kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 13.11.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 108.860-0.08 BIST-30 133.260-0.02 DVZSP 4,2019 0,37 EUR/USD 1,1661 0,00 ALTIN 1,277 0,16 PETROL (BRENT) 63,35-0,55 14.11.2017 Piyasa Verileri USD/TL 17.45 3.8785 3,8699 EUR/USD 1,1674 Tahvil (15.05.2019) %13,82 %13,55 BRENT 62,93 Dış Piyasalar 13.11.2017 Kapanış Değişim % DJIA 23.439 0,07 S&P 500 2.584 0,10 NASDAQ 6.757 0,10 DAX 13.074-0,40 FTSE 100 7.415-0,24 NIKKEI 22.380-1,32 SHCOMP 3.447 0,44 Vadeli Piyasalar 14.11.2017 Değişim % FDOW -0,06 FSPX -0,10 US 10-Y 2,4077 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Bakış Açısı Uçan Cisim ABD ÜFE... %0.4 sonrası %0.1 beklenen ABD Ekim Üfe açıklanacak. ABD Eylül Üfe %0.4, yy %2.6 (2012 den beri en yüksek) olurken, çekirdek Üfe %0.2 beklentinin üzerinde %0.4 olmuştu. Veri sonrası USDTRL 3.6560 dan 3.6665 e yükselmişti (TSİ 15:35). -0.1% ile 11 aydır ilk düşüş sonrası %0.3 beklenen ABD Ağus. ÜFE %0.2 m/m, 2.4% y/y (önc 1.9%) olurken, Enerji fiyatları %3.3 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. Bullard Çok Yavaş+ Artırıma Gerek Yok St. Louis Fed Bullard, ekonomi ve para politikası hakkında bir sunum yapacak 16.15 TSİ. Bankanın bilanço dalaltmasının çok yavaş yapılması gerektiğini savunmuştu. Eylül ayında yakın gelecekte faiz artırımına gerek olmadığını, Ekonominin 4Ç de kasırgaların yarattığı zararı atlatacağını savunmuştu. Veri Gündemi Yarın: ABD TÜFE önc %0.5 bek %0.1 Almanya 3Ç GSYH 10.00 önc yy 2.1% TR Ekim Tarım ÜFE 10.00 önc 1.88% Euro 3.Ç GSYH 2.T 13.00 önc yy 2.5% Almanya Kasım ZEW 13.00 2 Yıllık Sabit Kuponlu 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihaleleri 2019 2027 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'i ziyaret Yellen, Draghi, Carney ve Kuroda 13.00
Küresel Piyasalar Yarın %0.5 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim Tüfe açıklanacak. %0.4 sonrası %0.6 beklenen ABD Eylül Tüfe %0.5, yy% 2.2% bek 2.3% (önc 1.9%). Gıda enerji hariç %0.2 beklentinin altında %0.1 artış gösterdi. Kablosuz telefon hizmetleri %0.4 ile 14. azalış sonrası ilk kez arttı. Ağustos ta enerji fiyatları %2.8 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. Aynı gün %1.6 dan %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim perakende satışlar.-0.2% sonrası (Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü -1.6% satışlarda düşüş,2014 başından beri en zayıf gidişti) %1.8 beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi %1.6 (Mart 2015 den beri en çok artış) olmuştu. Perşembe ABD Ekim sanayi üretimi ve kko açıklanacak. Beklenti %0.5. ABD Eylül sanayi üretimi ve kko %0.3 ve %76 (Kasırga etkisi %0.25), 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düşerken, kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi : -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle 5 ayda 4.kez düşüş), ABD Tem kko %76.7. Cuma %4.7 azalışla bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıflık sonrası 1.127 M den 1.188 M a yükselmesi beklenen ABD Ekim konut başlangıçları. Ağus konut satışları 1.180 M dı. PUTİN: İLİŞKİLERİN TAM KAPASİTEYLE CANLANDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM HT İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU, SURİYE'DE ASKERİ OPERASYONLARA DEVAM EDECEKLERİNİ ABD VE RUSYA'YA BİLDİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ. ÇİN'DE SANAYİ ÜRETİMİ EKİM'DE YILLIK % +6.2 (BEKLENTİ % +6.2) ÇİN'DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR OCAK- EKİM'DE YILLIK % +1.9 Şirket Haberleri BJKAS Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.30 12 - Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ( Kulüp') arasında imzalanan 31.05.2017 tarihli Maliyet ve gelir yansıtma işleminin esaslarının belirlendiği protokol hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi KERVT Olağanüstü Genel Kurul 12.00 katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 0,01 TL nominal değerli payın (Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir) 50,47 TL/1 TL bedel karşılığında "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, THYAO Ekim ayında %13 yolcu büyümesi gerçekleştirdi. Hem yurtiçi hem de yurtdışı yolcu büyümesi bu seviyelerde gerçekleşti. 10 aylık büyüme %7,5. Kümüle doluluk oranı %79,0. Pozitif. Ekim 2016 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %12,7 artışla 6,2 milyon (Eylül: %13,0 artışla 6,7 milyon); Yolcu doluluk oranı Ekim 2017 döneminde 6,3 puanlık artış ile %81 (Eylül :%81.5). TARA HOLDİNG 13.11.2017-13.11.2017 tarihleri arasında ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. payları ile ilgili olarak 5,75-5,76 TL fiyat aralıgından 171.190 adet alıs islemi VANGD Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından çıkması sebebiyle VANET A.Ş.'nin finansal tabloları 'solo' olarak düzenlenecek PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde çalışma başlatılmıştır. OLDU BRKO 445.991 M2 olan arazimize, İmar Planına Esas Jeolojik, Jeoteknik Etüd İşlemlerinin yapılması için SEZGEK Yapı Planlama Şirketi ile sözleşme yapılmış ve ilgili Şirketce Niğde NTHOL 13.11.2017 bugün itibariyle, toplam alım işlemi 647.773 adet olup 2,01-2,03 TL fiyat aralığından ve 1.307.523,73 TL tutarında gerçekleşmiştir. VAKBN 30 Eylül 2017 Konsolide Finansal Rapor 2.959.226 147 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. FLAP 2017 yılı Kasım ayı içerisinde Merkez Bankası'nca gerçekleştirilecek olan "MENA Toplantısı" organizasyonunu yerine getirme görevini üstlenmiştir. FENER Fenerbahçe'ye başkanlık adaylığını açıklayan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni yönetim kurulu açıklandı... Koç böylelikle baloda açıkladığı istifasını resmileştirerek seçim çalışmalarına start verdi. Pegasus, Ukrayna'da bir iştirak kurabilir. Pegasus Havayolları şirketinin satış ve şebeke planlama sorumlusu Emre Pekesen'e göre, Ukrayna'da bir yan kuruluş kurulması düşünülüyor ve Airbus A321neos siparişi artırabilecek. - Forbes Ekonomi Haberleri Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Eylül ayına göre 2.934 milyon ABD doları artarak 4.527 milyon ABD doları (bek 4.1) gerçekleşmiştir. On iki aylık cari işlemler açığı 39.267 milyon ABD doları.. Parasal olmayan altın kaleminin 7,4 milyar dolarlık negatif etki yaratması dikkati çekti. Ağustos 1,24 mlr$ dolardı (bek 1.5) ve 2015 Ekim den beri en düşük rakamdı Tekfen Grup Şirketler Başkanı Birgili Yenilenebilir enerjide Jeotermalden rüzgara ve güneşe kadar her alanına bakıyoruz. Tekfen, 2017 yılını 7,3 milyar TL satış geliri ile tamamlayacağını öngörürken bunun 4,6 milyar TL'sinin taahhüt grubundan geleceğini varsayıyor Dünya 131117 TCMB Başkan Yardımcısı Kilimci, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla bankanın ileriki günlerde yeni bir ürünü uygulamaya koyacağını belirterek, "Döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk lirası uzlaşmalı vadeli Döviz işlemlerine başlamayı planlıyoruz. Morgan Stanley'e göre, Çarş ABD TÜFE verisinin beklentileri karşılamaması, Fed'in Aralık ayı faiz artışı fiyatlamalarını yüzde 50'ye doğru çekebilir Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere kesilen 625 liralık cezanın, 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 lira olması öngörülüyor-milliyet 131117 TCMB Kasım Beklenti Anketi: Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,68'e yükseldi önceki 9,89% Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Rus firması IRKUT ile stratejik ortaklığa imza attı. TFI TAB Gida Yatirimlari A.Ş.'nin ABD'de 400 milyon dolar büyüklüğünde bir halka arz başvurusu yaptığı bildirildi. DBRS, ticari nedenlerden dolayı Türkiye'ye kredi notu verme işlemine devam etmeyeceğini ve notları geri çekeceğini açıkladı.
Teknik Bakış BIST-100 günü -%0,08 azalış ile 108.860 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,9 mlr TL. 108,075 gap seviyesinin kapandığı endekste, haftalık bazda 107,750 106,932 106,600 106,076 105,976 104,939* destekler USD$ 27,359 Gap : TRY 105,956 hafta genelinde fırsat yaratabilir (131117). Tepkide 22-10 günlük ortalama 110,165 110,894.. satışlar görülebilir. 112,500 (önceki tepenin altında kaldı: zayıflık) 113,018 113,500* kuvvetli 114,665 115,093 USD$ Bazında: 30,031 / TRY 116,304 satış fırsatı yaratabilir (113.500 geçilmedikçe dahil). BIST100 Gap Sonrası Nereye? MACD SAT? XU100 (109,638.1, 109,888.8, 108,011.0, 108, 859. 6), Parabolic SAR (114, 437. 7), Parabolic SAR (114,437. 7), Parabolic SAR (114,437.7), Parabolic SAR (114,437.7) 0.0% 2 October 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 9 16 23 30 6 13 20 27 Nov ember 11600 11500 11400 11300 11200 11100 11000 10900 10800 10700 10600 10500 10400 10300 10200 10100 10000 9900 x109800 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 x100000 8000 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç GARAN 10.22 10.19-10.15 10.45 10.47 10.55 10 günlük ortalama 10.377 TUPRS 127.2 125.9* 133.34 134.07 136 Gap
Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %13.6-13.75 bandında işlem li gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 09-11-2017 11,95 10-11-2017 11,96 13-11-2017 11,94 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir., Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. 2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU0301217 135.775 (+0.02%) 136,750 sonrası 134,850 deki gap kapanırken satış baskısı 134,175 e kadar devam etti. Tepkide 136,750 üzerinde (dünkü max) önceki dipler 138,100-138,400 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 140,425 140,725 141,125 öncelikli olmak üzere, 142,125 143,175 143,400-143,850 saatlik bazda dirençler olarak izlenebilir. 144,575 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istati stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.