Günlük Bülten 16 Ocak 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 16 Ocak 2019 BIST % USDTRY -0.18% EURTRY -0.66% EURUSD -0.49% XAUUSD -0.19% GLDGR -0.47% BRENT 2.64% S&P % 93, , ,606 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM TCMB Faiz Kararı (16/01/2019) Brexit Oylaması ve Sonrası Siyasi Gelişmeler Türkiye-Suriye Askeri Operasyonu ABD-Çin Görüşmeleri İngiltere TÜFE (Yıllık-Aylık)(Aralık) Türkiye TCMB Faiz Oranı Kararı ABD Perakende Satışlar (Aylık-Aralık) ABD Ham Petrol Stokları PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Yükseliş Trendi Devam Ediyor Geçen hafta yükseliş trendini sürdüren endeks hafta başından itibaren yükselişini devam ettirerek günü 93,173 (%1.22) seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse KOZAL ın bağlı ortaklığı IPEKE (%5,91) ve düşüş tarafında en çok dikkat çeken hisse ise THYAO (%-2,86) oldu. Suriye ile ilgili ABD Başkanı Trump ın attığı tweet üzerinden gerilen ilişkiler üzerine dün grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo nun da belirttiği gibi Trump ile görüş mutabakatında olup, beraber terör unsurları üzerinde ortak hareket edileceğinin bilgisini verdi. Bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı yakından takip edilecektir. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve ABD vadelileri pozitif seyir izlemekte. USDTRY Jeopolitik Haber Akışı ile 5.43 Seviyelerine Çekildi... Dolar endeksinin yatay devam etmesi ile hafta başına jeopolitik gerginlikler ile 5.53 seviyelerinde başlayan USDTRY, Cumhurbaşkanı nın açıklamaları üzerine 5.43 seviyelerinde seyretmektedir. Bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı ve Suriye ile ilgili haber akışları takip edilecektir. EURTRY Euro nun Değer Kaybı ile Aşağı Yönlü... Dün akşam İngiltere Parlamentosunda reddedilen Brexit Oylaması üzerine Euro nun değer kaybı ile Türk Lirası primli seyretmektedir. Sabah saatlerinde 6.20 seviyelerinin altındadır. EURUSD Brexit Oylaması ile Negatif... Dün İngiltere parlamentosunda yapılan Brexit oylamasının reddedilmesi üzerine muhalefet partisinin güvensizlik oylaması istemesi belirsizlikleri daha da arttırmış durumdadır. Güvensizlik oylamasının bu akşam TSİ 22:00 de yapılması beklenmektedir. Parite seviyelerinin altını test etmektedir. XAUUSD Yatay Seyri Devam Ediyor Dün veri ve haber akışıyla dalgalı bir gün geçiren altın, Brexit oylamasının belirsizliği ile 1290 US$ seviyelerini korumaktadır. Global ETF lerde ki artan altın miktarının da bunu desteklediğini söyleyebiliriz. İlgili İngiltere tarafındaki gelişmeler ile bu hafta açıklanacak olan veriler takip edilecektir. GLDGR Ons Altındaki Yatay Seyir ile Yatay Devam Ediyor Uluslararası baz da Dolar endeksinin yatay seyri ve Türk Lirasının geri çekilmesine rağmen 225TL seviyesini korumaktadır. BRENT 60 US$ Seviyesinin Üstünde Seyrediyor OPEC ülkelerinin üretim kısıntılarını arttırabileceği beklentisi ile 60 US$ üzerinde seyretmektedir. ABD-Çin ilişkilerindeki iyimserliğinin desteklediği petrol Goldman Sachs ın global resesyon beklentisi içinde olmaması pozitif haber akışı olmaktadır. Ancak Almanya da 5 yılın en yavaş büyümenin görülmesi resesyon ile ilgili soru işaretlerini daha da arttırmaktadır. Brent e aşağı yönlü baskılayıcı unsurların halen fazla olduğunu düşünmekteyiz. S&P 500 Çin Politikaları ile Pozitif Bölgesel FED başkanlarının faiz artırımı konusunda temkinli yaklaşmaları ve Çin in ekonomiyi desteklemek amaçla yaptığı vergi indirimleri, teşvik ve likidite arttırımı gibi gelişmeler global hisse senedi piyasalarını pozitif etkilemiş durumda. Goldman Sachs 2019 da resesyon beklemese de şirket karlarında ciddi bir azalış beklentisi içinde olduğunu belirtmiştir. Trump ın Meksika sınırına Duvar ısrarları devam etmekte olup, Demokratlar ile gerilim ve ABD federal hükümetinin halen kapalı kalmaya devam etmesi konuları belirsizlik olarak devam etmektedir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.22% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 93,400 ve 94,400'de, destek seviyeleri ise 92,400 ve 91,400'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.18% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.66% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.49% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.19% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,304.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,281.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.47% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 2.64% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 59.39'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 64.40'de, destek seviyeleri ise ve 58.30'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.97% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,687.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,534.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 2.20% 3.00% AB 0.00% 1.60% 1.60% Japonya -0.10% 0.80% 0.00% Türkiye 24.00% 20.30% 1.60% Güney Afrika 6.75% 5.20% 1.10% Brezilya 6.50% 4.05% 1.30% Rusya 7.75% 4.30% 1.50% Meksika 8.25% 4.83% 2.50% Endonezya 6.00% 3.13% 5.17% Hindistan 6.50% 2.33% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% 0.9% -7.0% USDTRY -0.1% 1.2% 43.0% EURTRY 0.0% 2.2% 33.0% USDJPY -0.2% -4.3% -1.8% GBPUSD -0.2% 2.2% -6.8% USDZAR -0.2% -5.0% 11.5% USDRUB 0.0% 0.4% 18.8% USDBRL 0.0% -5.1% 15.6% USDIDR -0.3% -2.8% 6.0% USDMXN -0.1% -6.2% 0.8% USDINR 0.0% -1.2% 11.9% USDARS -0.1% -2.7% 98.2% USDCNY 0.0% -2.1% 5.1% USDKRW -0.3% -1.1% 5.4% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.3% 0.9% -13.4% Altın Ons 0.2% 4.3% -3.6% Doğalgaz -2.7% -17.4% 1.1% Gümüş 0.3% 7.0% -10.1% Bakır 1.0% -3.7% -18.1% Alüminyum 0.8% -4.9% -17.7% Buğday 0.6% -3.0% 23.5% Şeker 3.3% 4.1% -7.4% Kakao -3.2% 1.3% 18.0% Kahve -1.8% -1.3% -17.6% Pamuk 0.7% -8.5% -10.6% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Japonya Merkez Bankası (BOJ) 23 Ocak Avrupa Merkez Bankası (ECB) 24 Ocak Federal Rezerv (FED) 30 Ocak Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Şubat Brezilya Merkez Bankası (BCB) 6 Şubat İngiltere Merkez Bankası (BOE) 7 Şubat BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 93,173 16,909 Piyasa Değeri 604, ,629 Halka Açık Piyasa Değeri 212,956 38,647 Günlük İşlem Hacmi 6,489 1,178 Ortalama İşlem Hacmi 4, Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 2.9% -16.9% ABD - S&P % 0.6% -6.3% Almanya - DAX 0.3% 0.2% -17.5% Gelişen Ülkeler 1.3% 2.0% -17.0% Çin - Shangai Composite 0.0% -0.9% -24.6% Japonya - Nikkei -0.7% -4.5% -13.9% Meksika - Wimex 0.4% 5.5% -11.6% Brezilya - Bovespa -0.4% 7.6% 17.9% Rusya - Micex 0.0% 3.1% 7.9% G.Afrika - Wizaf 0.3% 5.0% -11.2% G.Kore Kospi 0.3% 1.7% -16.0% Hong Kong - Hang Seng 0.1% 3.0% -14.3% Hindistan - Sensex 0.2% 1.2% 4.4% Endonezya - Jakarta 0.2% 4.1% 0.6% BIST - Artan Fiyat Değişim ODAS % IPEKE % SAHOL % ARCLK % CEMAS % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim THYAO % FLAP % PARSN % MPARK % DEVA % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,268 GARAN AKBNK ODAS HALKB Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 89,605 91,939 93,173 94,273 96,606 BIST 30 VIOP 115, , , , ,000 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSEN ANACM DGKLB HALKB HURGZ NETAS PGSUS SAHOL Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe TKNSA FONET KAPLM ARENA DOAS YUNSA BAGFS ALCTL FMIZP Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK AEFES ALARK AFYON ANELE AKSA ARCLK ALBRK BIMAS ALGYO CCOLA ASELS CLEBI BERA DEVA BJKAS ECZYT CEMAS EGEEN CEMTS EREGL DOHOL FENER ECILC FROTO EKGYO GARAN ENJSA GEREL ENKAI GLYHO FLAP GSRAY GENTS INDES GOLTS IPEKE GOODY ISCTR GOZDE ISDMR GSDHO KARSN GUBRF KARTN ICBCT KCHOL IHLAS KOZAA IHLGM KOZAL ITTFH * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe ODAS KERVT OTKAR KORDS PETKM KRDMD POLHO MAVI SISE METRO SODA MGROS TATGD MPARK TAVHL PARSN TCELL PRKME TKFEN SASA TMSN SKBNK TOASO SOKM TRKCM THYAO TUPRS TTKOM ULKER TTRAK VERUS VAKBN VESTL YKBNK YATAS ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6