31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 694.551 1.533.382 Finansal Yatırımlar 7 762.777 87.258.985 Ticari Alacaklar 10 90.588.201 63.744.451 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-38 14.581.919 14.068.641 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 76.006.282 49.675.810 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 21.278.805 12.343.662 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 19.679.142 12.094.803 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 1.599.663 248.859 Stoklar 13 51.573.180 36.392.419 Canlı Varlıklar 14 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 24 3.471.663 5.096.018 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 1.580 1.356 Diğer Dönen Varlıklar 26 3.057.020 3.046.728 (Ara Toplam) 171.427.777 209.417.001 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 0 0 Duran Varlıklar 95.844.172 94.805.697 Finansal Yatırımlar 7 814.760 1.470.663 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 11 245.031 245.031 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0 Canlı Varlıklar 14 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 36.320.487 37.359.741 Maddi Duran Varlıklar 18 5.590.579 5.179.618 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.217.248 43.506.680 - Şerefiye 19 36.346.849 37.720.505 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 5.870.399 5.786.175 Peşin Ödenmiş Giderler 24 35.470 36.851 Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 10.620.597 7.007.113 Diğer Duran Varlıklar 26 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 267.271.949 304.222.698 1
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 74.495.854 78.498.510 Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 38.692.678 39.342.259 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 Ticari Borçlar 10 31.116.281 34.113.503 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-38 388.706 701.584 - İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar 10 30.727.575 33.411.919 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar 22 1.218.391 835.254 Diğer Borçlar 11 0 12.400 Devlet Teşvik ve Yardımları 20 0 0 Ertelenmiş Gelirler 24 567.028 1.232.020 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 62.477 0 - Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Kısa Vad. Karş. 0 0 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 62.477 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 2.838.999 2.963.074 (Ara toplam) 74.495.854 78.498.510 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 35 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.340.808 7.597.489 Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Ertelenmiş Gelirler 24 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 4.292.133 3.320.138 - Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Uzun Vad. Karş. 22 3.529.702 2.539.085 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21 762.431 781.053 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 2.048.675 3.671.262 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 606.089 ÖZKAYNAKLAR 186.435.287 218.126.699 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 170.519.623 201.040.730 Ödenmiş Sermaye 27 191.370.001 191.370.001 Paylara İlişkin Primler / İskontolar 27 6.534.581 6.534.581 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 226.307 114.477 - Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / Kayıpları 27 21.608 0 - Diğer Kazanç / Kayıplar 27 204.699 114.477 Diğer Sermaye Yedekleri 27 4.890.469 4.890.469 Diğer Yedekler 27 (8.020.139) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 3.524.613 2.865.403 Geçmiş Yıllar Karları / Zararları 27 (4.734.201) (25.280.476) Net Dönem Karı / Zararı 37 (23.272.008) 20.546.275 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 15.915.664 17.085.969 TOPLAM KAYNAKLAR 267.271.949 304.222.698 2
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları Referansları sınıflandırılmış) 01.01.2013-01.01.2012-31.12.2013 31.12.2012 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 28 108.097.245 101.540.360 Satışların Maliyeti (-) 28 (90.168.636) (90.242.556) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar) 17.928.609 11.297.804 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 28 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 28 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/ (Zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 17.928.609 11.297.804 Genel Yönetim Giderleri (-) 29-30 (9.563.421) (9.088.634) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29-30 (3.658.156) (2.564.585) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29-30 (1.556.793) (1.230.119) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 9.157.603 15.426.661 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 (11.488.358) (11.938.844) ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 819.484 1.902.283 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 18.526.136 40.373.250 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 (36.781.439) (10.288.476) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI (17.435.819) 31.987.057 Finansman Giderleri (-) 33 (12.360.219) (9.764.195) Finansman Gelirleri 34 858.454 1.631.205 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI (28.937.584) 23.854.067 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri 36 5.237.853 (5.968.557) - Dönem Vergi (Gideri)/Geliri 36 0 0 - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 36 5.237.853 (5.968.557) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 37 (23.699.731) 17.885.510 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 35 0 0 DÖNEM KARI/(ZARARI) 37 (23.699.731) 17.885.510 Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı 37 (23.699.731) 17.885.510 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 37 (427.723) (2.660.765) Ana Ortaklık Payları 37 (23.272.008) 20.546.275 Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 37 (0,122) 0,107 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 (0,122) 0,107 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 - - Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 37 - - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) - - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) - - 3
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları Referansları sınıflandırılmış) 01.01.2013-01.01.2012-31.12.2013 31.12.2012 DÖNEM KARI/ZARARI 37 (23.699.731) 17.885.510 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 124.082 (254.227) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 124.082 (254.227) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları / Azalışları 18-27 35.642 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 22-27 90.222 (254.227) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 36 (1.782) 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (23.575.649) 17.631.283 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (415.471) (2.660.765) Ana Ortaklık Payları (23.160.178) 20.292.048 4
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Diğer Sermaye Yedekleri Diğer Yedekler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç ve Kayıpları Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu Birikmiş Karlar Geçmiş Yıl Kar / Zararları Net Dönem Karı / (Zararı) Not Toplam 1 Ocak 2013 (Yeniden Sınıflandırılmış) 191.370.001 6.534.581 4.890.469 0 2.865.403 0 114.477 (25.280.476) 20.546.275 17.085.969 218.126.699 Özel Yedeklerdeki Değişim 27 0 0 0 0 512.139 0 0 0 0 0 512.139 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 0 0 0 (8.020.139) 0 0 0 0 0 0 (8.020.139) 27 0 0 0 0 147.071 0 0 0 0 (754.834) (607.763) Transferler 27 0 0 0 0 0 0 0 20.546.275 (20.546.275) 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir 27 0 0 0 0 0 21.608 90.222 0 (23.272.008) (415.471) (23.575.649) 31 Aralık 2013 191.370.001 6.534.581 4.890.469 (8.020.139) 3.524.613 21.608 204.699 (4.734.201) (23.272.008) 15.915.664 186.435.287 Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Diğer Sermaye Yedekleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu Geçmiş Yıl Kar / Zararları Birikmiş Karlar Net Dönem Karı / (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Not Toplam 1 Ocak 2012 (Yeniden Sınıflandırılmış) 191.370.001 6.534.581 4.890.469 1.887.847 368.704 3.467.180 (26.540.244) 21.476.572 203.455.110 Özel Yedeklerdeki Değişim 27 0 0 0 41.123 0 0 0 0 41.123 İşletme Birleşmeleri ve Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı 27 0 0 0 936.433 0 (2.207.412) 0 (1.729.838) (3.000.817) Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Transferler 27 0 0 0 0 0 (26.540.244) 26.540.244 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir 27 0 0 0 0 (254.227) 0 20.546.275 (2.660.765) 17.631.283 31 Aralık 2012 (Yeniden Sınıflandırılmış) 191.370.001 6.534.581 4.890.469 2.865.403 114.477 (25.280.476) 20.546.275 17.085.969 218.126.699 5
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akış Tabloları Bağımsız Denetim'den Sınıflandırılmış) Cari Dönem Önceki Dönem Ref. 31.12.2013 31.12.2012 İşletme faaliyetlerinden nakit akışları Dönem Karı / (Zararı) 37 (23.272.008) 20.546.275 Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 18-19 1.926.474 1.697.574 Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 22-30 1.963.299 553.166 Konusu kalmayan garanti karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 (17.022) (270.811) Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 (20.152) - Konusu kalmayan dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 (1.600) (13.720) Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 31 (41.524) (303.801) Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 36 (5.237.853) 5.968.557 Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 37 (427.723) (2.660.765) Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 34 (858.454) (1.631.205) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 33 9.777.101 9.764.195 Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 32 655.903 32.802 Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düş. karş. iptalleri ile ilgili düzeltmeler 32 - (148.506) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç/kayıplar ile ilgili düzeltmeler 32 (807.526) 1.957.502 Şerefiye değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 31 1.373.656 2.202.497 Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış geliri / değer düş. karş. ile ilgili düzeltmeler 32 (8.210.754) 806.616 Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler (576.144) 392.306 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 7 86.496.208 (43.733.331) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 (513.278) (11.003.374) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 (26.330.472) 11.067.479 İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 11 (1.350.804) 636.481 İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 11 (7.584.339) (12.094.803) Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 13 (15.180.761) 4.516.584 Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 24 1.625.736 6.384.903 Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 25 (224) 30.975 Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 26 (10.292) (102.185) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 (2.684.344) (9.721.698) İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 (312.878) (1.080.206) Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 22 383.137 (82.559) Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 24 (664.992) 1.122.990 Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (73.998) (1.955.216) Kıdem tazminatı ödemeleri 22 (862.308) (166.295) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları ( A ) 9.162.064 (17.287.573) Yatırım faaliyetlerinden kayanaklanan nakit akışları Yatırım amaçlı gayrimenkul ve maddi duran varlık alımlarından kayn. nakit çıkışları 17-18 (2.085.096) (2.443.556) Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 19 (232.307) (560.510) Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık satışlarından elde edilmiş / edilecek nakit girişleri 9.988.920 19.012.179 Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit çıkışları 27 (8.616.323) - Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri 27 512.139 41.123 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları ( B ) (432.667) 16.049.236 Finansman faaliyetlerinden nakit akışları Alınan faiz 34 858.454 1.631.205 Ödenen faiz 33 (9.777.101) (9.764.195) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 8 (649.581) 10.381.784 Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları ( C ) (9.568.228) 2.248.794 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış ( D=A+B+C ) (838.831) 1.010.457 Dönem başı nakit ve nakit benzerleri ( E ) 6 1.533.382 470.744 İşletme birleşmesinden gelen dönem başı nakit ve nakit benzerleri (F) 3-52.181 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (G=E+F) 6 694.551 1.533.382 6