FAALiYET RAPORU

Transkript

1 2013 FAALiYET RAPORU

2 TİCARET SİCİL NUMARASI: 94955/40304 GENEL MÜDÜRLÜK Netaş - Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11, Kurtköy - Pendik, İstanbul Telefon : +90 (216) Faks : +90 (216) SATIŞ OFİSİ Buyaka 2 Sitesi, Kule 2, Kat: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi No: 8B, Tepeüstü - Ümraniye, İstanbul Telefon : +90 (216) Faks : +90 (216)

3 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4 ORTAKLAR 6 Mart 2014 itibarıyla %48,59 OEP ( One Equity Partners ) Rhea Turkey Tech B.V. %15 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı %36,41 Halka Açık Hisseler

5 netaş hakkında. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunan Netaş, sahip olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve güçlü deneyimle iş verimliliğinin artışı için çalışıyor. 47 yıllık deneyime sahip Netaş, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini, güçlü bir birikime sahip yeni nesil ArGe biriminin katkılarıyla sürdürüyor. Netaş, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynuyor. Netaş, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan danışılacak ilk şirket olma vizyonu doğrultusunda kamu, telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Netaş, müşterilerinin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyacı doğrultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıkları yapıyor, 200 den fazla küresel operatör için yazılım çözümleri geliştiriyor. Cisco nun 2013 yılında Kurumsal Pazarda Dünya Çapında Yılın İş Ortağı büyük ödülünü kazanan Netaş, Türkiye nin ilk 500 bilişim şirketi araştırmasında, son 6 yılda 3 kez Yazılım İhracatı Şampiyonu oldu. Yine aynı araştırmada, 2012 satış gelirleriyle Ağ Donanımı ve Sistem Entegratörü Ofis Yazılımı olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik elde etti. Capital 500 araştırmasının 2012 sonuçlarına göre ise Türkiye nin en hızlı büyüyen bilişim şirketi ve en hızlı büyüyen 18. şirketi oldu. Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 2013 Yılında En Çok Yerli Patent Başvurusu Yapan Firmalar listesinde, Netaş 34 patent başvurusu ile Telekom sektöründe 2., Türkiye çapında ise 7. sırada yer aldı. Netaş aynı zamanda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın, en az 2 yıl faaliyet gösteren 69 ArGe merkezi arasında yaptığı 2012 yılı performans endeksi değerlendirmesi sonucunda, Telekomünikasyon sektöründe en başarılı ArGe Merkezi seçildi. Son 7 yılda, ciro bazında, yıllık ortalama büyüme oranı (CAGR) % 23 olan Netaş; müşterilerine network, güvenlik, tümleşik iletişim, sanallaştırma, bulut bilişim, geniş bant erişim, savunma teknolojileri, optik ve taşıyıcı Ethernet, GSM-R, IT entegrasyonu, stratejik dış kaynak kullanımı ve özgün yazılım geliştirme konularında çözüm sunuyor. Netaş, teknoloji danışmanlığından satış sonrası desteğe kadar, Türkiye nin yanı sıra Asya-Pasifik ülkeleri, BDT ile Afrika daki kurumlara, kamu ve savunma sanayisine hizmet veriyor. Hisselerinin yüzde i Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören şirketin başlıca ortakları arasında, yüzde payla OEP (One Equity Partners) RHEA Turkey Tech B.V. ve yüzde 15 payla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yer alıyor.

6 içindekiler. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 7 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Bilançolar Kapsamlı Gelir Tabloları 42 Özkaynak Değişim Tabloları Nakit Akım Tabloları 45 Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 46 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Diğer İşletmelerdeki Paylar Bölümlere Göre Raporlama Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Borçlar 77 Ticari Alacaklar ve Borçlar Diğer Alacaklar ve Diğer Borçlar 81 Stoklar 81 Devam Eden Sözleşmelere İlişkin Varlıklar ve Ertelenmiş Gelirler 82 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Devlet Teşvik ve Yardımları 86 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 87 Taahhütler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Alınan Avanslar 93 Diğer Varlık ve Yükümlülükler 94 Özkaynaklar Satışlar ve Satılan Malın Maliyeti 99 Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri 100 Esas Faaliyetlerden Gelir/Giderler Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 101 Finansman Gelirleri/Giderleri Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Pay Başına Kazanç 106 İlişkili Taraf Açıklamaları Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) 118 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 118 Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Gerekli Olan Diğer Hususlar 119

7 Sayın Ortaklarımız, Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ( Netaş veya Şirket ) Yönetim Kurulu, Şirket in 2013 yılı Faaliyet Raporu nu bilgilerinize sunuyor. ArGe mizin 40. ve şirketimizin 46. yılını kutladığımız 2013 yılı, Türkiye nin ve Bölgenin lider sistem entegratörü olma yolunda başarılı proje ve işbirliklerine imza attığımız bir dönem oldu. Kamu, finans, enerji ve spor dikeylerinde başarı ile tamamladığımız büyük ölçekli sistem entegrasyon projelerinin artarak büyümesinden memnunluk duyuyoruz. Örneğin, diğer büyük kuruluşların yanında Türkiye Futbol Federasyonu ve Adalet Bakanlığı bilişim altyapılarının kurulmasında Netaş ı seçti. Teknolojideki temel becerilerimiz ve bilişim teknolojileri alanında yenilikleri yönetmedeki deneyimimizi hedeflediğimiz dikey sektörler üzerinde artan bir ivmeyle uygulayabildiğimizi, müşterilerine iş fırsatları yaratan şirket olma vizyonumuzu gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Stratejik büyüme ve müşterilerimize inovatif çözümler sunma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir yatırıma daha imza atarak, ülkemiz ve bölgedeki telekomünikasyon operatörleriyle servis sağlayıcılar için yazılım çözümleri üreten Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. nin A Grubu hisselerini satın aldık. Bu anlaşma ile telekom operatörleri ve servis sağlayıcı şirketler için kişiselleştirilmiş çözüm ve ürünler geliştiren Kron la birlikte, sistem entegrasyonu alanındaki yetkinliklerimizi daha da güçlendirip, Türkiye ve bölgedeki müşterilerimize çok daha geniş bir yelpazede uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyoruz. İşimize olan bağlılığımız tedarikçi ortaklarımız tarafından da takdir edilmekte. Şirketimiz 2013 senesinde Cisco nun Kurumsal Pazarda Küresel İş Ortağı seçildi. Netaş, kamu ve özel sektörde pek çok özgün projeye stratejik iş ortağı Cisco ile beraber imza attı. Sene içerisinde işimizdeki başarılara ek olarak, şirketimizi Kurtköy Aeropark taki yeni teknoloji üssümüze taşıdık. En ileri teknolojilerle donatılmış yeni merkezimize taşınmamızın Netaş taki teknoloji inovasyonu kültürünü daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Yeni yerimize taşınırken kusursuz bir iş çıkararak müşteri hizmetlerinin kesintiye uğramasını minimize eden yönetim takımını da tebrik ediyoruz. Şirketimiz 2013 yılını beklentiler doğrultusunda kapattı. Bir önceki yıla kıyasla satış hasılatı ABD Doları bazında % 8,2 oranında arttı. Bunun yanında alınan sipariş miktarı, 2012 ye göre %26,1 artışla 403,6 milyon ABD dolarına ulaştı yılında ortaklarımıza 37 milyon ABD Doları temettü ödendi. Bu vesile ile ortaklarımıza, Denetim Kurulu muza, şirket yönetimi ve çalışanlarımıza destekleri için teşekkürlerimizi sunar; 2013 Faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızı onayınıza sunarız. Saygılarımızla, David Arthur Walsh Yönetim Kurulu Başkanı

8 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Grubun Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ( Şirket ) ve bağlı ortaklıkları ( Grup ), İstanbul da kurulmuş ve tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Grup, haberleşme tesis ve teçhizatları üretimi ve bunların satışı, proje kurulum danışmanlığı, yazılım, teknik destek ve bakım onarım hizmetleri, yönetim hizmetleri, bilgi merkezi hizmetleri, stratejik dış kaynak kullanımı, uygulama faaliyetleri, iş devamlılığı ve entegre hizmetleri sunmaktadır. Şirket hisseleri Borsa İstanbul da işlem görmektedir. Şirket merkezi, 23 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nce Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresi olarak tescil edilmiştir. Şirket in sermayesine doğrudan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI %15,00 OEP RHEA Turkey Tech B.V. %48,59 HALKA AÇIK %36,41 28 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Şirket, Türkiye ve bölgedeki telekomünikasyon operatörleriyle servis sağlayıcılar için yazılım çözümleri üreten Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ne ait adet A Grubu nama yazılı hisselerin tamamını TL karşılığında devir almıştır. Bu devirde 1 adet A Grubu hisse 1,1914 TL olarak fiyatlanmıştır. Ödeme nakit olarak yapılmıştır. İlgili hisse devri sonucu, Şirket in A Grubu nama yazılı hisselerinin tamamı olan ve sermayenin %10 una karşılık gelen adet hisse, Şirket e ait olmuştur. Bunun yanı sıra, Şirket, Kron Yönetim Kurulu nda 3 üye ile temsil edilme ve şirketin stratejik büyüme kararları sürecinde etkin olma hakkını elde etmiştir. 8

9 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Grubun Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu (devam) Şirket in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir: %100 %100 %10 %100 Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunan Grup, sahip olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve güçlü deneyimle iş verimliliğinin artışı için çalışmaktadır. 46 yıla dayanan bir deneyime sahip Grup, bilişim alanındaki faaliyetlerini, güçlü bir birikime sahip, yeni nesil teknolojilere hâkim ArGe biriminin katkılarıyla sürdürmektedir. Grup, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynamaktadır. Grup, bilişim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan danışılacak ilk şirket olma vizyonu doğrultusunda kamu, telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Grup, müşterilerinin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyacı doğrultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıkları yapmaktadır. Grup, 2013 senesinde Cisco nun Kurumsal Pazarda Dünya Çapında Yılın İş Ortağı ödülünü kazandı. Bu küresel ödülün yanı sıra Grup, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, CIS ülkeleri ve Rusya yı kapsayan EMEAR Bölgesi nde, Ortadoğu, Afrika ve Rusya nın yer aldığı gelişmekte olan pazarda ve Türkiye de, Kurumsal Pazarda Yılın İş Ortağı ünvanına sahip oldu. Netaş müşterilerine network, güvenlik, tümleşik iletişim, sanallaştırma, bulut bilişim, geniş bant erişim, savunma teknolojileri, optik ve taşıyıcı Ethernet, GSM-R, IT entegrasyonu, stratejik dış kaynak kullanımı ve özgün yazılım geliştirme konularında çözümler sunmaktadır. Şirket, teknoloji danışmanlığından satış sonrası desteğe kadar, Türkiye de, kurumsal pazar, telekom, kamu kurum ve kuruluşları ile savunma sanayine hizmet verdiği gibi, Asya-Pasifik ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ile Afrika daki kurumlara da çözümler sunmaktadır. 9

10 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sermaye Yapısı 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: ORTAKLAR PAY ORANI % 31 Aralık Aralık 2012 OEP RHEA (*) 48, TSKGV (**) 15, Halka açık 36, TOPLAM 100, (*) OEP RHEA Turkey Tech B.V. (**) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarihi itibarıyla OEP RHEA Turkey Tech B.V adet A-tipi ve adet B-tipi hisse sahibi olarak Şirket içindeki toplam payların %48,59 unu temsil etmektedir. Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri 31 Aralık 2013 itibarıyla Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri: YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE David Arthur Walsh M. Cumhur Özdemir Joseph Patrick Huffsmith Memet Yazıcı Alpaslan Korkmaz (Bağımsız) Ali Z. Tigrel (Bağımsız) (6 Haziran 2013 tarihine kadar) Charles Daniel Vogt (18 Temmuz 2013 tarihine kadar)* Haluk Kaya (Bağımsız) (6 Haziran Aralık 2013 tarihleri arası)** Şirketin 06 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve adaylık için muvafakatları ve bağımsız üyeler için bağımsızlık beyanları alınan David A. Walsh, Joseph P. Huffsmith, M. Cumhur Özdemir, Alpaslan Korkmaz (Bağımsız Üye), Charles D. Vogt, Memet Yazıcı ve Haluk Kaya nın (Bağımsız Üye) 3 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. * Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Charles Daniel Vogt 18 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. **Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Haluk Kaya 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. 10

11 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri (devam) Denetim Kurulu: Şirket, 6 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Türk Ticaret Kanunu nun üçüncü bölümünde yeniden düzenlenmiş olan denetlemeyle ilgili maddelere istinaden, Denetim Kurulu nun feshedilmesine karar vermiştir. Grup Yönetim Kadrosu C. Müjdat Altay Genel Müdür M. İlker Çalışkan Genel Müdür Yardımcısı Finans ve Bilgi Sistemleri Ahmet Orel Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Sekreter Gönül Kamalı Genel Müdür Yardımcısı Taşıyıcı Sınıf Ağ Teknolojileri Ayşe Doğruöz Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları Ömer Seyrek Genel Müdür Yardımcısı Operasyon Kamil Orman Genel Müdür Yardımcısı Kamu ve Savunma Sistemleri Satış Ali İhsan Kuralkan Genel Müdür Yardımcısı Uluslararası Operatörler Satış M. Ali Tombalak Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal Satış M. Necmi Ön Genel Müdür Yardımcısı Çözüm Uygulamaları Osman Nuri Ertürk Genel Müdür-BDH Şeniz Tarımcan Muhasebe ve Kontrol Direktörü Selcan Taşkıran Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Aydın Savunma Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Direktörü Öner Tekin Bilişim Teknolojileri Geliştirme Direktörü Pınar Beyzatlar Güvener Yatırımcı İlişkileri Müdürü Vizyon, Temel Değerler, Kalite Politikası Vizyon: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan danışılacak ilk şirket olmak. Temel Değerler: Müşterilerimiz itici gücümüzdür. Çalışanlarımız en kıymetli kaynağımızdır. Kalite her alandaki hedefimizdir. İnovasyon geleceğimizin güvencesidir. Sorumluluk ve dürüstlük, yaptığımız her işin temelini oluşturur. 11

12 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Vizyon, Temel Değerler, Kalite Politikası (devam) Grup un ileriye yönelik stratejisi kendi dikey çözümleriyle Türkiye ve çevreleyen bölgede müşterileri için yeni fırsatlar ve artan verimlilik sağlayan bir Sistem Entegratörü ve BİT servis şirketi olmaktır. Kalite Politikası: Grup un vizyonu doğrultusunda, müşterilerine en üst düzeyde değerler yaratmak için Mükemmelliği hedefleyen uluslararası standartlara uygun olarak kurulan, verilere dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle devamlılığını sağlamaktır. Sürekli iyileştirmelerle, Mükemmelliğin sağlanması tüm Netaş çalışanlarının sorumluluğudur. Kâr Dağıtım Politikası Ve 2012 Yılının Kâr Dağıtımı Grup un kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, Grup un işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanmasıdır. Grubun kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kâr dağıtım usulü Esas Sözleşme nin 22. maddesinde açıklanmıştır. ArGe Çalışmaları Netaş ın Türkiye nin en büyük sistem entegratörü konumuna gelmesinde, ArGe Merkezi nin rolü büyüktür. Bugün, Netaş ArGe Merkezi, katma değer sağlayan çözümleri dünya ile yarışacak hatta öncü olacak şekilde geliştirmektedir. Netaş ArGe Merkezi bir yıllık faaliyet dönemi içinde; Çoklu ortam ve VoIP teknolojileri, IP güvenlik çözümleri, 4G LTE teknolojisi, Büyük veri analizi, M2M de sektörel çözümleri gibi yeni nesil teknoloji ve uygulamalara odaklanarak dünyada ilk ler arasına giren ArGe projeleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca ArGe projesi yenilik sınıflandırması açısından Türkiye için yeni bir ürün geliştirilmesi kapsamına giren birçok proje Netaş laboratuarlarında yürütülmektedir. Netaş ArGe Merkezi projeleri kapsamında, 2013 yılında, toplam 34 adet patent başvurusu yaparak Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan En Çok Yeni Patent Başvurusu Yapan Firmalar listesinde telekom sektöründe 2., Türkiye genelinde ise 7. Sırada yer almıştır. Ayrıca, uluslararası SCI-indeksli 3 makale, 3 ü ulusal 7 si uluslararası bildiri olmak üzere toplam 13 bilimsel yayın üretilmiştir. 12

13 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ArGe Çalışmaları (devam) Netaş ArGe Merkezi nin Genband, Avaya, Kapsh CarrierCom, Microsoft gibi uluslararası sektör lideri firmalara verdiği ArGe hizmeti, Netaş a son 6 yılda 3 kez yazılım ihracatı şampiyonluğu getirmiştir. Netaş ArGe Merkezi nin geliştirdiği ürünlerde ve uluslararası firmalara verdiği ArGe hizmetinde rekabet gücü, kalifiye eleman, kalite, verimlilik ve üretkenlik alanlarındaki üstünlüğü ile sağlanmıştır. Bu üstünlüğünü sürdürebilmek için, tüm çalışanlarını inovasyon sürecine dahil etmek üzere ortam oluşturan Netaş, ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliğine ve açık inovasyon a önem vermektedir. Bir yıllık faaliyet döneminde, Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmaya yönelik, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, YTÜ, İTÜ, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi ile çalışmalar yapılmıştır yılında Netaş, üniversitelerle yakın ilişkisi ve yukarıda belirtilen işbirliği yaklaşımıyla, yetkinliklerini artırmak için doktoralı çalışan sayısını 13 e çıkarmıştır. Bir yıllık faaliyet döneminde, Netaş ArGe Merkezi nde çalışan sayısı 638 e yükselmiştir. Teşvikler Grup, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya 24 Kasım 2008 tarihinden itibaren hak kazanmıştır. Bu kapsamda Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 31,3 Milyon TL tutarında ArGe teşvikinden doğan kurumlar vergisi indirimine hak kazanmıştır, bu tutarın 5,1 Milyon TL si 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kullanılmıştır. (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 2012 yılından doğan teşvik tutarı 35,0 Milyon TL, 2010 ve 2011 yıllarından doğan teşvik tutarı 82,9 Milyon TL olup, 31 Aralık 2012 itibarıyla tamamı kurumlar vergisi indiriminde kullanılmıştır). 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup un 5746 No lu Kanun kapsamında yararlandığı Gelir Vergisi teşvik tutarı 5,3 Milyon TL (31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi: 5,6 Milyon TL); 5746 ve 5510 No lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlandığı toplam Sigorta İşveren Payı teşvik tutarı ise 4,5 Milyon TL dir (31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi: 4,4 Milyon TL). 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK tan nakit alınan devlet teşviği tutarı 3,3 Milyon TL olup; 1,4 Milyon TL si Satışların Maliyeti, 1,9 Milyon TL si Esas Faaliyetlerden Gelirler hesap grubunda gösterilmiştir (31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi: 4,8 Milyon TL olup; 1,8 Milyon TL si Satışların Maliyeti, 1,6 Milyon TL si Diğer Faaliyetlerden Gelirler hesap grubunda gösterilmiş olup, alınan 1,4 Milyon TL Diğer Dönen Varlıklardan mahsup edilmiştir). Dönem İçerisinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar 2013 yılında yapılmış olan bağış ve yardım bulunmamaktadır. 13

14 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Uygulamaları A- Performans Yönetimi Grup, bilişim sektörünün hızlı ve sürekli değişen pazar şartlarında, genç ve dinamik çalışanlardan da aldığı güçle faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışanların, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek, yaratıcılık ve etkinliklerini artırmak, fırsat eşitliği yaratmak, bu doğrultuda eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutmak için tüm yıla yayılan bir performans değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Ödüllendirme, her çalışanın görev, rol ve sorumlulukları çerçevesinde belirlenen Key Performance Indicator (KPI) ölçütü temel alınarak yapılan görüşmeler neticesinde oluşur. Grup, rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yardım programları hazırlar, çalışanların bilgi ve becerilerini Temel Yetkinlikler tanımları doğrultusunda değerlendirir. Performans yönetim sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca, çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konularında fırsatlar sunulur. B- Rakamlarla Çalışanlarımız Yaş ortalaması 32 ve %20 si kadın olan Grup ta, itibarıyla toplam çalışan sayısı dır. 31 Aralık 2012 tarihindeki çalışan sayımız tü Cinsiyet Dağılımı: %80 ERKEK %20 KADIN Çalışan Sayısı artışı : BDH PROBİL NETAŞ TOPLAM

15 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Uygulamaları (devam) B- Rakamlarla Çalışanlarımız (devam) 2013 Eğitim Dağılımı: %3 %23 %11 %49 LİSANS %3 İLKÖĞRETİM %14 %49 %14 ÖN LİSANS %11 DOKTORA & Y. LİSANS %23 LİSE C- Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar Grupta, 2012 Ekim ayında Esnek Yan Haklar Uygulaması devreye alınmıştır. Bu uygulama için Eylül 2012 de BenefitBanafit.com portali hizmete girmiştir. Bu site, çalışanların farklı tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen limitler çerçevesinde, kendi yan haklar paketlerini seçmelerine olanak tanımaktadır. Çalışanlar Esnek Yan Haklar planından toplamda 12 farklı yan hak arasından seçim yapabilmişlerdir. Yan haklar içinde 3 farklı sağlık sigortası alternatifi, bireysel emeklilik fonu, tatil paketi ve temel harcamalara yönelik hediye çekleri bulunmaktadır. Esnek yan haklar kapsamındaki seçenekler, anket yoluyla toplanan geri bildirimlerin sonucuna göre oluşturulmuştur. Yan haklar içinde 3 farklı sağlık sigortası alternatifi, bireysel emeklilik fonu ve temel harcamalara yönelik hediye çekleri bulunmaktadır. Esnek Yan Haklar kapsamı dışında belli görev tariflerine göre sağlanan diğer yan haklar; Özel Sağlık Sigortası Ferdi Kaza Sigortası Öğle Yemeği Doğum / Ölüm / Evlenme gibi durumsal yardımlar Belli görev tariflerine göre sağlanan diğer yan haklar ise; Şirket Aracı ve Benzin / Servis Cep Telefonu 15

16 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Uygulamaları (devam) D- Ödüllendirme Sistemi 2013 yılının ilk yarısında mevcut ödüllendirme sisteminin güncellenmesi çalışmalarına başlanmış ve bu doğrultuda farklı alternatifler ve tedarikçiler ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları departmanlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 2013 yılının ikinci yarısında devreye alınan yeni ödüllendirme sisteminde çalışanların mevcut puanlarının biriktiği ve farklı seçenekler arasından seçim yaparak bu puanları harcayabildikleri ödüllendirme portalinin hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Daha önce ödüllendirme sisteminde iki farklı hediye çeki seçeneği yer almaktaydı. Yeni sistemde ise 8 farklı hediye çeki opsiyonu ile hobi, bakım, heyecan, yemek ve otel gibi kategorilerde çok farklı aktivite seçenekleri yer almaktadır. Grup un Yeni Yerleşkeleri Grup, 2013 senesinde Kurtköy Aeropark, Tepeüstü Buyaka ve Orhanlı olmak üzere 3 farklı ofis alanına taşınmasını tamamlamıştır. Şirket in Genel Müdürlüğü Kurtköy Aeropark a taşınmıştır. Genel Müdürlük birimlerinin ve toplam 750 kişinin çalıştığı yeni komplekste, 4G LTE Laboratuvarı, savunma sanayiinin iletişim ihtiyaçlarına çözüm geliştiren Savunma Laboratuvarı, dünya çapında 200 ün üzerinde GSM operatörünün kullandığı yazılımların geliştirildiği bir Çoğulortam ve Yeni Nesil Şebekeler Laboratuvarı konumlandırılmıştır. Şirket in yeni veri merkezi uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilmiş, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı ön planda tutulmuş, soğutma, yangın sistemleri, veri merkezi sunucu ve veri depolama altyapısı maksimum verimlilikle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Veri merkezinde enerji verimliliği için, şu an Türkiye de çok az veri merkezinde kullanılan Soğuk Koridor yapısı uygulanmış ve böylece sadece sistemlerin ihtiyacı kadar ve belirli bir alanda gerekli soğutma uygulanarak enerji kaybının önüne geçilmiştir. Yeni veri merkezine geçiş aşamasında sanallaştırma teknolojisi kullanılarak, sunucu ve veri depolama altyapısının da daha verimli kullanılması sağlanmış ve bu sayede enerji maliyetlerinde de önemli oranda düşüş kaydedilmiştir. Probil in Genel Müdürlüğü Orhanlı ya, Netaş satış ofisi ise Tepeüstü Buyaka ya taşınmıştır. Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ne ödenen ve sağlanan faydalar sırasıyla 0,5 Milyon TL ve 0,5 Milyon TL dır. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri nin Grup tan kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır. 16

17 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Üst düzey yöneticiler, Grup un Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları ndan oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilere ödenen ve sağlanan faydalar sırasıyla 5,1 Milyon TL ve 4,9 Milyon TL dır. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup un Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürleri nin Grup tan kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır. Grup, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürleri nin ücretlerine ilave olarak ikramiye ve prim ödemeleri yapmaktadır Yılında Sektörel Gelişmeler Dünyada Pazar Eğilimleri Küresel pazar araştırmaları ve danışmanlık şirketi Gartner ın verilerine göre 2012 yılında, bilişim sektörü %1.2 büyüme oranı ile 3.6 trilyon ABD doları büyüklüğe ulaşmıştır yılında özellikle gelişmekte olan teknolojilere olan ilginin artması, sektörde yeni büyüme alanları yaratırken, iş modellerindeki değişimlerin de yatırım koşullarını iyileştirdiği görülmüştür. Şirketlerin bulut bilişim, sosyal medya, mobil ve bilgi yönetimi gibi konularda yapacakları yatırımların, geleceklerine yön vereceği dikkat çekilen araştırmalarda PC, tablet, akıllı telefon ve yazıcı gibi cihaz harcamalarının da 2013 te 2012 yılına göre %7.9 oranında artarak 718 milyar dolara erişeceği belirtilmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde, yine Gartner ın yayınladığı raporda, dünyada 2013 yılında bilişim teknolojileri alanındaki bütün harcamaların 3.8 trilyon doları bulacağı tahmin edilmektedir. Buna paralel olarak, sektörün 2016 sonuna dek yıllık ortalama %4 lük bir büyüme hızı yakalaması ve 4.2 trilyon dolar tutarında bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir. Söz konusu büyümeyi yukarıda değindiğimiz gibi gelişmekte olan teknolojiler ve bu teknolojilerin özellikle yazılım ve Bilgi Teknolojileri (BT) hizmetleri segmentlerindeki etkilerinin tetiklemesi beklenmektedir. Diğer taraftan, yakınsama teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte, dünyada mobil iletişim pazarında çok hızlı bir büyüme gözlenmektedir. Sektörde bu yıl mobil iletişimin yanısıra, bulut teknolojisinde de kayda değer bir büyümenin gerçekleştiği, gerek servis sağlayıcılar, gerekse kullanıcılar açısından bu alandaki yatırımların arttığı söylenebilir yılında mobilite, genişbant, makineler arası iletişim, sanallaştırma, 4G-LTE ve bulut bilişim gibi gelişmekte olan teknolojiler, bilişim sektörünün belli bir kısmına dokunmakla kalmayıp donanım, yazılım, servis ve telekom gibi farklı segmentlerin tamamı üzerinde etkili olmuştur. Bu etki, 2013 yılında da söz konusu segmentlerde artarak sürdü ve sonuç olarak sektörün büyümesi üzerinde hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Türkiye de Pazar Eğilimleri Türkiye de bilişim sektörü 2012 yılında yaklaşık 56 milyar TL lik bir hacime ulaşmıştır. Türkiye Bilişim Derneği nin yaptığı tahminler doğrultusunda, sektörün 2013 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyar TL lik bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmüştür. Yaklaşık %18 lik bir büyümeyi işaret eden bu oran, sektörün sürekli büyüme trendinde olduğunun açık bir göstergesidir. 17

18 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2013 Yılında Sektörel Gelişmeler (devam) Türkiye de Pazar Eğilimleri (devam) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun çeyrek raporuna göre, 2008 yılında yaklaşık 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken beş yılda dört buçuk kattan fazla artışla 2013 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 33,7 milyona yaklaşmıştır yılı üçüncü çeyrekte 40,3 milyon olan 3G abone sayısı da 2013 yılı üçüncü çeyrekte 47,5 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında den ye yükselmiştir üçüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise TByte olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de, toplam bilgi teknolojileri harcamalarının %60 ını alan donanım segmentinin, sektördeki ağırlığının giderek azalması beklense de pazarın bir süre daha bu özelliğini koruyacağı tahmin edilmektedir. Ancak, donanıma oranla sektörde daha küçük yer tutan yazılım ve bilgi teknolojileri servisleri segmentlerinin, pazarın evriminin paralelinde ve yeni teknolojilere yönelik ilginin artmasıyla birlikte hızlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir. Kurumların bulut bilişim, iş uygulamaları, mobilite, veri merkezi, veri analitiği, yönetilebilir hizmetler gibi hizmetlere olan ilgisi de bu görüşü desteklemektedir. Bilgi teknolojilerinin itici gücünün ekonomi modeline eklenerek, robotik, nano teknoloji, tele tıp, M2M, akıllı şehirler, akıllı şebekeler gibi bilişim alanlarına yönelinmesiyle, bilgi teknolojileri sayesinde, Türkiye nin sadece iç pazarın değil, dış pazarların da teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilir hale gelmesi sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda bilişimde önümüzdeki dönemlerde yakından takip edilecek ana stratejik alanlar; genişbant erişim, hizmet ve yazılım alt sektörlerinin gelişimi, sektörel çözümler ve yeni nesil teknolojilere yatırımla bilişimin iş dünyasına nüfuzunun arttırılması olarak özetlenebilir Senesinin Başarılı Projeleri Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın liderliğinde, Askeri, Kamu Güvenliği ve Sivil Uygulamalar için Dördüncü Nesil (4G) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi (ULAK) sözleşmesi imzalanmıştır. ULAK projesiyle, Türkiye de ilk kez 4G teknolojisine sahip baz istasyonları, yurt içi olanaklarla, hem yazılım hem de donanım bileşenleri ile birlikte geliştirilerek telekom ve mobil operatörlerin kullanımına sunulacaktır. Adalet Bakanlığı nda hayata geçirilen, mahkeme salonları ve cezaevlerini birbirine bağlayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi nin ülke çapında kurulumu 2013 yılında tamamlanmıştır. Bu sayede, yaklaşık mahkeme salonu, video konferans sistemiyle birbirine bağlanmıştır. Grup, 2013 senesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile tüm Türkiye deki 28 stadyumun e-biletleme ve güvenliğinin sağlanmasını da içeren BİT altyapısını modernize etmek için kontrat imzalamıştır. Bankacılık ve finans sektöründe, Türkiye nin en büyük bankalarının şubeleri arasında bütünleşik iletişim altyapılarının bulut teknolojilerine taşınması projeleri başarıyla tamamlanmıştır. Projeler, ölçekleri ve teknolojik mimarileriyle, dünya genelinde ilk olma özelliğini taşımaktadırlar. Grup, Enerji sektöründe Akıllı Şebeke çözümlerine yaptığı yatırımla, Aydem için Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) projesini hayata geçirmiştir. Projeyle birlikte arızalara en hızlı şekilde müdahale edilerek müşteri memnuniyetinin artırılması, güç parametrelerinin izlenip geleceğe yönelik talep tahmininde bulunulması ve bu göstergelere göre işletme ve yatırım 18

19 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2013 Senesinin Başarılı Projeleri (devam) organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunulmaktadır.grup kurumsal pazarda sahip olduğu uçtan uca teknolojik çözüm yetkinliğini, Türk ekonomisinin temel taşı olan KOBİ lerin hizmetine sunmak amacıyla Microsoft un tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ERP çözümü Dynamics NAV ı, tamamen Türk mevzuatlarına uygun bir şekilde yerelleştirerek, Netaş Dinamik adıyla büyüyen işletmelerin hizmetine sunmuştur. İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, 56 No lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Grup bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Grup, faaliyette bulunduğu sektörün ve iş süreçlerinin ortaya çıkardığı operasyonel, finansal ve uyumdan kaynaklanan riskleri tespit etmek, tespit edilen risklere karşı önlem almak veya riski bertaraf etmek amacıyla iç kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç kontrole yönelik yapılan çalışmalar; süreçlerin etkinliğini artırmak, iş akışlarını belirli prosedürlere bağlı kılarak yapılan tüm işlerde aynı veya benzer uygulamalara başvurmak, görev, rol ve sorumlulukların işleyişine katkıda bulunmak, bölümler arası koordinasyonu artırmak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara tam uyumu sağlamak ve bunları denetlemektir. Finansal Performans A- Siparişler 1 Ocak 31 Aralık 2013 döneminde, müşterilerden alınan siparişlerin toplamı 767,4 Milyon TL olmuştur (1 Ocak 31 Aralık 2012: 566,7 Milyon TL). Alınan siparişler özellikle kamu sektöründeki büyümeye paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında %35,4 artmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kayıtlı siparişler toplamı 328,5 Milyon TL dır. Yıllar itibarıyla alınan ve kayıtlı siparişlerin değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: ,7 174,5 Aralık'12 (kümülatif) 767,4 328,5 Aralık'13 (kümülatif) Alınan Siparişler Kayıtlı Siparişler 19

20 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Finansal Performans (devam) B- Gelir Tablosu Analizi Grup un, faaliyetleri ile ilgili özet veriler aşağıdaki tablodaki gibidir: Gelir Tablosu Özeti Aralık 12 (kümülatif) Aralık 13 (kümülatif) Satış gelirleri (Milyon TL) 550,2 631,5 Brüt kar mârjı %10,9 %10,4 Operasyon giderleri (Milyon TL)* 38,9 52,0 Operasyon kârlılığı %3,8 %2,1 Faiz Vergi ve Amortismandan Önceki Kâr ( FVAÖK ) Marjı** %5,1 %3,9 * Yönetim raporlaması olarak diğer gelirler hesap gruplarında muhasebeleştirilen ArGe teşvik gelirleri operasyon giderlerinden düşülmüştür. ** FVAÖK marjının hesaplanmasında, operasyon kârlılığına amortisman ve itfa payları dâhil edilmektedir. Grup un satış gelirleri 2013 senesinde kamu sektörü satışlarındaki artışa paralel olarak, bir sene önceye göre %15 artmıştır. Grup 2013 senesi için bütçelemiş olduğu satış gelirlerinin tamamını gerçekleştirmiştir. Grup 2013 senesini %10,4 brüt kâr marjı ile kapatmıştır. Sektörün kâr marjlarında yaşanan daralmadan dolayı yıldan yıla TL bazında %9 luk bir düşüş görülmektedir. Grup un operasyon kârlılığı, 2013 senesinde başlayan kira giderleri ve büyüme amaçlı yatırımlar nedeniyle, 2013 sonunda bir sene önceye göre 9,1 Milyon TL azalmıştır. Grup, 2013 sene sonu için bütçelenmiş olan FVAÖK rakamını gerçekleştirmiştir. FVAÖK rakamının 2012 senesine göre 3,6 Milyon TL daha az olmasının en temel sebebi ise 2013 senesinde taşınılan iş yerlerine dair olan 3,7 Milyon TL sı tutarındaki kira giderleridir. Eğer gelir tablosu 1,6 Milyon TL tutarındaki bir kerelik taşınma giderlerinden arındırılırsa, Grup un normale indirgenmiş FVAÖK marjı %4,0 olarak hesaplanmaktadır. Grup un satış gelirlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir: Satış gelirleri (Milyon TL) Yurtiçi Satışlar 547,7 467,7 Yurtdışı Satışlar 83,8 82,5 TOPLAM 631,5 550,2 20

21 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Finansal Performans (devam) B- Gelir Tablosu Analizi (devam) Grup un satış gelirlerinin %13,3 ünü oluşturan yurtdışı satışlarının coğrafi kırılımı aşağıdaki gibidir: Yurtdışı Satış Kırılımı %4 %9 %6 %68 AMERİKA %6 G. ASYA %13 %68 %13 AVRUPA %4 DİĞER %9 CIS Grup Yönetimi nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki kırılımlar ile birlikte faaliyet kârları dikkate alınmaktadır. Milyon TL Sistem Entegrasyonu Savunma Sanayii Teknoloji Geliştirme ve Çözümleri Toplam Satış gelirleri 526,8 45,3 59,4 631,5 Satışların Maliyeti (477,2) (34,7) (54,2) (566,1) Brüt Kar 49,6 10,6 5,1 65,4 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (33,7) (1,5) - (35,2) Genel yönetim giderleri (16,6) (1,4) - (18,0) Araştırma ve geliştirme giderleri - - (0,7) (0,7) Bölüm Faaliyet Kârı (0,7) 7,7 4,4 11,5 C- Bilanço Analizi Ticari alacaklar Şirket in iflas koruma kapsamındaki Nortel Networks Corporation ve şirketlerinden olan alacaklarının tahsil kabiliyeti ve süreleri konusunda belirsizlik bilanço tarihi itibarıyla devam ettiği için karşılık ayrılmamıştır. Şirket, 24 Nisan 2013 tarihinde, iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerine olan borçları ile ilgili olarak ABD Doları mahsuplaşma ve Nortel Networks Limited şirketine Kanada Doları ödeme yapmıştır. Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunduğu iflas koruma kapsamındaki Nortel şirketlerinden olan ticari alacakları ve borçları sırasıyla 36,4 Milyon TL ve 7,2 Milyon TL dir. (31 Aralık 2012: 30,9 Milyon TL ve 15,9 Milyon TL) 21

22 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Finansal Performans (devam) C- Bilanço Analizi (devam) Borç yapısı 31 Aralık 2012 itibarıyla, 26,9 Milyon TL olan finansal borçlar toplamı 31 Aralık 2013 itibarıyla 184,3 Milyon TL na yükselmiştir. Alınan banka kredilerinde artış ihtiyacının en büyük iki sebebi taşınmaya bağlı giderler ve büyük kamu projelerinin finansmanıdır. Milyon TL 31 Aralık Aralık 2012 Kısa vadeli banka kredileri 181,2 25,1 Faizsiz spot kredileri 3,1 1,8 Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlar 0,0 0,1 Toplam 184,3 27,0 31 Aralık 2013 itibarıyla mevcut kısa vadeli banka kredilerinin yapısı şu şekildedir: Kısa vadeli banka kredileri Tutar 30,0 Milyon TL 115,2 Milyon TL 18,9 Milyon TL 17,1 Milyon TL Vade Tarihi Ç O/N Ç Ç Alınan Kredi Para Cinsi TL TL EUR ABD Doları Faiz Oranı %9,00 %8,75 %3,25 %3,25 D- Nakit Akışı Analizi Grubun 2013 senesi içerisinde işletme faaliyetlerinden kaynaklı 168,0 Milyon TL nakit çıkışı olmuştur. Aynı dönem içerisinde Grup 71,0 Milyon TL temettü ödemesi, 25,3 Milyon TL sabit kıymet alımı, 1,7 Milyon TL iştirak alımı için kullanılmıştır. Sabit kıymet alımlarının çoğu taşınma dolayısıyla yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. 22

23 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Finansal Performans (devam) E- Temel Mali Oranlar Likidite Oranları Kaldıraç Rasyoları Kârlılık Oranları 31 Aralık Aralık 2012 Cari Oran 1,42 1,95 Asit Test Oranı 1,29 1,81 Toplam Borçlar / Özsermaye 2,33 1,03 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,82 0,45 Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 0,57 0,39 Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 0,03 0,03 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,35 0,44 Brüt Kâr Marjı %10 %11 Net Kâr Marjı %0,3 %4,4 Özkaynak Kârlılığı %0,8 %7,9 Toplam Aktif Kârlılığı %0,3 %3,5 Faaliyet Kârı %0,3 %4,6 F- Yatırımcı Bilgileri Hisse bilgisi Tescil tarihi: Hisse sayısı: tarihleri arasında ; tarihleri arasında adet (Beher payın nominal değeri 1 TL dir.) Halka arz tarihi: Halka açıklık oranı: %36, Ç Ç Ç Ç ENDEKS XU050 XU050 XU050 XU100 Şirket hisseleri 2013 senesinin 4. çeyreğinin başından beri XU100 endeksinde işlem görmektedir. 23

24 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Finansal Performans (devam) F- Yatırımcı Bilgileri (devam) Hisse başına kazanç 31 Aralık 2013 tarihinde hisse başına kazanç 0,0339 TL olarak gerçekleşmiştir. Hisse başına kazancın geçmiş yıllar itibarıyla değişimi aşağıda özetlenmiştir: TL Hisse Başına Kazanç Ödenen Brüt Temettü ,3547 (*) ,2771 (*) ,3754(*) (*) Hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören Şirket hisselerinin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kapanış değeri 5,38 TL dir. (31 Aralık 2012: 10,95 TL) 31 Aralık 2012 tarihinde Şirket in 710,0 Milyon TL olan pazar değeri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %50,8 azalarak 348,9 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İMKB 100 endeksi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 31 Aralık 2012 tarihine kıyasla %13,3 oranında azalmıştır. Risk Yönetimi A- Kredi Riski Grubun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarının tahsilat süresinde yaşanan gecikmeden veya bankalardaki mevduatların getirisinin piyasadaki değer artışının altında kalmasından kaynaklanabilir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra (tahsil edilebilirliği kesin olmadığından, mali tablo dipnotu 6 da detayları açıklanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait Nortel grubu şirketlerden olan alacaklar hariç) bilançoda net olarak gösterilmektedir. Grubun şüpheli alacakları, toplam alacaklarının % 1,9 udur. Grup yönetimi ayrılan karşılıklar dışında Grubun ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Her bir müşteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve müşteriler ile yapılan işlemler, bu limitlerin içinde gerçekleştirilmektedir. Grubun bankalarda önemli ölçüde mevduatı bulunmaktadır. Bu çerçevede Grup her bir bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yapılan işlemler bu limitler dahilinde olmaktadır. Grubun Mali Kontrol ve Hazine Bölümü, işlemlerin bu limitler içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmektedir. 24

25 Netaş Telekomünikasyon A.Ş 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Risk Yönetimi (devam) B- Likidite Riski Alacak tahsilat süresi ile borç ödeme vadelerinin birbirleri ile uyumlu olmasını sağlayacak yönetim politikasının benimsenmiş olması Grubu likidite riskine karşı korumaktadır. Ancak, her durumda Grup, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri varlığı bünyesinde bulundurmaktadır. C- Kur Riski Grubun fonksiyonel para birimi ABD Doları olduğundan, kur riski genel olarak ABD Dolarının TL ve diğer para birimleri karşısındaki değer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Grup ABD Dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasından veya değer kaybetmesinden etkilenmemek için varlıklarını mümkün olduğu ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmekte ve sözleşmeye bağlı giderlerini mümkün olduğu ölçüde sözleşme para birimi cinsinden yüklenmektedir. D- Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişim, faize duyarlı varlıkların kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirilmesi suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibarıyla, Grubun faize duyarlı yükümlülükleri, toplam yükümlülüklerin %36 sı kadardır Beklentileri Grup, makro ekonomik göstergelerde yaşanan gelişmelere paralel olarak 2014 yılında kârlılığa ve nakit akımlarına önem veren bir plan çerçevesinde operasyonlarına devam etmeyi planlamaktadır. Alınan siparişlerde yıldan yıla önemli bir artış olması beklenmemektedir. Gelirdeki artışın ise 2013 ile tutarlı bir seviyede olması beklenmektedir yılında alınan siparişlerin etkisiyle 2014 yılında satış gelirlerinde dolar bazında %6,5 lik bir artış beklenmektedir. FVAÖK kar oranının %4,0 ten %5,0 e yükseltilmesi planlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla işletme faaliyetlerinden ve net nakit pozisyonunda pozitif sonuçlar beklemektedir. 25

26 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

27 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri nin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları da yer almaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı iletişim çözümleriyle müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlara, iş ortaklarına ve topluma en üst düzeyde değerler yaratmayı hedefleyen Şirketimiz için şeffaflık büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu nun Temmuz 2003 te açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri benimsenmiş, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporları ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yayımlanmaya başlanılmıştır. 03 Ocak 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (II -17.1) sayılı Tebliğ şirketimiz açısından yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır yılı içinde yürürlükte olan Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanması zorunlu tutulan ilkeler yıl içinde uygulanmış olup, şirket Ana Sözleşmesinde yer alması istenen hususlar 06 Haziran 2014 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Ana Sözleşme değişiklikleriyle metne işlenmiştir. Şirketimizin temel değerleri, iş ahlakı kuralları, vizyon ve hedefleri ile yukarıda belirtilen Tebliğ ekinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kurumsal yönetim anlayışımızın ve uygulamalarımızın esasını teşkil etmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Sekreter Ahmet Orel (Tel: , aorel@netas.com.tr) başkanlığında, Finans, Kontrol ve İş Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. İlker Çalışkan (Tel: , caliskan@netas.com.tr), Muhasebe ve Kontrol Direktörü Şeniz Tarımcan (Tel: , senizt@netas.com.tr) ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar Beyzatlar Güvener den (Tel: , pinarb@netas.com.tr) oluşan bir birim görev yapmaktadır. Dönem içinde mevzuatın takibi, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin uygulanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra, 2012 yılı içinde pay sahiplerinden ve temsilcilerinden elektronik posta ve telefon vasıtasıyla birçok bilgi talebi başvurusu alınmış ve bunlar mevzuatın imkan verdiği ölçüde yanıtlanmıştır. Birim yöneticisi Pınar Beyzatlar Güvener Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. 2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi başvuruları, hisse değerindeki hareketler, şirketin yatırımları, kâr dağıtımına ilişkin konularda yoğunlaşmıştır. Taleplerin çoğunluğu telefon ve elektronik posta aracılığıyla alınmış, ticari sır teşkil etmeyen konular gizlilik kuralları ve mevzuatın izin verdiği ölçüde cevaplandırılmıştır. 27

28 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ (DEVAM) 2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI (DEVAM) Elektronik posta yoluyla alınan bilgi talepleri elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Şirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca, basın bültenleri ile medya bilgilendirilmiştir. Söz konusu özel durum açıklamaları ve basın bültenleri grubun adresli internet sitesinde yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi nde özel denetçi atanması hakkında bir madde olmamasına rağmen pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu nun 438. maddesine göre özel denetçi atanmasını talep etme hakları vardır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 3. GENEL KURUL TOPLANTILARI Dönem içerisinde 8 Mayıs 2013 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kanun ve Anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle 6 Haziran 2013 tarihine ertelenmiş ve toplantı bu tarihte yapılmıştır. Toplantıda kanunun ve Şirket Ana Sözleşmesi nin öngördüğü çoğunluk sağlanmıştır. Pay sahipleri ve temsilcileri toplantıya katılmışlardır. Toplantılara davet, Şirket Ana Sözleşmesi nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmış, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış, hisseleri nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla çağrı yapılmış ve KAP ta ilan edilmiştir. Toplantı hem fiziki ortamda hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilanda Toplantıya EGKS aracılığıyla katılacak pay sahiplerine yükümlülükleri hatırlatılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde döneme ait Bilânço, Kâr/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ve Yönetim Kurulu nun Kâr Dağıtım Teklifi toplantı tarihinden önceki 15 günlük süre içinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur. Keza Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu nun Kâr Dağıtım Teklifi hakkında açıklama yapılarak ve ilan yoluyla hissedarlarımıza bilgi verilmiştir. Genel Kurul Toplantıları nda pay sahiplerine söz ve soru hakkı tanınmıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş verilen diğer öneriler Divan Başkanı tarafından Genel Kurul un onayına sunulmuştur. Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağışlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi sunulmuştur. Genel Kurul toplantılarına katılımın kolaylaştırılması amacıyla toplantı şirket merkezinde geniş katılıma elverişli sosyal tesis salonunda yapılmıştır. Genel Kurul tutanakları Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ne tevdi edilmiş, KAP sistemine yüklenmiş, Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmış, talep eden pay sahiplerine gönderilmiş, ayrıca şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. 28