Günlük Bülten 10 Nisan 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 10 an 20 BIST % USDTRY 0.07% EURTRY 0.12% EURUSD 0.28% XAUUSD 0.49% GLDGR 0.59% BRENT -0.44% S&P % 98, , ,883 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Yeni Reform Paketi (10 an) Türkiye - ABD F-35/S400 Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (10 an) Libya daki Gelişmeler TRY Yeni Reform Paketi EUR Faiz Oranı Kararı EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması USD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık-t) USD Ham Petrol Stokları USD FOMC Toplantı Tutanakları PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Yeni Reform Paketi Açıklanacak Haftanın ilk günü seçim belirsizliği ve liderlerin karşılıklı açıklamalarıyla satıcılı seyreden Borsa İstanbul, dün tepki alımları gerçekleştirerek kayıplarını kısmen toparladı. Uluslararası Para Fonu nun (IMF) Türkiye ekonomisinin 20 yılında %2.5 daralma 2020 de ise %2.5 büyüme tahminine yer verdiği rapor sonrası endeks de kısmen geri çekilme yaşansa da etkisi sınırlı olarak günü %1. artışla seviyesinden kapattı. Bugün yurtiçinde açıklanacak ve enflasyon, bankacılık ve finans, vergi reformu konuları üzerinde yoğunlaşılacağı beklenen yeni reform paketi piyasa tarafından takip edilecektir. Reform paketinin ikna edici bulunması durumunda endeks dünkü primli seyrine bugün de devam edebilir. Küresel piyasalarda ise Euro bölgesi faiz oranı kararı, FED toplantı tutanakları ve ABD enflasyon oranı verisi takip edilecektir. USDTRY ABD-Türkiye F35/S400 Gerilimi Devam Ediyor Seçim belirsizliğinin devam etmesi ve TCMB nin haftalık repo ihalesi açarak normalleşmeye geri dönmesi TL üzerinde baskı yaratmaktadır. İstanbul daki seçim belirsizliğinin yanı sıra ABD - Türkiye F-35/S400 gerilimin devam etmesi ve karşılıklı açıklamalar parite üzerinde etkisini korurken yurtiçinde açıklanacak yeni reform paketi ve yurtdışındaki yoğun makro veri akışıyla birlikte yüksek volatilite gözlemlenebilir. ABD de açıklanacak TÜFE verisinde enflasyon hedefine yaklaşılması Dolar lehine fiyatlanmaları beraberinde getirebilir. EURTRY AB Zirvesinde Brexit Erteleme Talebi Değerlendirilecek TCMB nin normalleşmeye geri dönmesinin ardından yükselen kurda bir miktar geri çekilme gözlemlense de yurtiçindeki jeopolitik riskler sebebiyle TL deki negatif fiyatlanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan Euro nun üzerinde baskı yaratan Brexit sürecindeki belirsizlik, bugün AB Liderlerinin bir araya gelerek talep edilen ertelemeyi oylamalarıyla bir süreliğine ortadan kalkabilir. Erteleme talebinin kabul edilmesi ve TL varlıklarındaki volatilitenin devam etmesi durumunda paritenin yukarı yönlü eğilimi tetiklenebilir. EURUSD ECB Faiz Oranı Kararı Bekleniyor Haftanın üçüncü işlem gününde Euro, Dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken bugün açıklanacak ECB faiz oranı kararı paritenin kısa vadeli görünümü açısından önemli olacaktır. Parasal genişlemeye devam eden ECB nin para politikası stratejisinde radikal değişiklikler yapması beklenmiyor. Bir önceki toplantısında faiz artırımı kararı için 2020 yılına ertelediğinin sinyalini verse de; makroekonomik verilerde iyileşme olmadığı sürece politika faizini %0, mevduat faizini %-40, marjinal fonlama faizini ise %25 düzeyinde sabit tutması beklenmektedir. ABD tarafında ise gün içerisinde enflasyon verisi ve FED toplantı tutanakları takip edilecek. XAUUSD AB ye Ek Vergilerin Gündeme Gelmesi İle Yükseldi Trump yönetiminin AB nin Airbus ödeneğinin rakibi Boeing e zarar vermesi sebebiyle bazı ürünlerde AB ye ek gümrük vergisi getirme tehdidi ile yükseldi. AB nin söz konusu tehdide karşı misilleme hazırlığı yaptığı haberleri ile riskli varlıklara talebin azalması güvenli liman olan altına talebi arttırdı. Bugün ABD tarafında ise enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması durumunda dolar endeksinde kayıpları beraberinde getirirken Ons altının yukarı yönlü hareketlerini destekleyebileceğini söyleyebiliriz. GLDGR Ons Altındaki Yükseliş Takip Ediliyor TL varlıklarındaki negatif fiyatlanmaların devam etmesiyle 239 seviyesine yükselen gram altın, Ons altındaki yükselişe paralel olarak yukarı yönlü hareketlerini ivmelendirebilir. BRENT Tahminler Yukarı Yönlü Revize Ediliyor Uluslararası bir yatırım kuruluşu, OPEC üye ülkeleri ve ortaklarının arz kısıntıları ve ABD nin İran ve Venezuela ya yaptırımlarının etkisi ile 20 tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Yukarı yönlü seyrine devam eden brent petrol, OPEC üyesi Libya daki iç çatışmalar sebebiyle 71$ direncini test etmesinin ardından kısmi geri çekilmeler yaşasa da üretim kısıntılarına gidildiği ortamda olası geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. S&P500 Küresel Büyüme Endişeleri Fiyatlanıyor ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki anlaşma beklentileri ile geçtiğimiz hafta piyasalar alıcılı seyretse de anlaşmanın imzalanmamış olmasının endeks üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. IMF nin 20 da küresel büyüme beklentilerini düşürmüş olması küresel büyüme endişelerini yeniden gündeme getirirken endeks üzerinde satıcılı görünümü beraberinde getirebilir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 98,400 ve 100,400'de, destek seviyeleri ise 96,400 ve 94,700'de bulunmaktadır. 120, , , , ,000 95,000 90,000 85,000 80,000 EURTRY Türk Lirası, Euro karşısında günü 0.12% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Euro karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.49% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,314.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,293.00'de bulunmaktadır. 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 BRENT Brent Petrol günü 0.44% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 72.10'de, destek seviyeleri ise ve 70.20'de bulunmaktadır USDTRY Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.07% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. Alan Yatırım EURUSD Dolar, Euro karşısında günü 0.28% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Euro karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.59% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.54% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,905.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.25% 2.70% 2.90% AB 0.00% 2.10% 2.10% Japonya -0.10% 1.30% 1.00% Türkiye 25.50%.71% 5.20% Güney Afrika 6.50% 4.90% 0.40% Brezilya 6.50% 4.% 1.00% Rusya 7.50% 3.10% 1.90% Meksika 7.75% 4.90% 2.60% Endonezya 5.75% 2.88% 5.27% Hindistan 6.00% 3.69% 8.20% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% 0.2% -8.6% USDTRY 0.0% 4.7% 39.8% EURTRY 0.0% 5.0% 27.9% USDJPY 0.0% 0.1% 4.1% GBPUSD 0.1% 0.4% -7.5% USDZAR -0.1% -2.6% 16.3% USDRUB 0.0% -2.1% 7.2% USDBRL -0.1% -0.5% 12.5% USDIDR 0.1% -1.0% 2.9% USDMXN -0.2% -3.0% 3.0% USDINR -0.1% -1.2% 6.5% USDARS 0.0% 5.4% 114.9% USDCNY 0.1% -0.1% 6.5% USDKRW -0.1% 0.5% 6.6% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.0% 8.1% 3.6% Altın Ons -0.1% 0.4% -2.5% Doğalgaz 0.2% -5.8% 0.4% Gümüş -0.1% -0.9% -7.8% Alüminyum -0.1% 0.1% -12.5% Buğday -0.3% 4.2% -6.7% Şeker 2.7% 6.0% 4.5% Kakao 0.1% 9.8% -3.5% Kahve 0.8% -4.9% -21.0% Pamuk 0.4% 7.2% -5.0% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avrupa Merkez Bankası (ECB) 10 an Kanada Merkez Bankası (BOC) 24 an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 an Japonya Merkez Bankası (BOJ) 25 an Federal Rezerv (FED) 1 ıs İngiltere Merkez Bankası (BOE) 2 ıs BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 98,135 17,317 Piyasa Değeri 648, ,357 Halka Açık Piyasa Değeri 224,702 39,650 Günlük İşlem Hacmi 6,347 1,120 Ortalama İşlem Hacmi 7,8 1,4 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -3.4% -13.3% ABD - S&P % 4.9% 10.1% Almanya - DAX -0.9% 3.4% -3.4% Gelişen Ülkeler 0.5% 6.2% -6.0% Çin - Shangai Composite -0.4% 8.7% 2.9% Japonya - Nikkei -0.7% 3.0% -0.1% Meksika - Wimex -0.6% 8.2% -6.2% Brezilya - Bovespa -1.1% 1.0% 15.6% Rusya - Micex 0.4% 3.8% 22.9% G.Afrika - Wizaf 0.3% 5.1% 0.1% G.Kore Kospi 0.2% 3.8% -9.3% Hong Kong - Hang Seng -0.4% 6.4% -0.6% Hindistan - Sensex -0.2% 6.0% 15.0% Endonezya - Jakarta -0.4% 1.2% 3.4% BIST - Artan Fiyat Değişim KERVT % GOZDE % ULKER % CEMTS % ITTFH % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim TSPOR % HURGZ % MPARK % CEMAS % AKSA % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,094 KRDMD GARAN HALKB AKBNK Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 10 an 20 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Düşüş trendi BIST ,784 97,246 98,135 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 99, ,170 BIST 30 VIOP 120, , , , ,100 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK CLEBI ENKAI SAHOL TKFEN ULKER Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe AGHOL TUKAS ALCTL IHGZT SNGYO VAKKO Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSA AEFES DEVA AFYON DGKLB AKSEN EGEEN ALARK ENJSA ALBRK EREGL ALGYO FENER ANACM FROTO ANELE GARAN ARCLK INDES ASELS ISDMR BERA ITTFH BIMAS KARSN BJKAS KORDS CCOLA KRDMD CEMAS METRO CEMTS PGSUS DOHOL TAVHL ECILC THYAO ECZYT TOASO EKGYO TUPRS FLAP VERUS GENTS VESTL GEREL YKBNK GLYHO GOLTS GOODY Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GOZDE GSDHO GSRAY HALKB HEKTS HURGZ ICBCT IHLAS IHLGM IPEKE ISCTR ISGYO KARTN KCHOL KERVT KOZAA KOZAL MAVI MGROS NETAS NTHOL ODAS OTKAR PARSN PETKM PRKME SASA SISE SKBNK SODA SOKM TATGD TCELL TMSN TRKCM TSKB TTKOM TTRAK VAKBN YATAS ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. ştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6