Türkiye de Açõklanacak Veriler

Transkript

1 Kurumsal Bankacõlõk Fortis Yatõrõm Hisse Senedi Araştõrma Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Haftalõk İMKB Raporu Nebahat İsmail (Yönetici Yrd.) Tel: nebahat.ismail@fortisyatirim.com.tr hisse@fortis.com.tr Tel: Fax: Önümüzdeki Haftanõn Gündemi! Bu hafta yurtiçinde, Çarşamba günü açõklanacak olan dõş ticaret verileri ve GSYH birinci çeyrek rakamõ kritik olacakken, Perşembe günü de CNBC-e tüketici güveni, TİM ihracat rakamlarõ ve İTO fiyat endeksi yakõndan izlenecek. Yurtdõşõnda ise, ABD de çekirdek PCE, imalat sanayi ISM endeksi ve tarõm dõşõ istihdam oranlarõ, Euro Bölgesi nde ise imalat sanayi PMI endeksi açõklanacak en önemli veriler arasõnda iken, yine ABD de yayõnlanacak olan C. Shiller endeksi, tüketici güven endeksi, ADP istihdam raporu ve bekleyen konut satõşlarõ da yakõndan takip edilecek. En Çok Yükselen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ. ULKER % KARTN % AKSA % ARCLK % ALKIM % ALBRK % HALKB % SKBNK % YKBNK % SISE % En Çok Düşen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ. TEBNK % ISAMB % FROTO % VESBE % FFKRL % THYAO % FORTS % SNGYO % AKENR % DOHOL % Türkiye de Açõklanacak Veriler Önem Gösterge Birim Açõklama Tarihi Fortis (Konsensüs) Yüksek İthalat & İhracat, May. bln 30 Haz., 10: & 9.1(14.6 & 9.1) Yüksek GSYH, 1.Ç % çeyr. 30 Haz., 10: (11.4) Orta CNBC-e Tüketici Güven Endeksi, Haz. - 1 Tem., 8:00 - Orta TİM İhracat, Haz. US$ mn 1 Tem., 10: Yüksek İTO Fiyat Endeksi, Haz. % aylõk 1 Tem., 12:00 - Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler Önem Ülke Gösterge Birim Açõklama Tarihi Konsensüs Yüksek ABD Çekirdek PCE, May. % aylõk 28 Haz., 15: Orta ABD C. Shiller Konut Fiyat End., Nis. % aylõk 29 Haz., 16: Orta ABD Tüketici Güven Endeksi, Haz Haz., 17: Orta ABD ADP İstihdam Raporu, Haz. bin 30 Haz., 15: Orta ABD Chicago PMI End., Haz Haz., 16: Yüksek Euro İmalat Sanayi PMI Endeksi, Haz. - 1 Tem., 10: Yüksek ABD İmalat Sanayi ISM Endeksi, Haz. - 1 Tem., 17: Orta ABD Bekleyen Konut Satõşlarõ, May. % aylõk 1 Tem., 17: Yüksek ABD Tarõm Dõşõ İstihdam, Haz. 2 Tem., 15: Orta ABD Fabrika Siparişleri, May. % aylõk 2 Tem., 17: Tablolar IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm Yabancõ Paylarõ (IMKB-100, 22 Haziran itibari ile) Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri (IMKB-100, Mayõs) En Yüksek Hacimli 10 Hisse (Ortalama) (İMKB-100) Hacim Hisse Kapanõş (TL mn) GARAN VAKBN ISCTR THYAO YKBNK AKBNK HALKB EREGL TEBNK KCHOL Geçen Hafta Öne Çõkanlar (18 25 Haziran) Turkcell - Teliasonera ile Alfa nõn Megafon ve Türkcell deki iştirak paylarõnõn birleştirilmesi kabul edilmedi. Roaming vergisinde uzlaşma sonucunda 50 mln TL ödeyecek İş Bankasõ EBRD ile 20 mln euroluk kredi anlaşmasõ imzaladõ Akbank 300 mln TL ye kadar seküritizasyon kredisi için yetki verdi Albaraka 1 yõl vadeli 100 mln dolarlõk murabaha sendikasyonu sürecine başlandõ

2 2 Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Fortis Geçen Hafta Öne Çõkanlar (Devam) Aselsan - Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ ile ilmzalan sözleşmedeki payõ bin dolar Netaş 1.5 mln TL lik sözleşme imzaladõ Anadolu Hayat Emeklilik - Yõlõn ilk beş ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu, yõllõk % 13.5 düşüş Doğan Gazetecilik Düzeltilen vergi raporu şirkete tebliğ edildi Vakõfbank - EBRD ile 20 mln euroluk kredi anlaşmasõ imzaladõ Beyaz eşya yurtiçi satõşlarõ Mayõs ta yõllõk % 14 düşüşle 481 bin adet oldu Petkim - Aliağa'daki arazisini petrokimya kümelenmesine dönüştürmek için harekete geçti İş Bankasõ Rusya da bir banka alõmõnõ tamamlamak üzere TSKB İKB nin sağladõğõ 100 mln dolarlõk finansmana garantör olarak aracõlõk edecek Tav Havalimanlarõ Antalya Gazipaşa Havaalanõ na yolcu uçaklarõ iniş yapabilecek Yapõ Kredi Bankasõ Tasfiye hesaplarõndaki kredi satõşõ karşõlõğõndaki 7.5 mln TL yi tahsil etti Petkim ve Turcas - Petkim Aliağa Bölgesinde bir Hammadde Rafinerisi nin kurulmasõnõ teminen 49 yõl süre ile rafinerici ve depolama lisansõ verildi

3 Fortis 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Makro Borsa 3 IMKB -100 Şirketlerinde Görünüm Kapanõş Fiyatõ TL Takas Sakl. Oranõ Yabancõ Yatõrõmcõ Payõ Ort.İşl. Hac. (Ayl.) İMKB100'e göre Rel.Perf. FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD USD mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A BANKACILIK AKBNK % 53% ALBRK % 58% ASYAB % 78% FORTS % 2% GARAN % 84% HALKB % 91% ISCTR % 68% SKBNK % 6% TSKB % 47% TEKST % 32% TEBNK % 31% VAKBN % 84% YKBNK % 82% BANKA DIŞI FİNANS ISFIN % 29% FFKRL % 39% BİRA & İÇECEK AEFES % 73% CCOLA % 93% CAM TRKCM % 54% ÇİMENTO AKCNS % 34% AFYON % 3% KONYA % 4% DAYANIKLI TÜKETİM ARCLK % 81% BSHEV % 98% IHEVA % 13% VESTL % 20% VESBE % 43% DEMİR-ÇELİK EREGL % 19% KRDMD % 9% ELEKTRONİK, TELEKOM & TEKN. ASELS % 19% NETAS % 17% TCELL % 90% TTKOM % 62% ENERJİ AKENR % 55% PRKTE % 13% ZOREN % 3% GIDA BANVT % 13% PNSUT % 55% TATKS % 56% ULKER % 56% METRO % 0% GÜBRE & TARIM İLAÇLARI BAGFS % 7% EGGUB % 3% GUBRF % 30% HOLDİNG-YATIRIM ALARK % 51% DOHOL % 53% DYHOL % 7% ECZYT % 28% ENKAI % 73% GLYHO % 7% GSDHO % 26% IHLAS % 17% KCHOL % 81% NTHOL % 31% SAHOL % 53% SISE % 42% TAVHL % 60% TKFEN % 52%

4 4 Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Fortis IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm (Devam) Kapanõş Fiyatõ YTL Takas Sakl. Oranõ Yabancõ Yatõrõmcõ Payõ Ort.İşl. Hac. (Ayl.) İMKB100'e göre Rel.Perf. FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD USD mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A İLAÇ & SAĞLIK ECILC % 58% DEVA % 1% KAĞIT & AMBALAJ IPMAT % 9% ISAMB % 4% KOZAA % 18% TIRE % 2% KİMYA, PLASTİK & BOYA ALKIM % 24% MEDYA HURGZ 40% 30% DGZTE % 57% OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ FROTO % 81% KARSN % 3% OTKAR % 35% TOASO % 81% TTRAK % 76% PERAKENDE SATIŞ BIMAS % 56% DOAS % 45% GOLDS % 6% KIPA % MGROS % 14% PETROL ÜRÜNLERİ AYGAZ % 81% PETKM % 21% PTOFS % 31% TRCAS % 15% TUPRS 3 49% 85% SERAMİK EGSER % 38% SIGORTA AKGRT % 34% ANHYT % 48% ANSGR % 33% YKSGR % 50% SPOR BJKAS % 3% FENER % 5% GSRAY % 12% TAŞIMACILIK RYSAS % 47% TEKSTİL AKSA % 37% SASA % 10% TURİZM MARTI % 13% NTTUR % 13% ULAŞTIRMA CLEBI % 40% SELEC % 55% THYAO % 64% GAYRİMENKUL YAT.ORT. ISGYO % 37% PEGYO % 0% SNGYO % 41% (*) Bloomberg (**) Bankalar için FD/FAVÖK yerine PD/Net Faiz Geliri, katõlõm bankalarõ için ise PD/Net Kar Payõ Geliri oranõ kullanõlmõştõr.

5 Fortis 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Makro Borsa 5 İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan) Şirket İsmi Hisse 2010 Yõlbaş Kodu Mayõs 22-Haz Bugüne Haft. Aylõk Anadolu Efes Biracõlõk AEFES Afyon Çimento AFYON Akbank AKBNK Akçansa AKCNS Ak Enerji AKENR Aksigorta AKGRT Aksa AKSA Alarko Holding ALARK Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ ALBRK Alkim Kimya ALKIM Anadolu Hayat Emek. ANHYT Anadolu Sigorta ANSGR Arçelik ARCLK Aselsan ASELS Asya Katõlõm Bankasõ ASYAB Aygaz AYGAZ Bagfaş BAGFS Banvit BANVT Bim Birleşik Mağazalar BIMAS Beşiktaş Futbol Yat. BJKAS Bsh Ev Aletleri BSHEV Coca Cola İçecek CCOLA Çelebi CLEBI Deva Holding DEVA Doğan Gazetecilik DGZTE Doğuş Otomotiv DOAS Doğan Holding DOHOL Doğan Yayõn Holding DYHOL Eczacõbaşõ İlaç ECILC Eczacõbaşõ Yatõrõm ECZYT Ege Gübre EGGUB Ege Seramik EGSER Enka İnşaat ENKAI Ereğli Demir Çelik EREGL Fenerbahçe FENER Finans Fin. Kir. FFKRL Fortõs Bank FORTS Ford Otosan FROTO Garanti Bankasõ GARAN Global Yatõrõm Holding GLYHO Goldaş Kuyumculuk GOLDS Gsd Holding GSDHO Galatasaray GSRAY Gübre Fabrikalarõ GUBRF Halk Bankasõ HALKB Hürriyet Gazetecilik HURGZ İhlas Ev Aletleri IHEVA İhlas Holding IHLAS İpek Matbaacõlõk IPMAT Işõklar Yatõrõm Holding ISAMB İş Bankasõ (C) ISCTR İş Finansal Kiralama ISFIN İş G.M.Y.O. ISGYO Karsan Otomotiv KARSN Koç Holding KCHOL Tesco Kipa KIPA Konya Çimento KONYA Koza Anadolu Metal KOZAA Kardemir (D) KRDMD Martõ Otel MARTI

6 6 Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Fortis İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ (Devam) İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan) Şirket İsmi Hisse 2010 Yõlbaş Kodu Mayõs 22-Haz Bugüne Haft. Aylõk Migros MGROS Netaş Telekom. NETAS Net Holding NTHOL Net Turizm NTTUR Otokar OTKAR Pera G.M.Y.O. PEGYO Petkim PETKM Põnar Süt PNSUT Park Elek. Madencilik PRKTE Petrol Ofisi PTOFS Reysaş Taşõmacõlõk RYSAS Sabancõ Holding SAHOL Advansa Sasa SASA Selçuk Ecza Deposu SELEC Şişe Cam SISE Şekerbank SKBNK Sinpaş G.M.Y.O. SNGYO Tat Konserve TATKS Tav Havalimanlarõ TAVHL Turkcell TCELL Türk Ekonomi Bankasõ TEBNK Tekstilbank TEKST Türk Hava Yollarõ THYAO Mondi Tire Kutsan TIRE Tekfen Holding TKFEN Tofaş Otomobil Fab. TOASO Turcas Petrol TRCAS Trakya Cam TRKCM T.S.K.B. TSKB Türk Telekom TTKOM Türk Traktör TTRAK Tüpraş TUPRS Ülker ULKER T. Vakõflar Bankasõ VAKBN Metro Ticari Ve Mali Yatõrõmlar METRO Vestel Beyaz Eşya VESBE Vestel VESTL Yapõ Ve Kredi Bankasõ YKBNK Yapõ Kredõ Sõgorta YKSGR Zorlu Enerji ZOREN Kaynak: Citibank, Garanti Bankasõ Yabancõ ve Deutsche Bank Yabancõ hesaplarõ göz önüne alõnarak Fortis Yatõrõm tarafõndan hesaplanmõştõr. Not: MKK verilerine göre İMKB deki toplam yabancõ payõ son haftada 0.20 puan artarken, son bir ayda 0.82 puan yükselerek % olmuştur.

7 Fortis 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Makro Borsa 7 IMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri Ocak-Mayõs Mayõs 2009 Ocak-Mayõs Mayõs Mn Mn Mn US$ Mn US$ US$ Mn US$ Mn US$ US$ Anadolu Efes Biracõlõk İş Bankasõ (C) Afyon Çimento İş Finansal Kiralama Akbank İş G.M.Y.O Akçansa Karsan Otomotiv Ak Enerji Koç Holding Aksigorta Tesco Kipa Aksa Konya Çimento Alarko Holding Koza Anadolu Metal Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ Kardemir (D) Alkim Kimya Martõ Otel Anadolu Hayat Emek Migros Anadolu Sigorta Netaş Telekom Arçelik Net Holding Aselsan Net Turizm Asya Katõlõm Bankasõ Otokar Aygaz Migros Bagfaş Petkim Banvit Põnar Süt Bim Birleşik Mağazalar Park Elek. Madencilik Beşiktaş Futbol Yat Petrol Ofisi Bsh Ev Aletleri Reysaş Taşõmacõlõk Coca Cola İçecek Sabancõ Holding Çelebi Advansa Sasa Deva Holding Selçuk Ecza Deposu Doğan Gazetecilik Şişe Cam Doğuş Otomotiv Şekerbank Doğan Holding Sinpaş G.M.Y.O Doğan Yayõn Holding Tat Konserve Eczacõbaşõ İlaç Tav Havalimanlarõ Eczacõbaşõ Yatõrõm Turkcell Ege Gübre Türk Ekonomi Bankasõ Ege Seramik Tekstilbank Enka İnşaat Türk Hava Yollarõ Ereğli Demir Çelik Mondi Tire Kutsan Fenerbahçe Tekfen Holding Finans Fin. Kir Tofaş Otomobil Fab Feniş Alüminyum Turcas Petrol Finansbank Trakya Cam Garanti Bankasõ T.S.K.B Global Yatõrõm Holding Türk Telekom Goldaş Kuyumculuk Türk Traktör Gsd Holding Tüpraş Galatasaray Ülker Gübre Fabrikalarõ T. Vakõflar Bankasõ Metro Ticari Ve Mali Halk Bankasõ Yatõrõmlar Hürriyet Gazetecilik Vestel Beyaz Eşya İhlas Ev Aletleri Vestel İhlas Holding Yapõ Ve Kredi Bankasõ Işõklar Yatõrõm Holding Yapõ Kredõ Sõgorta İpek Matbaacõlõk Zorlu Enerji Kaynak: İMKB Not: İMKB de 2008 yõlõnda net 2.99 mlr US$ yabancõ portföy çõkõşõ, 2009 da ise net 3.31 mlr US$ portföy girişi olurken, Mayõs 2010 da mln TL portföy çõkõşõ, yõlõn ilk beş ayõnda ise toplamda net mln US$ portföy girişi olmuştur.

8 8 Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Fortis Geçen Hafta Öne Çõkanlar (18 25 Haziran) TCELL TCELL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Turkcell - Teliasonera ile Alfa nõn Megafon ve Türkcell deki iştirak paylarõnõn birleştirilmesi kabul edilmedi. Roaming vergisinde uzlaşma sonucunda 50 mln TL ödeyecek Pazartesi günkü Milliyet Gazetesi nin haberine göre, Rusya mahkemesi, Teliasonera ile Alfa nõn Megafon ve Türkcell deki (TCELL) iştirak paylarõnõn birleştirilmesini kabul etmedi. Haberde, Turkcell in % 37 hissedarõ TeliaSonera ve % 4.99 paya sahip Rus Alfa Group un telekom kolu Altimo nun, Turkcell de bulunan doğrudan ve dolaylõ paylarõnõ New York Borsasõ nda işleme açõk yeni bir şirket altõnda birleştirme kararõ aldõklarõnõ Kasõm ayõnda açõkladõklarõ hatõrlatõlmõştõr. Turkcell tarafõnda geçen hafta Cuma günü yapõlan açõklamaya göre ise, abonelerinin roaming hizmeti kapsamõnda yurt dõşõnda yapmõş olduklarõ toplam görüşme bedellerinin KDV ve ÖİV ye tabi olmasõ konusunda ve ana bayilere yapõlan ön ödemeli kart satõşlarõnda fatura üzerinde uygulanan iskontolarõn, ÖİV matrahõna dahil edilmesi gerektiğine dair yõllarõ için şirkete tahakkuk ettirilen vergi aslõ ve vergi ziyaõ için uzlaşma sağlanmõştõr. Açõklamada, 1 Haziran 2010 tarihine kadar işlemiş olan faizleri ile birlikte toplam 50 mln TL ödeneceği ifade edilmiştir. TCELL hisseleri hafta boyunca İMKB-100 Endeksinin % 2.2 üzerinde performans göstermiştir. ISCTR ISCTR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) İş Bankasõ EBRD ile 20 mln euroluk kredi anlaşmasõ imzaladõ İş Bankasõ nõn geçen hafta Cuma günü KAP a yaptõğõ açõklamaya göre, banka ile Avrupa İmar ve Kalkõnma Bankasõ (EBRD) arasõnda 5 yõl nihai vadeli 20 mln euro tutarõndaki kredi anlaşmasõ 18 Haziran tarihinde imzalanmõştõr. Ayrõca kredinin, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredilerinin finansmanõnda kullanõlmak üzere alõndõğõ da bildirilmiştir. Geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket eden ISCTR hisseleri, hafta boyunca da Endekse paralel hareket etmiştir. AKBNK Akbank 300 mln TL ye kadar seküritizasyon kredisi için yetki verdi AKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) ALBRK ALBRK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Pazartesi günü Akbank (AKBNK), ihracat alacaklarõ, çek alacaklarõ ve dövizli havalelerine dayalõ, 300 mln dolara kadar uzun vadeli yeni bir dõş finansman temini için yetki verdiğini KAP a bildirdi. AKBNK hisseleri hafta boyunca İMKB-100 Endeksinin % 1.7 altõnda performans göstermiştir. Albaraka 1 yõl vadeli 100 mln dolarlõk murabaha sendikasyonu sürecine başlandõ Albaraka Katõlõm Bankasõ (ALBRK), 23 Haziran tarihinde Standard Chartered Bank, ABC Islamic Bank ve Noor Islamic Bank muhabir bankalarõ liderliğinde, 1 yõl vadeli 100 mln dolar başlangõç meblağlõ murabaha sendikasyon kredisi çalõşmasõ kapsamõnda Görevlendirme Mektubu imzaladõğõnõ açõkladõ. Cumartesi günkü Zaman Gazetesi nde, Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi nin, 200 mln dolara kadar bir murabaha sendikasyonu yapmak için gelecek hafta Körfez ülkelerinden bir bankaya yetki vermeyi düşündüklerini söylediği yer almõştõ. Haberde, Bank Asya nõn Nisan ayõnda mln dolar ve 99.2 mln euro olmak üzere iki dilimden oluşan bir yõl vadeli 250 mln dolar tutarõnda murabaha sendikasyonu aldõğõ hatõrlatõlmõştõ. Geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksinin % 4.7 üzerinde performans gösteren ALBRK hisseleri, hafta boyunca da Endeksin % 5.6 üzerinde performans göstermiştir.

9 Fortis 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Makro Borsa ASELS 2.30 Aselsan - Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ ile ilmzalan sözleşmedeki payõ bin dolar ASELS Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Aselsan (ASELS), Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ ile Havelsan, Aselsan ve SDT A.Ş.'nin oluşturduğu İş Ortaklõğõ arasõnda, geçen hafta Cuma günü, Görüntü Analizi ve Otomatik Hedef Tanõma, Tespit ve Teşhis Sistemi geliştirilmesine yönelik bir sözleşme imzalandõğõnõ KAP a açõkladõ. Açõklamada, imzalanan sözleşmenin tutarõnõn 11 mln dolar olup, Aselsan'nõn payõnõn bin dolar olduğu belirtilmiştir. Ayrõca, sistem teslimatõnõn sözleşme süresi olan 36 ay sonunda gerçekleştirileceği de açõklanmõştõr. ASELS hisseleri geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir NETAS 2.30 Netaş 1.5 mln TL lik sözleşme imzaladõ NETAS Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Netaş (NETAS) tarafõnda geçen hafta Cuma günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõ ve Aksaz Deniz Üs Komutanlõğõ'nõn ihtiyacõ olan sayõsal telefon santrali tedariğinin şirket tarafõndan sağlanmasõ amacõyla, Türk Silahlõ Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfõ ile sözleşme imzalanmõştõr. Bildirime göre, sözleşmenin tutarõ KDV dahil toplam 1.5 mln TL dir. Geçen hafta Cuma günü NETAS hisseleri İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. ANHYT ANHYT Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Anadolu Hayat Emeklilik - Yõlõn ilk beş ayõnda toplam prim üretimi mln TL oldu, yõllõk % 13.5 düşüş Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) tarafõndan geçen hafta Cuma günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, yõlõn ilk beş ayõnda şirketin bağõmsõz denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi toplam mln TL olmuştur yõlõnõn aynõ döneminde mln TL olan şirketin prim üretiminde % 13.5 seviyesinde bir gerileme gerçekleşmiştir. ANHYT hisseleri geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksinin % 3.0 üzerinde performans gösterirken, hafta boyunca Endeksin % 1.6 altõnda performans göstermiştir. DGZTE DGZTE Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Doğan Gazetecilik Düzeltilen vergi raporu şirkete tebliğ edildi Doğan Gazetecilik tarafõndan (DGZTE) Pazartesi günü KAP a yapõlan açõklamaya göre, 27 Mayõs tarihinde tebliğ edilen Vergi İnceleme Raporu'nda maddi hata olmasõ nedeniyle yapõlan düzeltme talebi uygun görülmüş ve dün yeni rapor tebliğ edilmiştir. Bu rapor, 2.1 mln TL tutarõnda vergi aslõ, 2.1 mln TL tutarõnda vergi ziyaõ cezasõ ve 24.5 bin TL tutarõnda usulsüzlük/özel usulsüzlük cezasõ içermekte. Ayrõca, tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesi için 25 Haziran tarihine gün verilmiştir. 27 Mayõs tarihinde şirkete tebliğ edilen 2008 hesap dönemine ait Vergi İnceleme Raporu, 2.2 mln TL tutarõnda vergi aslõ, 2.2 mln TL tutarõnda vergi ziyaõ cezasõ ve 24.5 bin TL tutarõnda usulsüzlük/özel usulsüzlük cezasõ içermekte idi. DGZTE hisseleri Pazartesi günkü kapanõştan bu yana İMKB-100 Endeksinin % 1.7 altõnda performans göstermiştir VAKBN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) VAKBN 1.50 Vakõfbank - EBRD ile 20 mln euroluk kredi anlaşmasõ imzaladõ Vakõfbank õn (VAKBN) Pazartesi günü KAP a yaptõğõ açõklamaya göre, banka ve Avrupa İmar ve Kalkõnma Bankasõ (EBRD) arasõnda imzalanan anlaşma ile 44 mln dolar tutarõnda kredi temin edilmiştir. Açõklamada, kalkõnmada öncelikli illerdeki KOBİ'lerin finansmanõ için kullanõlacak kredinin, Avrupa Birliği tarafõndan EBRD'nin Türkiye'deki KOBİ finansmanõ projeleri için ayrõlan fon tarafõndan da desteklenmekte olduğu da belirtilmiştir. VAKBN hisseleri geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket ederken, hafta boyunca Endeksin % 3.1 üzerinde performans göstrmiştir.

10 10 Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Fortis Beyaz Eşya Verileri (Mayõs 2010) 1,600 1,400 1,200 1, Üretim İhracat Yurtiçi Satõş Beyaz eşya yurtiçi satõşlarõ Mayõs ta yõllõk % 14 düşüşle 481 bin adet oldu Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği nin dün açõklanan Mayõs ayõ verilerine göre, buzdolabõ, derin dondurucu, çamaşõr makinesi, kurutucu, bulaşõk makinesi ve fõrõndan oluşan toplam beyaz eşya üretimi bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre % 7 artõşla 1.5 mln adet olmuştur. Bu dönemde ihracat satõşlarõ % 10 büyüyerek 1.1 mln adet olurken, yurtiçi satõşlar ise % 14 oranõnda gerileyerek bin adet olmuştur. Yõlõn ilk beş ayõndaki toplam üretim ise yõllõk bazda % 23 yükselerek 7.1 mln adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde yurtiçi satõşlar % 14 artarak 2.0 mln adet olurken, ihracat % 19 artõşla 5.0 mln adet seviyesinde gerçekleşmiştir. PETKM PETKM Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) ISCTR ISCTR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Petkim - Aliağa'daki arazisini petrokimya kümelenmesine dönüştürmek için harekete geçti Çarşamba günkü Dünya Gazetesi nin haberine göre, Petkim (PETKM) kendisine bu alanda dünyanõn en önemli çalõşmalarõndan olan Singapur daki Jurong adasõnõ örnek alarak, Aliağa'daki arazisini petrokimya kümelenmesine dönüştürmek için harekete geçti. Haberde şirketin Jurong International firmasõ ile 5 mlr dolar değerinde danõşmanlõk anlaşmasõ imzaladõğõ belirtilmiştir. Ayrõca Petkim in, Aliağa'daki 20 bin dönümlük arazisine rafineri, baraj, liman, kara ve demiryolu bağlantõlõ lojistik merkezi enerji santralõ ve katma değere yönelik üretim yapan sanayi tesisleri kuracağõ ve şu anda 3.3 milyon ton olan işlediği akaryakõtõn 10 katõ hacme ulaşacağõ kaydedilmiştir. Habere göre, projenin temeli 2011'de atõlacak ve en geç 2015'de faaliyete geçecek. Salõ günkü kapanõştan bu yana PETKM hisseleri İMKB-100 Endeksinin % 1.1 üzerinde performans göstermiştir. İş Bankasõ Rusya da bir banka alõmõnõ tamamlamak üzere Çarşamba günü Matriks te yer alan habere göre, İş Bankasõ (ISCTR) Genel Müdürü Ersin Özince, Rusya da bir banka alõmõnõ tamamlamak üzere olduklarõnõ bildirdi. Bu banka üzerinden Rusya Federasyonu nun tüm diğer ülkelerine yayõlmayõ amaçladõklarõnõ söyleyen Özince, Balkan Ülkeleri ne de ilgilerinin azalmadõğõnõ ifade etti. ISCTR hisseleri Çarşamba günkü kapanõştan bu yana İMKB-100 Endeksinin % 1.1 üzerinde performans göstermiştir. TSKB TSKB Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) TSKB İKB nin sağladõğõ 100 mln dolarlõk finansmana garantör olarak aracõlõk edecek TSKB tarafõndan KAP a yapõlan açõklamaya göre, İslam Kalkõnma Bankasõ'ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatõrõm projelerinin finansmanõ için, Hazine Müsteşarlõğõ'nõn garantörlüğünde temin edilen 100 mln dolar tutarõndaki finansman olanağõna dair anlaşma 23 Haziran tarihinde Bakü'de imzalanmõştõr. Açõklamada, bankanõn bu fonlarõn kullanõmõna garantör sõfatõ ile aracõlõk edeceği belirtilmiştir. Çarşamba günü, TSKB hisseleri İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. TAVHL TAVHL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Tav Havalimanlarõ Antalya Gazipaşa Havaalanõ na yolcu uçaklarõ iniş yapabilecek Tav Havalimanlarõ (TAVHL) tarafõndan Çarşamba günü yapõlan açõklamaya göre, şirketin tamamõna sahip olduğu Tav Gazipaşa Yatõrõm Yapõm ve İşletme A.Ş.'nin Temmuz 2034 yõlõna kadar işletme hakkõna sahip olduğu Antalya Gazipaşa Havaalanõ'nõn mevcut 2C kategorisinden, 3C kategorisine alõndõğõna dair resmi onay taraflarõna iletilmiştir. Kod numarasõ 3 olan havaalanlarõ orta büyüklükteki havaalanõ olarak nitelendirilmekte olup yolcu uçaklarõnõn iniş kalkõş yapmasõna olanak sağlamaktadõr. Çarşamba günü İMKB-100 Endeksine paralel hareket eden TAVHL hisseleri, Çarşamba günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 1.9 üzerinde performans göstermiştir.

11 Fortis 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Makro Borsa 11 YKBNK YKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) Yapõ Kredi Bankasõ Tasfiye hesaplarõndaki kredi satõşõ karşõlõğõndaki 7.5 mln TL yi tahsil etti Yapõ Kredi Bankasõ (YKBNK) tarafõndan Perşembe günü yapõlan açõklamaya göre, bankanõn tasfiye hesaplarõnda izlenen kurumsal ve ticari krediler stokundan seçilerek oluşturulmuş portföyün satõşõ ile ilgili 26 Mayõs tarihinde açõklanan işlemler 23 Haziran tarihinde tamamlanmõştõr. Açõklamada, 7.5 mln TL tutarõndaki satõş bedeli LBT Varlõk Yönetimi A.Ş. tarafõndan bankaya ödendiği ve bunun 30 Haziran tarihli mali tablolara yansõtõlacağõ belirtilmiştir. Perşembe günü, YKBNK hisseleri İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir TRCAS Rel.Perf. (İMKB-100'e göre) TRCAS 0.70 Petkim ve Turcas - Petkim Aliağa Bölgesinde bir Hammadde Rafinerisi nin kurulmasõnõ teminen 49 yõl süre ile rafinerici ve depolama lisansõ verildi Pektim (PETKM) tarafõndan Perşembe günü yapõlan açõklamaya göre, EPDK web sitesinden Socar & Turcas Rafineri A.Ş.'ne T.C. Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurulu'nun 23 Haziran tarihli Kararõ uyarõnca, Aliağa Kompleksi sõnõrlarõ içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan, 10 mln ton/yõl kapasiteli, Ege Rafinerisi Projesi ile ilgili olarak Petkim Aliağa Bölgesinde bir Hammadde Rafinerisi nin kurulmasõnõ teminen rafinerici ve depolama lisansõnõn 49 yõl süre ile verildiği bilgisi yayõnlanmõştõr. Perşembe günü, PETKM hisseleri İMKB-100 Endeksine paralel hareket ederken, TRCAS hisseleri Endeksin % 2.0 üzerinde performans göstermiştir.

12 12 Makro Borsa 25 Haziran 2 Temmuz 2010 Fortis Fortis Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Yurtiçi Sermaye Piyasalarõ Bölümü Satõş : (0212) / dahili: Pazarlama : (0212) / dahili: VOB : (0212) / dahili: Hisse Senedi Araştõrma Bloomberg: FRSC Yatõrõm Merkezi olan Fortis Şubeleri Adana Tel : 0 (322) / Ankara Tel : 0 (312) Antalya Tel : 0 (242) / Bakõrköy Tel : 0 (212) / Bursa Tel : 0 (224) / Denizli Tel : 0 (258) / Eskişehir Tel : 0 (222) / Etiler Tel : 0 (212) / Gaziantep Tel : 0 (342) / İzmir Tel : 0 (232) / Kadõköy Tel : 0 (216) / Karaköy Tel : 0 (212) / Kartal Tel : 0 (216) / Kayseri Tel : 0 (352) / Konya Tel : 0 (332) / Mersin Tel : 0 (324) / Trabzon Tel : 0 (462) / Ümraniye Tel : 0 (216) / Yeşilköy Tel : 0 (212) (2 Hat) / Fortis Bank S.A./N.V. Montagne du Parc 3 B-1000 Brussels Belçika Tel: Fortis Bank, Fransa 30, quai de Dion Bouton F Puteaux Cedex Fransa Tel: Fortis Bank Avusturya Euro Plaza/D Wienbergstrasse Vienna Avusturya Tel: Fortis Bank Almanya Christophstrasse Cologne Almanya Tel: Fortis Bank Çek Cumhuriyeti Myslbek Building Ovocny Trh Prague 1 Çek Cumhuriyeti Tel: Fortis Bank Yunanistan Sygrou Ave Athens Yunanistan Tel: Fortis Bank Danimarka Gothersgade Copenhagen Danimarka Tel: Fortis Bank Hong Kong 27/F, Fortis Bank Tower Gloucester Road Hong Kong Tel: Fortis Bank Macaristan Deak Ferenc Budapest Macaristan Tel: Fortis Bank İtalya Via Comaggia 10 I Milano İtalya Tel: BGL 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxemburg Luxemburg Tel: Fortis Bank Norveç Haakon VII's gate Oslo Norveç Tel: Fortis Bank Polska S.A. P.O. Box Warszawa Polonya Tel: Fortiis Bank Romanya Tipografilor Bucharest Romanya Tel: Fortis Bank İngiltere 5 Aldemanbury Square EC2V 7HR London İngiltere Tel: Fortis Bank Portekiz Rua Alexandre Herculano 50-6 Andar Lisboa Portekiz Tel: Fortis Bank İsveç Birger Jarlsgatan Stockholm İsveç Tel: Fortis Bank ABD 520 Madison Avenue, 3 rd Floor New York, NY ABD Tel: Fortis Bank Singapur 63 Market Street #21-01 Singapur Tel: Fortis Bank İsviçre Rennweg Zurich İsviçre Tel: Fortis Bank İspanya Serrano Madrid İspanya Tel: Fortis Bank Türkiye Yõldõz Posta Caddesi, No: 54, Gayrettepe, 34353, Istanbul, Türkiye Tel: Bu bültende yer alan bilgiler ve yorumlar, kamuya açõk, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanõlan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayõndaki bilgilerin kullanõlmasõ sonucunda yatõrõmcõlarõn uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylõ zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, velhasõl her ne surette olursa olsun kullanõmõ olumsuz etkileyecek her türlü sonuçtan dolayõ Fortis Bank AŞ veya Fortis Yatõrõm Menkul Değerler AŞ'nin ve ayrõca her ne nam altõnda olursa olsun her ne akitle bağlõ olursa olsun her türlü çalõşanõ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten yatõrõmcõlarõ bilgilendirmek amacõyla hazõrlanmiş olup, hiçbir şekilde menkul kõymetlerin alõmõ veya satõmõ konusunda tavsiye olarak yorumlanmamalõdõr, fonlarõn portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Katõlma Paylarõnõn değeri menkul kõymet piyasalarõndaki şartlara göre her zaman iniş ve çõkõşlar (dalgalanmalar) gösterebilir. Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan işbu bilgiler, hiçbir surette gönderenleri ilzam etmez ve/veya sorumlu kõlmaz. Kullanan ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.