Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.530, , , , ,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 29 Eylül %Değ. Ybb BIST ,8-0,8% 7,5% BIST ,3-0,9% 8,0% VIOP030 Endeks 94,925-0,8% 8,5% S&P ,1-0,9% 5,2% DJI ,5-1,1% 4,1% DAX ,5-0,3% -3,1% RTS 998,2 2,3% 31,9% Parite 29 Eylül %Değ. Ybb USD/TRY 3,0029 0,1% 2,9% EUR/TRY 3,3684 0,0% 6,2% ($+ )/TRY 3,1855 0,1% 4,7% EUR/USD 1,1215-0,1% 3,2% Emtia 29 Eylül %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,9-0,6% 11,8% Bakır ($/ton) 4.841,0 0,5% 2,9% Altın ($/ons) 1.322,4 0,0% 24,5% Gümüş ($/ons) 19,1-0,3% 37,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) LIDFA 13% BJKAS -7% GARAN 672 DGATE 11% FENIS -7% HALKB 317 FFKRL 9% DIRIT -7% THYAO 253 ANSA 8% BRKSN -6% AKBNK 177 AFYON 6% ARTI -6% TUPRS 157 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /09 26/09 27/09 28/09 29/ Güne hafif alımlarla üzerinden başlayan BİST, günün devamında ise satış baskısında kaldı. Kur ve faiz tarafındaki hareketlilik BİST tarafındaki satışları desteklerken BİST, seviyelerinin altına kadar geri çekildi seviyelerini savunmaya devam eden BİST, günü de seviyesinden tamamladı. Önceki gün OPEC'in petrol üretimini kısma konusunda anlaştığına yönelik haberlerin ardından dün güne yükselişlerle başlayan Avrupa borsaları öğleden sonra ABD'de zayıf gelen konut verilerinin etkisi ile kazançlarını geri verdi. Ayrıca Avrupa bankalarına yönelik artan endişeler ve Fed yetkililerinden Aralık'ta faiz artışına ilişkin yorumları piyasalarda olumlu havayı bozdu ve ABD borsalarında değer kayıpları görüldü. Dün Fed Başkanlarından Harker yaptığı konuşmada, ekonominin beklendiği gibi büyüme göstermeye devam etmesi durumunda Aralık'ta faiz artışını desteklediğine işaret ederken, Atlanta Fed Başkanı Lockhart ise bankanın yakında faiz artıracak pozisyonda olmasını beklediğini ifade etti. Öte yandan bazı hedge fonların fazla nakit ve pozisyonlarını Deutsche Bank'tan çektiğine yönelik haberler Avrupa bankalarına ilişkin endişeleri arttırdı. Bugün yurt içinde Ağustos ayı dış ticaret rakamları takip edilirken, ABD den ise gelecek kişisel gelir-harcamalar ve tüketici güveni rakamları izlenecek. Sabah Japonya piyasalarında satışlar gözlenirken, Çin piyasaları ise yatay seyretmekte. Avrupa piyasalarının açılışında ise Deutsche Bank'a yönelik endişelerle sert geri çekilmeler beklenmekte. Sabah saatlerinde yeniden seviyesinin üzerine hareketlenen Dolar/TL ve yurt dışı piyasalardaki satıcılı görünüm nedeniyle BİST in güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise aralığında denge arayışı görebiliriz. Makro Ekonomi&Politika Haberleri TÜİK ekonomik güven endeksi %20,8 artışla 87,8 oldu Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere %10 indirim uygulanacağını açıkladı (+) Yabancı yatırımcılar 23 Eylül 2016 haftasında 28 mn $ hisse, 351 mn $ DİBS satımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: GARAN Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 30 Eyl. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Aylık % - Öncü 72,22 0,30% 30 Eyl. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,20% 30 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 84,00-4,79 Mlr $ 30 Eyl. İngiltere 11:30 2Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,62 0,60% 0,60% 30 Eyl. İngiltere 11:30 2Ç16 GSYH Yıllık %- Final 96,43 2,20% 2,20% 30 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. İşsizlik Oranı 72,73 10,0% 10,1% 30 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 0,30% 30 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Kişisel Gelirler 85,60 0,20% 0,40% 30 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Kişisel Harcamalar 85,60 0,20% 0,30% 30 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,60 53,00 51,50 30 Eyl. ABD 17:00 Eyl. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,60 90,10 89, MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika TÜİK ekonomik güven endeksi %20,8 artışla 87,8 oldu Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %20,8 oranında artarak 72,66 değerinden 87,81 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi) ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 96,23 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 107,1 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,99 değerine yükseldi. Eylül ayında tüketici güven endeksi 74,29 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 97,99 değerine geriledi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere %10 indirim uygulanacağını açıkladı (+) Albayrak, doğalgaz fiyatlarındaki indirimin, hane halkının gelirine ekstra kaynak oluşturmasının yanı sıra hem de sanayideki maliyetleri düşürerek daha fazla rekabet sağlayacağını belirtti. Elektrikte bir zam öngörülmediğini belirten Albayrak, maliyetlerin düşmesine dayalı önümüzdeki dönemde tam tersine elektrik maliyetlerinde düşüş olması yönünde bir hareketin de muhtemel olduğunu ifade etti. Yorum: Doğalgaz fiyatlarındaki indirimde, Cam, Çimento ve Seramik şirketleri olumlu etkilenecektir. Elektrik fiyatlarında artış olmasa da indirim, doğalgaz kaynaklı elektrik üretimi yapan elektrik üretim şirketlerine de sınırlı olumlu yansıyacaktır. Yabancı yatırımcılar 23 Eylül 2016 haftasında 28 mn $ hisse, 351 mn $ DİBS satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 23 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 28 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 351 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 41,6 mlr $ olan hisse senedi stoku 23 Eylül ile sona eren haftada 43,5 mlr $ yükselirken, DİBS stoku ise 36,5 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 3,62 mlr $ oldu. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Garanti Bankası (GARAN): Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 26 Ağustos 2016 itibarı ile 81 mn TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 10,1 mn TL'ye satıldığını bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 30 Eyl. Japonya 02:30 Ağu. İşsizlik Oranı 97,85 3,00% 3,00% 30 Eyl. Japonya 02:30 Ağu. TÜFE - Yıllık % 83,87-0,50% -0,40% 30 Eyl. Japonya 02:30 Eyl. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12-0,50% -0,50% 30 Eyl. Japonya 02:50 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,92 0,50% -0,40% 30 Eyl. Japonya 02:50 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % - Öncü 75,27 3,40% -4,20% 30 Eyl. Çin 04:45 Eyl. Caixin PMI İmalat 60,00 50,10 50,00 30 Eyl. Fransa 09:45 Ağu. ÜFE - Aylık % 52,78 0,00% 30 Eyl. Fransa 09:45 Ağu. ÜFE - Yıllık % 50,00-2,90% 30 Eyl. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Aylık % - Öncü 72,22 0,30% 30 Eyl. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,20% 30 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 84,00-4,79 Mlr $ 30 Eyl. İngiltere 11:30 2Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,62 0,60% 0,60% 30 Eyl. İngiltere 11:30 2Ç16 GSYH Yıllık %- Final 96,43 2,20% 2,20% 30 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. İşsizlik Oranı 72,73 10,0% 10,1% 30 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 0,30% 30 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Tahmini Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64 0,80% 0,80% 30 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Kişisel Gelirler 85,60 0,20% 0,40% 30 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Kişisel Harcamalar 85,60 0,20% 0,30% 30 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,60 53,00 51,50 30 Eyl. ABD 17:00 Eyl. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,60 90,10 89,80 3 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 47,00 3 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 80,00-0,29% 3 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 92,00 8,05% 3 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 60,00 8,41% 3 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 50,00 0,08% 3 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 50,00 3,03% 3 Eki. Fransa 10:50 Eyl. Markit PMI İmalat 90,00 49,50 3 Eki. Almanya 10:55 Eyl. Markit/BME PMI İmalat 90,00 54,30 3 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat 90,00 52,60 3 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Markit PMI İmalat 90,00 53,30 3 Eki. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat 90,00 3 Eki. ABD 17:00 Ağu. İnşaat Harcamaları 80,00 0,40% 0,00% 3 Eki. ABD 17:00 Eyl. ISM Sanayi Endeksi 96,00 51,00 49,40 3 Eki. Almanya Almanya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak 3 Eki. Çin Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak 4 Eki. Japonya 08:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 17,20 42,00 4 Eki. Hindistan 08:30 Eki. Hindistan MB Faiz Kararı 95,00 6,50% 4 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. ÜFE - Aylık % 52,27 0,10% 4 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. ÜFE - Yıllık % 47,73-2,80% 4 Eki. Türkiye 14:30 Eyl. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 0,00 99,82 4 Eki. ABD 16:45 Eyl. New York ISM Endeksi 17,60 47,50 4 Eki. Çin Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak 5 Eki. ABD 03:40 FED Evans konuşması 5 Eki. Fransa 10:50 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,10 5 Eki. Fransa 10:50 Eyl. Markit PMI Bileşik 70,00 53,30 5 Eki. Almanya 10:55 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 50,60 5 Eki. Almanya 10:55 Eyl. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 52,70 5 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 52,10 5 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI Bileşik 77,27 52,60 5 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 52,90 5 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Markit PMI Bileşik 70,00 53,60 5 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09 1,10% 5 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Perakende Satışlar- Yıllık % 56,82 2,90% 5 Eki. ABD 14:00 30 Eyl. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 5 Eki. Türkiye 14:00 Ağu. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 5 Eki. ABD 15:15 Eyl. ADP İstihdam Raporu 84, Bin 5 Eki. ABD 15:30 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 84,80-43,0 Mlr $ -39,5 Mlr $ 5 Eki. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 5 Eki. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI Bileşik 70,00 5 Eki. ABD 17:00 Eyl. ISM Hizmet Endeksi 76,80 53,00 51,40 5 Eki. ABD 17:00 Ağu. Fabrika Siparişleri 87,20 1,90% 5 Eki. ABD 17:00 Ağu. Dayanıklı Mal Siparişleri- Final 92,80 5 Eki. Çin Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak 6 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,20% 6 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71-0,70% 6 Eki. Avro Bölgesi 14:30 Eyl. ECB Toplantı Tutanakları 6 Eki. ABD 15:30 1 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 6 Eki. Çin Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5