3.86 3.33 2.80 3.14 2.80 Hisse Senedi +3.70% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 1.238 102.2 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:49 am 2.4 2.2 2.0 1.8 Kapanış: Günlük Hacim: 73.852 puan 2.801 Mily ar TL Piyasa Değeri: 447 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 10.84x Fiyat / Defter Değeri: 1.56x Temettü Verimi: 2.12% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 3.70% -6.32% -18.9% -12.1% -5.31% 22.83% 1.0 0.5 max 93.179 VIX min 60.127 Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 17.21 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0.0 40 61% 26.06.2012 26.09.2012 26.12.2012 26.03.2013 26.06.2013 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Pşbe Cuma Ptesi Salı Çşba 0.05% -0.12% 0.02% -0.14% 0.06% -0.18% 0.15% 95 85 60 55 67% 66% 80 65% 75 73.852 70 64.3% 64% 65 63% 04 03 03 02 02 01 01 2.2254 1.6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1.4 2.0441 2.2197 1.2 27.6.08 27.6.09 27.6.10 27.6.11 27.6.12 27.6.13 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 27 2013 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi den yanar döner açıklamalar devam ediyor birkaç hafta evvel 2014 te büyüme trend ine girileceğinden ve faiz indirimi konuşulmadığından söz eden Draghi, dün Avrupa Bölgesi nde aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ve kırılgan bir iyileşme olacağını söyledi. Böylece Draghi son 3 ayda 4 defa söylem değiştirmiş oldu. Draghi nin bu söylemi sonrası EURO zayıflıyor; ABD 1. Çeyrek GSYH rakamının %1,8 e revizyonu sonrası FED in parasal genişleme programlarına devam edeceği fiyatlaması yapılırken EUR/USD nin düşme trend ini devam ettirmesi Draghi açıklamalarına bağlanmalıdır. 1.3025 seviyesine satılan EUR/USD de kısa vadede 1.2950 desteğinin test edileceğini öngörüyoruz. Son yüzyılın en kötü çeyreğini bitirme tehlikesi olan Ons Altın (Bu çeyrek USD bazında %22,5 değer kaybetmiştir) teknik çalışma ve yorumumuzu KALDIRAÇLI İŞLEMLER GÜNLÜK BÜLTEN imizde bulabilirsiniz. Bu sabah Asya piyasalarında dün ABD 1. Çeyrek GSYH revizyonu ve tüketici harcamaları revizyonu (%3,4 den %2,6 ya revize edildi) sonrası alımlar var Güney Kore büyüme beklentileri yükseltilmesi sonrası, akıllı telefon üreticisi Samsung liderliğinde (+%5,5) Güney Kore Kospi endeksi pozitif ayrışıyor (+%2,9)...MSCI Asya endeksi %1,7 değer kazanırken, global lider endeks S&P500 tekrar 1600 seviyesi üzerinde kapanış yaptı - +%1,0 Çin Merkez Bankası nın likidite operasyonu yapmayarak kısa vade nakit aktarmamayı seçmesi Çin Şanghay endeksinin de negatif ayrışmasına neden oluyor Şanghay bütün gün pozitif götürdüğü seansta yarım saat önce negatife geçti; şu an +%0,1 işlem görüyor. Dün TL bazında %3,7 yukarıda kapayan ve gelişmekte olan piyasalar içinde pozitif ayrışan BIST endeksi 73, direnç seviyesinin üzerinde kapandı. Dün yazdığımız yorumu paylaşıyoruz :... BIST endeksinin kısa vadeli negatif trendi içinde 73, (dünkü kapanış seviyesinden +%2,7) üzeri kapanış yapması teknik görünümü pozitife değiştirir. BIST 2013 Tahmini FİYAT/KAZANÇ (F/K) oranı 12.5x den 9.4x e gerilediği ortamda, uzun vadeli portföy yatırımcılarına 72,500 seviyesinde verdiğimiz pozisyon açmaya başla önerimizi değiştirmiyoruz. TSİ10:00 da ayı Tüketici Güven Endeksi nin açıklanacağı günde, BIST endeksinde Asya piyasaları liderliğinde pozitif bir açılış bekliyoruz. 75,000 önemli direnç seviyesi olarak izlenmelidir. Dünyanın en büyük sabit getiri fonu Pimco nun CEO su ve piyasalarda en yakından takip edilen fon yöneticilerinden Mohamed El-Erian dan Bernanke ye önemli mesaj var. EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2.51 1.9325 2.9635 0.0198 2.0531 0.8827 1.3032 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.118.8 2.32% Güney Kore KOSPI 1.837.5 3.02% Çin SHCOMP 1.959.2 0.40% Rusya RTS 1.264.7 0.28% Almanya DAX 7.941.0 1.66% Fransa CAC 40 3.726.0 2.09% İngiltere FTSE 6.165.5 1.04% Brezilya BOVESPA 47.172.0 0.59% Amerika DJ 30 14.910.1 1.02% Amerika S&P 500 1.603.3 0.96% CNBC ye FED gereğinden çok rehberlik ediyor, piyasalar FED in mesaj verme yolu ve politikası yüzünden en kötü senaryoyu fiyatlıyor mesajını veren El-Erian ın sözleri FOMC yönetim kurulu odasında mutlaka yankı yapacaktır. El-Erian ın Bernanke ye yaptığı daha az konuş/piyasaları dikte etme çağrısına dün web sitelerine açıklama yapan önemli fon yöneticileri de omuz attı. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.2013
BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: Türkiye : 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Fransa : 09:45 Fransa Tüketici Güven Endeksi ( Beklenti : 81 ) Almanya: 10:55 Almanya İşsizlik oranı ( Beklenti : %6,9 ) Amerika: 15:30 İşsizlik başvuruları ( Beklenti : 345 bin ) 15:30 Konut satışları Aylık Yıllık ( Beklenti : %1,0, % 8,3 ) 17:00 Fed Yetkilisi William C. Dudley Konuşması Şirket ve Sektör Haberleri: Ulaştırma Bakanlığı'nın özelleştirilmesine karar verdiği demiryolları yabancı yatırımcının ilgisini çekti. Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden Alman DB Schenker, Almanya-Türkiye arasında yeni bir yük taşımacılığı hattı kurma kararı aldı. Halkbank, Paraf ın ardından seyahat harcamalarına özel kredi kartı Parafly ı hizmete sundu. (HALKB) SPK Gezi eylemleri sürecinde sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin daha önce açıklamış olduğu takip kararını yürürlüğe koydu. Tekfen Holding bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., 136 milyon dolar karşılığında Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattının onarım, güçlendirme ve geliştirme işlerini aldığını duyurdu. (TKFEN) Kap Haberleri: Halkbank uluslararası piyasalardan 259 milyon dolar ve 562 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı. (HALKB) Halkbank 1,21 fiyattan 42.341 adet Halk GYO hissesi aldı. (HLGYO) Rekabet Kurulu DiaSa nın % hissesinin Yıldız Holding e satılmasını onayladı. Anadolu Hayat Emeklilik iç kaynaklardan %16,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Böylelikle şirket sermayesi 300 milyon TL den 350 milyon TL ye çıkacak. (ANHYT) Emlak Konut GYO İstanbul Ataşehir de Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi kapsamında 171,1 milyon TL arsayı ihale ile satışa çıkaracak. (EKGYO) Şekerbank 70 milyon dolar ve 52 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı. (SKBNK) Rekabet Kurumu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'nin tüm hisselerinin, Allianz SE tarafından alınmasına izin verdi. (YKSGR, YKBNK)
MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 26.06.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy 1.25% 43.31% -19.51% Benchmark(BIST ) 3.70% 34.66% -5.57% Ayrışma -2.46% 8.65% -13.94% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3.02 2.85-6% -40% 15% İPEKE 28.05.2012 3.25 3.06-6% -41% 15% ASELS 28.05.2012 4.54 8.92 96% 62% 15% HALKB 28.05.2012 11.12 16.05 44% 10% 10% NTHOL 19.12.2012 1.66 2.34 41% 46% 10% KCHOL 28.05.2012 5.54 8.76 58% 23% 10% ANELE 28.11.2012 2.26 1.45-36% -38% 10% EREGL 18.01.2013 2.33 1.97-15% -2% 15% MODEL PORTFÖY MEVDUAT 30% HİSSE SENEDİ 20% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20% HY B TİPİ DİNAMİK FON 20% DIBS+EUROBOND 10% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 30% Özel Sektör Tahvili 20% Hisse Senedi 20% ANELE 10% KCHOL 10% NTHOL 10% ASELS 15% EREGL 15% KOZAA 15% İPEKE 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 120 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 115 110 105 95 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 150 BIST SINAİ
Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 Piyasa Bülteni 4 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası haftalık ihale ile 4.5 Milyar TL lik ihale gerçekleştirdi. Piyasa yapıcı bankalar ise 13.530 Milyar TL repo imkanı kullandılar. APİ stok tutarı 29.030 Milyar TL seviyesinde. Efektif fonlama maliyeti %5.3 seviyesinde. 80 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 70 10% 60 8% 50 40 30 %4,50 Politika Faizi 6% 4% 20 10 0 Kaynak: TCMB 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 26.06.2012 26.12.2012 26.06.2013 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Dev let Tahv illeri Kronolojik Verim Eğrileri% Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0-4,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000 Bono 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay Hisse 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: 2013.5000 88.6750 2.1%.9750 88.0000 26 298 86.5643 2. Vade: Ağustos 2013.3250 87.0750 3.7%.6250 87.0 55156 59514 86.7177 İlk Vade: 2013 1.9380 1.9370 0.1% 1.9440 1.9280 35726 76297 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 1.9550 1.9560-0.1% 1.9620 1.9450 19325 99913 #VALUE! İlk Vade: 2013 2.5285 2.5350-0.3% 2.5305 2.5175 1746 17385 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2.5430 2.5580-0.6% 2.5500 2.53 1016 10216 #VALUE! İlk Vade: 2013 77.0700 79.5-3.1% 78.8000 76.0000 172 203 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 78.4350 81.5000-3.8% 80.0000 77.3 98 102 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: vadeli endeks sözleşmesi, haftanın üçüncü işlem gününde, güne tepki alımlarıyla başladıktan sonra, gün içerisinde dünkü pivot seviyemizi yukarı kırmasıyla hızlanan alışlarla birlikte, günü %3.74 artışla 89,475 uzlaşma fiyatı ile kapattı. Açık pozisyon sayısında 27,573 adet azalış kaydedildi. Teknik olarak 88,500 seviyesini bugün için denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgenin üzerinde tutunma sağlanabilirse, tepki alımlarının devamında,200 92,000 puan dirençleri hedeflenecektir. Gerilemelerde 87,150 84,850 puan destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 87,150 84,850 Dirençler:,200 92,000 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Dün açıklanan ABD 1. çeyrek GSYH büyüme verisi daha önce açıklanan %2,4 den %1,8 e revize edilirken,fed tahvil alım programının azaltılmasının açıklanmasından sonra oluşan negatif hafayı bir miktar azaltıcı bir etki yarattı.veri sonrası ABD ve gelişmiş ülkelerin 10 yıllık tahvillerinde gerileme görülürken,yurtiçinde etkileri ise sınırlı kaldı. TCMB politika faizinden fonlamaya devam ederken,güne 8,12% bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvil günü valörlü işlemlerde 8,14% bileşik seviyesinden kapatırken;10 yıl vadeli gösterge tahvil ise ABD den gelen olumlu veriye rağmen günü 8,89% bileşik seviyesinden kapadı.abd büyüme verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2,55 seviyesinin altına gerilemesi ve dövizde tansiyonun düşmesi sonucu 2,22 seviyesine gerileyen döviz sepeti ile,bugün tahvil piyasası genelinde olumlu bir seyir bekliyoruz. Tezgahüstü piyasada güne 8,14% bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde ise görülen düşük hacime bağlı dalgalı seyrin devam etmesini öngörüyoruz..bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi,yurtdışında ise ABD enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.01 0.00 0.12 0.07 0.06 0.01 0.30 0.35 0.40 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.22 0.10 0.13-0.67-0.29-1.93-5.16-9.50-16.83-16.59 Benchmark'a Göre Performansı -0.01 0.06 0.07 1.19 0.00 0.14-1.52-1.16-0.08 Yılbaşından Bugüne Getirisi 2.11 1.85 2.04 1.72 1.08 1.40-1.50-1.11-5.20-9.19 Benchmark'a Göre Performansı 0.19 0.37 0.33 2.66-0.11 2.60 3.76 5.70 1.48 Fon Fiyatı 0.027845 48.186682 0.040595 40.80179 0.010910 16.893207 0.010146 40.069356 0.1743 0.012873 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay
TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2.82 Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.39 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.70 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3.32 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 3.54 3.80 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.20 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.11 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.74 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.82 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1.28 1.34 Median 2.24 2.82 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.03 0.20 19.42% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.13 0.60 14.53% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.34 0.32 9.54% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 1.73 0.21 12.21% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 9.32 1.00 10.73% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.64 0.48 7.29% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 7.26 0.69 9.50% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.1 0.44 8.53% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 13 0.96 7.38% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 2.87 0.21 7.37% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 4.17 0.30 7.13% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 45.4 3.85 8.48% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 23.8 0.86 7.18% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.36 0.10 6.99% 15.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 12.9 0.73 5.63% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 56.25 3.75 6.66% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2.62 0.15 5.57% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 16.1 1.22 7.56% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 12.45 0.57 4.61% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 76.75 2.67 3.47% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 58.75 3.00 5.11% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.65 0.34 7.31% 31.05.2013 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 14.45 0.61 4.23% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7.04 0.64 9.09% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.32 0.18 5.36% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.58 0.24 4.23% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 12.35 0.53 4.25% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 2.87 0.15 5.30% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.5 0.22 4.07% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.66 0.03 4.45% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.56 0.06 4.08% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.23 0.05 4.07% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.56 0.06 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.51 0.05 3.15% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 12.55 0.44 3.49% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 31.7 1.06 3.34% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 11.75 0.32 2.72% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 33.9 1.08 3.19% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 1.93 0.05 2.59% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.2 0.05 2.48% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 5.96 0.15 2.48% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.16 0.13 2.58% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8.08 0.14 1.79% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 4.93 0.10 2.03% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 17.8 0.37 2.07% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.56 0.06 4.08% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 11.6 0.23 1.99% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.12 0.03 1.62% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 24 0.45 1.87% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2.91 0.05 1.63% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 8.5 0.14 1.67% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2.77 0.04 1.54% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 9.36 0.16 1.68% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 4.88 0.07 1.43% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 34.6 0.58 1.68% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 51.25 0.83 1.63% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 31.5 0.45 1.43% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 18.95 0.22 1.14% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 17.1 0.20 1.17% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 10.45 0.10 0.96% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 1.88 0.02 1.12% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.31 0.03 1.01% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 2.79 0.02 0.86% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 242 1.52 0.63% 02.04.2013
7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 20 Cuma 06:30 09:58 Japonya Fransa Sanayi PMI Üretimi(Aylık Flash (İmalat) %) Aralık 47-1.37% 46,4 15 20 Cuma 10:00 09:58 Türkiye Fransa PMI İşsizlik Flash Oranları (Hizmet) Kasım 44,8 44,3 15 20 Cuma 11:00 10:28 Türkiye Almanya Bütçe PMI Dengesi(Milyar Flash (İmalat) TL) Ocak 49,8-15.46 49,4 15 20 Cuma 11:30 10:28 İngiltere Almanya Perakende PMI Flash Satışlar (Hizmet) (Aylık) Ocak 0.40% 50-0.10% 49,7 15 20 Cuma 11:30 10:58 Euro İngiltere Bölgesi Perakende PMI Flash Satışlar (İmalat) (Yıllık) Ocak 0.80% 48,6 0.30% 48,3 15 20 Cuma 16:15 10:58 Euro ABD Bölgesi Sanayi PMI Üretimi(Aylık Flash (Hizmet) %) Ocak 0.20% 47,5 0.26% 47,2 15 20 Cuma 16:15 11:30 İngiltere ABD Perakende Kapasite Kullanımı(%) Satışlar (Aylık) Ocak Mayıs 78.% 0,80% 78.78% -1,30% 19 20 Salı 12:00 15:30 Almanya ABD ZEW Haftalık Ekonomik İşsizlik Başvuruları Görünüm Haftalık 39 340 31.5 344 20 15:58 ABD PMI Flash (İmalat) Haftalık 52,5 52,3 19 Salı 14:00 Türkiye MB Faiz Kararı 5.50% 5.50% 20 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -21,5-21,9 20 Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY,%) Ocak 5.60% -5.75% 20 17:00 ABD II. El Konut Satışları Değişim(%) Mayıs 0,60% 0,60% 20 Çarşamba 01:50 Japonya İthalat (YoY, %) Ocak 1.60% 1.88% 20 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi -2,0-5,2 20 21 Çarşamba Cuma 09:00 11:00 Euro Almanya Bölgesi Cari TÜFE(Aylık, Denge(Milyar %) EUR) Ocak Nisan -0.50 0.88% 24,8 20 24 Çarşamba Pazartesi 11:30 11:00 İngiltere Almanya Toplantı Tutanakları IFO 105,9 105,7 20 24 Çarşamba Pazartesi 11:30 11:00 İngiltere İtalya Tüketici İşsizlik Güven Oranları Endeksi Aralık 1.40% 86,3 1.50% 85,9 20 24 Çarşamba Pazartesi 15:30 14:30 Türkiye ABD Konut Kapasite Başlangıçları Kullanımı(%) (Bin) Ocak 93 9574,80% 20 24 Çarşamba Pazartesi 15:30 14:30 Türkiye ABD Reel İnşaat Kesim İzinleri Güven (Bin) Endeksi Ocak 92 112,5 20 24 Çarşamba Pazartesi 17:00 17:30 Euro ABD Bölgesi Tüketici Dallas FED Güven İmalat Endeksi Endeksi -23.1-23.9-10,5 21 25 Salı 01:30 15:30 Japonya ABD Dayanıklı Tankan Mal Endeksi Siparişleri (%) 3,0% -173,50% 21 25 Salı 10:28 16:00 Almanya ABD PMI Konut Flash Fiyatları(%) (İmalat) Nisan 50.5 49.8 7,20% 21 25 Salı 10:28 16:00 Almanya ABD CaseShiller PMI Flash (Hizmet) Konut Fiyat Nisan 55.5 10,6% 55.7 10,% 21 25 Salı 10:58 17:00 Euro ABD Bölgesi Yeni PMI Konut Flash Satışları (Hizmet)(%) Mayıs 49 48.6 2,30% 21 26 Çarşamba10:58 14:00 Euro ABD Bölgesi PMI Konut Flash Fiyat (İmalat) Endeksi Mayıs 48.5 47.9684,9 21 26 Çarşamba15:30 ABD TÜFE(Aylık, GSYIH(Çeyrek,%) Ocak 1. Çeyrek 0.1% 2,4% 0.0% 2,4% 21 26 Çarşamba 15:30 ABD ABD Çekirdek Haftalık Kişisel İşsizlik Tüketim Başvuruları Harcamaları 1. Çeyrek 355 1,0% 341 1,0% 21 27 15:58 10:00 Türkiye ABD Tüketici PMI Güven (İmalat) Endeksi 55.5 55.8 77,5 27 10:55 Almanya İşsizlik Oranları 6,% 6,% 21 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi 1.0-5.8 27 11:30 İngiltere GSYIH (Öncü,%) 1. Çeyrek 0,30% 0,30% 22 Cuma 11:00 Almanya IFO 104.2 27 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Haftalık 345 354 22 Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) 72.40% 27 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Mayıs 1,05% 1,10% 22 Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi 102.1 27 15:30 ABD Bekleyen Konut Satışları(Aylık, %) Mayıs 0,28% 1,00% 22 Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi 5.5 26 Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Salı Türkiye Toplantı Tutanakları 26 Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -23.9 27 Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 01:13 Japonya PMI (İmalat) 28 10:55 Almanya İşsizlik Oranları 6.80% 28 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) 1.88% 28 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak
KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.