı çıktığı Powell'a destek vereceğini söylerken yeni bir siyasi riskin önüne geçildi. Başbakan Yıldırım ın ABD temasları bugün başlıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak majör bir veri bulunmazken, içeride ise açıklanacak eylül ayı sanayi üretim verisi önemli. Bu sabah Asya piyasalarında ağırlıklı olarak yeşil renk hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD leri ise bölgelerde yataya yakın hafif satıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL bu sabah 08:45 itibariyle dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.87 TL'li seviyelerde. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında sırasıyla 112.700, 113.300 ve 113.700 gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda 114.300 ve tarihi zirve konumundaki 115.093 seviyeleri de yeniden test edilebilir. Diğer taraftan, satış baskısının devam etmesi durumunda 111.750, 110.600 ve 109.100 kısa vadeli önemli destek konumunda. Kur tarafındaki seyir ve olası siyasi-jeopolitik haber akışları endeksin yönü üzerinde belirleyici olabileceğinden yakından izlenilmeye devam edilmeli. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı dün 140.050 ve 143.850 arasında dalgalanarak günü 140.225 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 217.340 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 11.834 adet azalarak 413.276 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 139.475 ilk kuvvetli direnç 141.150 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 139.475 ve 138.300 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 141.150 ve 143.000 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor.. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş
Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.8240 ve 3.8957 arasında dalgalanarak günü 3.8873 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8723 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8225 ve en kuvvetli direnç 3.8957 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8660-3.8580-3.8440 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8830-3.8960-3.9110 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.1591 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1555 seviyesini görürken, en yüksek 1.1616 seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.1597 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1575 direnç 1.1730 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.1575 ve 1.1540 seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1685 ve devamında 1.1730 seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalamasını aşağı kırarak aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yatay hareket etmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmektedir. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1276 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1272 ve 1282 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1273 ve en kuvvetli direnç 1287 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1277 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1273-1263 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1287-1291 aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin devam ettiği görülüyor. Bugün ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.
PETKİM /PETKM 14:14:25 - Business HT internet sitesinde yayınlanan habere göre; Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, rafinerinin 6 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de tek noktaya yapılan en büyük doğrudan yatırım olduğunu belirterek, "Star Rafineri, Eylül 2018'de devreye alınacak, üretim başlayacak. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan rafinerimizle dışa bağımlı olduğumuz ürünleri Aliağa'da üreteceğiz." dedi. TÜRK PRYSMİAN KABLO / PRKAB 07.11.2017 17:56:23 - Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) tarafından düzenlenen "TKABÇY.8 Referanslı, Çağlayan GIS TM - Etiler İnterface N 380 kv, 2000 mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi" ihalesine Şirket tarafından 44.860.928,00 TL teklif verilmiş olup, verilen teklif ihale kapsamında verilen teklifler arasında ikinci sırada yer almaktadır. DOĞUŞ GAYRİMENKUL / DGGYO 07.11.2017 16:16:15 - "Gebze Center Ek Binalar ve Otel Projesi" kapsamında yapılan "Hyatt House Gebze" oteli Kasım 2017 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Projenin diğer kısımları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. KEREVİTAŞ / KERVT 07.11.2017 11:59:29 Yıldız Holding, 06.11.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 58.00 TL fiyattan 10.740 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. HEKTAŞ / HEKTS 07.11.2017 16:56:16 - Şirketin, yapmış olduğu Ar- Ge Merkezi başvurusu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca değerlendirilmiş ve Şirkete ARGE merkezi belgesi verildiğine dair duyuru yapılmıştır. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK 07.11.2017 18:32:17 Banka Geri Alım Programı çerçevesinde, 07.11.2017 tarihinde kendi payları ile ilgili olarak 1,23-1,24 fiyattan toplam 572.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İHLAS HOLDİNG / IHLAS 07.11.2017 12:18:37 - Şirket ile Petro China iştiraki Greatwall Drilling Company ile sıvı gaz depolanması, kaya gazı ve petrolü üretimi, kömürden gaz elde edilmesi ve jeotermal enerji tesislerinin kurulması ve gaz depolama faaliyetleri ile ilgili ortak hareket edilmek üzere münhasır işbirliği yapılması için karşılıklı mutabakat sağlanmıştır. DENGE YATIRIM HOLDİNG / DENGE 07.11.2017 09:32:19 Şirket, 06.11.2017 de şirket payları ile ilgili olarak pay başına 6,00-7,14 fiyat aralığından 1.032.669 adet pay satış işlemi gerçekleştirmiştir. CEMAS DÖKÜM / CEMAS 07.11.2017 14:12:36 Işıklar Holding, 07.11.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 1,47-1,68 TL fiyat aralığından 1.400.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. 07.11.2017 18:07:21 - Işıklar Holding, 07.11.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 1,52-1,62 TL fiyat aralığından 800.000 adet alış ve 200.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. IŞIKLAR ENERJİ / IEYHO 07.11.2017 18:11:51 - Işıklar Holding, 07.11.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 0,43-0,48 TL fiyat aralığından 15.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 09:04 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay
Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki 06.11.2017 Pazartesi 07.11.2017 Salı 02:50/Japonya/BoJ Toplantı Tutanakları 20-21 Eylül 10:00/Almanya/Fabrika Siparişleri % (Aylık) Eylül -1,40% 3,60% 11:55/Almanya/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 55,20 55,20 11:55/Almanya/Markit BME Bileşik PMI Ekim 56,90 56,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 54,90 54,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI Ekim 55,90 55,90 13:00/Euro Bölgesi/ÜFE % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,40% / 2,80% 0,30% / 2,50% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ekim 90,3 20:00/ABD/FED Dudley Konuşması Türkiye/Vakıf Bank, BİMAŞ, ÇİMSA Finansal Sonuçları 10:00/Almanya/Sanayi Üretimi % (Aylık / Yıllık) Eylül -1,00% / 4,30% 2,60% / 4,70% 13:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,60% / 3,00% -0,50% / 1,20% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Ekim -9,9 mlr TL 20:35/ABD/FED Quarles Konuşması Türkiye/Sabancı Holding, Ülker, Selçuk Ecza Finansal Sonuçları 08.11.2017 Çarşamba 05:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi Ekim 39,9 mlr $ 28,6 mlr $ 05:00/Çin/İhracat % (Yıllık) Ekim 7,00% 8,10% 05:00/Çin/İthalat % (Yıllık) Eylül 16,50% 18,70% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi % (Aylık / Yıllık) Eylül -0,08% / 5,24% 15:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 03.Kas -2,60% Türkiye/TÜPRAŞ, MİGROS Finansal Sonuçları 09.11.2017 Perşembe 02:50/Japonya/BoP Bazlı Cari Denge Eylül 2.375 mlr YEN 2.380 mlr YEN 04:30/Çin/TÜFE % (Yıllık) Ekim 1,70% 1,60% 04:30/Çin/ÜFE % (Yıllık) Ekim 6,60% 6,90% 10:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Eylül 23,8 mlr 20,1 mlr 12:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Eylül 0,10% / 1,80% 0,20% / 1,60% 12:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Eylül -5,6 mlr 13:00/Euro Bölgesi/Avrupa Komisyonu Ekonomi Tahminleri 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 229 Bin 18:00/ABD/Toptan Stoklar % (Aylık) 0,30% 0,30% Türkiye/Borsa İstanbul Bankalar Hariç Konsolide Finansallar Son Gönderme Tarihi Türkiye/THY, Pegasus, Doğuş Oto,Koç Holding,NETAŞ Finansal Sonuçları 10.11.2017 Cuma 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü Kasım 100,00 100,70 22:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi 8 mlr $ Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.
Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu atanacioglu@gedik.com Onurcan Bal obal@gedik.com Murat Demirtas ademirtas@gedik.com Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (+90) 0216 453 00 00 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) 669 84 70 Faks: (212) 669 78 13 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) 319 54 80- (252) 319 28 40 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 275 35 50 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Şubelerimiz