Piyasa Bülteni BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

4,12 3,00 2,77 3,57 2,78 Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 Hisse Senedi Kapanış: 78.946 puan Günlük Hacim: 2.784 Mily ar TL -1,33% Piyasa Değeri: 477 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,59x Fiyat / Defter Değeri: 1,67x Temettü Verimi: 1,98% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık -1,33% 3,35% -14,1% -5,0% 1,91% 35,36% Emtia TSİ 8:47 am Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 18 13 Salı Başkanı Obama FED Başkanı Bernanke nin hem kendi istediğinden hem de olması gerektiğinden fazla Başkan kaldığını belirterek ayrılacağının şu ana kadar en açık sinyalini verdi. Piyasalar zaten Bernanke nin üçüncü atamayı istemediği ve Princeton Üniversitesi nde ekonomi profesörlüğüne dönmek istediği fiyatlaması içinde olduğundan etkisinin önemli olacağını düşünmüyoruz. Bernanke nin yerine Ocak 14 te atanma olasılığı en kuvvetli aday ise Bernanke nin iki numarası ve FED in işsizlik/büyüme hedeflemesine geçişin mimarı sayılan Janet Yellen... BIST 1.383 105,5 USD / ounce USD / bl VIX 16,80 Bugün son yılların en önemli FED toplantılarından biri başlıyor. İki gün sürecek toplantı sonrası Bernanke nin basın karşısına çıkacağı, soru-cevap yapacağı toplantıda söyleyecekleri yakın vadede tüm piyasaların gidişatını belirleyecek ana faktör olacak. Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 1,0 0,5 max 93.179 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 17.06.12 17.09.12 17.12.12 17.03.13 17.06.13 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Salı Çşba Pşbe Cuma Ptesi Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) -0,% -0,06% -0,19% -0,40% -0,14% -0,07% -0,13% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,4999 1,8729 2,9407 0,0197 2,0284 0,8626 1,3349 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am min 58.325 80 65,1% 78.946 65% 75 Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.001,5-0,16% Güney Kore KOSPI 1.894,5 0,63% Çin SHCOMP 2.151,6 0,05% Rusya RTS 1.307,7-0,48% Almanya DAX 8.215,7 1,08% Fransa CAC 40 3.863,7 1,54% İngiltere FTSE 6.330,5 0,35% Brezilya BOVESPA 49.088,7-0,49% Amerika DJ 30 15.179,9 0,73% Amerika S&P 500 1.639,0 0,76% 95 85 70 65 60 55 67% 66% 64% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,1871 1,6 12 Mart 09 19 Ekim 11 1,4 2.0441 2.2197 1,2 18.6.08 18.6.09 18.6.10 18.6.11 18.6.12 18.6.13 Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde Bernanke nin bu toplantıda aylık 85 milyar USD tahvil alım programında yakın zamanda azaltmaya gidileceğini açıklayacağı belirtildi. Son yayımlanan Bloomberg anketinde ekonomistler inin çoğunluğu sinyalin yarın akşam değil Eylül toplantısında verileceği görüşündeler... Bugün TCMB nin faiz toplantısı ve saat TSİ14:00 faiz kararı yakından takip edilecek. Fed in bugün başlayacak ve yarın ekonomik projeksiyonlarla birlikte faiz kararının da açıklanacağı toplantısı öncesinde, TCMB nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyoruz. Genel piyasa beklentisi de politika faiz oranlarında, faiz bandında, zorunlu karşılık ve ROK oranlarında herhangi bir değişikliğin yapılmaması yönünde. Merkez Bankası nın beklentisinin, Fed in yarınki toplantısından sonra faiz politikalarının yönü ile ilgili belirsizliklerin azalacağı ve içeride de kur volatilitesinin düşeceği yönünde olduğunu biliyoruz. Dün açıklanan Mayıs ayına ait bütçe verileri, kurumlar vergisi, iç ve dış ticaretten alınan vergilerin katkısıyla, 8,9 milyar TL lik güçlü faiz dışı fazla verdi. Gelirlerde gözlenen iyileşmeyle, tarımsal destekleme, mahalli idareler ve KÖDES projeleri gibi artış gösteren bütçe giderlerinin dengeye olumsuz yansıması sınırlanmış oldu. Bu arada, ithalattan alınan vergilerde gözlenen yükseliş, ithalatın Mayıs ayında da yüksek çıkabileceği sinyali verdi. Yine dün açıklanan ve -Mart-Nisan dönemine ait işsizlik oranları, düzeltilmemiş olarak bir önceki döneme ait olan % 10,5 ten % 10,1 e gerilemiş olsa da, mevsim etkilerden arındırıldığında % 9,2 den % 9,4 e yükseliş gösterdi. İstihdam verilerinin zayıf olması, ücret enflasyonunda yukarı yönlü risklerin baskı altında kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Basın yayın organlarında bu sabah yayımlanan haberde, Başbakan Erdoğan ın Milli İradeye Saygı mitinglerine bu hafta Mersin, Kayseri, Erzurum ve Samsun da devam edeceği yer almaktadır. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 13 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.13 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.13

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 18 13 Salı 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 11:30 İngiltere TÜFE Aylık ( Reuters Beklenti: %0.1) 12:00 Almanya Zew Endeksi (Reuters Beklenti:38.1) 14:00 TürkiyeTCMB Politika Faizi (Reuters Beklenti:%4.5) TÜFE ( Reuters Beklenti:%1.4) Konut Başlangıçları(Reuters Beklenti:950 Bin) İnşaat İzinleri (Reuters Beklenti:975 Bin) Şirket ve Sektör Haberleri: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Taksim Otelcilikte bulunan %31.4 ve Oyak İnşaat ta bulunan %25 oanındaki SGK hissesini satışa çıkardı. BIST Başkanı İbrahim Turan stratejik ortaklığını iki aydan kısa süre içersinde açıklayacaklarını söyledi. Banka, emlak şirketleri ve belediye tarafından yapılan konut ve arsa değerlerine ilişkin yeni düzenlemeye gelecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Rolls Royce un Türkiye deki yatırım ortamını araştırdığını açıkladı. Kap Haberleri: Aselsan yurtdışından bir müşterisi ile çeşitli elektro-optik cihazların satışına yönelik olarak, 1.355.870 USD tutarında sözleşme imzaladı. (ASELS) Garanti Bankası, takipteki krediler portföyünde yer alan 314.157.760 TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları 58.400.000 TL bedel karşılığında LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ne sattı. (GARAN) Usaş Dinçtaş Madencilik in %51 hissesi için alım sözleşmesi imzaladı. Altın rafineri tesisi yatırımı planlıyor. (UCAK) Çelebi Hava Servisi, özel güvenlik faaliyetlerini yürüten yüzde 94.80 oranında iştirakı Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık'taki paylarının tamamını Niyazi Paksoy'a sattığını açıkladı. (CLEBI) Doğuş Otomotiv, Gebze -Kocaeli'de bulunan otomotiv ticareti kapsamında halen kiracısı olduğu "Ağır Vasıta Gebze Satış ve Servisi"ni 13.275.000 TL'ye satın aldı. (DOAS) Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin % oranında hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş, Denizli ili Sarayköy ilçesi Karataş mevkiinde jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisinde MW kurulu güçle 17.01.38 tarihine kadar faaliyette bulunmak üzere, EPDK ya başvuruda bulundu. (ZOREN)

29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 18 13 Salı 3 Model Portföy Performans Tarih 17.06.13 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 13 Getiri (%) Portföy -1.40% 57.03% -10.53% Benchmark(BIST ) -1.33% 43.95% 0.94% Ayrışma -0.07% 13.08% -11.47% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.12 3.02 3.67 22% -22% 15% İPEKE 28.05.12 3.25 3.95 22% -22% 15% ASELS 28.05.12 4.54 9.36 106% 62% 15% HALKB 28.05.12 11.12 18.2 64% % 10% NTHOL 19.12.12 1.82 2.39 31% 30% 10% KCHOL 28.05.12 5.54 9.74 76% 32% 10% ANELE 28.11.12 2.26 1.51-33% -43% 10% EREGL 18.01.13 2.33 2.14-8% -1% 15% % 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) % DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% % KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 1 13 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 115 110 105 95 210 12 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 11 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 1 110 80 70 60 9 Mart 09 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 0 150 BIST SINAİ

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 Piyasa Bülteni 18 13 Salı 4 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası haftalık ihalede 4 Milyar TL verirken, piyasa yapıcı bankalar 9.95 Milyar TL repo imkanı kullandılar. APİ stok tutarı 27.4 Milyar TL, efektif fonlama maliyeti %5.1 seviyesinde. 80 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 70 10% 60 8% 50 40 30 10 %4,50 Politika Faizi 6% 4% 2% 0 Kaynak: TCMB 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 17.06.12 17.12.12 17.06.13 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0-4,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000 Bono 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay Hisse 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 18 13 Salı 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: 13 98,3250 98,8250-0,5% 99,8000 97,6250 56 231 94,3977 2. Vade: Ağustos 13 97,2500 98,6500-1,4% 99,4000 96,8000 1880 3325 93,6867 İlk Vade: 13 1,8715 1,8585 0,7% 1,8760 1,8675 260 114071 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 13 1,8865 1,8745 0,6% 1,80 1,8840 4093 24156 #VALUE! İlk Vade: 13 2,4935 2,4755 0,7% 2,4995 2,4910 392 19742 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 13 2,4965 2,4965 0,0% 2,5140 2,5135 1018 6665 #VALUE! İlk Vade: 13 83,3850 82,90 0,5% 83,5500 83,1750 12 166 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 13 83,3600 83,3600 0,0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 39 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: vadeli endeks sözleşmesi, haftanın ilk işlem gününde hakim olan olumlu seyirle beraber 98.0 puan seviyelerine kadar yükseliş kaydedilmesinin ardından günü %1,45 azalışla 96.675 uzlaşma fiyatı ile kapattı. Açık pozisyon sayısında 2171 adet azalma kaydedildi. Teknik olarak 96.0 puan seviyesini bugün için denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgenin üzerinde tutunma sağlanabilirse, tepki alımlarının devamında 99.400-.600 puan dirençleri hedeflenecektir. Gerilemelerde 95.600-93. puan destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 95.600 93. Dirençler: 99.400.600 Tahvil/Bono A.İhsan ÇAMCI: Oldukça hareketli geçen haftanın ardından dün gerek yurtiçi gerek yurtdışı piyasalarda görece sakin bir gün geçirildi. Merkez döviz tarafında bir günlük döviz satım ihaleleri ve yine bir günlük istisnai gün uygulaması ile bu piyasadaki volatiliteyi azaltmış olsa da likidite operasyonlarına hala devam etmekte. Bu kapsamda Merkez dün de Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla gecelik repo işlemi ile likidite sağlamaya devam etti. Grafikten de izleneceği gibi bono piyasasında işlem hacmi oldukça düşük seyrederken gözler bugün Türkiye ve yarın Amerika Merkez Bankalarının faiz kararlarında ve açıklamalarında olacak. TCMB tarafında her hangi bir politika veya uygulama değişikliği beklenmezken FED in çıkış stratejisi kapsamında tahvil alım programına yönelik açıklamaları tüm piyasalara yön verecek nitelikte olacak. Bugün ayrıca Hazine borçlanma stratejisi kapsamında 06.08.14 vadeli 413 günlük iskontolu tahvil ile ayının ilk ihalesini yapacak. Dün günü %6,24 seviyesinden kapatan 2 yıl vadeli gösterge tahvilde açılış öncesi bankalararası tezgahüstü piyasada bu sabah ilk işlemler %6,24 seviyesinden gerçekleşmekte. YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt % KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt % KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - % BPP 0% - % 0% - % 0% - % 0% - % - - - - - - Günlük Getiri 0.03 0.03 0.03 0.28 0.05 0.74 1.23 2.43 4.05 4.33 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.13 0.08 0.08-0.15-0.07-0.19-0.94-2.98-5.83-6.42 Benchmark'a Göre Performansı 0.00 0.05 0.05-0.06-0.06-0.01-0.26 0.18-0.07 Yılbaşından Bugüne Getirisi 2.01 1.83 2.00 2.25 1.31 3. 2.87 6.02 7.34 1.88 Benchmark'a Göre Performansı 0.21 0.36 0.31 1.39-0.17 2.48 5.46 8.05 1.68 Fon Fiyatı 0.027818 48.176982 0.040578 41.015199 0.010934 17.193183 0.010597 42.958254 0.198045 0.014442 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 18 13 Salı 6 Endeks Endeks Kodu 12 Brüt Temettü Verimi(%) 13 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2. Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.49 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.74 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3.37 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4.21 3.72 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.14 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.13 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.78 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.82 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1.28 1.35 Median 2.24 2. Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.03 0. 19.42% 29.03.13 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.02 0.60 14.93% 21.03.13 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.31 0.32 9.62% 25.03.13 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 1.72 0.21 12.28% 31.05.13 AYGAZ AS AYGAZ 9.72 1.00 10.29% 09.04.13 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.36 0.48 7.61% 28.03.13 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 7.12 0.69 9.68% 29.05.13 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.24 0.44 8.30% 31.05.13 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12.75 0.96 7.53% 05.04.13 ADANA CIMENTO-B ADBGR 2.87 0.21 7.37% 31.05.13 ADANA CIMENTO-A ADANA 4.3 0.30 6.92% 31.05.13 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 43.2 3.85 8.91% 04.04.13 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 25 0.86 6.84% 03.04.13 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.35 0.10 7.05% 15.04.13 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 12.95 0.73 5.61% 01.04.13 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 57.75 3.75 6.49% 25.03.13 AKSIGORTA AKGRT 2.59 0.15 5.64% 18.04.13 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 16.3 1.22 7.47% 29.03.13 AKCANSA CIMENTO AKCNS 12.05 0.57 4.77% 29.03.13 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 80 2.67 3.33% 03.04.13 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 57 3.00 5.26% 10.04.13 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.58 0.34 7.42% 31.05.13 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13 0.61 4.70% 31.05.13 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7.1 0.64 9.01% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.28 0.18 5.43% 29.03.13 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.3 0.24 4.45% 28.03.13 ARCELIK AS ARCLK 12 0.53 4.38% 01.04.13 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 2.68 0.15 5.68% 08.05.13 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.44 0.22 4.12% 27.03.13 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.65 0.03 4.52% 31.05.13 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.48 0.06 4.30% 16.04.13 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.19 0.05 4.% 29.05.13 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.53 0.06 29.05.12 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.47 0.05 3.24% 28.03.13 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 12.45 0.44 3.52% 08.04.13 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 31.9 1.06 3.32% 31.05.13 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 11.35 0.32 2.82% 29.05.13 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 34 1.08 3.18% 27.03.13 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 1.95 0.05 2.56% 31.05.13 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.2 0.05 2.48% 28.03.13 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 5.86 0.15 2.52% 01.04.13 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.22 0.13 2.55% 28.03.13 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 7.66 0.14 1.89% 30.05.13 BURSA CIMENTO BUCIM 4.95 0.10 2.02% 24.04.13 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 17.5 0.37 2.11% 10.04.13 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.48 0.06 4.30% 18.04.13 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 11.65 0.23 1.98% 30.05.13 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.13 0.03 1.61% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 23.45 0.45 1.92% 30.05.13 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2.94 0.05 1.61% 31.05.13 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 8.4 0.14 1.69% 06.05.13 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2.87 0.04 1.49% 31.05.13 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 9.28 0.16 1.69% 31.05.13 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 4.64 0.07 1.51% 08.05.13 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 32.4 0.58 1.79% 31.05.13 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 51 0.83 1.63% 16.05.13 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 31.5 0.45 1.43% 31.05.13 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 18.8 0.22 1.15% 31.05.13 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 16.9 0. 1.18% 31.05.13 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 10.1 0.10 0.99% 01.04.13 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 1.87 0.02 1.13% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.21 0.03 1.04% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 2.81 0.02 0.85% 31.05.13 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 240.5 1.52 0.63% 02.04.13

18 13 Salı 7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 10 Cuma Pazartesi 06:30 08:45 Japonya Çin Sanayi İşsizlik Üretimi(Aylık Oranları%) Aralık Mayıs 3.% -1.37% 3.10% 15 10 Cuma Pazartesi 10:00 10:00 Türkiye Sanayi İşsizlik Üretimi(Yıllık Oranları %) Kasım Nisan 1.40% 15 10 Cuma Pazartesi 11:00 18:00 Türkiye Japonya Bütçe Dengesi(Milyar BOJ Faiz KararıTL) Ocak Mayıs -15.46 15 11 Cuma Salı 11:30 10:00 İngiltere Türkiye Perakende GSYIH(Yıllık,%) Satışlar (Aylık) Ocak Mayıs 0.40% 2.30% -0.10% 1.40% 15 11 Cuma Salı 11:30 10:00 İngiltere Türkiye Cari Perakende İşlemler Dengesi(Milyar Satışlar (Yıllık) USD) Ocak Mayıs 0.80% 0.30% -5.4 15 11 Cuma Salı 16:15 11:30 İngiltere Sanayi Revize Üretimi(Aylık Sanayi %)(%) Ocak Mayıs 0.% 0.00% 0.26% 0.70% 15 12 Cuma 16:15 09:00 Almanya Kapasite TÜFE Kullanımı(%) (Yıllık, Ocak Mayıs 78.% 1.70% 78.78% 1.70% 19 12 Salı 12:00 11:30 Almanya İngiltere ZEW Ekonomik İşsizlik Oranları Görünüm Nisan 39 7.80% 31.5 7.80% 19 12 Salı 14:00 12:00 Euro Türkiye Bölgesi Sanayi MB Faiz Üretimi(Yıllık Kararı %) Nisan 5.50% -1.% 5.50% -1.70% 13 01:50 Japonya İhracat(YoY İthalat (MoM,%), %) Ocak Mayıs 5.60% 0.00% -5.75% -0.50% 13 01:50 Japonya İthalat İhracat(MoM (YoY, %),%) Ocak Mayıs 1.60% 0.00% 1.88% -0.70% 13 09:00 Almanya Haftalık TÜFE(Aylık, İşsizlik Başvuruları %) Ocak -0.50 345 0.88% 346 13 11:30 İngiltere Perakende Toplantı Tutanakları Satışlar (Aylık) Mayıs 0.40% 0.10% 14 Cuma 11:30 12:00 Euro İngiltere Bölgesi İşsizlik TÜFE Oranları (Yıllık, %) Aralık Mayıs 1.40% 1.40% 1.50% 1.40% 14 Cuma Cari Konut İşlemler Başlangıçları Dengesi(Milyar (Bin) USD) 1. Ocak Çeyrek 93 109.7 95 110.4 14 Cuma İnşaat ÜFE İzinleri (Yıllık,%) (Bin) Ocak Mayıs 92 1.40% 0.60% 14 Cuma 16:15 Sanayi Üretimi(Aylık %) Mayıs 0.% -0.50% 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -23.1-23.9 14 Cuma 16:15 Kapasite Kullanımı(%) Mayıs 77.% 77.80% 21 01:30 Japonya Tankan Endeksi -17 14 Cuma 16:15 Michigan Güven Endeksi 84.5 84.5 21 10:28 Almanya PMI Flash (İmalat) 50.5 49.8 17 Pazartesi 10:00 Türkiye İşsizlik Oranları Mart 10.50% 21 10:28 Almanya PMI Flash (Hizmet) 55.5 55.7 17 Pazartesi 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Milyar TL) Mayıs 0.6 21 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) 49 48.6 17 Pazartesi 11:00 İtalya Dış Ticaret (Milyar EUR) Nisan 0.607 21 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) 48.5 47.9 17 Pazartesi NY FED İmalat 0.00% -1.43% 21 TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0% 18 Salı 11:30 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Mayıs 0.10% 0.% 21 Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 18 Salı 12:00 Almanya ZEW Endeksi 38.1 36.4 21 18 Salı 15:58 14:00 Türkiye PMI TCMB (İmalat) PPK 55.5 4.50% 55.8 4.50% 21 18 Salı 17:00 Philadelphia ZEW FED Endeksi Endeksi Mayıs 1.0 0.% -5.8-0.40% 22 18 Cuma Salı 11:00 Almanya Konut Başlangıçları IFO (Bin) Mayıs 950 104.2853 22 18 Cuma Salı 14:30 Türkiye Kapasite İnşaat Kullanımı(%) İzinleri (Bin) Mayıs 975 72.40% 5 22 Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi 102.1 22 Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Pazartesi 17:30 Dallas FED İmalat Endeksi 5.5 26 Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Salı Türkiye Toplantı Tutanakları 26 Salı 16:00 CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Salı 17:00 Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -23.9 27 Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 01:13 Japonya PMI (İmalat) 28 10:55 Almanya İşsizlik Oranları 6.80% 28 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.% 28 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) 1.88% 28 GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 Michigan Güven Endeksi 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ISM İmalat PMI Endeksi 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 18 13 Salı 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.