GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 63,259 0.31-0.29 BIST-30 76,702 0.61-0.50 BIST-Sınai 59,688-0.39 1.90 BIST-Banka 109,940 1.75 0.16 İşlem Hacmi TL mn 3,048 32.73 24.36 MSCI EM End.(US$) 945-1.18-2.64 MSCI Türkiye End.(US$) 409 0.10-1.33 MSCI Dünya End.(US$) 1,666-0.40-1.22 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 11.66 3.46 6.68 Eurobond - 2030 6.31 0.12 2.63 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6854 1.15 2.37 VIX Endeksi 14.47-2.23 4.18 Altın $/ ons 1,367 1.42 1.93 Petrol $/ Varil(Brent) 108-0.49 0.24 Bakır $/ mt 6,505 0.46-7.45 Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K 9.19 8.91 7.47 MSCI EM F/ K 11.21 10.33 9.32 BIST FD/ FAVÖK 9.10 7.38 6.40 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.31 7.10 6.56 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL MUTLU 14.27 SAHOL -3.96 GARAN 525 AKBNK 3.11 AKSEN -3.36 HALKB 301 ITTFH 2.93 ISGYO -3.17 SAHOL 245 YKBNK 2.56 IZMDC -2.89 THYAO 219 ULKER 2.19 IHEVA -2.86 AKBNK 207 Dünya Endeksleri Ajanda İşlem Hacmi En Yüksek Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 01:50 Oca. Makine Siparişleri- Aylık % 7.10% -15.70% Çin 07:30 Şub. Perakende Satışlar- Yıllık % 13.50% 13.10% Çin 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 9.50% 9.70% ABD 14:30 Şub. Perakende Satışlar -Aylık% 0.20% -0.40% ABD 14:30 Şub. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 0.20% 0.00% ABD 14:30 8 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 336 Bin 323 Bin ABD 14:30 Şub. İthal Fiyatlar- Aylık% 0.60% 0.10% ABD 16:00 Oca. İşletme Stokları 0.40% 0.50% TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14,816-0.10-2.11 Çin SHCOMP Index 2,014 0.82-2.21 Rusya RTSI$ Index 1,103 0.37-6.71 Almanya DAX Index 9,189-1.28-3.70 Fransa CAC Index 4,306-1.00-1.94 Ingiltere UKX Index 6,621-0.97-2.28 Brezilya IBOV Index 45,862 0.36-1.56 Amerika INDU Index 16,340-0.07-0.12 Amerika SPX Index 1,868 0.03-0.30 Portekiz BVLX Index 3,012-1.17 0.73 İrlanda ISEQ Index 5,001-1.35-2.06 İtalya FTSEMIB Index 20,781-0.25 0.12 Yunanistan ASE Index 1,360-0.04 3.05 İspanya IBEX Index 10,070-0.91-1.42 BIST-100 Teknik Analiz 13 Mart 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ilk seans satıcılı seyreden ve gün içerisinde 62,139.60 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi ikinci seans tepki alımı ile toparlanarak günü %0.31 artışla 63,258.61 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en yüksek 63,331.85 puanı görürken, endekse dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2.8 milyar TL oldu. Yurtiçinde artan siyasi tansiyon nedeniyle TL değer kaybederken, gösterge faiz 4.5 yılın en yükseğini gördü. Dün içeride beklentinin altında gelen cari açık verisi dikkat çekti. Ocak ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre %16 azalarak 4.87 milyar dolara geriledi. Ocak ayında 5.25 milyar dolar civarında cari açık gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Böylece Ocak ta yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 64.0 milyar dolar oldu. Dün Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve Ukrayna/Rusya gerginliği Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi. Ayrıca Avro Bölgesi için açıklanan zayıf sanayi üretimi verisi de moral bozdu. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin aksine %0.2 azalma gösterdi. (Beklenti:+%0.5) Yıllık bazda ise artış %2.1 ile %1.9 tahmininin üzerine çıktı. Dün ayrıca ortak bir deklarasyon yayınlayan G-7 liderleri, Kırım'da 16 Mart'ta yapılması planlanan referandumun Ukrayna Anayasası'na aykırı olduğunu ve sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdular. Rusya'nın Kırım'ı ilhak edecek adımlarının uluslararası kuralların ihlali olacağını savunan G-7 liderleri, Rusya'nın bu yönde atacağı adımlara karşı gerek tek tek, gerekse kollektif olarak tedbirler alacaklarını duyurdular. Önceki günü yatay kapatan Stoxx 600 endeksi dün ise %1.07 düşüş göstererek 327.95 puan ile son bir ayın en düşük seviyesinde günü kapattı. Ayrıca Almanya da DAX 30 endeksi %1.28, Fransa CAC 40 endeksi %1.00, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.97 değer kaybetti. Dün ABD endeksleri günü karışık bir görünümle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.07 düşüş ile 16,340.08, S&P 500 endeksi %0.03 yükseliş 1,868.20, Nasdaq endeksi %0.38 yükseliş ile 4,323.33 puandan günü kapattı. Bugün ABD gündeminde ise Şubat ayı perakende satışları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ithal fiyatlar endeksi ve işletme stokları verileri yakından takip edilecektir. Çin de bugün açıklanan Ocak-Şubat dönemi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %8.6 arttı. (Beklenti:+%9.5) Bu dönemde görülen artış Mart 2009'dan bu yana görülen en zayıf artış olması dikkat çekti. Yine aynı dönemde perakende satışlar yıllık bazda beklentinin altında %11.8 artış gösterdi. (Beklenti:+%13.5) Bu sabah Çin de beklentinin altında gelen verilere rağmen Asya borsalarında genel olarak alıcılı bir seyir var. Japonya da Nikkei 225 endeksi bugünü %0.10 düşüşle kapattı. Çin borsası şu sıralar %0.82 civarı alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün boyunca dalgalı bir seyir izledi. Güne satıcılı başlayan endeks, özellikle ikinci seansın sonlarına doğru gelen alışlarla birinci seanstaki kayıplarını telafi etti. Endeks gün sonunu önceki günün üzerinde yüzde 0,31 değer artışıyla tamamladı. Endeksin 20 günlük direnci 63300 puanda bulunuyor. Gün sonu kapanış direnç seviyesinden yapıldı. Dirençler 64000-65000 puanlarda birbirine yakın seyrediyor. Muhtemel satışlarda ise güçlü destek 61000 puanda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün güne yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle başlayan endeks 30 kontratları güçlü 74,000 desteğinden bir kez daha döndü, gün içinde 75,000 puan seviyelerinde konsolide olan kontratlar kapanışa doğru gelen alımlarla iyice yükselerek bir önceki kapanışına göre 800 puan yükselişle 76,525 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,847 kontrat daha artarak 329,019 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları bugüne dünden gelen yükselen ivme ile başlıyor; 76,500 puan pivot seviye olmak üzere 77,000 ve 78,000 puan seviyeleri direnç, 75,900 ve 75,000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300414S0 75.725 76.525 1.06 F_TRYUSD0414S0 2.262 2.267 0.24 F_TRYEUR0414S0 3.131 3.148 0.54 F_XAUTRY0414S0 97.530 99.035 1.54 Sabit Getirili Piyasalar Dün sabah güne satıcılı açılan piyasalar, beklentinin altında gelen cari açık verisiyle bir miktar kayıpları geri aldı. Dolar/TL sabah saatlerinde 2,251 seviyelerinden işlemler geçerken akşam saatlerinde 2,234 seviyelerine geriledi. Altının onsu uluslararası piyasada 1,366 dolar ile 6 ayın zirvesine ulaştı. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 11,28 seviyelerine çıktı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11,63 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise yüzde 11,57 seviyesinden gerçekleşti. 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 Gösterge Tahvil Getirisi 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2499 1.07 1.74 2.45 EUR/ TRY 3.1209 1.21 2.82 4.34 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6854 1.15 2.37 3.54 Eur/ US$ 1.3905 0.33 0.54 1.87 2.89 2.79 2.69 2.59 2.49 2.39 2.29 2.19 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKPAZ Ak yürek Tük etim Kapanış, TL 1.76 Piyasa Değeri, Mn TL 81.11 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.12 İş süreçlerini kurumsal olarak yönetmeye önem veren şirket, ticari alacakların risk yönetimi ve sigortalanması konusunda, 100 yıldan fazla deneyime sahip Euler Hermes Türkiye firmasıyla anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında 12.03.2014 tarihinde konuya ilişkin sigorta poliçesi imzalanmıştır. Böylece şirket bilançosunun en büyük aktif kalemini sigortalatarak, teminat altına almıştır. F/ K 48.39 PD/ DD 0.97 CARFA Carrefoursa(A) Kapanış, TL 12.00 Piyasa Değeri, Mn TL 715.97 Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.06 Carrefoursa Genel Müdürü Mehmet Nane "Konseptlerimizi internet, hipermarket, süpermarket, gurme, mini noktalarıyla yeniden sınıflandırdık. Satışları artırmak, masraf bazımızı aşağı çekerek karlılığı yükseltmek istiyoruz." Kaynak: Cnbce F/ K - PD/ DD 1.68 EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 2.62 Piyasa Değeri, Mn TL 9,170.00 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 34.64 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından yapılması planlanan 2. Galvaniz Hattı projesi ile ilgili olarak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verildi. F/ K 9.97 9.08 PD/ DD 1.08 1.12 GUBRF Gübre Fabrik. Kapanış, TL 3.66 Piyasa Değeri, Mn TL 1,222.44 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.25 Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısının Nisan ayında yapılacağını Gübretaş Genel Müdürü Osman Balta Gübretaş'ın büyümesini bu yıl da sürdüreceklerini belirterek, "2014 yılı satış hedefimizi 1 milyon 700 bin ton olarak bütçeledik. Konsolide ciro hedefimiz de 2,4 milyar TL civarında dedi. F/ K 12.91 17.68 PD/ DD 1.65 2.00 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL 15.10 Piyasa Değeri, Mn TL 2,688.25 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.57 Şirket in 2014 yılına ilişkin beklentileri: Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 100-150 Konsolide satış büyüme hedefi (2013'e göre): Çift haneli büyüme Konsolide VAFÖK marjı: %6,0 - %6,5 F/ K - PD/ DD 3.24 3.23 MUTLU Mutlu Ak ü Kapanış, TL 10.17 Piyasa Değeri, Mn TL 576.64 Halka Açıklık(%) 10.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.30 F/ K 14.79 PD/ DD 2.76 Şirket sermayesinin ve oy haklarının %75'ine karşılık gelen 42.525.000 TL nominal değerli payların doğrudan ve/ veya dolaylı olarak Metair Aku Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesi ile yapılan zorunlu çağrı sonucunda 11.611.258,87 nominal TL, borsadan alım yolu ile 538.939 nominal TL olmak üzere toplamda 12.150.197,87 nominal TL pay alınmış olup, 13.03.2014 tarihi itibarıyla Metair Akü Holding A.Ş. şirket sermayesinde doğrudan 12.213.197,87 nominal TL paya sahiptir. Bu kapsamda Metair Akü Holding A.Ş.'nin şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı kontrol ettiği payların şirket sermayesine oranı %96,43 olmuştur. 3
Şirket Haberleri INDES Indek s Bilgisayar Kapanış, TL 3.32 Piyasa Değeri, Mn TL 185.92 Halka Açıklık(%) 41.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.22 İş dünyasında çeyrek yüzyılı deviren ve 2023'te teknoloji kulvarında Avrupa'nın ilk beş büyük grubu içinde olmayı hedefleyen Index Grup, 2014 için büyüme hedefini yüzde 10 artışla 2,266 milyar TL'ye çıkardı. F/ K 35.83 16.75 PD/ DD 1.43 1.36 ODAS Odaş Elek trik Kapanış, TL 4.09 Piyasa Değeri, Mn TL 171.78 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.60 Son dönemde Şirkete gelen yatırımcı sorularına istinaden ilave açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Şirketin mevcut iş planına göre, önümüzdeki dönemde herhangi bir sermaye artırımı yapılmasına yönelik bir plan bulunmamakla birlikte, Şirket Yönetimi tarafından bu yönde bir karar alınmamıştır. F/ K 0.89 PD/ DD 0.63 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL 16.05 Piyasa Değeri, Mn TL 5,830.66 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 19.80 F/ K 17.35 14.20 PD/ DD 3.34 3.65 TEBNK T. Ek onomi Bank. Kapanış, TL 2.00 Piyasa Değeri, Mn TL 4,408.78 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.47 F/ K 8.24 7.82 PD/ DD 0.83 0.82 TAV Havalimanları Holding'in 19 ayda yapımını tamamladığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali hizmete giriyor. Habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mart Pazartesi günü büyük bir törenle hizmete açacağı terminal, yılda 25 milyon yolcuya hizmet verecek. Yapımı 266 milyon euroya mal olan yeni terminal ve 10 milyon yolcu kapasiteli mevcut dış hatlar terminali ile İzmir, havacılıkta aktarma merkezi olma hedefine ulaşacak. Kaynak: Yeniasır Banka tarafından ilk etapta 250.000.000 TL nominal tutarda ihraç edilecek, fazla talep gelmesi halinde halka arz tutarı 350.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecek 132 gün vadeli bonoların halka arzı 7-10-11.03.2014 tarihleri arasındaki talep toplama sonucunda gerçekleştirilmiştir. TEB bonolarının basit faiz oranı %10,98568, Bileşik Faiz Oranı %11,37477 ve satış fiyatı 0,96179 TL olarak belirlenmiştir. Talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen bonolara yatırımcılardan toplam 278.940.976 TL nominal talep gelmiş, halka arz tutarı 278.940.976 TL'ye yükseltilmiştir. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 932 milyon ABD doları azalarak 4 milyar 877 milyon ABD dolarına geriledi. Beklenti 5,2 milyar dolar seviyesindeydi. Dış ticaret açığı 630 milyon ABD doları azalışla 5.239 milyon ABD dolarına gerilerken, net hizmet gelirleri 256 milyon ABD doları artışla 888 milyon ABD dolarına yükseldi. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv pazarı, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 18 oranında azalarak 72 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında azaldı ve pazar 16 bin adet düzeyine geriledi. Türkiye ihracatından önemli bir pay alan kimya, Şubat ayında 1 milyar 454 milyon dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv ile hazır giyimin ardından Türkiye nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü olan kimya, geçtiğimiz ay en fazla ihracatı Malta, Irak ve Mısır a yaptı. Ocak Şubat dönemindeki kimya ihracatı ise yüzde 3,55 artışla 2 milyar 853 milyon dolara yükseldi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), global havacılık sektörü için 2014 yılı kar tahminini artan yakıt fiyatları nedeniyle aşağı çekti. 2014 yılında Brent petrolünde ortalama fiyatı 108 dolar/varil olaraktahmin eden IATA 2014 için kar tahminini 19,7 milyar dolardan 18,7milyar dolara çekti. Türkiye' nin en büyük taşımacılık şirketlerinden Ekol, atıl durumdaki İzmit Havaalanı'nı lojistik üssü yapacak. Sabah ın haberine göre, 20 yıl önce yapılmasına rağmen, geçen yıl pistlerini sadece haftada bir kaç sefere açan İzmit'teki Cengiz Topel Havaalanı için görüşmelere başladıklarını söyleyen Ekol Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, "Düzenli kargo seferleri başlatmak istiyoruz. Bu, bir ilk olacak" dedi. Ekol, bu projeyi başlatırsa, kara, demir, deniz ve hava taşımacılığı ile 4 farklı alanın tamamında hizmet vermiş olacak. Kaynak: Sabah ABD'li ünlü fon yöneticisi Mark Mobius'a ait TSEMF IV adlı yatırım fonundan yapılan açıklamada, 220 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan fonun 2013'de 3 büyük yatırıma imza attığı belirtildi. Fonun, toplam bedeli 59 milyon dolar olan yatırımları arasında en büyük payı ise Yıldız Holding'e ait Şok Marketler aldı. Kaynak: Sabah Türk otomotiv sektörünün yılın iki ayındaki dış satımı yüzde 4,7 artış gösterirken İsrail'e yapılan sektör ihracatında yüzde 141,29'luk rekor büyüme kaydedildi. Almanya'nın yüzde 16,64'lük payla zirvede yer aldığı otomotiv ihracat sıralamasında, İsrail pazarı 8'inciliğe kadar tırmandı. Sıralamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında ilk 10'da sadece İsrail ile yüzde 23,52'lik kayıp görülmesine rağmen Rusya pazarı yer buldu. Kaynak: Habertürk Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Net Dağıtılabilir Kar (Bin TL) 2013 (Bin TL) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı (TL) Net (TL) Verim i SELEC Selçuk Ecza Deposu 1,142,640 145,865 34,155 23.42% 0.06 0.05 2.99% 14.05.2014 (%) Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5