Türkiye de Açõklanacak Veriler. Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler

Transkript

1 Kurumsal Bankacõlõk Fortis Yatõrõm Hisse Senedi Araştõrma Makro Borsa Haziran 2010 Haftalõk İMKB Raporu Nebahat İsmail (Yönetici Yrd.) Tel: Tel: Fax: Önümüzdeki Haftanõn Gündemi! Bu hafta yurtiçinde izlenecek en önemli gelişmeler, Salõ günü açõklanacak olan merkezi yönetim bütçesi ve işsizlik oranlarõ ile Perşembe günkü Merkez Bankasõ faiz kararõ olacak. Yurtdõşõnda ise, Japonya da Merkez Bankasõ nõn faiz kararõ, ABD de enflasyon oranlarõ ile konut rakamlarõ kritik olacakken, Almanya da ZEW endeksi yakõndan izlenecek. Türkiye de Açõklanacak Veriler Önem Gösterge Birim Açõklama Tarihi Fortis (Konsensüs) Orta Merk. Yön. Bütçesi FDF, May. TL mln 15 Haz., 10:00 - Yüksek İşsizlik Oranõ, Mart % 15 Haz., 10:00 - Orta TUİK Tüketici Güven Endeksi, May Haz., 10:00 - Yüksek PPK Faiz Kararõ baz puan 17 Haz., 10:00 değişim yok En Çok Yükselen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ. TRCAS % NTHOL % KCHOL % GARAN % TAVHL % ISFIN % ALBRK % THYAO % TTKOM % TKFEN % En Çok Düşen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ. TEBNK % FFKRL % ASELS % FORTS % ISAMB % TSKB % VESBE % DOHOL % SAHOL % DYHOL % En Yüksek Hacimli 10 Hisse (Ortalama) (İMKB-100) Hacim Hisse Kapanõş (TL mn) GARAN ISCTR VAKBN YKBNK EREGL PETKM THYAO HALKB AKBNK DOHOL Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler Önem Ülke Gösterge Birim Açõklama Tarihi Konsensüs Orta Almanya ZEW Endeksi, Haz Haz., 12: Orta ABD NY Fed İmalat Sanayi Endeksi, Haz Haz., 15: Yüksek Japonya Merkez Bankasõ Faiz Kararõ % 15 Haz. değişim yok Yüksek ABD İnşaat İzinleri, May. mln 16 Haz., 15: Yüksek ABD Konut Başlangõçlarõ, May. mln 16 Haz., 15: Yüksek ABD Çekirdek ÜFE ve ÜFE, May. % aylõk 16 Haz., 15: & -0.4 Orta ABD Kapasite Kullanõmõ, May. % 16 Haz., 16: Yüksek ABD Sanayi Üretimi, May. % aylõk 16 Haz., 16: Yüksek ABD Çekirdek TÜFE ve TÜFE, May. % aylõk 17 Haz., 15: & -0.1 Orta ABD Philadelphia Fed Endeksi, Haz Haz., 17: Tablolar IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm Yabancõ Paylarõ (IMKB-100, 8 Haziran itibari ile) Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri (IMKB-100, Mayõs) Geçen Hafta Öne Çõkanlar (4 11 Haziran) Garanti Bankasõ Hisse satõşõnda karar kesin ODD: Mayõs ta toplam otomotiv pazarõ % 6 daralarak 59.4 bin adete geriledi Tav Havalimanlarõ - Riga Uluslararasõ Havalimanõ'nda yapõlacak yeni terminal binasõnõn inşasõ ve işletimi için iyi niyet sözleşmesi imzaladõ. TAV Tunisie'nõn azõnlõk hisse satõş tutarõ tahsil edildi. Zorlu Enerji - Rüzgar santralinde devreye alõnan türbinlerin sayõsõ 45'den 53'e yükseldi Şekerbank BTA hisselerini Kazakistan Varlõk Fonuna devretti Pektim Pektim Limanõna Avrupalõ ortak geliyor. EPDK rafinerici lisansõnõ vermeyi uygun buldu

2 2 Makro Borsa Haziran 2010 Fortis Geçen Hafta Öne Çõkanlar (Devam) Yapõ Kredi Sigorta Yõlõn ilk beş ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu, yõllõk % 32.3 artõş Anadolu Sigorta Yõlõn ilk beş ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu Şekerbank IFC Personeli Sosyal Sigorta Sandõğõ Vakfõ ile hisse satõş anlaşmasõ imzaladõ Mensa Mensucat Yabancõ bir fon ile özkaynak kullanõmõna ilişkin olarak bir niyet mektubu imzaladõ TSKB mln TL nominal değerli banka bonolarõnõn ihraç edilmesi için SPK ya başvurdu Petrol Ofisi Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandõ Trakya Cam Rusya da pazar payõnõ artõracak

3 Fortis Haziran 2010 Makro Borsa 3 IMKB -100 Şirketlerinde Görünüm Kapanõş Fiyatõ TL Takas Sakl. Oranõ Yabancõ Yatõrõmcõ Payõ Ort.İşl. Hac. (Ayl.) İMKB100'e göre Rel.Perf. FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD USD mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A BANKACILIK AKBNK % 53% ALBRK % 57% ASYAB % 76% FORTS % 2% GARAN % 83% HALKB % 89% ISCTR % 65% SKBNK % 5% TSKB % 46% TEKST % 31% TEBNK % 40% VAKBN % 80% YKBNK % 80% BANKA DIŞI FİNANS ISFIN % 27% FFKRL % 40% BİRA & İÇECEK AEFES % 72% CCOLA % 93% CAM TRKCM % 54% ÇİMENTO AKCNS % 37% AFYON % 3% KONYA % 4% DAYANIKLI TÜKETİM ARCLK % 80% BSHEV % 98% IHEVA 82% 13% VESTL % 19% VESBE % 43% DEMİR-ÇELİK EREGL % 19% KRDMD % 12% ELEKTRONİK, TELEKOM & TEKN. ASELS % 19% NETAS % 17% TCELL % 90% TTKOM % 62% ENERJİ AKENR % 55% PRKTE % 14% ZOREN % 3% GIDA BANVT % 13% PNSUT % 54% TATKS % 56% ULKER % 51% METRO % 0% GÜBRE & TARIM İLAÇLARI BAGFS % 7% EGGUB % 2% GUBRF % 28% HOLDİNG-YATIRIM ALARK % 50% DOHOL % 50% DYHOL % 8% ECZYT % 27% ENKAI % 72% GLYHO % 8% GSDHO % 28% IHLAS % 15% KCHOL % 80% NTHOL % 30% SAHOL % 53% SISE % 41% TAVHL % 59% TKFEN % 52%

4 4 Makro Borsa Haziran 2010 Fortis IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm (Devam) Kapanõş Fiyatõ YTL Takas Sakl. Oranõ Yabancõ Yatõrõmcõ Payõ Ort.İşl. Hac. (Ayl.) İMKB100'e göre Rel.Perf. FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD USD mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A İLAÇ & SAĞLIK ECILC % 59% DEVA % 1% KAĞIT & AMBALAJ IPMAT % 7% ISAMB % 4% KOZAA % 17% TIRE % 2% KİMYA, PLASTİK & BOYA ALKIM % 23% MEDYA HURGZ % 33% DGZTE % 57% OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ FROTO % 80% KARSN % 3% OTKAR % 37% TOASO % 81% TTRAK % 75% PERAKENDE SATIŞ BIMAS % 56% DOAS % 46% GOLDS % 7% KIPA % MGROS % 10% PETROL ÜRÜNLERİ AYGAZ % 77% PETKM % 23% PTOFS % 31% TRCAS % 15% TUPRS % 84% SERAMİK EGSER % 37% SIGORTA AKGRT % 33% ANHYT % 48% ANSGR % 33% YKSGR % 52% SPOR BJKAS % 3% FENER % 4% GSRAY 18 23% 13% TAŞIMACILIK RYSAS % 45% TEKSTİL AKSA % 34% SASA % 10% TURİZM MARTI % 13% NTTUR % 13% ULAŞTIRMA CLEBI % 40% SELEC % 55% THYAO % 63% GAYRİMENKUL YAT.ORT. ISGYO % 38% PEGYO % 0% SNGYO % 43% (*) Bloomberg (**) Bankalar için FD/FAVÖK yerine PD/Net Faiz Geliri, katõlõm bankalarõ için ise PD/Net Kar Payõ Geliri oranõ kullanõlmõştõr.

5 Fortis Haziran 2010 Makro Borsa 5 İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan) Şirket İsmi Hisse 2010 Yõlbaş Kodu Mayõs 08-Haz Bugüne Haft. Aylõk Anadolu Efes Biracõlõk AEFES Afyon Çimento AFYON Akbank AKBNK Akçansa AKCNS Ak Enerji AKENR Aksigorta AKGRT Aksa AKSA Alarko Holding ALARK Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ ALBRK Alkim Kimya ALKIM Anadolu Hayat Emek. ANHYT Anadolu Sigorta ANSGR Arçelik ARCLK Aselsan ASELS Asya Katõlõm Bankasõ ASYAB Aygaz AYGAZ Bagfaş BAGFS Banvit BANVT Bim Birleşik Mağazalar BIMAS Beşiktaş Futbol Yat. BJKAS Bsh Ev Aletleri BSHEV Coca Cola İçecek CCOLA Çelebi CLEBI Deva Holding DEVA Doğan Gazetecilik DGZTE Doğuş Otomotiv DOAS Doğan Holding DOHOL Doğan Yayõn Holding DYHOL Eczacõbaşõ İlaç ECILC Eczacõbaşõ Yatõrõm ECZYT Ege Gübre EGGUB Ege Seramik EGSER Enka İnşaat ENKAI Ereğli Demir Çelik EREGL Fenerbahçe FENER Finans Fin. Kir. FFKRL Fortõs Bank FORTS Ford Otosan FROTO Garanti Bankasõ GARAN Global Yatõrõm Holding GLYHO Goldaş Kuyumculuk GOLDS Gsd Holding GSDHO Galatasaray GSRAY Gübre Fabrikalarõ GUBRF Halk Bankasõ HALKB Hürriyet Gazetecilik HURGZ İhlas Ev Aletleri IHEVA İhlas Holding IHLAS İpek Matbaacõlõk IPMAT Işõklar Yatõrõm Holding ISAMB İş Bankasõ (C) ISCTR İş Finansal Kiralama ISFIN İş G.M.Y.O. ISGYO Karsan Otomotiv KARSN Koç Holding KCHOL Tesco Kipa KIPA Konya Çimento KONYA Koza Anadolu Metal KOZAA Kardemir (D) KRDMD Martõ Otel MARTI

6 6 Makro Borsa Haziran 2010 Fortis İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ (Devam) İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan) Şirket İsmi Hisse 2010 Yõlbaş Kodu Mayõs 08-Haz Bugüne Haft. Aylõk Migros MGROS Netaş Telekom. NETAS Net Holding NTHOL Net Turizm NTTUR Otokar OTKAR Pera G.M.Y.O. PEGYO Petkim PETKM Põnar Süt PNSUT Park Elek. Madencilik PRKTE Petrol Ofisi PTOFS Reysaş Taşõmacõlõk RYSAS Sabancõ Holding SAHOL Advansa Sasa SASA Selçuk Ecza Deposu SELEC Şişe Cam SISE Şekerbank SKBNK Sinpaş G.M.Y.O. SNGYO Tat Konserve TATKS Tav Havalimanlarõ TAVHL Turkcell TCELL Türk Ekonomi Bankasõ TEBNK Tekstilbank TEKST Türk Hava Yollarõ THYAO Tire Kutsan TIRE Tekfen Holding TKFEN Tofaş Otomobil Fab. TOASO Turcas Petrol TRCAS Trakya Cam TRKCM T.S.K.B. TSKB Türk Telekom TTKOM Türk Traktör TTRAK Tüpraş TUPRS Ülker ULKER T. Vakõflar Bankasõ VAKBN Metro Ticari Ve Mali Yatõrõmlar METRO Vestel Beyaz Eşya VESBE Vestel VESTL Yapõ Ve Kredi Bankasõ YKBNK Yapõ Kredõ Sõgorta YKSGR Zorlu Enerji ZOREN Kaynak: Citibank, Garanti Bankasõ Yabancõ ve Deutsche Bank Yabancõ hesaplarõ göz önüne alõnarak Fortis Yatõrõm tarafõndan hesaplanmõştõr. Not: MKK verilerine göre İMKB deki toplam yabancõ payõ son haftada 0.02 puan düşerken, son bir ayda 0.38 puan gerileyerek % olmuştur.

7 Fortis Haziran 2010 Makro Borsa 7 IMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri Ocak-Nisan Nisan 2009 Ocak-Nisan Nisan Mn US$ Mn US$ Mn US$ Mn US$ Mn US$ Mn US$ Anadolu Efes Biracõlõk İş Bankasõ (C) Afyon Çimento İş Finansal Kiralama Akbank İş G.M.Y.O Akçansa Karsan Otomotiv Ak Enerji Koç Holding Aksigorta Tesco Kipa Aksa Konya Çimento Alarko Holding Koza Anadolu Metal Albaraka Türk Kat. Bankasõ Kardemir (D) Alkim Kimya Martõ Otel Anadolu Hayat Emek Migros Anadolu Sigorta Netaş Telekom Arçelik Net Holding Aselsan Net Turizm Asya Katõlõm Bankasõ Otokar Aygaz Migros Bagfaş Petkim Banvit Põnar Süt Bim Birleşik Mağazalar Park Elek. Madencilik Beşiktaş Futbol Yat Petrol Ofisi Bsh Ev Aletleri Reysaş Taşõmacõlõk Coca Cola İçecek Sabancõ Holding Çelebi Advansa Sasa Deva Holding Selçuk Ecza Deposu Doğan Gazetecilik Şişe Cam Doğuş Otomotiv Şekerbank Doğan Holding Sinpaş G.M.Y.O Doğan Yayõn Holding Tat Konserve Eczacõbaşõ İlaç Tav Havalimanlarõ Eczacõbaşõ Yatõrõm Turkcell Ege Gübre Türk Ekonomi Bankasõ Ege Seramik Tekstilbank Enka İnşaat Türk Hava Yollarõ Ereğli Demir Çelik Tire Kutsan Fenerbahçe Tekfen Holding Finans Fin. Kir Tofaş Otomobil Fab Feniş Alüminyum Turcas Petrol Finansbank Trakya Cam Garanti Bankasõ T.S.K.B Global Yatõrõm Holding Türk Telekom Goldaş Kuyumculuk Türk Traktör Gsd Holding Tüpraş Galatasaray Ülker Gübre Fabrikalarõ T. Vakõflar Bankasõ Halk Bankasõ Metro Ti. ve Mali Yatõrõmlar Hürriyet Gazetecilik Vestel Beyaz Eşya İhlas Ev Aletleri Vestel İhlas Holding Yapõ ve Kredi Bankasõ Işõklar Yatõrõm Holding Yapõ Kredõ Sõgorta İpek Matbaacõlõk Zorlu Enerji Kaynak: İMKB Not: İMKB de 2008 yõlõnda net 2.99 mlr US$ yabancõ portföy çõkõşõ, 2009 da ise net 3.31 mlr US$ portföy girişi olurken, Nisan 2010 da mln TL portföy girişi, yõlõn ilk dört ayõnda ise toplamda net mln US$ portföy girişi olmuştur.

8 8 Makro Borsa Haziran 2010 Fortis Geçen Hafta Öne Çõkanlar (4 11 Haziran) GARAN Garanti Bankasõ Hisse satõşõnda karar kesin GARAN Yurtiçi binek araç satõşlarõ ( 000 aylõk) Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Yurtiçi hafif ticari araç satõşlarõ ( 000 aylõk) TAVHL TAVHL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Sabah Gazetesi nin internet sitesinde yer alan habere göre, General Electric'õn Garanti Bankasõ ndaki (GARAN) % hissesini satma kararõnõ askõya almamõş ve ikincil halka arz konusunda alõnmõş bir karar bulunmamaktadõr. Bu sabah banka tarafõndan yapõlan açõklamada ise GE, hisselerinin satõşõ ile ilgili stratejik opsiyonlarõnõ değerlendirmeye devam etmektedir. Geçen hafta Cuma günü, İMKB-100 Endeksinin % 0.8 altõnda performans gösteren GARAN hisseleri, hafta boyunca Endeksin % 3.6 üzerinde performans göstermiştir. ODD: Mayõs ta toplam otomotiv pazarõ % 6 daralarak 59.4 bin adete geriledi Otomotiv Distribütörleri Derneği nin (ODD) yaptõğõ açõklamaya göre, Türkiye otomotiv pazarõnda yõlõn ilk 5 ayõnda toplam binek ve hafif ticari araç satõşlarõ yõllõk % 2 büyüyerek bin adete yükseldi. Bu dönemde binek otomobil satõşlarõ geçen yõlõn aynõ dönemine göre % 3 azalarak bin adete gerilerken, hafif ticari araç satõşlarõ % 15 artõşla 73.1 bin adete ulaştõ. Mayõs ayõnda ise, binek otomobil satõşlarõ 40.5 bin adet, hafif ticari araç satõşlarõ da 18.9 bin adet olmak üzere toplamda 59.4 bin adet olmuştur. Böylece geçen yõlõn aynõ ayõna göre, binek otomobil satõşlarõnda % 8 düşüş, hafif ticari araç satõşlarõnda ise değişim görülmezken, toplam binek ve hafif ticari araç satõşlarõnda % 6 oranõnda daralma olmuştur. Tav Havalimanlarõ - Riga Uluslararasõ Havalimanõ'nda yapõlacak yeni terminal binasõnõn inşasõ ve işletimi için iyi niyet sözleşmesi imzaladõ. TAV Tunisie'nõn azõnlõk hisse satõş tutarõ tahsil edildi. Tav Havalimanlarõ (TAVHL) tarafõndan Çarşamba günü yapõlan açõklamaya göre, şirket Letonya'nõn bayrak taşõyõcõ şirketi olan AirBaltic ile % 50-% 50 oranõnda ortaklõk kurmak suretiyle Riga Uluslararasõ Havalimanõ'nda yapõlacak yeni terminal binasõnõn inşasõ ve işletimi için iyi niyet sözleşmesi ("MOU") imzalamõştõr. Açõklamada, 2009 yõlõnda AirBaltic 2.8 mln yolcuya hizmet verirken, Riga Uluslararasõ Havalimanõ nõn 4.1 mln yolcu ağõrladõğõ belirtilmiştir. Tav Havalimanlarõ nõn (TAVHL) 5 Mart tarihinde açõkladõğõ, TAV Tunisie SA'nõn % 18 oranõndaki azõnlõk hisselerinin Pan African Infrastructure Development Fund'a (PAIDF) toplam 39.7 mln euro bedelle satõşõna ilişkin imzalan anlaşma ile ilgili gerekli onaylar alõnmõştõr. Pazartesi günü yapõlan açõklamaya göre, satõş bedeli nakit olarak tahsil edilmiştir ve şirketin mali yapõsõnõ güçlendirmek amacõyla kullanõlacaktõr. TAVHL hisseleri Pazartesi günkü kapanõştan bu yana İMKB-100 Endeksinin % 3.9 üzerinde performans göstermiştir. ZOREN ZOREN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Zorlu Enerji - Rüzgar santralinde devreye alõnan türbinlerin sayõsõ 45'den 53'e yükseldi Zorlu Enerji (ZOREN) tarafõndan yapõlan açõklamaya göre, grup bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Rotor Elektrik Üretim A.Ş.'nin Osmaniye'de bulunan Gökçedağ Rüzgar Santrali'nde montaj çalõşmalarõ tamamlanan 54 türbinden 8 tanesinin daha geçici kabulü yapõlmõştõr. Haberde, rüzgar santralinde devreye alõnan türbinlerin sayõsõ 45'den 53'e, üretim kapasitesi ise MW'tan MW'a yükseldiği belirtilmiştir. ZOREN hisseleri Pazartesi günkü kapanõştan bu yana İMKB-100 Endeksinin % 0.8 altõnda performans göstermiştir.

9 Fortis Haziran 2010 Makro Borsa SKBNK Şekerbank IFC Personeli Sosyal Sigorta Sandõğõ Vakfõ ile hisse satõş anlaşmasõ imzaladõ. BTA hisselerini Kazakistan Varlõk Fonuna devretti SKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Şekerbank (SKBNK) tarafõndan Salõ günü yapõlan açõklamaya göre, IFC (International Finance Corporation) ile Şekerbank hisselerinin bir kõsmõnõ elinde bulunduran Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandõğõ Vakfõ arasõnda hisse satõş anlaşmasõ imzalanmõştõr. Açõklamada, bu anlaşma ile IFC nin, Şekerbank'õn hisselerinin % 5'ine kadar olan kõsmõnõ Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandõğõ Vakfõ'nõn sahip olduğu hisseler içerisinden satõn alacağõ belirtilmiştir. Şekerbank tarafõndan Pazartesi günü KAP a yapõlan açõklamada ise, BTA Securities JSC ile Kazakistan Hükümeti Varlõk Fonu 'Samruk Kazyna' Şekerbank T.A.Ş. hisseleri için yönetim devir anlaşmasõ imzaladõğõ bildirilmiştir. Bu anlaşma ile BTA Securities JSC sahip olduğu adet banka hissesini, Kazakistan Varlõk Fonu yönetimine devretmiştir. SKBNK hisseleri Pazartesi günkü kapanõştan bu yana İMKB-100 Endeksinin % 1.5 altõnda performans göstermiştir PETKM 1.40 Pektim Pektim Limanõna Avrupalõ ortak geliyor. EPDK rafinerici lisansõnõ vermeyi uygun buldu PETKM Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) TRCAS TRCAS Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Perşembe günkü Milliyet Gazetesi nin haberine göre, Socar&Turcas Enerji CEO su Kenan Yavuz, Aliağa kompleksi içindeki Pektim (PETKM) limanõnõn işletilmesi için Avrupalõ bir şirket ile bu hafta içinde bir münhasõrlõk anlaşmasõ imzalayabileceklerini söyledi. Petkim in her yõl mln dolar, bu yõl ise 70 mln dolar yatõrõm yaptõğõnõ ifade eden Yavuz, önümüzdeki 3 yõl da bu trendde gideceğini ve % 10 kapasite artõşõ olacağõnõ kaydetti. Ayrõca, 3.2 mln tonluk üretim miktarlarõnõn 3.5 mln tona çõkacağõnõ belirtti. Petkim in (PETKM) % 51 oranõndaki dolaylõ ana hissedarõ Socar & Turcas Enerji nin %100 bağlõ ortaklõğõ Socar & Turcas Rafineri tarafõndan Petkim Aliağa Kompleksi sõnõrlarõ içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan, 10 mln ton/yõl kapasiteli, Ege Rafinerisi Projesi ile ilgili olarak Petkim Aliağa Bölgesinde bir Hammadde Rafinerisi kurmak üzere EPDK'ya başvurduğu daha önce duyurulmuştu. Salõ günü yapõlan yeni açõklamaya göre EPDK, gerekli evraklarõn Kuruma sunmasõ hususlarõndaki yükümlülüklerini 90 gün içinde yerine getirmesini müteakip, Rafinerici Lisansõnõn verilmesinin uygun bulunduğu bildirmiştir. Salõ günü, PETKM ve TRCAS hisseleri İMKB-100 Endeksinin sõrasõyla % 1.2 ve % 3.3 üzerinde performans göstermiştir. Salõ günkü kapanõştan bu yana ise, PETKM hisseleri İMKB-100 Endeksinin % 3.6 altõnda performans gösterirken, TRCAS hisseleri Endeksin % 1.8 üzerinde performans göstermiştir. YKSGR Yapõ Kredi Sigorta Yõlõn ilk beş ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu, yõllõk % 32.3 artõş Yapõ Kredi Sigorta (YKSGR) tarafõndan Salõ günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, yõlõn ilk beş ayõnda şirketin bağõmsõz denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi toplam mln TL olmuştur yõlõnõn aynõ döneminde mln TL olan şirketin prim üretiminde % 32.3 seviyesinde bir artõş gerçekleşmiştir. YKSGR hisseleri Salõ günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. YKSGR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)

10 10 Makro Borsa Haziran 2010 Fortis 1.6 ANSGR Anadolu Sigorta Yõlõn ilk beş ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu Anadolu Sigorta (ANSGR) tarafõndan Salõ günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, yõlõn ilk beş ayõnda şirketin bağõmsõz denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi toplam mln TL olmuştur. Salõ günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket eden ANSGR hisseleri, Salõ günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 2.7 altõnda performans göstermiştir. ANSGR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) 1.2 MEMSA 1.65 Mensa Mensucat Yabancõ bir fon ile özkaynak kullanõmõna ilişkin olarak bir niyet mektubu imzaladõ MEMSA Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Mensa Mensucat (MEMSA) tarafõndan daha önce görüşmeler sürdürdüğünü duyurulduğu yabancõ fon ile hisse senedine dayalõ özkaynak kullanõmõna ilişkin olarak bir niyet mektubu (engagement letter) imzaladõ. Çarşamba günü yapõlan açõklamaya göre ise, buna bağlõ kesin anlaşmanõn sağlanmasõ durumunda, imza tarihinden itibaren 3 yõl içerisinde toplam 60 mln TL'nin ilgili fon tarafõndan şirkete sermaye olarak aktarõlmasõ planlanmaktadõr. Çarşamba günü İMKB-100 Endeksinin % 2.4 altõnda performans gösteren MEMSA hisseleri, Çarşamba günkü kapanõştan bu yana Endekse paralel hareket etmiştir. 2.1 TSKB 1.80 TSKB mln TL nominal değerli banka bonolarõnõn ihraç edilmesi için SPK ya başvurdu TSKB Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) TSKB tarafõndan Çarşamba günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, banka Kurul kaydõna alõnmalarõ itibariyle 1 yõl içinde satõşa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yõl arasõnda vadeli olmak üzere 200 mln TL nominal değerli banka bonolarõnõn ihraç edilmesi için Sermaye Piyasasõ Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. TSKB hisseleri Çarşamba günü İMKB-100 Endeksinin % 1.2 altõnda performans gösterirken, Çarşamba günkü kapanõştan bu yana da Endeksin % 2.6 altõnda performans göstermiştir. PTOFS Petrol Ofisi Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandõ PTOFS Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Petrol Ofisi (PTOFS) tarafõndan Perşembe günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, şirketin 2005, 2006 ve 2007 yõllarõ hesaplarõnõn incelenmesi sonucunda düzenlenen ve 7.3 mln TL tutarõnda vergi aslõ ile 12.6 mln TL tutarõnda vergi cezasõ içeren Vergi İnceleme Raporlarõ ile ilgili olarak tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanmõştõr. Açõklamada, uzlaşma sonucuna göre 3.9 mn TL vergi aslõnõn, 3.7 mln TL gecikme faizi ile birlikte 27 Temmuz tarihine kadar ödeneceği belirtilmiştir. PTOFS hisseleri haftanõn son işlem gününde İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. TRKCM TRKCM Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Trakya Cam Rusya da pazar payõnõ artõracak Dünya Gazetesi nin haberine göre, Mõsõr daki düzcam fabrikasõnõn bu ay içinde faaliyete başlayacağõnõ söyleyen Şişecam Duzcam Grubu İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Başkan Yardõmcõsõ Ceyda Erdem, Rusya daki pazar paylarõnõ arttõracaklarõnõ belirtti. Ayrõca, Rusya da yõlõn ikinci yarõsõnda başlayacak yatõrõmlarõnõ, 2012 yõlõndan itibaren devreye alacaklarõnõ söyledi. Haftanõn son işlem gününde TRKCM hisseleri İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. ðù ùù

11 11 Makro Borsa Haziran 2010 Fortis Fortis Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Yurtiçi Sermaye Piyasalarõ Bölümü Satõş : (0212) / dahili: Pazarlama : (0212) / dahili: VOB : (0212) / dahili: Hisse Senedi Araştõrma Bloomberg: FRSC Yatõrõm Merkezi olan Fortis Şubeleri Adana Tel : 0 (322) / Ankara Tel : 0 (312) Antalya Tel : 0 (242) / Bakõrköy Tel : 0 (212) / Bursa Tel : 0 (224) / Denizli Tel : 0 (258) / Eskişehir Tel : 0 (222) / Etiler Tel : 0 (212) / Gaziantep Tel : 0 (342) / İzmir Tel : 0 (232) / Kadõköy Tel : 0 (216) / Karaköy Tel : 0 (212) / Kartal Tel : 0 (216) / Kayseri Tel : 0 (352) / Konya Tel : 0 (332) / Mersin Tel : 0 (324) / Trabzon Tel : 0 (462) / Ümraniye Tel : 0 (216) / Yeşilköy Tel : 0 (212) (2 Hat) / Fortis Bank S.A./N.V. Montagne du Parc 3 B-1000 Brussels Belçika Tel: Fortis Bank, Fransa 30, quai de Dion Bouton F Puteaux Cedex Fransa Tel: Fortis Bank Avusturya Euro Plaza/D Wienbergstrasse Vienna Avusturya Tel: Fortis Bank Almanya Christophstrasse Cologne Almanya Tel: Fortis Bank Çek Cumhuriyeti Myslbek Building Ovocny Trh Prague 1 Çek Cumhuriyeti Tel: Fortis Bank Yunanistan Sygrou Ave Athens Yunanistan Tel: Fortis Bank Danimarka Gothersgade Copenhagen Danimarka Tel: Fortis Bank Hong Kong 27/F, Fortis Bank Tower Gloucester Road Hong Kong Tel: Fortis Bank Macaristan Deak Ferenc Budapest Macaristan Tel: Fortis Bank İtalya Via Comaggia 10 I Milano İtalya Tel: BGL 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxemburg Luxemburg Tel: Fortis Bank Norveç Haakon VII's gate Oslo Norveç Tel: Fortis Bank Polska S.A. P.O. Box Warszawa Polonya Tel: Fortiis Bank Romanya Tipografilor Bucharest Romanya Tel: Fortis Bank İngiltere 5 Aldemanbury Square EC2V 7HR London İngiltere Tel: Fortis Bank Portekiz Rua Alexandre Herculano 50-6 Andar Lisboa Portekiz Tel: Fortis Bank İsveç Birger Jarlsgatan Stockholm İsveç Tel: Fortis Bank ABD 520 Madison Avenue, 3 rd Floor New York, NY ABD Tel: Fortis Bank Singapur 63 Market Street #21-01 Singapur Tel: Fortis Bank İsviçre Rennweg Zurich İsviçre Tel: Fortis Bank İspanya Serrano Madrid İspanya Tel: Fortis Bank Türkiye Yõldõz Posta Caddesi, No: 54, Gayrettepe, 34353, Istanbul, Türkiye Tel: Bu bültende yer alan bilgiler ve yorumlar, kamuya açõk, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanõlan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayõndaki bilgilerin kullanõlmasõ sonucunda yatõrõmcõlarõn uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylõ zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, velhasõl her ne surette olursa olsun kullanõmõ olumsuz etkileyecek her türlü sonuçtan dolayõ Fortis Bank AŞ veya Fortis Yatõrõm Menkul Değerler AŞ'nin ve ayrõca her ne nam altõnda olursa olsun her ne akitle bağlõ olursa olsun her türlü çalõşanõ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten yatõrõmcõlarõ bilgilendirmek amacõyla hazõrlanmiş olup, hiçbir şekilde menkul kõymetlerin alõmõ veya satõmõ konusunda tavsiye olarak yorumlanmamalõdõr, fonlarõn portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Katõlma Paylarõnõn değeri menkul kõymet piyasalarõndaki şartlara göre her zaman iniş ve çõkõşlar (dalgalanmalar) gösterebilir. Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan işbu bilgiler, hiçbir surette gönderenleri ilzam etmez ve/veya sorumlu kõlmaz. Kullanan ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.