Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 8.506, , , , ,4 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 6 Haziran %Değ. Ybb BIST ,7-1,2% -16,2% BIST ,2-1,0% -16,5% VIOP030 Endeks 119,475-0,9% -16,1% S&P ,4 0,9% 3,7% DJI ,4 1,4% 1,7% DAX ,1 0,3% -0,7% RTS 1.177,7 0,4% 2,0% Parite 6 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 4,5566 0,1% 20,0% EUR/TRY 5,3784 0,3% 18,3% ($+ )/TRY 4,9651 0,2% 19,1% EUR/USD 1,1791 0,1% -1,8% Emtia 6 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 75,8 0,5% 16,3% Bakır ($/ton) 7.220,0 1,7% -0,4% Altın ($/ons) 1.296,0-0,1% -0,8% Gümüş ($/ons) 16,7-0,2% -1,7% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) FLAP 20% EGCYO -19% GARAN 1085 DERIM 14% TTRAK -10% THYAO 883 MCTAS 10% MZHLD -9% KRDMD 677 MEGAP 9% DOKTA -8% PETKM 362 SODSN 8% EGCYH -8% IPEKE 361 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /05 1/06 4/06 5/06 6/ BIST güne alımlarla seviyesi üzerinden başlangıç yaptı ancak açılış sonrasında satış baskısı altında kalmaya devam etti. Gün içinde üzerine kadar geri çekilen endeks kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Dün ABD de borsalar bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişler gösterdi ve Nasdaq rekor tazelemeye devam etti. Avrupa da ise gün boyu dalgalı bir seyir izleyen gösterge endeks yatay bir görünümle kapandı. Salı günü Avrupa Merkez Bankası nın 14 Haziran toplantısında parasal genişleme programından çıkışı tartışacaklarına yönelik haberlerin ardından dün ayrıca 2 AMB üyesi yaptıkları yorumla parasal genişlemeden çıkışın başlama ihtimalini güçlendirdi. Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Toplantısı nı izleyeceğiz. Ayrıca hazine nakit dengesi açıklanacak. Avrupa da ise 1Ç18 büyüme verileri takip edilecek. ABD de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah saatlerinde Çin de yatay, Japonya da ise alıcılı bir seyir görüyoruz. ABD de ve Avrupa nın güne alıcılı başlangıçlar görebiliriz. BİST in ise güne yatay başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri TCMB mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi mayıs ayında tarihi en düşük seviyesine geriledi Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin 2018 büyüme beklentisini yukarı revize etti Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Moody's 11 Türk şirketin notunu izlemeye aldı Rekabet Kurulu 8 sigorta şirketi hakkında soruşturma açtı (AKGRT için hafif olumsuz) Aselsan (ASELS) pay sırası bugün işleme açılıyor Kısa Kısa Haberler: KCHOL, AYGAZ, GLYHO Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 Nis. Fabrika Siparişleri- Aylık % 0,20% -0,90% Avro Bölgesi 12:00 1Ç18 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 0,40% 0,40% Avro Bölgesi 12:00 1Ç18 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 2,50% 2,50% Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 16,50% Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 9,25% Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 7,25% Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 16,50% ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 221 Bin Türkiye 17:30 May. Hazine Nakit Dengesi -12,9 mlr TL MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Moody's 11 Türk şirketin notunu izlemeye aldı Moody's'in izlemeye aldığı şirketler; Anadolu Efes (AEFES), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Doğuş Holding, Erdemir (EREGL), Koç Holding (KCHOL), Ordu Yardımlaşma Kurumu, Rönesans Gayrimenkul, Turkcell (TCELL), Türk Hava Yolları (THYAO), Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) ve Şişe Cam (SISE) olarak açıklandı. Moody s, şirketlerin notu gözden geçirilirken, şu anki zorlu çalışma ortamında krediye ne kadar nüfus ettiği ve potansiyel kırılganlıkların değerlendirileceğini belirtti. Kaynak: Bloomberght.com Rekabet Kurulu 8 sigorta şirketi hakkında soruşturma açtı (AKGRT için hafif olumsuz) Rekabet Kurulu proje finansmanı dahil olmak üzere risk kapasitesi büyük işler ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren 8 şirkete soruşturma açtığını duyurdu. BIST de işlem gören Aksigorta (AKGRT) dahil olmak üzere soruşturma açılan diğer şirketler şu şekildedir: Allianz Sigorta, Axa Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Zurich Sigorta. Aselsan (ASELS) pay sırası bugün işleme açılıyor İkincil halka arz nedeniyle kapalı olan Aselsan (ASELS) işlem sırası bugün yeniden işleme açılacak. Baz fiyat tarihli kapanış fiyatı olan 23,60 TL olup, +/-%20 fiyat marjı uygulanarak tespit edilen alt üst fiyat limitleri 18,88 TL ve 28,32 TL olacak. Kısa Kısa Haberler: (=) Koç Holding (KCHOL), Aygaz (AYGAZ): Koç Holding, sermayesinde %42,26 oranında pay sahibi olduğu iş ortaklığı Koç Finansal Hizmetler in sermayesinin %112,55 bedelli artırılarak 3,01 mlr TL den 6,4 mlr TL ye yükseltilmesi işlemine 1,43 mlr TL tutarındaki rüçhan hakkını kullanarak katılacağını bildirdi. Rüçhan hakkı tutarının 20 Haziran tarihine kadar ödeneceği belirtildi. Aynı sermaye artırımına, Aygaz ın %1,97 lik payı karşılığı 66,7 mn TL ile iştirak edeceği açıklandı. (=) Global Yatırım Holding (GLYHO): Businessht.com da yer alan habere göre, Global Yatırım Holding, Londra merkezli Centricus Asset Management ve Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubunun, İstanbul üçüncü köprü hisse alımı için due dilligence sürecini sürdürürken Haziran sonuna kadar Astaldi ye bağlayıcı teklif sunacağı belirtildi. Haberde, ortak girişim grubunun, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmesini 1,3-1,4 mlr $ seviyesinde, köprüdeki %33 lük Astaldi hissesini de en fazla 467 mn $ seviyesinde değerlediğini belirtildi. Haberde ayrıca, Astaldi, Centricus ve Global in konuya ilişkin yorum yapmadığı ifade edildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 7 Haz. Almanya 09:00 Nis. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,20% -0,90% 7 Haz. Avro Bölgesi 12:00 1Ç18 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 93,02 0,40% 0,40% 7 Haz. Avro Bölgesi 12:00 1Ç18 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 90,70 2,50% 2,50% 7 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 97,06 16,50% 7 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 85,29 9,25% 7 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 79,41 7,25% 7 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 44,12 16,50% 7 Haz. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 7 Haz. Türkiye 17:30 May. Hazine Nakit Dengesi 50,00-12,9 mlr TL 8 Haz. Japonya 02:50 Nis. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, mlr mlr 8 Haz. Japonya 02:50 1Ç18 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 96,67-0,20% -0,20% 8 Haz. Japonya 02:50 1Ç18 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 94,44-0,50% -0,60% 8 Haz. Çin 05:00 May. Dış Ticaret Dengesi 78,38 32,3 mlr $ 28,4 mlr $ 8 Haz. Çin 05:00 May. İhracat- Yıllık % 75,68 12,6% 12,7% 8 Haz. Çin 05:00 May. İthalat- Yıllık % 70,27 20,4% 21,5% 8 Haz. Almanya 09:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 57,63 19,0 mlr 24,7 mlr 8 Haz. Almanya 09:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,40% 1,00% 8 Haz. ABD 17:00 Nis. Toptan Stoklar- Aylık % 81,25 0,30% 11 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Cari Denge 91,18-4,81 mlr $ 11 Haz. Türkiye 10:00 1Ç18 GSYH Yıllık % 80,00 7,26% 11 Haz. İngiltere 11:30 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,10% 11 Haz. Türkiye 14:30 Haz. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 11,07% 12 Haz. Japonya 02:50 May. ÜFE - Yıllık % 92,22 2,00% 12 Haz. İngiltere 11:30 Nis. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,20% 12 Haz. Almanya 12:00 Haz. Zew Beklenti Endeksi 96,61-8,20 12 Haz. ABD 15:30 May. TÜFE- Aylık % 96,09 0,20% 12 Haz. ABD 15:30 May. TÜFE- Yıllık % 69,53 2,50% 12 Haz. ABD 21:00 May. Hazine Bütçe Dengesi 76,56 214,3 mlr $ 13 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 73,53 0,21% 13 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 58,82 7,64% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. TÜFE- Yıllık % 95,29 2,40% 13 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12 0,50% 13 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 60,47 3,00% 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Aylık % 86,72 0,10% 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Yıllık % 68,75 2,60% 13 Haz. ABD 21:00 Haz. Fed Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,66 2,00% 1,75% 13 Haz. ABD 21:00 Haz. Fed Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,75% 1,50% 13 Haz. ABD 21:30 Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Serap KAYA SERAP.KAYA@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Müdür Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Kıdemli Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam Enerji, Telekomünikasyon, Havacılık, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Bankacılık, Sigortacılık, GYO Otomotiv, Beyaz Eşya, Demir Çelik, Perakende, Gıda-İçecek Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş ISTANBUL Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi bir bütündür Sayfa 5 / 5 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.