Günlük Bülten 25 Şubat 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 25 Şubat 2019 BIST % USDTRY 0.03% EURTRY -0.16% EURUSD 0.09% XAUUSD 0.70% GLDGR 0.23% BRENT 0.66% S&P % 103, , ,790 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği Türkiye Suriye Operasyonu ABD-Venezuela Gerginliği İngiltere Merkez Başkanı Carney in Konuşması İspanya ÜFE (Yıllık) ABD FOCM Üyesi Clarida nın Konuşması Dallas FED İmalat İşletme Endeksi (Şubat) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 ABD-Ticaret Görüşmeleri ile Pozitif Olabilir BIST geçen haftaki primli kapanışından sonra (%0,67) seviyesinden kapandı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %12,13 lük yükselişi ile VESTL olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST100 içinde %-5,09 luk düşüşü ile BIMAS oldu. Küresel bazlı resesyon endişeler ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu haberler ile ertelenirken, Asya endekslerinde gelen bir yükseliş eğilimi görüldü. Aynı eğilim yurtiçi BIST içinde geçerli olabileceği gibi yurtiçi jeopolitik ve ekonomik riskler, yaklaşan yerel seçimler ve Suriye ile ilgili haber akışları yakından takip edilmelidir. USDTRY 5,30 Üstünde Yatay Seyrine Devam Ediyor... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünde seyreden USDTRY, hafta başı itibariyle 5,32 seviyelerinde seyrediyor. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına rağmen Goldman Sachs analistleri TCMB nin düşen enflasyon ile birlikte faiz indirimlerine ikinci çeyrekte başlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca geçen hafta S&P nin Türkiye nin ekonomik görünümünde daralma beklediklerine yönelik açıklamaları Türk Lirası nın değer kazanmasını engelleyici diğer bir risk faktörleri olarak gündemini korumaya devam ediyor. Ticaret görüşmelerinden olumlu haberler risk iştahını arttırırken, iki yönlü risk faktörleri ile USDTRY yatay hareketlerine devam edebilir. EURTRY 6,05 Seviyesi Test Edildi... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ardından toparlanması ile EURTRY paritesi tekrardan 6,00 direncini kırdı ve 6,05 seviyelerinde test etti. Yurtiçi risk faktörlerinin etkisi 6,00 seviyesinin üstünün kalıcılığını desteklemeye devam edebilir. EURUSD Ticaret Görüşmeleri ile Hafif Pozitif... İngiltere Başbakanı May, Brexit içinde anlaşma konusunda çalışmalara devam ettiğini belirtmesine rağmen Brexit belirsizliği devam etmektedir. Brexit belirsizliğinin, AB büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesi, İtalya nın resesyon durumunda olması ve İspanya da bütçenin reddedilmesi ile erken seçime gidilmesi bölgeye dair riskleri halen yukarı yönlü tutmaktadır. Bu risk faktörlerinin fazlalığına rağmen şimdilik ticaret görüşmelerinin pozitif etkisi daha önemli bir haber akışı olup, EURUSD paritesini tekrardan 1,13 seviyelerinin üstüne çıkardı. XAUUSD Primli Yükselişi Devam Ediyor ABD-Venezuela arasındaki gerilim dolu süreçte Venezuela nın ABD nin ülkeye giriş yapmaya çalışan yardım gemilerini engellemesi ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinde Çin ile olumlu adımlar atılmasına rağmen ons altının 1330US$ lık primli seyri devam ediyor. Piyasanın resesyon riskini ciddi anlamda önemsine rağmen Ticaret Savaşındaki ateşkesin uzatılması, bekleneni daha erteleyebilme etkisini bulunabilir. Yine de ons altın 1 yıl önceki seviyelerini yani 1350US$ seviyelerini tekrardan test edebilir. GLDGR 230TL Seviyeleri Test Etti Global haber akışının ons altını desteklemesi ve USDTRY nin primli seyri ile gram altın 228 TL seviyelerini test ediyor. BRENT Ticaret Görüşmesi Sonrası Yatay Seyrediyor OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinin pozitif haberler ile değerini korumaya devam ediyor. Petrol primli seyrinden sonra 67US$ seviyelerinde yatay seyrediyor. İlgili haber akışlarına rağmen uzun vadeli genel görünüm global ekonominin yavaşlayacağı beklentisi ile aşağı yönlü olabilir. S&P 500 Ticaret Görüşmeleri Global Etkisini Sürüdüyor ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin olumlu geçerek ilgili konularda anlaşılması, vergi artırımının ertelenmesi ve Çin in ABD nin yuan ın değerini düşürme politikasını etkisiz hale getirmesini kabul etmesi ile global resesyona ilişkin beklentiler ertelenebilir. Ay sonunda Kuzey Kore lideri ile görecek olması ile Jeopolitik bazlı riskler aşağı yönlü hareket edebilir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.67% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 104,200 ve 105,300'de, destek seviyeleri ise 103,200 ve 102,100'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.03% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.16% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.09% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.70% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,344.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,323.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.23% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.66% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 68.60'de, destek seviyeleri ise ve 65.60'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.41% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,812.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% -0.5% -7.7% USDTRY -0.2% 1.0% 40.3% EURTRY 0.1% 0.4% 29.5% USDJPY -0.1% 1.0% 3.5% GBPUSD 0.1% -1.0% -6.4% USDZAR -0.4% 2.4% 20.6% USDRUB 0.0% -0.9% 16.0% USDBRL 0.0% -0.6% 15.7% USDIDR 0.0% -0.4% 2.6% USDMXN -0.1% 0.7% 3.0% USDINR 0.0% 0.0% 9.7% USDARS 0.0% 5.6% 96.4% USDCNY 0.0% -0.5% 6.1% USDKRW -0.2% 0.2% 4.2% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.0% 8.9% -0.4% Altın Ons 0.3% 2.1% 0.2% Doğalgaz 1.5% -9.5% 5.9% Gümüş 0.4% 1.5% -3.3% Bakır 0.1% 8.1% -8.0% Alüminyum 0.2% 1.1% -12.2% Buğday -0.2% -5.6% 8.5% Şeker 0.5% 6.7% -3.0% Kakao 0.6% 2.8% 6.2% Kahve 0.6% -6.4% -16.3% Pamuk 0.3% -1.3% -10.1% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Kanada Merkez Bankası (BOC) 6 Mart Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 102,494 19,352 Piyasa Değeri 670, ,627 Halka Açık Piyasa Değeri 234,554 44,286 Günlük İşlem Hacmi 5,920 1,118 Ortalama İşlem Hacmi 7,470 1,418 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 1.4% -12.2% ABD - S&P % 4.8% 1.8% Almanya - DAX 0.3% 1.6% -8.2% Gelişen Ülkeler 0.7% 3.9% -11.9% Çin - Shangai Composite 0.0% 7.8% -14.7% Japonya - Nikkei 0.0% 3.1% -2.1% Meksika - Wimex 0.3% 0.2% -10.1% Brezilya - Bovespa 1.0% 0.2% 12.4% Rusya - Micex 0.7% -0.4% 6.5% G.Afrika - Wizaf 0.8% 0.7% -9.8% G.Kore Kospi 0.0% 2.5% -9.0% Hong Kong - Hang Seng 0.0% 4.5% -7.8% Hindistan - Sensex 0.0% -0.4% 5.1% Endonezya - Jakarta 0.0% 0.3% -1.8% BIST - Artan Fiyat Değişim VESTL % KRDMD % EREGL % TKFEN % AKSEN % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim BIMAS % IHLAS % KORDS % PARSN % CEMAS % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,046 VESTL GARAN KRDMD ASELS Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 25 Şubat 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 99, , , , ,738 BIST 30 VIOP 124, , , , ,700 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSEN BIMAS CEMTS TCELL GOLTS KRDMD SKBNK TKFEN Endeks 100 Dışı Yükselişe AKENR ARENA ASUZU AYEN SNPAM YESIL YGYO Endeks 100 Dışı Düşüşe Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK AEFES AKSA AFYON ALARK ALGYO ALBRK BERA ANACM CLEBI ANELE DOHOL ARCLK EKGYO ASELS FENER BJKAS FROTO CCOLA GARAN CEMAS GOODY DEVA HALKB DGKLB ICBCT ECILC IPEKE ECZYT KERVT EGEEN KOZAA ENJSA KOZAL ENKAI METRO EREGL MGROS FLAP NTHOL GENTS ODAS GEREL PETKM GLYHO POLHO GOZDE SASA GSDHO SOKM GSRAY TATGD * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GUBRF THYAO HEKTS TTRAK HURGZ IHLAS IHLGM INDES ISCTR ISDMR ISGYO ITTFH KARSN KARTN KCHOL KORDS MAVI MPARK NETAS OTKAR PARSN PGSUS PRKME SAHOL SISE SODA TAVHL TMSN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6