Türkiye de Açõklanacak Veriler. Yüksek ÜFE, Eyl. % aylõk 4 Ekim, 10:00 (0.70)

Transkript

1 Kurumsal Bankacõlõk Fortis Yatõrõm Hisse Senedi Araştõrma Makro Borsa 1 8 Ekim 2010 Haftalõk İMKB Raporu Nebahat İsmail (Yönetici Yrd.) Tel: nebahat.ismail@fortisyatirim.com.tr hisse@fortis.com.tr Tel: Fax: Önümüzdeki Haftanõn Gündemi! Yurtiçinde haftanõn ilk gününde enflasyon ve son gününde ise sanayi üretimi olmak üzere iki veri öne çõkacak. Ayrõca, Merkez Bankasõ Beklenti Anketi ve Eylül ayõ nakit bazlõ bütçesi de izlenecek. Yurtdõşõnda ise bu haftanõn en önemli verisi ABD de tarõm dõşõ istihdam olacak. Bununla birlikte, ABD ve Euro Bölgesi nin hizmet sektörü PMI endeksleri ile Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarõ nõn faiz kararõ için yapacaklarõ toplantõlarõ önemli olacak. Türkiye de Açõklanacak Veriler Önem Gösterge Birim Açõklama Tarihi Fortis (Konsensüs) Yüksek TÜFE, Eyl. % aylõk 4 Ekim, 10:00 () Yüksek ÜFE, Eyl. % aylõk 4 Ekim, 10:00 (0.70) Orta Beklenti Anketi, Ekim I - 7 Ekim, 16:30 - Yüksek Sanayi Üretimi, Ağu. % yõllõk 8 Ekim, 10: Orta Nakit Bazlõ FDF, Eyl. TL mln 8 Ekim, 17:00 - En Çok Yükselen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ. THYAO % TOASO % SELEC % EREGL % SNGYO % SISE % EGGUB % YKBNK % GUBRF % DOAS % En Çok Düşen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ. METRO % BJKAS % KENT % FENER % DGZTE % KARTN % BIMAS % IHLAS % GARAN % HURGZ % En Yüksek Hacimli 10 Hisse (Ortalama) (İMKB-100) Hacim Hisse Kapanõş (TL mln) GARAN ISCTR YKBNK PETKM AKBNK KENT ASYAB FENER EREGL THYAO Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler Önem Ülke Gösterge Birim Açõklama Tarihi Konsensüs Orta ABD Bekleyen Konut Satõşlarõ, Ağu. % aylõk 4 Ekim, 17: Orta Euro Hizmet Sektörü PMI Endeksi, Eyl. - 5 Ekim, 10: Yüksek ABD Hizmet Sektörü ISM Endeksi, Eyl. - 5 Ekim, 17: Yüksek Japonya BoJ Faiz Kararõ % 5 Ekim değ. yok Yüksek Euro GSYH (revizyon), 2.Ç. % 6 Ekim, 12: Orta ABD ADP İstihdam Raporu, Eyl. bin 6 Ekim, 15: Yüksek Euro Merkez Bankasõ faiz kararõ baz puan 7 Ekim, 14:45 değ. yok Yüksek ABD İşsizlik oranõ, Eyl. % 8 Ekim, 15: Yüksek ABD Tarõm dõşõ istihdam, Eyl. bin kişi 8 Ekim, 15: Tablolar IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm Yabancõ Paylarõ (IMKB-100, 28 Eylül itibari ile) Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri (IMKB-100, Ağustos) Geçen Hafta Öne Çõkanlar (24 Eylül 1 Ekim) Tav Havalimanlarõ Riga Havalimanõ ndaki ticari alanlarõn işletilmesi ihalesinde en iyi teklifi verdi Ereğli Demir Çelik Moody s şirketin görünümünü Durağan a yükseltti Vakõfbank Mevcut seküritizasyon kredisinde takas yapõldõ Türk Telekom Kosova Telekom a teklif verdi Turkcell - Ön ödemeli kart satõşlarõnda iskonto sonrasõ matrah tespiti nedeniyle mln TL tutarõnda vergi tarhiyatõ Aselsan 24.6 mln dolarlõk sipariş aldõ Doğan Holding Ray Sigorta daki payõnõ 20.1 mln dolar karşõlõğõnda TBIH Financial Services Group N.V. ye satõyor

2 2 Makro Borsa 1-8 Ekim 2010 Fortis Geçen Hafta Öne Çõkanlar (Devam) Kardemir - Enbatõ Elektrik Üretim in tamamõnõ 10 mln euroya almak için sözleşme imzaladõ Halk Bankasõ 10 iştirakini satõş yöntemi ile özelleştirecek Anadolu Sigorta - Yõlõn ilk sekiz ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu, yõllõk % 15.9 artõş Yapõ Kredi Bankasõ 1.3 mln dolar sendikasyon kredisi aldõ Denizbank 81.6 mln TL lik takipteki kredisini 7.4 mln TL karşõlõğõnda sattõ

3 Fortis 1-8 Ekim 2010 Makro Borsa 3 IMKB -100 Şirketlerinde Görünüm Kapanõş Fiyatõ TL Takas Sakl. Oranõ Yabancõ Yatõrõmcõ Payõ Ort.İşl. Hac. (Ayl.) İMKB100'e göre Rel.Perf. FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD USD mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A BANKACILIK AKBNK % 52% ALBRK % 57% ASYAB % 68% FORTS % 2% GARAN % 84% HALKB % 92% ISCTR % 74% SKBNK % 8% TSKB % 53% TEKST % 35% TEBNK % 41% VAKBN % 91% YKBNK % 84% BANKA DIŞI FİNANS ISFIN % 36% FFKRL % 3% BİRA & İÇECEK AEFES % 74% CAM TRKCM % 59% ÇİMENTO AKCNS % 37% AFYON % 4% GOLTS % 2% KONYA % 4% DAYANIKLI TÜKETİM ARCLK % 86% BSHEV % 98% IHEVA 82% 13% VESTL % 21% VESBE % 47% DEMİR-ÇELİK EREGL % 23% KRDMD % 11% ELEKTRONİK, TELEKOM & TEKN. ASELS % 24% NETAS % 17% TCELL % 95% TTKOM % 70% ENERJİ AKENR % 59% PRKTE % 12% ZOREN % 3% GIDA BANVT % 16% KENT % 0% KERVT 7 50% 1% PNSUT % 59% ULKER % 45% METRO % 0% GÜBRE & TARIM İLAÇLARI BAGFS % 12% EGGUB % 2% GUBRF % 46% HOLDİNG-YATIRIM ALARK % 47% DOHOL % 49% DYHOL % 9% ECZYT % 29% ENKAI % 75% GLYHO % 8% GSDHO % 31% IHLAS % 19% ITTFH % KCHOL % 86% NTHOL 100% 34% SAHOL % 59% SISE % 50% TAVHL % 65% TKFEN % 62%

4 4 Makro Borsa 1-8 Ekim 2010 Fortis IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm (Devam) Kapanõş Fiyatõ YTL Takas Sakl. Oranõ Yabancõ Yatõrõmcõ Payõ Ort.İşl. Hac. (Ayl.) İMKB100'e göre Rel.Perf. FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD USD mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A İLAÇ & SAĞLIK ECILC % 59% DEVA % 2% KAĞIT & AMBALAJ IPMAT % 18% ISAMB % 5% KOZAA % 18% TIRE % 2% KİMYA, PLASTİK & BOYA MRSHL % 2% MADENCİLİK KOZAL % 42% MEDYA HURGZ % 35% DGZTE % 58% OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ FROTO % 80% KARSN % 2% OTKAR % 30% TOASO % 84% PERAKENDE SATIŞ BIMAS % 55% DOAS % 53% KIPA % MGROS % 15% PETROL ÜRÜNLERİ AYGAZ % 86% PETKM % 23% PTOFS % 30% TRCAS % 15% TUPRS % 88% SERAMİK EGSER % 38% SIGORTA AKGRT % 36% ANSGR % 41% YKSGR % 45% SPOR BJKAS 1 28% 2% FENER % 8% GSRAY % 13% TAŞIMACILIK RYSAS % 47% TEKSTİL AKSA % 40% SASA % 11% TURİZM MARTI % 13% NTTUR % 13% ULAŞTIRMA CLEBI % 57% SELEC % 59% THYAO % 71% GAYRİMENKUL YAT.ORT. ISGYO % 42% PEGYO % 0% SNGYO % 45% (*) Bloomberg (**) Bankalar için FD/FAVÖK yerine PD/Net Faiz Geliri, katõlõm bankalarõ için ise PD/Net Kar Payõ Geliri oranõ kullanõlmõştõr.

5 Fortis 1-8 Ekim 2010 Makro Borsa 5 İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan) Şirket İsmi Hisse 2010 Yõlbaş Kodu Ağustos 28-Eyl Bugüne Haft. Aylõk Anadolu Efes Biracõlõk AEFES Afyon Çimento AFYON Akbank AKBNK Ak Enerji AKENR Aksigorta AKGRT Aksa AKSA Alarko Holding ALARK Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ ALBRK Anadolu Sigorta ANSGR Arçelik ARCLK Aselsan ASELS Asya Katõlõm Bankasõ ASYAB Aygaz AYGAZ Bagfaş BAGFS Banvit BANVT Bim Birleşik Mağazalar BIMAS Beşiktaş Futbol Yat. BJKAS Bsh Ev Aletleri BSHEV Çelebi CLEBI Deva Holding DEVA Doğan Gazetecilik DGZTE Doğuş Otomotiv DOAS Doğan Holding DOHOL Doğan Yayõn Holding DYHOL Dyo Boya DYOBY Eczacõbaşõ İlaç ECILC Eczacõbaşõ Yatõrõm ECZYT Ege Gübre EGGUB Ege Seramik EGSER Enka İnşaat ENKAI Ereğli Demir Çelik EREGL Fenerbahçe FENER Fortõs Bank FORTS Ford Otosan FROTO Garanti Bankasõ GARAN Global Yatõrõm Holding GLYHO Göltaş Çimento GOLTS Gsd Holding GSDHO Galatasaray GSRAY Gübre Fabrikalarõ GUBRF Halk Bankasõ HALKB Hürriyet Gazetecilik HURGZ İhlas Ev Aletleri IHEVA İhlas Holding IHLAS İpek Matbaacõlõk IPMAT Işõklar Yatõrõm Holding ISAMB İş Bankasõ (C) ISCTR İş Finansal Kiralama ISFIN İş G.M.Y.O. ISGYO İttifak Holding ITTFH Karsan Otomotiv KARSN Kartonsan KARTN Koç Holding KCHOL Kent Gõda KENT Kerevitaş Gõda KERVT Tesco Kipa KIPA Konya Çimento KONYA Koza Anadolu Metal KOZAA Koza Altõn İşletmeleri KOZAL Kardemir (D) KRDMD

6 6 Makro Borsa 1-8 Ekim 2010 Fortis İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ (Devam) İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan) Şirket İsmi Hisse 2010 Yõlbaş Kodu Ağustos 28-Eyl Bugüne Haft. Aylõk Martõ Otel MARTI Metro Holding METRO Migros MGROS Marshall MRSHL Netaş Telekom. NETAS Net Holding NTHOL Net Turizm NTTUR Otokar OTKAR Pera G.M.Y.O. PEGYO Petkim PETKM Põnar Süt PNSUT Park Elek. Madencilik PRKTE Petrol Ofisi PTOFS Reysaş Taşõmacõlõk RYSAS Sabancõ Holding SAHOL Advansa Sasa SASA Selçuk Ecza Deposu SELEC Şişe Cam SISE Şekerbank SKBNK Sinpaş G.M.Y.O. SNGYO Tav Havalimanlarõ TAVHL Turkcell TCELL Türk Ekonomi Bankasõ TEBNK Tekstilbank TEKST Türk Hava Yollarõ THYAO Mondi Tire Kutsan TIRE Tekfen Holding TKFEN Tofaş Otomobil Fab. TOASO Turcas Petrol TRCAS Trakya Cam TRKCM T.S.K.B. TSKB Türk Telekom TTKOM Tüpraş TUPRS Ülker ULKER T. Vakõflar Bankasõ VAKBN Vestel Beyaz Eşya VESBE Vestel VESTL Yapõ Ve Kredi Bankasõ YKBNK Yapõ Kredõ Sõgorta YKSGR Zorlu Enerji ZOREN Kaynak: Citibank, Garanti Bankasõ Yabancõ ve Deutsche Bank Yabancõ hesaplarõ göz önüne alõnarak Fortis Yatõrõm tarafõndan hesaplanmõştõr. Not: MKK verilerine göre İMKB deki toplam yabancõ payõ son haftada 0.10 puan artarken, son bir ayda 1.32 puan yükselerek % olmuştur.

7 Fortis 1-8 Ekim 2010 Makro Borsa 7 IMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri Ocak- Ocak- Ağustos Ağustos 2009 Ağustos Ağustos Mn US$ Mn US$ Mn US$ Mn US$ Mn US$ Mn US$ Anadolu Efes Biracõlõk Karsan Otomotiv Afyon Çimento Kartonsan Akbank Koç Holding Ak Enerji Kent Gõda Aksigorta Kerevitaş Gõda Aksa Tesco Kipa Alarko Holding Konya Çimento Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ Koza Anadolu Metal Anadolu Sigorta Koza Altõn İşletmeleri Arçelik Kardemir (D) Aselsan Martõ Otel Asya Katõlõm Bankasõ Metro Holding Aygaz Migros Bagfaş Marshall Banvit Netaş Telekom Bim Birleşik Mağazalar Net Holding Beşiktaş Futbol Yat Net Turizm Bsh Ev Aletleri Migros Çelebi Pera G.M.Y.O Deva Holding Petkim Doğan Gazetecilik Põnar Süt Doğuş Otomotiv Park Elek. Madencilik Doğan Holding Petrol Ofisi Doğan Yayõn Holding Reysaş Taşõmacõlõk Dyo Boya Sabancõ Holding Eczacõbaşõ İlaç Advansa Sasa Eczacõbaşõ Yatõrõm Selçuk Ecza Deposu Ege Gübre Şişe Cam Ege Seramik Şekerbank Enka İnşaat Sinpaş G.M.Y.O Ereğli Demir Çelik Tav Havalimanlarõ Fenerbahçe Turkcell Fortõs Bank Türk Ekonomi Bankasõ Feniş Alüminyum Tekstilbank Finansbank Türk Hava Yollarõ Global Yatõrõm Holding Mondi Tire Kutsan Göltaş Çimento Tekfen Holding Gsd Holding Tofaş Otomobil Fab Galatasaray Turcas Petrol Gübre Fabrikalarõ Trakya Cam Halk Bankasõ T.S.K.B Hürriyet Gazetecilik Türk Telekom İhlas Ev Aletleri Tüpraş İhlas Holding Ülker İpek Matbaacõlõk T. Vakõflar Bankasõ Işõklar Yatõrõm Holding Vestel Beyaz Eşya İş Bankasõ (C) Vestel İş Finansal Kiralama Yapõ Ve Kredi Bankasõ İş G.M.Y.O Yapõ Kredõ Sõgorta İttifak Holding Zorlu Enerji Kaynak: İMKB Not: İMKB de 2008 yõlõnda net 2.99 mlr US$ yabancõ portföy çõkõşõ, 2009 da ise net 3.31 mlr US$ portföy girişi olurken, Ağustos 2010 da mln TL portföy girişi, yõlõn ilk sekiz ayõnda ise toplamda net 1.12 mlr US$ portföy girişi olmuştur.

8 8 Makro Borsa 1-8 Ekim 2010 Fortis Geçen Hafta Öne Çõkanlar (24 Eylül 1 Ekim) TAVHL TAVHL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Tav Havalimanlarõ Riga Havalimanõ ndaki ticari alanlarõn işletilmesi ihalesinde en iyi teklifi verdi Tav Havalimanlarõ (TAVHL) tarafõndan Pazartesi sabahõ KAP ta yapõlan açõklamaya göre, Riga Havalimanõ içerisinde bulunan ticari alanlarõn (Duty Free, Yiyecek ve İçecek, Lounge, Döviz Bürolarõ vb.) işletilmesi ihalesinde en iyi teklifi veren şirket olduklarõ, taraflarõna yazõlõ olarak iletilmiştir. Havalimanõ içerisinde bulunan yaklaşõk 4.7 bin metrakare ticari alanõn işletmesi kademeli olarak, 1 Ocak 2011 tarihinden başlamak üzere 10 yõl boyunca şirket tarafõndan üstlenilecektir. Toplam 82 uçuş noktasõna ulaşan Riga Uluslararasõ Havalimanõ, 2009 yõlõnda yaklaşõk 4.1 mln yolcuya hizmet vermiş. TAVHL hisseleri hafta boyunca, İMKB-100 Endeksinin % 4.1 altõnda performans göstermiştir. EREGL EREGL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Ereğli Demir Çelik Moody s şirketin görünümünü Durağan a yükseltti Ereğli Demir Çelik (EREGL) tarafõndan geçen hafta Cuma günü yapõlan açõklamaya göre, uluslararasõ kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, şirketin B2 olan kredi notunu teyit ederken, "Negatif" olan görünümü ise "Durağan"a yükseltmiştir. Geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksinin % 1.6 üzerinde performans gösteren EREGL hisseleri, hafta boyunca da Endeksin % 7.5 üzerinde performans göstermiştir. VAKBN Vakõfbank Mevcut seküritizasyon kredisinde takas yapõldõ VAKBN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Vakõfbank (VAKBN), mevcut seküritizasyon kredisi (çeşitlendirilmiş alacak haklarõnõn menkul kõymetleştirilmesi) programõ kapsamõnda, 23 Eylül tarihinde takas işlemi yapõldõğõnõ geçen hafta Cuma günü KAP ta bildirdi. Mevcut sigortalõ kağõtlarõn sigortasõz olarak değişimini kapsayan takas işlemi, 15 yatõrõmcõnõn katõlõmõyla 515 mln dolar nominal değerli kağõdõn değişimiyle tamamlanmõştõr. Cuma günü ayrõca, bankanõn Irak'ta şube açma konusundaki izin başvurusunun, BDDK tarafõndan uygun bulunduğu da duyurulmuştur. VAKBN hisseleri geçen hafta Cuma günü, İMKB-100 Endeksinin % 0.5 altõnda performans gösterirken, hafta boyunca Endeksin % 0.9 üzerinde performans göstermiştir. TTKOM Türk Telekom Kosova Telekom a teklif verdi TTKOM Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Matriks te yer alan habere göre, Kosova Ekonomi ve Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yapõlan açõklamada, ülkede devlete ait telekom şirketinin % 75 oranõndaki hisselerin satõşõ için 5 şirketten alõnan teklifler arasõnda Arnavutluk merkezli Albtelecom aracõlõğõ ile Turk Telekom (TTKOM) ve Çalõk Grubu da bulunmaktadõr. Teklif veren diğer şirketler ise, Hõrvatistan'daki iştiraki aracõlõğõ ile Deutsche Telekom, Mõsõr dan Orascom Telecom, Telekom Avustralya ve Yemen li Sabafon dur. Kosova'nõn Ekonomi ve Maliye Bakanõ Ahmet Shala ya göre, bu satõştan 300 ila 600 mln euro arasõnda gelir beklenmektedir. TTKOM hisseleri Pazartesi günkü kapanõştan bu yana İMKB-100 Endeksinin % 0.4 üzerinde performans göstermiştir TCELL Turkcell - Ön ödemeli kart satõşlarõnda iskonto sonrasõ matrah tespiti nedeniyle mln TL tutarõnda vergi tarhiyatõ TCELL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Turkcell (TCELL) tarafõndan Salõ günü günü KAP ta yapõlan bildirime göre, şirkete tebliğ edilen Vergi İnceleme Raporuna göre, 2006 yõlõnda yapõlan ön ödemeli kart satõşlarõnda Özel İletişim Vergisi nin (ÖİV) iskonto sonrasõ tutarlar üzerinden hesaplandõğõ gerekçesiyle, şirkete 55.6 mln TL ÖİV aslõ ve 83.6 mln TL vergi ziyaõ olmak üzere toplam mln TL tutarõnda vergi tarhiyatõ yapõlmõştõr. Pazartesi günü basõnda yer alan haberde, Turkcell'in mln TL ek ÖİV, mln TL vergi ziyaõ ve yaklaşõk 140 mln TL de gecikme faizi ödeyeceği ifade

9 Fortis 1-8 Ekim 2010 Makro Borsa 9 edilmişti. Açõklamada, şirketin Ocak Ocak 2007 dönemleri için konu ile ilgili 30 Haziran 2010 tarihli finansal tablolarõnda karşõlõk ayõrdõğõ ve kanuni haklarõnõ kullanarak itirazda bulunularak uzlaşma süreçlerinin başlatacağõ belirtilmitir. Salõ günü İMKB-100 Endeksinin % 1.5 altõnda performans gösteren TCELL hisseleri, Salõ günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 1.6 üzerinde performans göstermiştir. ASELS ASELS Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Aselsan 24.6 mln dolarlõk sipariş aldõ Aselsan (ASELS) tarafõndan KAP ta yapõlan bildirime göre, şirket ile Milli Savunma Bakanlõğõ arasõnda, Türk Silahlõ Kuvvetlerinin ihtiyacõ olan Atõş Kontrol Sisteminin tedariki maksadõyla 16 Ağustos tarihinde 24.6 mln dolar dolar bedelli sözleşme imzalanmõştõr. Sipariş miktarõ Aselsan õn 2009 yõlõ satõş gelirlerinin % 3.7 sine, ilk 6 aylõk satõş gelirlerinin ise % 8.2 sine tekabül etmektedir. Salõ günü İMKB-100 Endeksinin % 0.7 altõnda performans gösteren ASELS hisseleri, Salõ günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 1.9 üzerinde performans göstermiştir. 1.3 DOHOL Doğan Holding Ray Sigorta daki payõnõ 20.1 mln dolar karşõlõğõnda TBIH Financial Services Group N.V. ye satõyor DOHOL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Doğan Holding (DOHOL) ile Vienna Insurance Group AG'nin yatõrõm şirketi TBIH Financial Services Group N.V. arasõnda imzalanan tarihli "Hisse Alõm ve Hissedarlõk Sözleşmesi" kapsamõnda, şirketin iştiraki Ray Sigorta'da (RAYSG) geriye kalan ve Ray Sigorta sermayesinin %10'na karşõlõk gelen paylarõnõn tamamõ ile ilgili 2011 yõlõnda kullanõlmasõ öngörülen hisse satõş opsiyonunun erken kullanõlarak "Hisse Satõş Sözleşmesi" imzalanmõştõr. Salõ günü KAP ta yapõlan açõklamaya göre, hisseler 20.1 mln dolar bedelle, nakden ve peşin olarak satõlacaktõr ve Doğan Holding in Ray Sigorta da herhangi bir payõ kalmayacaktõr. DOHOL hisseleri Salõ günü, İMKB-100 Endeksinin % 1.5 altõnda performans gösterirken, RAYSG hisseleri Endeksin % 9.9 üzerinde performans göstermiştir. Salõ günkü kapanõştn bu yana ise, DOHOL hisseleri Endeksin % 1.1 üzerinde, RAYSG ise % 8.0 altõnda performans göstermiştir. KRDMD KRDMD Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Kardemir - Enbatõ Elektrik Üretim in tamamõnõ 10 mln euroya almak için sözleşme imzaladõ Kardemir (KRDMD), Akfen Holding'in (AKFEN) % 99.5 bağlõ ortaklõğõ olan Akfen Hidroelektrik Santral Yatõrõmlarõ ile Pirinçlik'te faaliyet gösterecek olan 22.5 MW kapasiteye sahip hidroelektrik santralini kurup işletecek olan, Enbatõ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi'nin hisselerinin %100'ünün 10 mln euro tutarla alõmõna dair "Hisse Satõş ve Alõş Anlaşmasõ" imzaladõğõnõ açõkladõ. Salõ günü yapõlan bildirimde, hisse devrinin EPDK başta olmak üzere ilgili mercilerin izinlerinin tamamlanmasõnõn ardõndan yapõlacağõ belirtildi. KRDMD hisseleri Salõ günü İMKB-100 Endeksinin % 2.9 altõnda performans gösterirken, Salõ günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 1.1 üzerinde performans göstermiştir. HALKB HALKB Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Halk Bankasõ 10 iştirakini satõş yöntemi ile özelleştirecek Halk Bankasõ (HALKB), bankanõn finansal tablolarõnda "Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler-Hisse Senetleri" hesabõnda izlenen 10 iştirakin satõş yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildiğini açõkladõ. Çarşamba günü KAP ta yapõlan bildirime göre ihale, kapalõ zarfla teklif alõnmak üzere "pazarlõk usulü" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Çarşamba günü İMKB-100 Endeksinin % 2.1 altõnda performans gösteren HALKB hisseleri, Çarşamba günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 2.7 altõnda performans göstermiştir.

10 10 Makro Borsa 1-8 Ekim 2010 Fortis 1.3 ANSGR Anadolu Sigorta - Yõlõn ilk sekiz ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu, yõllõk % 15.9 artõş ANSGR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Toplam otomotiv üretimi ( 000 aylõk) Anadolu Sigorta (ANSGR) tarafõndan Çarşamba günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, yõlõn ilk sekiz ayõnda şirketin bağõmsõz denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi toplam mln TL olmuştur yõlõnõn aynõ döneminde mln TL olan şirketin prim üretiminde % 15.9 seviyesinde bir artõş gerçekleşmiştir. ANSGR hisseleri Çarşamba günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. OSD: Toplam otomotiv üretimi Ağustos'ta % 22 artõşla 61,314 adet oldu, ilk 8 ayda % 31 arttõ Otomotiv Sanayii Derneği nin (OSD) açõkladõğõ verilere göre, Ağustos ayõnda, otomobil üretimi yõllõk % 22.6 yükselerek 29.2 bin adet olurken, ticari araç üretimi de % 20.9 yükselişle 31.1 bin adet olmuştur. Böylece, toplam üretim % 21.7 artarak 61.3 bin adete ulaşmõştõr. Yõlõn ilk sekiz ayõnda ise, otomobil üretimi % 19.9 artõşla bin adet, ticari araç üretimi de % 45.3 yükselişle bin adet olmuştur. Otomobil ve ticari araç üretimini kapsayan toplam taşõt araçlarõ üretimi ise Ocak-Ağustos döneminde % 29.8 artarak bin adet olurken, traktör dahil toplam üretim % 31.1 genişleyerek bin adet oldu. Bu dönemde toplam pazar geçen yõlõn aynõ dönemine göre % 19.4 büyüyerek bin adet olarak gerçekleşti. YKBNK Yapõ Kredi Bankasõ 1.3 mln dolar sendikasyon kredisi aldõ YKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Yapõ Kredi Bankasõ (YKBNK), uluslararasõ bankalardan 1 yõl vadeli toplam 1.3 mlr dolar sendikasyon kredisi sağladõğõnõ açõkladõ. Toplam maliyeti Libor/Euribor+130 baz puan olan kredi, mln dolar ve mln euro olmak üzere 2 ayrõ kredi diliminden oluşmaktadõr. Yapõ Kredi Bankasõ nõn geçen yõl aldõğõ mln dolar ve mln eurodan oluşan sendikasyon kredisinin vadesi, 16 Eylül tarihinde dolmuştu. Temmuz ayõna kadar alõnan 1 yõl vadeli sendikasyon kredilerinin maliyeti Libor/Euribor+150 baz puan iken, Ağustos ayõnda Akbank, Eylül ayõnda ise Vakõfbank, TEB ve İş Bankasõ Libor/Euribor baz puan maliyeti ile refinansman sağlamõştõ. YKBNK hisseleri Perşembe günü, İMKB-100 Endeksinin % 2.5 üzerinde performans gösterirken, haftanõn son işlem gününde de Endeksin % 0.6 üzerinde performans göstermiştir. DENIZ Denizbank 81.6 mln TL lik takipteki kredisini 7.4 mln TL karşõlõğõnda sattõ DENIZ Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Denizbank (DENIZ), yaklaşõk iki yõl ve daha uzun süredir kanuni takip hesaplarõnda izlenmekte olan, tamamõna karşõlõk ayrõlmõş toplam 81.6 mln TL'lik kredi portföyü Standart Varlõk Yönetim ve LBT Varlõk Yönetim e toplam 7.4 mln TL bedel ile sattõğõnõ bildirdi. Perşembe günü KAP ya yapõlan açõklamaya göre, satõlan takipteki kredilerin 20.9 mln TL lik tutarõ işletme kredilerinden, 32.2 mln TL lik tutarõ bireysel kredilerden ve 28.5 mln TL lik tutarõ kredi kartõ kredilerinden oluşmaktadõr. Denizbank õn toplam takipteki kredileri Haziran sonu itibariyle yõllõk % 7.4 artarak mln TL ye ulaşmõştõ. DENIZ hisseleri Perşembe günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket ederken, haftanõn son işlem gününde Endekse paralel hareket etmiştir.

11 11 Makro Borsa 1-8 Ekim 2010 Fortis Fortis Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Yurtiçi Sermaye Piyasalarõ Bölümü Satõş : (0212) / dahili: Pazarlama : (0212) / dahili: VOB : (0212) / dahili: Hisse Senedi Araştõrma Bloomberg: FRSC Yatõrõm Merkezi olan Fortis Şubeleri Adana Tel : 0 (322) / Ankara Tel : 0 (312) Antalya Tel : 0 (242) / Bakõrköy Tel : 0 (212) / Bursa Tel : 0 (224) / Denizli Tel : 0 (258) / Eskişehir Tel : 0 (222) / Etiler Tel : 0 (212) / Gaziantep Tel : 0 (342) / İzmir Tel : 0 (232) / Kadõköy Tel : 0 (216) / Karaköy Tel : 0 (212) / Kartal Tel : 0 (216) / Kayseri Tel : 0 (352) / Konya Tel : 0 (332) / Mersin Tel : 0 (324) / Trabzon Tel : 0 (462) / Ümraniye Tel : 0 (216) / Yeşilköy Tel : 0 (212) (2 Hat) / Fortis Bank S.A./N.V. Montagne du Parc 3 B-1000 Brussels Belçika Tel: Fortis Bank, Fransa 30, quai de Dion Bouton F Puteaux Cedex Fransa Tel: Fortis Bank Avusturya Euro Plaza/D Wienbergstrasse Vienna Avusturya Tel: Fortis Bank Almanya Christophstrasse Cologne Almanya Tel: Fortis Bank Çek Cumhuriyeti Myslbek Building Ovocny Trh Prague 1 Çek Cumhuriyeti Tel: Fortis Bank Yunanistan Sygrou Ave Athens Yunanistan Tel: Fortis Bank Danimarka Gothersgade Copenhagen Danimarka Tel: Fortis Bank Hong Kong 27/F, Fortis Bank Tower Gloucester Road Hong Kong Tel: Fortis Bank Macaristan Deak Ferenc Budapest Macaristan Tel: Fortis Bank İtalya Via Comaggia 10 I Milano İtalya Tel: BGL 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxemburg Luxemburg Tel: Fortis Bank Norveç Haakon VII's gate Oslo Norveç Tel: Fortis Bank Polska S.A. P.O. Box Warszawa Polonya Tel: Fortiis Bank Romanya Tipografilor Bucharest Romanya Tel: Fortis Bank İngiltere 5 Aldemanbury Square EC2V 7HR London İngiltere Tel: Fortis Bank Portekiz Rua Alexandre Herculano 50-6 Andar Lisboa Portekiz Tel: Fortis Bank İsveç Birger Jarlsgatan Stockholm İsveç Tel: Fortis Bank ABD 520 Madison Avenue, 3 rd Floor New York, NY ABD Tel: Fortis Bank Singapur 63 Market Street #21-01 Singapur Tel: Fortis Bank İsviçre Rennweg Zurich İsviçre Tel: Fortis Bank İspanya Serrano Madrid İspanya Tel: Fortis Bank Türkiye Yõldõz Posta Caddesi, No: 54, Gayrettepe, 34353, Istanbul, Türkiye Tel: Bu bültende yer alan bilgiler ve yorumlar, kamuya açõk, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanõlan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayõndaki bilgilerin kullanõlmasõ sonucunda yatõrõmcõlarõn uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylõ zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, velhasõl her ne surette olursa olsun kullanõmõ olumsuz etkileyecek her türlü sonuçtan dolayõ Fortis Bank AŞ veya Fortis Yatõrõm Menkul Değerler AŞ'nin ve ayrõca her ne nam altõnda olursa olsun her ne akitle bağlõ olursa olsun her türlü çalõşanõ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten yatõrõmcõlarõ bilgilendirmek amacõyla hazõrlanmiş olup, hiçbir şekilde menkul kõymetlerin alõmõ veya satõmõ konusunda tavsiye olarak yorumlanmamalõdõr, fonlarõn portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Katõlma Paylarõnõn değeri menkul kõymet piyasalarõndaki şartlara göre her zaman iniş ve çõkõşlar (dalgalanmalar) gösterebilir. Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan işbu bilgiler, hiçbir surette gönderenleri ilzam etmez ve/veya sorumlu kõlmaz. Kullanan ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.