GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-1 74,998-2.39-6.77 BIST-3 91,952-2.53-7.8 BIST-Sınai 76,997-1.8-4.1 BIST-Banka 122,378-3.65-9.2 İşlem Hacmi TL mn 4,493-24.63 8.41 MSCI EM End.(US$) 838.23 -.64 MSCI Türkiye End.(US$) 373-3.47-9.34 MSCI Dünya End.(US$) 1,74.35.6.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi.6.57.54.51.48.45.42.39.36 Gösterge Tahvil 1.65 1.72 3.2 Eurobond - 24 5.85 -.61 2.3 Sepet(.5 $-.5 ) 2.9949.63% 1.41% VIX Endeksi 15.19-4.65-9.85 Altın $/ ons 1,72.9 -.77 Petrol $/ Varil(Brent) 45-1.54 2.9 Bakır $/ mt 4,636 1.91.12 Değerlem e Son 12 Ay 215T 216T BIST F/ K 11.4 1.1 8.51 MSCI EM F/ K 12.63 12.25 1.99 BIST FD/ FAVÖK 8.11 7.6 6.56 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.3 8.6 7.45 BIST-1 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL GOLTS 8.82 NETAS -5.88 GARAN 1,71 TAVHL 1.62 HALKB -5.31 THYAO 416 EREGL 1.38 GSRAY -5.22 HALKB 414 GUBRF 1.32 VAKBN -4.87 VAKBN 23 KIPA.83 SAFGY -4.65 AKBNK 19 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 9:45 Eki. ÜFE - Yıllık % -2.6% Türkiye 1: Kas. Ekonomik Güven Endeksi 81.48 İtalya 11: Kas. İş Ortamı Güven Endeksi 15.9 Türkiye 11: Eki. Yabancı Ziyaretçi Sayısı -2.3% İngiltere 11:3 3Ç15 GSYH Çeyreksel %-Öncü.5%.5% İngiltere 11:3 3Ç15 GSYH Yıllık %-Öncü 2.3%.2 AB 12: Kas. Ekonomi Güven Endeksi 15.9 15.9 AB 12: Kas. Reel Kesim Güven Endeksi -2.2-2. AB 12: Kas. Tüketici Güven Endeksi -7.5-7.7 TSİ: 8:4 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19,884 -.3.12 Çin SHCOMP Index 3,469-4.57-4.44 Rusya RTSI$ Index 875 -.48-1.4 Almanya DAX Index 11,321 1.35 2.12 Fransa CAC Index 4,946 1.8.63 Ingiltere UKX Index 6,393.88 1. Brezilya IBOV Index 47,146.6 -.61 Amerika INDU Index 17,813.1.43 Amerika SPX Index 2,89 -.1.25 Portekiz BVLX Index 2,49.85 -.18 İrlanda ISEQ Index 6,812 1.5 1.85 İtalya FTSEMIB Index 22,592 1.4 1.8 Yunanistan ASE Index 643 -.1-4.13 İspanya IBEX Index 1,332 1.3 -.22 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış 27 Kasım 215 Cuma Çin de açıklanan sanayi karlarının Ekim de yıllık bazda %4.6 gerilemesi ile ülke ekonomisine ilişkin endişeleri arttırdı. Bunun yanı sıra regülatörlerin kaldıraç aktivitelerini sınırlayan kararlar almalarının etkisi ile bu sabah Çin borsasında %4.6 civarı kayıplar var. Ayrıca Japonya da açıklanan TÜFE Ekim de düşen emtia fiyatları nedeniyle yıllık bazda %.1 geriledi. Bugün diğer Asya borsalarında da satıcılı bir seyir var. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 1 endeksi ise güne hafif satıcılı bir seyirle başlayabilir. Dün Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Alexei Ulyukayev, Türk Akımı projesinde kısıtlamalara gidilebileceğini duyurdu. Bakan, "Türkiye ile serbest ticaret bölgesi için hazırlıkları durdurmak zorundayız. Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı uçuşlara da kısıtlama gelebilir" dedi. Rusya'nın Türkiye'ye karşı ekonomik olarak çeşitli yaptırımlar uygulayabileceği haberlerinin ardından dün Dolar/TL 2.92 seviyesini aşarken, Borsa İstanbul da satış baskısı artış gösterdi. Önceki gün tepki alımları ile %.78 değer kazanan BIST 1 endeksi dün günü %2.39 düşüşle yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 74,997.64 puandan tamamladı. Günün en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise %4.9 ile "turizm olurken, bunu %4.9 düşüşle bankacılık endeksi takip etti. Toplam işlem hacmi 4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün ABD piyasalarında Şükran Günü tatili nedeniyle işlem yapılmadı. Bugün de ABD de piyasalar TSİ 23. yerine 2.'da kapanacak. Dün Avrupa borsaları ise olumlu seyrini sürdürerek yükselişler gösterdi. Çarşamba günü ECB den ek teşvik geleceğine yönelik artan beklentilerle %1.38 primlenen Stoxx Europe 6 endeksi dün %.93 artışla 384.37 puana ulaştı. Bu da son 3 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Önceki gün Reuters haberinde Euro bölgesi ülkelerinin merkez bankalarından yetkililerinin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bir sonraki toplantısı öncesinde ellerinde para tutan bankalardan kademeli olarak komisyon alınması veya tahvil alım programının kapsamının genişletilmesini değerlendirdikleri bildirilmişti. Dün ayrıca İngiltere de FTSE 1 endeksi madencilik ve savunma sektörü öncülüğünde %.88 değer kazandı. Bugün yurt dışı ekonomi gündeminde; Fransa da Ekim ayı ÜFE, İngiltere de 3. çeyrek GSYH büyüme revizesi ve Avro Bölgesi için Kasım ayı tüketici güven endeksi yakından izlenecektir. Daha önce %.5 olarak açıklanan 3. çeyrek GSYH büyümesinin aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Avro Bölgesi nde tüketici güven endeksinin Kasım da hafif iyileşme göstererek -7.7 den -7.5 e çıkması bekleniyor.
VİOP Teknik Analiz BIST-3 Teknik Analiz Endeks 3 kontratlarında dün, bir günlük aranın ardından tekrar Rusya ile gerilen ilişkiler gündemdeydi, gün içerisinde piyasalara düşen haberlerin etkisiyle kontratlar dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 2,6 puan geriledi ve 92,9 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,483 kontrat azalış gösterdi ve 259,222 kontrata indi. Endeks 3 kontratlarında bugün için 92,5 ve 9,4 puan seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor, dirençler ise 93,7 ve 95,8 puan seviyelerinde bulunuyor; ancak üç gündür vurguladığımız piyasaya gelebilecek haberlerin teknik seviyelerden daha öncelikli olabileceği görüşümüzü tekrarlayalım, bu yüzden yatırımcılarımıza tavsiyemiz pozisyonlarında ısrarcı olmadan zarar durdurmalı emirler ile işlem yapmaları yönünde olacaktır. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU31215S 95.5 92.9-2.72 F_TRYUSD1215S 2.9129 2.9526 1.36 F_TRYEUR1215S 3.886 3.1371 1.57 F_XAUTRYM1215S 1.52 11.9 1.37 Sabit Getirili Piyasalar Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişelerle sabah saatlerinde dolar/ TL'de görülen yükseliş, ilk etapta hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarla yatışsa da, sonrasında Rusya ile gerginlik ve gelişmekte olan piyasalardaki olumsuz hava ile devam etti. Yeni hükümet programında TCMB'nin para politikasında bağımsızlığına ilişkin vurgunun yer almaması piyasalarda endişe yaratırken, başta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olmak üzere üst düzey ekonomi yetkilileri bankanın yapısına müdahale etmek ya da bağımsızlığını kısıtlamak gibi bir düşünce ya da planın hiç bir şekilde olmadığını belirttiler. Nisan 216'da TCMB başkanı, ardından da diğer Para Politikası Kurulu üyelerinin atamalarının yapılacağı hatırlatıldı. Önümüzdeki dönemde bağımsızlık konusunun tekrar gündeme gelmesi endişesi dikkat çekiyor. Dış piyasalar bozuldukça TCMB ve Rusya ile ilgili bize özel gerginlikler daha çok fiyatlandı. Nitekim TL diğer gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Dün ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalı idi. Dolayısıyla hacim düşük, hareket boyutu da büyüdü. Dolar/TL dün güne 2,925 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9195 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 217 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 1.64 seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 225 itfalı 1 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 1.22, valörde ise son işlem yüzde 1.2 oldu. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 9.8 Gösterge Tahvil Getirisi 12. 11. 1. 9. 8. 7. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 1Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 1 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.961.68 1.81.35 EUR/ TRY 3.836.58 1.4-3.49 Sepet(.5 $-.5 ) 2.9949.63 1.41-1.67 Eur/ US$ 1.611 -.9 -.76-3.82 3.4 3.3 3.2 3.1 3. 2.9 2.8 2.7 2.6 Sepet(.5 $-.5 )
Şirket Haberleri CEMTS ÇEMTAS Kapanış, TL 1.65 Piyasa Değeri, Mn TL 166.61 Halka Açıklık(%) 41. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 1.5 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret, mevcut tav fırınının modernizasyonu ile yeni kontinü ve yığma ısıl işlem fırını toplam Euro 5.3. Euro değerle ve 12 ay teslim esaslarında yatırım sözleşmesi imzaladı. F/ K 35.62 PD/ DD.92 FINBN FİNANSBANK Kapanış, TL 5.68 Piyasa Değeri, Mn TL 17,4. Halka Açıklık(%).18 Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 6.15 F/ K 17.7 PD/ DD 1.91 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO Kapanış, TL 76.5 Piyasa Değeri, Mn TL 55.8 Halka Açıklık(%) 67. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 19.55 F/ K 49.94 PD/ DD 2.6 HEKTS HEKTAŞ Kapanış, TL 2.94 Piyasa Değeri, Mn TL 223.2 Halka Açıklık(%) 41. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL.51 F/ K 9.78 PD/ DD 1.92 NUHCM NUH ÇİMENTO Kapanış, TL 1.2 Piyasa Değeri, Mn TL 1,532.18 Halka Açıklık(%) 11. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 1.34 F/ K 9.8 PD/ DD 1.51 SNGYO SİNPAŞ G.M.Y.O. Kapanış, TL.63 Piyasa Değeri, Mn TL 378. Halka Açıklık(%) 37. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 1.88 F/ K 73.16 PD/ DD.35.33 Finansbank, 364 ve 367 gün vadeli dilimlerden oluşan, toplamda 99,5 milyon Dolar ve 376 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi almıştır. 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti 364 gün vade için Libor/ Euribor+1% ve 367 gün vade için Libor/ Euribor+1.1% olmuştur. Şirketin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için 12 MW gücünde "atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi" yatırımı tamamlanmış olup, deneme üretim ve test çalışmalarına başlanmıştır. Sistem tam kapasite ile devreye girdikten sonra elektrik enerjisi tüketiminin %21 ini karşılayacak ve iç tüketimden sonra 8,9 MW elektrik enerjisi üretecektir. Hek taş (HEKTS) Nak it temettü demesini bugün yapıyor Hektaş bugün hisse başına.2399 TL brüt nakit temettü ödemesi yapacak. Söz konusu rakam en son kapanış fiyatına göre %8.8 temettü verimine işaret etmektedir. Hissenin bugün için düzeltilmiş fiyatını 2.46 TL olarak hesaplıyoruz. Şirket %1 oranında bağlı ortaklığı olan, Hollanda'da kurulu Navig Holding & Trade B.V.'nin sahip olduğu Nuh Gayrimenkul İnşaat'ın %99,96 oranında ve 135,3mn TL nominal değerli hisselerin tamamının devralınmasına karar verildiğini duyurmuştur. İstanbul Ataşehir de kayıtlı, toplam 44.53 m2 yüzölçüme sahip ve 5.2.213 te Şirket ile Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin ortak olarak teklif verdiği gayrimenkullere ilişkin ihalede TMSF ile 9 milyon dolar nihai bedel ile anlaşılmıştı. TMSF hukuki sebeplerle söz konusu arsanın hisse bütünlüğünün sağlanamaması neticesinde arsanın mülkiyetinin devrinin mümkün olmadığı, ödenmiş olunan bedelin şirketlere iade edileceği bildirilmiştir.
Şirket Haberleri TKNSA TEKNOSA Kapanış, TL 6.79 Piyasa Değeri, Mn TL 746.9 Halka Açıklık(%) 11. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 3.24 F/ K -25.91 PD/ DD 4.96 4.14 YUNSA YÜNSA Kapanış, TL 3.53 Piyasa Değeri, Mn TL 12.93 Halka Açıklık(%) 38. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL.5 Tek nosa (TKNSA) Klik sa iç in stratejik alternatifleri değerlendiriyor (nötr) *Şirket %1 bağlı ortaklığı olan "Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş."'nin e-ticaret sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmek ve stratejik alternatifleri değerlendirmek amacıyla, bir yatırım bankası ile danışmanlık anlaşması imzalamıştır. Yorum: Haberin şirket hisseleri üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz Dilek Sabancı ve Çiğdem Sabancı Bilen beklenen fiyat oluşmadığı için satış yapılmadığını ancak sahibi bulunulan YÜNSA hisse senetlerini borsada satmaya devam edeceklerini açıkladı. F/ K 17.63 PD/ DD 1.3
Ekonomi ve Sektör Haberleri Yabancı yatırımcılar 2 Kasım haftasında hisse senedi ve DIBS te net satıcılı konumda. TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 2 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 317 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 217 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece yılbaşından bu yana yabancılar Borsa İstanbul da net 1.49 milyon dolar satıcılı, DİBS te ise 5.91 milyar dolar net satıcılı konumda yer almaktadır. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 47.3 milyar dolar olan hisse senedi stoku 2 Kasım ile sona eren haftada 46.8 milyar dolara gerilerken, DİBS stoku ise sınırlı değişim göstererek 34.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 5.3 milyar dolardan 5.1 milyar dolara gerilemiştir. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, Mn $ 5 4 3 1-1 - -3-4 -26-99 174-89 -161 327-323 -144-3 36-248 -133-16-87 27 31-132 419-57 -347 22 8-265 -317 DIBS Net Hareketler, Haftalık, Mn $ 6 4 - -4-6 -56-8 -765-1 32 411-114 8-55 -336-24 128-267 47-763 29-14 55-69 -197-161 323 29-224 32-217 Rusya ile ilgili son haber akışı (nötr) Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, Akkuyu nükleer santrali projesinin de yaptırımlar dahiline alınabileceğini söyledi Rusya Federasyonu hükümetine bağlı Analiz Merkezi nin Stratejik Enerji Araştırmaları Direktörü Kurdin, Gazprom'un, Türkiye'ye sattığı gazı kesmeyeceğini söyledi. Yorum: Mevcut haber akışının piyasalar tarafından hali hazırda fiyatlandığını düşünüyoruz Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi Türk-İş'in araştırmasına göre kasım ayında açlık sınırı 1.39,61 TL (1.379,9 TL), yoksulluk sınırı 4.529,66 TL (4.492,15 TL) seviyesine çıktı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.