1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye
Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008: İspanya, Hindistan 2009: İngiltere, Yunanistan 2010: Türkiye, Brezilya 2011: Rusya 2012: Hollanda 2013: Lüksemburg, Yunanistan kapsam dışı 2014: Hindistan kapsam dışı 2
3 Yöntem Örneklem 3.632 adet Avrupa bölgesinden, 925 adet Avrupa dışından olmak üzere toplam 4.557 görüşme Hedef Şirket aracı olan tüm endüstrilerin filo yöneticileri Çalışmanın dönemi Veri toplama yöntemi 2015 birinci çeyreği CATI sistem (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) Görüşmenin süresi Ortalama 10 dakika Kota Şirket büyüklüğü ve sektör
4 Yöntem 10 dan az çalışanı olan firmalar 100 görüşme 10-99 çalışanı olan firmalar 60 görüşme 100-249 çalışanı olan firmalar 80 görüşme 250 ve daha fazla çalışanı olan firmalar 61 görüşme 100 den az çalışanı olan firmalar 160 görüşme 100 den fazla çalışanı olan firmalar 141 görüşme
5 Sonuçların özeti
İçerik Türkiye de satılan binek araçların, hafif ticari araçların ve GSYH büyüme oranının karşılaştırması (OECD) 700 000 600 000 500 000 400 000 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 300 000 0,0 200 000 100 000-2,0-4,0-6,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Binek Hafif Ticari GSMH büyüme oranı - 8,0 GSMH: Gayrisafi milli içi hasıla OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 6
7 Çalışmanın temel sonuçları Türk filo yöneticilerinin filodaki büyüme potansiyeli beklentisi Avrupa ya kıyasla hala daha iyimser. Türkiye deki araç kullanım süresi artmakta ve artış Avrupa ülkelerine oranla daha büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Türkiye de iki temel finansman yöntemi, peşin satın alma ve taşıt kredisidir; satın alma trendi artarken araç kredisi trendi azalmaktadır. Operasyonel kiralama ise büyük ölçekli firmalarda tercih edilmektedir. Türk filo yöneticilerinin hizmetler konusundaki üç büyük beklentisi; araç ile ilgili hizmetler (bakım, lastik değişimi vb.), yakıt ve kaza yönetimidir.
8 Çalışmanın temel sonuçları Türkiye'deki büyük şirketlerin çoğunluğunda seyahat ve mobiliteden sorumlu özel departmanlar mevcuttur. Filo yöneticileri özellikle, zaten iyi uygulanan, havuz araçlarının kullanımına da yoğun ilgi göstermektedir. Araç takip sistemlerinin Türkiye deki kullanımı 2012 den bu yana artış göstermektedir. Filo yöneticileri, öncelikle yakıt tüketimini azaltmak ve kullanıcıların sürüş alışkanlıklarını izlemek için araç takip sistemlerini kullanmaktadır. Büyük ölçekli firmalardaki Filo yöneticileri, filo yönetimini destekleyen mobil uygulamalara yoğun ilgi göstermektedir.
9 Filo gelişimi & finansman yöntemi
Türkiye deki Otomotiv Pazarı Kaynak: gerçekleşenler=odd, tahminler=lmc/1.çeyrek 10
Gelecek üç yıl içindeki filo büyüme beklentisi Araç adetlerinde artış olacağını düşünen firmaların oranı Düşecek Artacak Sonuç 2015 Sonuç 2014 Sonuç 2013 Sonuç 2012 1% 30% + 29% + 28% + 61% + 37% 7% 12% + 5% + 6% + 4% + 4% 5% 11% 22% 46% + 41% + 47% + 52% + 43% Increase Decrease + 11% + 12% + 10% + 7% Sonuç = Filo büyümesindeki artış filo büyümesindeki düşüş Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Firma büyüklüğünden bağımsız Türk filo yöneticilerinin filodaki büyüme potansiyeli beklentisi Avrupa ya kıyasla hala daha iyimserdir. Büyük firmalar küçüklere göre daha optimisttir. 11
12 Geçen yıla göre araç kullanım sürelerindeki artış beklentileri Araç kullanım süresinde değişiklik bekleyen firmaların oranı Artacak Binek Araç 31% 23% 11% 18% 7% 8% 9% 6% Azalacak Hafif Ticari Araç 29% 17% 12% 15% 7% 8% 11% 6% Bilmiyorum ve Aynı kaldı gösterilmemiştir. Baz: Binek araçları veya Hafif ticari araçları olan firmalar / 2. el araçlar hariçtir. Türk filo yöneticileri araç kullanım süresinde artış öngörmüşlerdir. Türkiye deki bu öngörü Avrupa dakinden daha fazladır.
Temel finansman yöntemi Peşin satın alma* Taşıt kredisi Finansal kiralama Operasyonel kiralama *Peşin satın alma = doğrudan satın alma + kredi (taşıt kredisi dışında) Veriler konsolide edilmiştir: Ortalama 3 yıl Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Bilmiyorum ve Aynı kaldı gösterilmemiştir. Firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak, Avrupa ya kıyasla peşin satın alma ve taşıt kredisi Türkiye de daha çok tercih edilmektedir. Avrupa ya kıyasla Türkiye de kiralamanın düşük bir penetrasyona sahip olduğu görülmüştür. Her ne kadar büyük firmalarda operasyonel kiralama tercih sebebi olsa da, Finansal kiralama firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak düşük bir penetrasyondadır. 13
Finansman yöntemlerindeki gelişim Farklı finansman** yöntemlerini kullanmayı öngören firmaların oranı Peşin satın alma* Taşıt kredisi Finansal kiralama Operasyonel kiralama 55% 56% 53% 41% 48% 32% 39% 20% 3% 7% 11% 10% 2% 2% 15% 31% / 2014 40% 50% 54% 37% 42% 43% 29% 14% 5% 4% 3% 0% 7% 4% 12% 47% / 2013 46% 46% 42% 29% 67% 56% 48% 22% 2% 4% 6% 23% 2% 3% 15% 30% / 2012 37% 48% 35% 43% 57% 46% 51% 38% 8% 6% 5% 4% 7% 8% 17% 21% **Peşin satın alma = doğrudan satın alma + kredi (taşıt kredisi dışında) Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak, peşin satın alma filo yöneticilerinin geliştirmek istediği finansal yöntemdir. Büyük ölçekli firmalar için operasyonel kiralama büyük bir potansiyeldir. 14
15 Operasyonel kiralamada kontrat süresini uygun bulan firmaların oranı Binek araçlar Operasyonel kiralamada tercih edilen kontrat süresi ay ay ay ay ay Baz: Operasyonel kiralama kullanan firmalar Türk filo yöneticilerine göre en uygun operasyonel kiralama kontrat süresi 24 ay ile 48 ay arasındadır.
16 Filo yönetimi & mobilite
Beklenen hizmetler Filo yönetimi konusunda firmaların hizmet beklentileri Araç ile ilgili hizmetler Yakıt yönetimi Kaza yönetimi Araç takip sistemi Raporlama Şirket araç politikası Çalışanlarının araçlarının yönetimi Güvenlik Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar - Birden fazla cevap mümkündür. Araç ile ilgili hizmetler, yakıt ve kaza yönetimi hizmetleri, firmaların en çok önem verdiği üç hizmettir. Bu hizmetler her ölçekten firmanın beklentisidir. Araç takip sistemleri, raporlama, şirket araç politikası, çalışanların araçlarının yönetimi ve güvenlik çoğunlukla büyük ölçekli firmaların beklentileri arasında yer almaktadır. 17
18 Seyahat ve mobiliteden sorumlu özel departman Çalışanların seyahatle ilgili her türlü ihtiyaçlarından sorumlu özel departmanların oranı Türkiye Avrupa 63% 10% 8% 35% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Türkiye de seyahat ve mobiliteden sorumlu departmanlar orta ve büyük ölçekli firmalarda, Avrupa daki firmalara oranla, daha yaygın olarak bulunmaktadır.
19 Mobilite hizmetlerine ilgi Mobilite hizmetleriyle ilgilenenlerin oranı Uygulanan Uygulanması planlanan Mobilitenin şirket içi denetimi 6% 16% 2% 3% 20% 41% 11% 11% Havuz araçları 27% 12% 49% 26% 4% 3% 21% 8% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak, mobilite hizmetine (özellikle havuz araçları için) yoğun ilgi bulunmaktadır.
20 Araç takip sistemleri ve mobil uygulamalar
21 Araç takip sistemlerinin kullanımı 12% 7% 60% 20% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Avrupa ya oranla Türkiye de her ölçekten firmada araç takip sistemleri kullanımı yaygındır.
Araç takip sistemini kullanımındaki amaç Araç takip sistemi kullanımındaki öncelikli amaç Türkiye Avrupa Araç yer bulma/takip Yakıt tüketimini azaltma Sürücü güvenliğini geliştirme Sürücü davranışlarını izleme Yetkisiz kullanımları izleme Bakım maliyetlerini azaltmak için teknik araç verilerini izleme Baz: Araç takip sistemi kullanan firmalar Türkiye de, araç takip sistemleri çoğunlukla yakıt tüketimini azaltmak ve sürücü davranışlarını izlemek için kullanılmaktadır. Sürücülerin güvenliğini arttırmak ve araç takibi de belirtilen sebepler arasında sıklıkla yer almıştır. 22
23 Araç takip sisteminden beklenen veriler Firmalar için en önemli araç takip sistemi verileri Yakıt tüketimi Kaza alarmı Sürücü davranışları Kilometre performansı Coğrafi konum Motor alarmı Sürücü başına maliyet verisi CO 2 emisyonu Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar - Birden fazla cevap mümkündür. Türk filo yöneticilerine göre, araç takip sistemlerinde en önemli üç veri coğrafi konum, yakıt tüketimi ve sürücü davranışlarıdır.
24 Filo yönetimini destekleyen mobil uygulamalar Mobil uygulamaların filo yönetimini kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı 10% 28% 37% 41% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Firma ne kadar büyürse, mobil uygulamaların filo yönetimini kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı da o kadar artmaktadır.
25 Sürücüler için yapılan uygulamaların faydalı bulunması Türkiye Avrupa Şirket araç politikası Servis konumunu belirlemek Servis rezervasyonu Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Türkiye deki büyük firmalarda, sürücüler için geliştirilen uygulamalara yoğun ilgi duyulmaktadır.
26 Filo yöneticileri için yapılan uygulamaların faydalı bulunması Türkiye Avrupa Kullanıcıların sürüş alışkanlıklarının raporlaması Araç verilerine uzaktan erişim Konsolide edilmiş filo bilgileri Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Türkiye deki büyük firmalarda, filo yöneticileri için geliştirilen uygulamalara yoğun ilgi duyulmaktadır.
Çevre 27
Filoda yeni enerjiler Türkiye Avrupa Uygulanan 3 yıl içerisinde uygulanması planlanan En az bir teknoloji Hibrit Tak-çalıştır hibrit CNG (Sıkıştırılmış doğal gaz) LPG (Sıvılaştırılmış petrol gazı) Elektrikli taşıt Yakıt hücresi elektriği / Hidrojen Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Türkiye de her ne kadar küçük ve orta ölçekli firmalarda yeni enerjilerin kullanımını düşük oranda olsa da büyük şirketlerde yoğun ilgi bulunmaktadır. 28