Günlük Bülten 15 Nisan 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 15 an 20 BIST % USDTRY 0.70% EURTRY 0.93% EURUSD 0.40% XAUUSD -0.15% GLDGR 0.60% BRENT 0.77% S&P % 95, , ,913 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Türkiye - ABD F-35/S400 Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi Libya daki Gelişmeler TRY Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (k) TRY Bütçe Dengesi (t) USD New York Empire State İmalat Endeksi (an) PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Bütçe Dengesi Açıklanacak Geçtiğimiz hafta İstanbul seçim sonuçlarındaki belirsizlik, YEP kapsamında açıklanan reform paketinin gelecek toplantıları işaret etmesi ve ABD-Türkiye arasındaki F35-S400 açıklamaları ile satıcılı seyreden endeks üzerindeki tutunma çabası ile haftayı -%0.10 düşüşle seviyesinden kapattı. Küresel büyümedeki endişelerin öne çıktığı yön arayışı ile birlikte kurdaki yükselişinde endeks de satış baskısı yarattığını söyleyebiliriz. Yeni haftanın ilk gününde global piyasalarda veri akışı nispeten daha sakin olurken, yurtiçinde bütçe dengesi verisi takibimizde olacaktır. Endeksi aşağı yönlü baskılayan jeopolitik risklerle ilgili olası gelişmeler ise endeksin yönünü belirlemesi açısından destekleyici olacaktır. Seçim sonuçlarının netleştirilmesi durumunda kurdaki toparlanmayı borsadaki yükseliş takip edebilir. USDTRY TL Üzerindeki Negatif Fiyatlanma Yükselişi Destekliyor Reform paketinin detaylarının paylaşılmaması ve adımların gelecek toplantılara ertelenmesi TL varlıklarında istenilen etkiyi yaratmaması neden olurken, İstanbul seçim sonuçlarındaki hassasiyet, ABD ile olan söz konusu gerilim TL nin değer kaybına sebep olmuştu. Haftanın son gününde 5 yıllık CDS in 430 un üzerine çıkması risk algısı yaratırken paritenin yukarı yönlü hareketlerini ivmelendirmesine yol açmakta. ABD tarafında ise güçlü gelen veriler ile 97 seviyesinin üzerinde tutunma çabası olan dolar endeksinde, küresel büyüme endişelerinin riskli varlıklara olan talebi yavaşlatması ile bir miktar geri çekilme gözlemlenmektedir. TL üzerindeki negatif fiyatlama devam etmekte olup, yeni haftada yurtiçinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar ve ABD-Türkiye diplomatik ilişkileri takibimizde olacaktır. EURTRY Euro nun Değer Kazancı İle Yukarı Yönlü Euro nun Dolar karşısında değer kazanması ve TL üzerindeki risk algısının artması paritede yükselişi beraberinde getirirken, yeni haftada yurtiçindeki jeopolitik risklerin yanı sıra Euro üzerinde baskı yaratan Brexit belirsizliğinin erteleme kararı ile son bulması paritenin yukarı yönlü hareketlerini ivmelendirebilir. EURUSD Euro Lehine İşlemler Ağırlıklı Olabilir Euro lehine fiyatlanmaların artış gösterdiği paritede geçtiğimiz hafta Başkan Draghi nin konuşmaları sonrası yaşanan kayıpların geri alındığını görüyoruz. ABD tarafında ise FED üyelerinin yıl içerisinde faizlerin sabit tutulması gerektiğini işaret ederken, ABD li yatırım bankasının faiz artırımı tahminini 2020 yılının ilk çeyreğine ertelemesi, dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturup 97 seviyesinin altında işlem görmektedir. Yeni haftanın ilk gününde önemli bir veri akışı bulunmazken Çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon oranında iyileşme görülmesi paritenin 1.13 seviyesinin üzerindeki tutunma çabasını destekleyebilir. XAUUSD Güvenli Liman Talebi Artabilir Faiz artırımına ara verileceğine işaret eden FED tutanakları sonrası alımların arttığı Ons altın haftanın son günü kazançlarını geri verdi. Ancak küresel ekonomideki yavaşlama, büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi ve artan resesyon endişeler güvenli liman altına talebi artırmaya devam edebilir. Bu durumda paritedeki geri çekilmeler kalıcı olmayıp kar realizasyonları alım için fırsat oluşturabilir. GLDGR USDTRY nin Etkisi İle Yukarı Yönlü Ons altındaki geri çekilme gram altın üzerinde nispeten daha zayıf etki yaratırken USDTRY deki sert yükselişler paritenin yukarı yönlü hareketlerini ivmelendirmektedir. Yeni haftada kurdaki olası yükselişe paralel olarak 241 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilir. BRENT Üretim Kısıntıları İle Yukarı Yönlü Seyrediyor... OPEC ülkelerinin arz miktarını düşürmelerinden bu yana yaklaşık %30 yükselen brent petrol, ım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görerek kazançlarını 3. haftaya taşıdı. ABD'nin İran ve Venezuela ya olan yaptırımları petrol arzının daha da düşmesine neden olurken petrol fiyatlarını yükseltmeye devam etmektedir iran'da toplanacak OPEC koalisyonunda üretim kısıntılarını devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Aşırı arz sıkışması göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın uzatılmayıp sonlandırılması durumunda muz ayı itibari ile üretimde normalleşmeye gidilecek. S&P500...Asya Hisse Senetlerindeki Alıcılı Seyir Takip Edilebilir Geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak karışık seyreden endeks haftayı 2900 seviyesinin üzerinde primli kapatmıştı. Yeni haftaya Çin den gelen ekonomik verilerin küresel büyümeye yönelik endişeleri azaltmasıyla alıcılı olarak başlayan Asya hisse senetlerini, S&P 500 endeksi de takip edebilir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.10% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 97,400 ve 99,400'de, destek seviyeleri ise 95,400 ve 94,900'de bulunmaktadır. 120, , , , ,000 95,000 90,000 85,000 80,000 EURTRY Türk Lirası, Euro karşısında günü 0.93% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Euro karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.15% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,299.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,277.00'de bulunmaktadır. 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 BRENT Brent Petrol günü 0.77% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 72.40'de, destek seviyeleri ise ve 70.50'de bulunmaktadır USDTRY Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.70% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. Alan Yatırım EURUSD Dolar, Euro karşısında günü 0.40% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Euro karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.60% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.72% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,951.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.50% 3.00% AB 0.00% 1.50% 1.10% Japonya -0.10% 0.20% 0.30% Türkiye 25.50%.67% -3.00% Güney Afrika 6.75% 4.10% 1.10% Brezilya 6.50% 3.89% 1.10% Rusya 7.75% 5.20% 1.50% Meksika 8.25% 3.94% 1.70% Endonezya 6.00% 2.57% 5.% Hindistan 6.25% 2.57% 6.60% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% -0.2% -8.3% USDTRY 0.4% 6.4% 41.5% EURTRY 0.5% 6.2% 29.8% USDJPY -0.1% 0.4% 4.2% GBPUSD 0.1% -1.6% -8.1% USDZAR 0.1% -3.1% 15.6% USDRUB 0.1% -0.7% 3.7% USDBRL 0.0% 1.8% 13.4% USDIDR -0.3% -1.3% 2.3% USDMXN 0.1% -2.2% 4.0% USDINR 0.1% 0.4% 6.1% USDARS 0.1% 5.5% 108.6% USDCNY 0.1% -0.1% 6.9% USDKRW -0.2% -0.1% 5.8% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol -0.2% 6.7% -1.4% Altın Ons -0.2% -1.1% -4.2% Doğalgaz -0.6% -4.1% -1.8% Gümüş -0.3% -2.3% -10.3% Alüminyum -0.1% -1.1% -.8% Buğday -0.6% 0.8% -1.4% Şeker 0.4% 2.8% 6.5% Kakao 1.3% 9.7% -6.1% Kahve 0.1% -5.1% -20.9% Pamuk 0.3% 4.8% -5.2% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Kanada Merkez Bankası (BOC) 24 an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 an Japonya Merkez Bankası (BOJ) 25 an Federal Rezerv (FED) 1 ıs İngiltere Merkez Bankası (BOE) 2 ıs Brezilya Merkez Bankası (BCB) 8 ıs BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 95,977 16,805 Piyasa Değeri 635, ,206 Halka Açık Piyasa Değeri 2,760 38,479 Günlük İşlem Hacmi 4, Ortalama İşlem Hacmi 7,638 1,381 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -7.1% -12.4% ABD - S&P % 3.0% 9.5% Almanya - DAX 0.5% 2.7% -3.6% Gelişen Ülkeler 0.2% 3.0% -7.5% Çin - Shangai Composite 0.7% 6.3% 1.6% Japonya - Nikkei 1.4% 3.4% 1.8% Meksika - Wimex 0.1% 5.3% -8.5% Brezilya - Bovespa -2.0% -6.3% 10.1% Rusya - Micex 0.3% 3.4% 17.7% G.Afrika - Wizaf 0.3% 5.3% 1.7% G.Kore Kospi 0.5% 3.1% -8.6% Hong Kong - Hang Seng 0.3% 3.4% -2.6% Hindistan - Sensex 0.2% 2.2% 13.6% Endonezya - Jakarta 0.5% -0.4% 2.6% BIST - Artan Fiyat Değişim PARSN % PRKME % HEKTS % IHLAS % OTKAR % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim VERUS % MPARK % GARAN % IEYHO % GOZDE % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN ,034 THYAO HALKB AKBNK KRDMD Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 15 an 20 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Düşüş trendi BIST ,641 94,084 95,977 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 96,528 98,971 BIST 30 VIOP 116,700 1, , , ,100 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AEFES GARAN SAHOL Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe SNGYO AGHOL BAGFS BRSAN GUSGR MRGYO Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSA AFYON DEVA AKBNK DGKLB AKSEN EGEEN ALARK ENJSA ALBRK ENKAI ALGYO EREGL ANACM FENER ANELE FROTO ARCLK HEKTS ASELS IHLAS BERA ISDMR BIMAS ITTFH BJKAS KORDS CCOLA PGSUS CEMAS TAVHL CEMTS THYAO CLEBI TKFEN DOHOL TOASO ECILC ULKER ECZYT VERUS EKGYO VESTL FLAP GENTS GEREL GLYHO GOLTS Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HURGZ ICBCT IHLGM INDES IPEKE ISCTR ISGYO KARSN KARTN KCHOL KERVT KOZAA KOZAL KRDMD MAVI METRO MGROS MPARK NETAS NTHOL ODAS OTKAR PETKM POLHO PRKME SASA SISE SKBNK SODA SOKM TATGD TCELL TMSN TRKCM TSKB TTKOM TTRAK TUPRS VAKBN YATAS YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. ştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6