Günlük Bülten 14 Mart 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 14 Mart 2019 BIST % USDTRY -0.02% EURTRY 0.54% EURUSD 0.35% XAUUSD 0.59% GLDGR 0.64% BRENT 1.29% S&P % 102, , ,820 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Brexit Oylaması ( Mart) FED Toplantısı (19-20 Mart) ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Avrupa Merkez Bankası TL TRO3 Programı Türkiye-ABD S-400 Gerilimi EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık-Şubat) TRY Sanayi Üretimi (Yıllık-Ocak) ABD OPEC Aylık Rapor ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık-Şubat) ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Banka Hisseleri İle Destekleniyor Banka hisse senetlerinin oluşturduğu XBANK endeksinin %2.11 yükselişi BIST100 endeksinin seviyesinin üstünde kalmasına destek oluşturuyor. Piyasalarda Fed in faiz artırımı için acele etmeyeceği görüşünün hakim olmasıyla primli seyreden endeks kapanışını %0,47 yükselişle seviyesinden gerçekleştirdi. Yükselişiyle en çok dikkat çeken hisse %3.85 yükselişle GARAN olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse %-4.05 düşüşle TKFEN oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı tahminlerine yer verilen raporda Türkiye nin potansiyel büyüme tahmini %0.5 azalarak %4.3 seviyesine çekildi. Ancak potansiyel büyüme hızlarının olumsuz yatırım görünümünün etkisiyle azaldığı ifade edildi. Yurtiçinde TCMB Mart ayı PPK toplantı özeti yayınlandı. Toplantı özetinde TL de yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve iç talep koşullarının enflasyondaki gerilemeyi desteklediği, enflasyon görünümünde belirin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunması ve ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırmanın yapılabileceği vurgulandı. USDTRY Seviyesinden İşlem Görüyor ABD Üretici Fiyat Endeksi Şubatta %0.1 artış gösterdi beklenti %0.2 olurken, Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verileri beklentileri karşılayamadı. Bu hafta açıklanan Çekirdek TÜFE nin de beklentileri karşılayamaması dikkat çekmişti. Fed in faiz artırımında sabırlı olacağı görüşünü açıklanan verilerin görünümünün desteklediğini söyleyebiliriz seviyelerinden fiyatlanan paritede yurtiçinde açıklanacak Ocak ayı Sanayi Üretimi takip edilirken yurtiçinde ABD tarafında İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti:225K) ve Yeni Konut Satışları (Beklenti:622K) takibimizde olacaktır. Gün içinde Dolar lehine gerçekleşecek fiyatlanmalarda USDTRY yukarı yönlü hareketini 5.47 ve 5.50 dirençlerine taşıyabilir. EURTRY 6.19 Seviyesine Yükseldi İngiltere Parlamentosu tarafından oylanan Brexit anlaşmasız ayrılığında kabul edilmemesi ile 6.19 seviyesine yükseldi. Euro nun Dolar karşısında yükselişinin EURTRY paritesinin yukarı yönlü hareketlerini desteklediğini söyleyebiliriz. EURUSD Brexit Ertelemesi Oylanacak Salı günü anlaşmalı Brexit i oylayan ve reddeden İngiliz Parlamentosu Dün yapılan toplantıda anlaşmasız Brexit düzenlemesini de reddetti. Bugün bir oylama daha yapılacak ve Brexit in 29 Mart tan 30 Haziran a ertelenmesi oylamaya sunulacak. Toplantı öncesi bir miktar yükselen EURUSD paritesi ertelenmenin kabul edilmesiyle yukarı yönlü hareketlerinde ivme kazanabilir. XAUUSD Risk İştahı İle Yukarı Yönlü Hareket Ediyor Fed Faiz artırımının ertelenmesi risk iştahını artırırken Ons Altın Dolar endeksinin de gerilemesiyle 1308 seviyesinden işlem görüyor. Ancak ABD-Çin ticaret savaşında müzakere sürecinden kaynaklı risklerin azalması Ons Altın ın yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir. GLDGR 4 Haftanın En Yüksek Seviyesinde Ons altının yükselişiyle birlikte son 4 haftanın en yükseği olan 229 seviyesinden işlem gören GLDGR paritesinde primli görünümü Ons altındaki yükselişin devam etmesiyle desteklenebilir. BRENT Arz Kısıntısı ile Yükselişine Devam Ediyor OPEC üyesi Suudi Arabistan ın üretimini kısacağı ve Venezuela daki elektrik kesintilerinin üretimi düşürmesiyle yukarı yönlü ivme kazanan Brent petrol 67$ seviyesinden işlem görmekte. Küresel olarak gidilen arz kısıntısına rağmen ABD ham petrol stokları bir önceki haftaya göre -3,862 milyon varile geriledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi nin Brent petrolün fiyatını bu yıl için 61$ dan 63$ a yükseltirken 2019 ve 2020 yılı ABD nin ham petrol üretim tahminlerini aşağı çekti. S&P 500 ABD-Çin Müzakereleri Gündemde Asya piyasalarındaki düşüşe rağmen yukarı yönlü hareketine devam eden endeks 2806 seviyelerinden işlem görmekte. Endeks de işlem gören Boeing hissesi, kaza sonrası uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından durdurulması ile 446$ dan 375$ a geriledi. ABD-Çin müzakereleri ile ilgili ABD Ticaret Temsilcisi nin anlaşmaya yönelik ihmal durumları göz önünde bulundurularak vergi artırabilmeyiz açıklaması dikkat çekmekte olup Çin in ithalatına yönelik vergi artırımının söz konusu anlaşmadaki iyimser havayı bozabileceği göz önünde bulundurulabilir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.47% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 102,700 ve 103,500'de, destek seviyeleri ise 102,000 ve 101,200'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.02% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.54% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.35% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.59% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,319.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,293.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.64% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 1.29% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 68.90'de, destek seviyeleri ise ve 66.20'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.98% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,853.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,802.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.60% 3.10% AB 0.00% 1.50% 1.10% Japonya -0.10% 0.20% 0.30% Türkiye 24.00% 19.67% -3.00% Güney Afrika 6.75% 4.00% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.10% Rusya 7.75% 5.20% 1.50% Meksika 8.25% 3.94% 1.70% Endonezya 6.00% 2.57% 5.18% Hindistan 6.25% 2.05% 6.60% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD -0.1% 0.4% -8.7% USDTRY 0.2% 3.6% 41.1% EURTRY 0.1% 4.1% 29.1% USDJPY 0.4% 1.1% 4.7% GBPUSD -0.7% 3.0% -5.1% USDZAR 0.3% 4.6% 22.4% USDRUB 0.0% -0.5% 14.6% USDBRL -0.1% 1.5% 16.9% USDIDR 0.1% 1.3% 3.8% USDMXN 0.2% 0.1% 3.8% USDINR -0.1% -2.3% 7.3% USDARS 0.0% 8.7% 104.3% USDCNY 0.1% -1.2% 6.2% USDKRW 0.4% 0.8% 6.4% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.2% 10.1% 4.7% Altın Ons -0.4% -0.4% -1.7% Doğalgaz 0.5% 7.8% 2.2% Gümüş -0.5% -2.1% -7.3% Bakır -0.6% 4.6% -6.4% Alüminyum -0.1% 0.3% -10.1% Buğday 1.2% -12.7% -7.0% Şeker 0.1% -1.2% -2.2% Kakao -0.1% -2.3% -12.6% Kahve 1.6% -5.6% -19.8% Pamuk -0.2% 5.4% -8.9% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart Brezilya Merkez Bankası (BCB) 20 Mart İngiltere Merkez Bankası (BOE) 21 Mart İsviçre Merkez Bankası (SNB) 21 Mart Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) 22 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 102,197 18,800 Piyasa Değeri 670, ,344 Halka Açık Piyasa Değeri 233,853 43,020 Günlük İşlem Hacmi 6,616 1,217 Ortalama İşlem Hacmi 6,983 1,309 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -2.1% -13.6% ABD - S&P % 3.8% 1.7% Almanya - DAX 0.4% 5.1% -5.3% Gelişen Ülkeler -0.1% 1.5% -14.2% Çin - Shangai Composite -1.3% 12.6% -9.7% Japonya - Nikkei 0.1% 4.8% -3.0% Meksika - Wimex 0.4% -3.2% -13.4% Brezilya - Bovespa 1.1% 4.8% 14.5% Rusya - Micex 0.1% -1.6% 6.5% G.Afrika - Wizaf -0.1% 2.8% -11.3% G.Kore Kospi -0.2% -1.6% -14.0% Hong Kong - Hang Seng -0.1% 2.3% -8.9% Hindistan - Sensex 0.1% 3.8% 11.6% Endonezya - Jakarta 0.2% -1.7% -0.4% BIST - Artan Fiyat Değişim NETAS % IHLAS % DEVA % ECZYT % ECILC % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim ULKER % METRO % TKFEN % ARCLK % YATAS % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,075 GARAN AKBNK PETKM VESTL Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 14 Mart 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Düşüş trendi devam etmekte 99, , , , ,204 BIST 30 VIOP 126, , , , ,700 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GARAN ARCLK GOZDE PGSUS TOASO Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe ALCTL AGHOL DESPC ARSAN FMIZP HLGYO ISYAT MARTI MIPAZ Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe ALARK AEFES CCOLA AFYON CLEBI AKBNK DEVA AKSA DOHOL AKSEN EGEEN ALBRK EKGYO ALGYO ENJSA ANACM ENKAI ANELE EREGL ASELS GENTS BERA GEREL BIMAS GSDHO BJKAS HEKTS CEMAS IHLAS CEMTS INDES DGKLB ISCTR ECILC ISDMR FENER ITTFH FLAP KCHOL FROTO KORDS GLYHO MAVI GOLTS METRO GOODY NTHOL GSRAY OTKAR GUBRF POLHO HALKB * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe SISE HURGZ SODA ICBCT TATGD IHLGM TKFEN IPEKE TRKCM ISGYO TSKB KARSN TTKOM KARTN TUPRS KERVT ULKER KOZAA VAKBN KOZAL VERUS KRDMD VESTL MGROS YATAS NETAS YKBNK ODAS PARSN PETKM PRKME SAHOL SASA SKBNK SOKM TAVHL TCELL THYAO TMSN TTRAK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna Alan Yatırım veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 6 beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.