Günlük Bülten 18 Ocak 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 18 Ocak 2019 BIST % USDTRY 0.12% EURTRY 0.00% EURUSD -0.04% XAUUSD -0.11% GLDGR -0.20% BRENT -0.26% S&P % 96, , ,635 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Görüşmeleri Brexit Belirsizliği Türkiye-Suriye Askeri Operasyonu İngiltere Perakende Satışlar (Aylık-Yıllık)(Aralık) OPEC Toplantısı ABD Sanayi Üretimi (Aylık-Aralık) ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Ocak) ABD Baker Hudges Sondaj Kuyu Sayısı PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Yüksek Hacim ile Yükseliş Devam Ediyor Yükseliş trendini devam ettiren endeks günü 96,817 (%1.47) seviyesinden kapattı. Ortalama %3,00 ile yükselişi en çok dikkat çeken hisseler yine banka hisseleri olup, düşüş tarafında en çok dikkat çeken hisse ise KOZAA (%- 2,98) oldu. Yutdışında piyasa tarafından FED ın faiz arttırma endişelerinin azalması ile gelişmekte olan ülkelere nakit girişi gerçekleşerek riskli varlıklarda alımlar dikkat çekiyor. Özellikle endeksimizdeki son günlerde artan işlem hacimleriyle beraber yükseliş ciddi bir yabancı girişine işaret etmektedir. TCMB nin faizi sabit tutması bu risk iştahını arttıran bir diğer unsur olmuştur. Endeks orta vadeli yükseliş eğilimini sürdürebilir. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve ABD vadelileri pozitif seyir izlemekte. USDTRY TCMB Faiz Kararı Ardından 5.40 Seviyeleri Tekrar Test Ediliyor... TCMB faiz kararı ardından 5.33 seviyelerine gerileyen USDTRY sabah saatlerinde 5.35 seviyelerinde seyretmektedir. ABD ile aradaki gerilimin düşmesi ve faiz oranının sabit tutulması, Türk Lirasını çekici kılmakta olup, herhangi bir jeopolitik risk, aşırı dalgalanma veya negatif haber akışı olmadığı sürece bu yatay seyrin devamlılığı Türk varlıkları için olumlu bir gelişme olmaya devam edecektir. EURTRY Euro nun Değer Kaybı ile Aşağı Yönlü Devam Ediyor... Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile beraber Euro da yaşanan değer kaybı, Türk Lirasının primli seyrini devam ettirmektedir. Sabah saatlerinde 6.09 seviyelerinde seyretmektedir. EURUSD Brexit Süreci Belirsizliğini Koruyor... Salı akşamı İngiltere parlamentosunda yapılan Brexit oylamasının reddedilmesi üzerine İşçi partisinin güvensizlik oylaması istemesi üzerine dün akşam yapılan oylama May e güven oyu verilmesine rağmen mevcut Brexit belirsizliği halen devam etmekte görünüyor. Piyasanın bu süreci negatif fiyatlaması devam etmektedir. Sürecin belirsizliği daha da artmış olup ilgili haber akışı takip edilecektir. Parite seviyelerinin altına devam etmekte olup, sabah saatlerinde 1,1391 seviyelerindedir. XAUUSD Yatay Seyri Devam Ediyor ABD tarafından Çin e uygulanan vergilerin düşürülmeyi konuşulması, bir yandan Brexit belirsizliği ve Trump ın Kuzey Kore lideri ile görüşeceğinin konuşulması global risk iştahı ve global risk dengeleri açısından yatay bir görünüm vermektedir. GLDGR Doların Yurtiçinde Değer Kaybı Yatay TCMB faiz kararından sonra değer kazanan Türk Lirasının ardından gram altın 223TL seviyelerini test etmektedir. BRENT Veriler ile 60US$ Desteğini Koruyor Hafta boyu açıklanan verilerin olumlu gelmesi ile 60US$ desteğini devam ettiren petrol, ABD nin Çin e vergi azaltması uygulayabileceği iddiası ile talep bazlı beklentileri pozitif arttırabilir. ABD-Çin ilişkilerindeki haber akışı takip edilecek olup, durgunluk ile ilgili endişeler halen Brent e aşağı yönlü baskılayıcı unsurlardan birini oluşturmaktadır. ABD-Çin arasında yapılan görüşmeler daha bir önem kanacaktır. S&P 500 Çin e Gümrük Vergisi İndirimi İddiası ile Pozitif Bölgesel FED başkanlarının faiz artırımı konusunda söylemleri ve Çin in ekonomiyi desteklemek amaçla yaptığı vergi indirimleri, teşvik ve likidite artırımı ve en son Çin e ek gümrük vergilerinin azaltılmasını tartıştıkları iddiası ve ardından gelen pozitif Amerikan ekonomik verileri ile beraber endekse yükseliş eğilimi devam etti. Özellikle vergi ile ilgili haber akışları takip edilecektir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.47% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 97,100 ve 98,300'de, destek seviyeleri ise 96,000 ve 94,900'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.12% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.00% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.04% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.11% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,305.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,282.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.20% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.26% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 64.60'de, destek seviyeleri ise ve 58.80'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.84% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,700.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,547.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 2.20% 3.00% AB 0.00% 1.60% 1.60% Japonya -0.10% 0.80% 0.00% Türkiye 24.00% 20.30% 1.60% Güney Afrika 6.75% 5.20% 1.10% Brezilya 6.50% 4.05% 1.30% Rusya 7.75% 4.30% 1.50% Meksika 8.25% 4.83% 2.50% Endonezya 6.00% 3.13% 5.17% Hindistan 6.50% 2.33% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% 0.3% -6.7% USDTRY 0.4% 0.3% 40.5% EURTRY 0.2% 0.5% 31.1% USDJPY 0.2% -2.8% -1.6% GBPUSD -0.1% 2.7% -6.3% USDZAR 0.0% -4.3% 11.6% USDRUB 0.0% -1.5% 16.9% USDBRL 0.0% -3.9% 16.3% USDIDR 0.1% -2.0% 6.3% USDMXN 0.0% -5.4% 1.5% USDINR 0.0% 0.6% 11.2% USDARS 0.0% -1.5% 99.9% USDCNY 0.0% -1.7% 5.4% USDKRW -0.1% -0.4% 5.2% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.9% 9.7% -10.8% Altın Ons 0.0% 3.4% -2.7% Doğalgaz -0.7% -17.9% -2.4% Gümüş 0.1% 6.1% -8.7% Bakır 0.7% 1.1% -14.9% Alüminyum 0.7% -5.6% -16.7% Buğday 0.1% -2.7% 23.0% Şeker -2.5% 4.4% -4.3% Kakao 1.4% 3.7% 18.6% Kahve 0.4% 3.4% -16.5% Pamuk 0.0% -4.4% -9.4% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Japonya Merkez Bankası (BOJ) 23 Ocak Avrupa Merkez Bankası (ECB) 24 Ocak Federal Rezerv (FED) 30 Ocak Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Şubat Brezilya Merkez Bankası (BCB) 6 Şubat İngiltere Merkez Bankası (BOE) 7 Şubat BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 96,817 17,917 Piyasa Değeri 626, ,912 Halka Açık Piyasa Değeri 221,285 40,951 Günlük İşlem Hacmi 9,409 1,741 Ortalama İşlem Hacmi 4, Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 6.3% -17.0% ABD - S&P % 3.6% -6.1% Almanya - DAX -0.1% 1.7% -17.2% Gelişen Ülkeler 0.0% 4.8% -17.5% Çin - Shangai Composite 1.0% 0.3% -25.0% Japonya - Nikkei 1.3% -2.1% -13.4% Meksika - Wimex 0.2% 7.4% -11.6% Brezilya - Bovespa 1.0% 10.1% 17.4% Rusya - Micex 0.5% 4.1% 7.5% G.Afrika - Wizaf -1.0% 5.6% -13.4% G.Kore Kospi 0.6% 2.8% -15.7% Hong Kong - Hang Seng 1.0% 4.7% -15.5% Hindistan - Sensex -0.1% 0.0% 3.6% Endonezya - Jakarta -0.1% 5.5% -0.4% BIST - Artan Fiyat Değişim BERA % GOZDE % MPARK % YKBNK % ISCTR % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim VERUS % IPEKE % FLAP % IHLAS % KOZAA % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,644 GARAN ,613 AKBNK VAKBN HALKB Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 94,337 96,731 96,817 99, ,520 BIST 30 VIOP 122, , , , ,700 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe BJKAS ECILC GOZDE GSDHO SASA TSKB TTRAK Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe AKENR SNGYO HLGYO MAKTK KLGYO NUGYO SONME ALKA ISFIN UTPYA VESBE Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AFYON AEFES AKBNK ALGYO AKSA ASELS AKSEN BERA ALARK CEMAS ALBRK CEMTS ANACM DGKLB ANELE DOHOL ARCLK EKGYO BIMAS ENJSA CCOLA ENKAI CLEBI EREGL DEVA GENTS ECZYT GOLTS EGEEN GUBRF FENER ICBCT FLAP IHLAS FROTO IHLGM GARAN ISGYO GEREL ITTFH GLYHO KERVT GOODY KORDS HALKB KRDMD HEKTS MAVI HURGZ METRO INDES MGROS * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe IPEKE MPARK ISCTR PARSN ISDMR SOKM KARSN THYAO KARTN KCHOL KOZAA KOZAL NETAS ODAS OTKAR PETKM PGSUS POLHO PRKME SAHOL SISE SKBNK SODA TATGD TAVHL TCELL TKFEN TMSN TOASO TRKCM TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6