Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 7.026, , , , ,5 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 10 Ağustos %Değ. Ybb BIST ,6-2,3% -17,7% BIST ,8-2,1% -17,4% VIOP030 Endeks 118,400-2,6% -19,2% S&P ,3-0,7% 6,0% DJI ,1-0,8% 2,4% DAX ,4-2,0% -3,8% RTS 1.056,9-3,7% -8,4% Parite 10 Ağustos %Değ. Ybb USD/TRY 6,7444 4,9% 77,6% EUR/TRY 7,7022 5,2% 69,4% ($+ )/TRY 7,2270 5,0% 73,3% EUR/USD 1,1372-0,4% -5,3% Emtia 10 Ağustos %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 72,6-0,3% 12,7% Bakır ($/ton) 6.190,0-0,6% -14,6% Altın ($/ons) 1.207,8-0,3% -7,5% Gümüş ($/ons) 15,2-0,4% -10,0% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) PSDTC 15% YYAPI -20% THYAO 2225 DMSAS 11% MEGAP -18% PETKM 1959 DOCO 9% KNFRT -18% GARAN 1519 SELGD 7% YESIL -15% ASELS 1263 TUPRS 7% IZFAS -14% TUPRS 818 Güne satışlarla seviyesi üzerinden başlangıç yapan BIST, açılış ardından yukarı yönde denemeler yapsa da günün kalanında sert satış baskısı altında kaldı seviyelerine gerileyen endeks, haftanın kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin haftalık kaybı %0,7 oldu. Küresel risk algısındaki zayıflamanın etkisiyle ABD hisse senedi piyasası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Risk iştahındaki zayıflık bu sabah ABD vadeli işlemlerde ve Asya piyasalarında da devam ediyor. Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah saatlerinde Japonya ve Çin piyasalarında satışlar görüyoruz. ABD ve Avrupa da da satıcılı başlangıçlar görebiliriz. Kurlardaki hareketliliğin devam ediyor olması BIST in de açılışta satış baskısı altında kalmasına neden olabilir. Makroekonomi & Politika Haberleri TCMB, zorunlu karşılık oranları tüm vadelerinde indirim yapıldığını duyurdu TCMB, Türk lirası ve döviz likidite yönetimi ile ilgili tedbirler açıkladı BDDK, swap işlemleri ile ilgili düzenleme yaptı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim ABD Türkiye den çelik ithalatına uygulanacak ek vergiyi %50 ye çıkardı (-) Kısa Kısa Haberler: CIMSA, TCELL, Temettü ödemeleri: TGSAS, VERUS Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 2Ç18 PGSUS 2Ç18 Finansal Sonuçlar BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /08 7/08 8/08 9/08 10/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 8

2 Makro Ekonomi & Politika TCMB, zorunlu karşılık oranları tüm vadelerinde indirim yapıldığını duyurdu Merkez Bankası, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirdi. Yabancı para diğer yükümlülükler için 1,2 ve 3 yıla kadar vadeli zorunlu karşılık oranları 400 baz puan düşürüldü. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı %8 e çıkarılırken, Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebileceği açıklandı. Yapılan değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 mlr TL ve 6 mlr $ ile 3 mlr $ tutarında altın cinsinden likidite sağlanacağı belirtildi. TCMB, Türk lirası ve döviz likidite yönetimi ile ilgili tedbirler açıkladı Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla bir dizi tedbir açıkladı. Türk lirası tarafında, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı açıklanırken, bankaların TL işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 mlr dan 20 mlr ya çıkarıldı. Döviz tarafında ise bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 mlr $ seviyesindeki mevcut limitlerinin gerektiğinde artırılabileceği gibi önlemler alındı. Merkez Bankası, piyasa derinliği ve fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını açıkladı. BDDK, swap işlemleri ile ilgili düzenleme yaptı BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50 sini geçemeyeceği ve bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği bildirildi. Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı belirtildi. Yorum: TL deki agresif hareketlerin ardından alınan bu önlem ile bankalar dolar için TCMB tarafından sağlanan imkanlara yönelebileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası nın bankalara 7,5 mlr $ lık swap limiti bulunmaktadır. 10 Ağustos itibariyle bankalar sadece 0,4 mlr $ lık kısmını kullanıyordu. Swap işlemlerine ilişkin kısıtlama, swap kullanımı yoğun olan özel bankaları (AKBNK, GARAN, ISCTR, YKBNK, TSKB) daha fazla etkileyeceğini düşünüyoruz. Swap kullanımı daha az olan kamu bankalarının ise bu kısıtlamadan daha az etkileneceğini değerlendiriyoruz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 8

3 Sektör & Şirket Haberleri ABD Türkiye den çelik ithalatına uygulanacak ek vergiyi %50 ye çıkardı (-) ABD hükümeti, çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için Türkiye'den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını %25 ten %50'ye çıkararak, uygulamaya 13 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Yorum: Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 mlr $ olup, 157 mlr $ tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı %0,7 ye, 11 mlr $ lık çelik ihracatımız içindeki payı ise %10 a tekabül etmektedir yılında ABD nin çelik ithalatının %7 si ise Türkiye den yapılmıştı. ABD'nin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden yaptığı çelik ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanması kararı sonrası Türkiye ye yönelen çelik miktarının artmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde AB, 23 ürün grubunda 200 gün süreyle yürürlükte kalacak global pota belirlemiş, bu potanın aşılması durumunda, %25 ek vergi uygulanmasına karar vermişti. AB nin belirlediği global potanın yarısının daha ilk ayında dolduğu göz önüne aldığımızda Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelinin gittikçe sınırlandığını düşünüyoruz ve bunun önümüzdeki dönemde yurt içi fiyatları baskılayacağı kanaatindeyiz. Yurt içi talep koşullarındaki belirsizlik ortamı ve ihraç ülkelerinde alınan ek önlemlerin sektör için olumsuz olduğu kanaatindeyiz. Erdemir ABD ye satışları önemsiz seviyede olup, Kardemir in ticaret yaptığı yerli haddehanelerin ABD ye ihracı nedeniyle sınırlı dolaylı etkisi bulunmaktadır. Gelişmeyi her iki şirket için de pazarda oluşacak muhtemel baskı yüzünden olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Kısa Kısa Haberler (+) Çimsa (CIMSA): Şirket, 2Ç18 de beklentimizin %54, piyasa ortalama beklentisinin %42 üzerinde yıllık bazda %60,7 artışla 80 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu sapmada, beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşen operasyonel kâr büyümesi ve beklentimizden daha düşük operasyonel olmayan giderler etkili oldu. Şirketin bu dönemde net satış gelirleri beklentimizin %8, piyasa ortalama beklentisinin %3 üzerinde yıllık bazda %29,1 artışla 493 mn TL oldu. 2Ç18 de FAVÖK ü beklentimizin %7, piyasa ortalama beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %44,8 artışla 133 mn TL olurken, FAVÖK marjı beklentimizle uyumlu, piyasa ortalama beklentisinin ise 0,9 puan üzerinde, yıllık bazda 2,9 puan artarak %27,1 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: CIMSA hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde %10,7 ve %13,6 oranlarında negatif ayrışmış olup, beklentilerden daha iyi gerçekleşen 2Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. (-) Turkcell (TCELL): Şirket, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirketin müşterilerine sunduğu bazı çoklu hizmetlerin ve paketlerde yer alan uygulamaların vergilendirilmesine yönelik ek talepte bulunulduğunu ve Şirkete 53,8 mn TL ÖİV aslı ve 80,7 mn TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45,3 mn TL KDV aslı ve 68,0 mn TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplamda 247,8 mn TL tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını bildirdi Temettü Ödemeleri: Hisse Adı Tarih HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi % Genel Kurul Tarihi TGSAS ,03 0,03 0,5% VERUS ,02 0,01 0,1% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 8

4 Açıklanan Karlar Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihi Net Dönem Karı FVAÖK 2Ç18 2Ç17 % Değişim 2Ç18 2Ç17 % Değişim Aciselsan Acipayam Seluloz ACSEL 2018/ % % Adel Kalemcilik ADEL 2018/ % % Anadolu Efes Biracilik AEFES 2018/ % % Afyon Cimento AFYON 2018/ a.d % Atakule G.M.Y.O. AGYO 2018/ % % Akbank AKBNK 2018/ % Akfen G.M.Y.O. AKFGY 2018/ % % Aksigorta AKGRT 2018/ % Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY 2018/ % % Aksa Enerji AKSEN 2018/ a.d % Aksu Enerji AKSUE 2018/ % 1 1-8% Albaraka Turk Katilim Bankasi ALBRK 2018/ % Alarko Carrier ALCAR 2018/ % % Alarko G.M.Y.O. ALGYO 2018/ a.d % Alkim Kagit ALKA 2018/ % % Anadolu Cam ANACM 2018/ % % Anadolu Hayat Emek. ANHYT 2018/ % Anadolu Sigorta ANSGR 2018/ % Arcelik ARCLK 2018/ % % Arena Bilgisayar ARENA 2018/ a.d % Anadolu Isuzu ASUZU 2018/ % % Ata G.M.Y.O. ATAGY 2018/ a.d % Atlas Y.O. ATLAS 2018/ a.d a.d. Avrasya G.M.Y.O. AVGYO 2018/ % 0 1 a.d. Avivasa Emeklilik AVISA 2018/ % Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler AVTUR 2018/ a.d % Altinyunus Cesme AYCES 2018/ % % Aygaz AYGAZ 2018/ % % Bagfas BAGFS 2018/ % % Banvit BANVT 2018/ % % Bastas Baskent Cimento BASCM 2018/ % Bosch Fren Sistemleri BFREN 2018/ % % Bizim Toptan Satis Magazalari BIZIM 2018/ a.d % Bantas Bandirma Ambalaj BNTAS 2018/ % % Bolu Cimento BOLUC 2018/ % % Bossa BOSSA 2018/ % % Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 2018/ % % Brisa BRISA 2018/ % % Batisoke Cimento BSOKE 2018/ a.d a.d. Burcelik Vana BURVA 2018/ % % Coca Cola Icecek CCOLA 2018/ % % Celik Halat CELHA 2018/ % % Cemtas CEMTS 2018/ % % Cimsa CIMSA 2018/ % % Creditwest Faktoring CRDFA 2018/ % Carrefoursa CRFSA 2018/ a.d % Dagi Yatirim Holding DAGHL 2018/ % 0 0 6% Dagi Giyim DAGI 2018/ a.d % Denizli Cam DENCM 2018/ % % Denizbank DENIZ 2018/ % Derimod DERIM 2018/ a.d % Desa DESA 2018/ % % Despec Bilgisayar DESPC 2018/ % % Dogus G.M.Y.O. DGGYO 2018/ a.d % Demiroren Gazetecilik DGZTE 2018/ % % Demisas Dokum DMSAS 2018/ % % Dogan Burda Rizzoli DOBUR 2018/ a.d. 1-1 a.d. Dogusan DOGUB 2018/ % 0 0 a.d. Dyo Boya DYOBY 2018/ % % Deniz G.M.Y.O. DZGYO 2018/ % % Metro Yatirim Ortakligi MTRYO 2018/ a.d a.d. Eczacibasi Ilac ECILC 2018/ % % Eczacibasi Yatirim ECZYT 2018/ % -1 0 a.d. Egeli & Co. Yatirim Holding EGCYH 2018/ % % Egeli & Co. Tarim Girisim Srmy. Y.O. EGCYO 2018/ % Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 8

5 Açıklanan Karlar Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihi Net Dönem Karı FVAÖK 2Ç18 2Ç17 % Değişim 2Ç18 2Ç17 % Değişim Ege Gubre EGGUB 2018/ % % Egeli&Co Enerji Yatirim EGCEY 2018/ a.d % Ege Seramik EGSER 2018/ % % Emlak G.M.Y.O. EKGYO 2018/ % % Ekiz Yag Ve Sabun EKIZ 2018/ % 0 0 a.d. Eminis Ambalaj EMNIS 2018/ % % Erbosan ERBOS 2018/ % % Ersu Gida ERSU 2018/ % % Escort Computer ESCOM 2018/ % % Etiler Gida ETILR 2018/ a.d. 1 0 a.d. Euro Trend Y.O. ETYAT 2018/ a.d. 0 0 a.d. Euro Yatirim Holding EUHOL 2018/ % 0 0 a.d. Euro Kapital Y.O. EUKYO 2018/ a.d. 0 0 a.d. Euro Yat. Ort. EUYO 2018/ a.d. 0 0 a.d. Qnb Finans Finansal Kiralama QNBFL 2018/ % Qnb Finansbank QNBFB 2018/ % Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP 2018/ % % F-M Izmit Piston FMIZP 2018/ % % Fonet Bilgi Teknolojileri FONET 2018/ % % Garanti Bankasi GARAN 2018/ % Garanti Faktoring GARFA 2018/ % Hub Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi HUBVC 2018/ % 0 0 a.d. Garanti Y.O. GRNYO 2018/ a.d. 0 1 a.d. Gunes Sigorta GUSGR 2018/ a.d. Gedik Yatirim Holding GYHOL 2018/ % 1 1 9% Halk Bankasi HALKB 2018/ % Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS 2018/ % % Hektas HEKTS 2018/ % % Halk G.M.Y.O. HLGYO 2018/ % % Hurriyet Gazetecilik HURGZ 2018/ a.d % Idealist G.M.Y.O. IDGYO 2018/ % % Ihlas Gazetecilik IHGZT 2018/ a.d. 0-3 a.d. Intema INTEM 2018/ % % Is Bankasi (A) ISATR 2018/ % Isbir Holding ISBIR 2018/ Is Bankasi (B) ISBTR 2018/ % Is Bankasi (C) ISCTR 2018/ % Iskenderun Demir Ve Celik ISDMR 2018/ % % Is Girisim Srmy. Y.O. ISGSY 2018/ a.d a.d. Is Yatirim ISMEN 2018/ % % Is Y.O. ISYAT 2018/ % % Izmir Firca IZFAS 2018/ Izocam IZOCM 2018/ % % Jantsa Jant JANTS 2018/ % % Kaplamin KAPLM 2018/ % % Kerevitas Gida KERVT 2018/ % % Kipa Ticaret KIPA 2018/ % % Kiler G.M.Y.O. KLGYO 2018/ a.d % T. Kalkinma Bankasi KLNMA 2018/ % Konfrut Gida KNFRT 2018/ % % Konya Cimento KONYA 2018/ % % Kordsa Teknik Tekstil KORDS 2018/ % % Kapital Yatirim Holding KPHOL 2018/ % Kardemir (A) KRDMA 2018/ % % Kardemir (B) KRDMB 2018/ % % Kardemir (D) KRDMD 2018/ % % Korfez G.M.Y.O. KRGYO 2018/ a.d % Kron Telekomunikasyon KRONT 2018/ % % Karsusan Karadeniz Su Urunleri KRSAN 2018/ % 0 0 a.d. Karsu Tekstil KRTEK 2018/ % % Kustur Kusadasi Turizm KSTUR 2018/ Link Bilgisayar LINK 2018/ % 0 0-7% Logo Yazilim LOGO 2018/ % % Mct Danismanlik MCTAS 2018/ Mega Polietilen Kopuk MEGAP 2018/ Merit Turizm MERIT 2018/ Merko Gida MERKO 2018/ a.d % Metal Gayrimenkul METAL 2018/ a.d. 0 0 a.d. Migros MGROS 2018/ % % Milpa MIPAZ 2018/ % % Marshall MRSHL 2018/ a.d % Nigbas Nigde Beton NIBAS 2018/ a.d % Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 8

6 Açıklanan Karlar Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihi Net Dönem Karı FVAÖK 2Ç18 2Ç17 % Değişim 2Ç18 2Ç17 % Değişim Nurol G.M.Y.O. NUGYO 2018/ a.d % Orge Enerji ORGE 2018/ % % Orma Orman Urunleri ORMA 2018/ Ostim Endustriyel Yatirimlar OSTIM 2018/ % % Otokar OTKAR 2018/ % a.d. Oyak Y.O. OYAYO 2018/ % Oylum Sinai Yatirimlar OYLUM 2018/ % % Ozbal Celik Boru OZBAL 2018/ % 2-1 a.d. Ozderici G.M.Y.O. OZGYO 2018/ % 0 0 a.d. Ozerden Plastik Sanayi OZRDN 2018/ Pera G.M.Y.O. PEGYO 2018/ a.d % Petkim PETKM 2018/ % % Pinar Entegre Et Ve Un PETUN 2018/ % % Pinar Su PINSU 2018/ % % Plastik Akilli Kart PKART 2018/ a.d. 2 0 a.d. Petrokent Turizm PKENT 2018/ % % Pinar Sut PNSUT 2018/ % % Polisan Holding POLHO 2018/ % % Turk Prysmian Kablo PRKAB 2018/ % % Prizma Pres Matbaacilik PRZMA 2018/ a.d % Pergamon Status PSDTC 2018/ % % Ray Sigorta RAYSG 2018/ % Rhea Girisim Srmy. Y.O. RHEAG 2018/ a.d % Rodrigo Tekstil RODRG 2018/ Reysas G.M.Y.O. RYGYO 2018/ a.d % Saray Matbaacilik SAMAT 2018/ a.d. 3 San-El Elektrik SANEL 2018/ % % Sanko Pazarlama SANKO 2018/ % % Sasa SASA 2018/ % % Sekuro Plastik SEKUR 2018/ a.d % Serve Kirtasiye SERVE 2018/ a.d % Silverline Endustri Ve Ticaret SILVR 2018/ % 6 6 3% Sise Cam SISE 2018/ % % Sekerbank SKBNK 2018/ % Senkron Guvenlik Ve Iletisim Sistemleri SNKRN 2018/ a.d. 0-1 a.d. Sonmez Pamuklu SNPAM 2018/ a.d % Soda Sanayii SODA 2018/ % % Sonmez Filament SONME 2018/ a.d % Tat Gida TATGD 2018/ % % Tav Havalimanlari TAVHL 2018/ % % Turkcell TCELL 2018/ % % Turk Hava Yollari THYAO 2018/ a.d % Mondi Tire Kutsan TIRE 2018/ % % Tekfen Holding TKFEN 2018/ % % Teknosa TKNSA 2018/ a.d % Trabzon Liman Isletmeciligi TLMAN 2018/ % % Tofas Otomobil Fab. TOASO 2018/ % % Trakya Cam TRKCM 2018/ % % T.S.K.B. G.M.Y.O. TSGYO 2018/ % % T.S.K.B. TSKB 2018/ % Turk Telekom TTKOM 2018/ a.d % Turk Traktor TTRAK 2018/ % % Tupras TUPRS 2018/ % % Turker Proje G.M.G. TURGG 2018/ % % Ufuk Yatirim UFUK 2018/ a.d % Ulaslar Turizm ULAS 2018/ a.d % Ulker ULKER 2018/ % % Usak Seramik USAK 2018/ % % T. Vakiflar Bankasi VAKBN 2018/ % Vakif Fin. Kir. VAKFN 2018/ % Vestel Beyaz Esya VESBE 2018/ % % Vestel VESTL 2018/ % % Vakif Menkul Kiymet Y.O. VKFYO 2018/ a.d. 0 0 a.d. Vakif G.M.Y.O. VKGYO 2018/ % 5-1 a.d. Viking Kagit VKING 2018/ % % Yayla Enerji YAYLA 2018/ a.d % Yesil Yatirim Holding YESIL 2018/ % Yeni Gimat G.M.Y.O YGGYO 2018/ % % Yapi Ve Kredi Bankasi YKBNK 2018/ % Yapi Kredi Koray G.M.Y.O. YKGYO 2018/ % % Yunsa YUNSA 2018/ % % Yesil Yapi YYAPI 2018/ a.d % Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 8

7 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 13 Ağu. Türkiye 2Ç18 PGSUS 2Ç18 Finansal Sonuçlar 14 Ağu. ABD 01:00 MSCI, 3Ç18 dönem için endeks revizyonlarını açıklayacak. 14 Ağu. Çin 05:00 Tem. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 9,10% 9,00% 14 Ağu. Çin 05:00 Tem. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 6,30% 6,00% 14 Ağu. Japonya 07:30 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,89-1,20% 14 Ağu. Almanya 09:00 2Ç18 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 80,00 0,40% 0,30% 14 Ağu. Almanya 09:00 Tem. TÜFE- Yıllık % 80,00 2,10% 2,30% 14 Ağu. İngiltere 11:30 Haz. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,66 4,20% 4,20% 14 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 70,00-0,50% 1,30% 14 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 2Ç18 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 93,02 0,30% 0,30% 14 Ağu. Almanya 12:00 Ağu. Zew Beklenti Endeksi 93,02-19,60-24,70 14 Ağu. ABD 15:30 Tem. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 93,02 0,10% -0,40% 14 Ağu. Türkiye 2Ç18 ASELS, BIMAS, KCHOL 2Ç18 Finansal Sonuçlar 15 Ağu. Türkiye 10:00 May. İşsizlik Oranı 73,53 9,61% 15 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları 50, Bin 15 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 22,40% 15 Ağu. Türkiye 11:00 Tem. Bütçe Dengesi 50,00-25,6 mlr TL 15 Ağu. İngiltere 11:30 Tem. TÜFE- Yıllık % 95,40 2,50% 2,40% 15 Ağu. ABD 15:30 Ağu. New York FED Sanayi Endeksi 82,68 22,60 15 Ağu. ABD 15:30 Tem. Perakende Satışlar -Aylık% 92,13 0,10% 0,50% 15 Ağu. ABD 16:15 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,98 0,40% 0,62% 15 Ağu. ABD 16:15 Tem. Kapasite Kullanımı 62,28 78,20% 78,00% 15 Ağu. ABD 17:00 Haz. İşletme Stokları 39,37 0,40% 15 Ağu. Türkiye 2Ç18 ENKAI, DOAS 2Ç18 Finansal Sonuçlar 16 Ağu. Japonya 02:50 Tem. Dış Ticaret Dengesi 70,00-41,2 mlr 720,8 mlr 16 Ağu. Türkiye 10:00 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % 76,47-1,60% 16 Ağu. Türkiye 10:00 Haz. Sanayi Üretimi- Yıllık % 58,82 6,40% 16 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Dış Ticaret Dengesi 25,58 16,9 mlr 16 Ağu. Türkiye 14:30 Haz. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 30,00 1,64% 16 Ağu. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 16 Ağu. ABD 15:30 Ağu. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79,53 25,70 16 Ağu. ABD 15:30 Tem. Konut Başlangıçları 89, Bin Bin 16 Ağu. ABD 15:30 Tem. İnşaat İzinleri 62, Bin Bin 17 Ağu. Türkiye 10:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 50,00 73,10 17 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Tem. TÜFE- Yıllık % 95,35 2,10% 2,00% 17 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Tem. TÜFE- Aylık % 83,72-0,30% 0,10% 17 Ağu. Türkiye 14:30 Ağu. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 83,72 13,88% 17 Ağu. ABD 17:00 Tem. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,46 0,40% 0,50% 17 Ağu. ABD 17:00 Ağu. Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,49 97,90 97,90 17 Ağu. Türkiye S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 7 / 8

8 Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Serap KAYA SERAP.KAYA@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Müdür Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Kıdemli Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam Enerji, Telekomünikasyon, Havacılık, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Bankacılık, Sigortacılık, GYO Otomotiv, Beyaz Eşya, Demir Çelik, Perakende, Gıda-İçecek Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş ISTANBUL Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi bir bütündür Sayfa 8 / 8 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.